На отечественном рынке БМЗ через несколько лет останутся только известные крупные компании, которые будут зарабатывать не столько на наценке, сколько на объемах
И нашим, и вашим
Эдуард Берзинь
На отечественном рынке БМЗ через несколько лет останутся только известные крупные компании, которые будут зарабатывать не столько на наценке, сколько на объемах
Дефицитность рынка БМЗ Украины означает, что отечественные и иностранные поставщики в значительной степени работают “параллельными курсами”. И основным конкурентным преимуществом украинских БМЗ остается цена.
НАШИ “ПЛЮСЫ ” И “МИНУСЫ”
Благодаря освоению современных технологий производителям Украины удается с каждым годом снижать металлоемкость выпуска БМЗ. Так, по результатам 2006г. данное снижение достигло 30%, особенно в некоторых компаниях, среди которых операторы называют прежде всего Житомирский ЗОК. При этом использование отечественных материалов и комплектующих удешевляет итоговый продукт на величину до 40-50%.
Больше того, в последнее время в глазах заказчиков при выборе того или иного поставщика популярен фактор наличия у последнего собственного украинского производства – мол, наличие собственных мощностей в стране дает возможность лучше контролировать качество поставляемых БМЗ, сроки поставок, позволяет и подрядчику, и заказчику оперативно реагировать на возможные изменения проекта. И внутренние изготовители активно “подогревают” такие настроения спроса, дополняя свои преимущества развитием сбытовых сетей. Например, ЧПКП “Базис” сейчас строит франчайзинговую сеть, предлагая присоединяться к ней без вступительного взноса, на условии участия в распределении прибыли, получаемой от соуправляемой хозяйственной единицы. Кроме того, “Базис” не только развивает имеющиеся направления своей работы, но и открывает новые предприятия (в том числе совместные), новые представительства, строит дилерскую сеть.
Директор компании “Базис” Станислав Ильченко подчеркивает, что ни одна иностранная компания в обозримом будущем не сможет обойти изготовителей БМЗ Украины по объему производственных мощностей -даже если будет очень динамично запускать новые линии.
Изменение этой ситуации возможно разве что в случае, если зарубежный оператор приобретет какой-либо крупный отечественный профильный завод.
Таким образом, некоторые факторы в настоящее время усиливают в глазах клиентов привлекательность работы именно с внутренним производителем. Этим активно пользуются и иностранные компании . Например, “Руукки”, позиционирует себя как отечественный изготовитель. Более того, международные операторы, открывшие свое производство в Украине, включаются в борьбу за интересы украинских изготовителей, против “чистых” импортеров.
Так или иначе, в большинстве своем внутренние поставщики традиционно делают серьезную ставку на свою способность обеспечить продвижение продукции за счет личных связей с руководителями компаний-потребителей и контролирующих органов.
К недостаткам “наших” БМЗ относят устаревшие (во многих случаях) технологии производства элементов конструкций и маленький ассортимент универсальных легких металлических профилей. Эксперты не сомневаются, что отечественным предприятиям необходимо обновлять производственные мощности, комплектуя их прокатными линиями для выпуска таких профилей. Это даст возможность проектировать, изготавливать и монтировать БМЗ в более сжатые сроки. Отраслевым проектным институтам Украины давно пора разработать различные виды подобных профилей и предложить их производителям, поскольку типовые проекты, разработанные в СССР, давно устарели, считают операторы рынка.
При этом далеко не каждый украинский изготовитель БМЗ имеет собственную проектную группу. А ведь развитие собственного проектного потенциала позволяет заметно сократить сроки работ при одновременном повышении их качества. Пока же нередко соответствующую работу выполняют иностранные специалисты.
Стоимость проектных работ в структуре себестоимости БМЗ составляет 3-4% (типовой проект), при разработке оригинальной архитектурной идеи стоимость проекта увеличивается до 10% от полной сметы строительства.
Наконец, большинство внутренних производителей БМЗ занимается лишь изготовлением металлоконструкций и разве что еще проектированием, монтаж осуществляют сторонние подрядчики. Впрочем, еще в 2005г. наметилась тенденция к включению монтажа в предложение отечественных производителей или производителей-проектировщиков.
ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ИМПОРТ
Первоочередной “козырь” зарубежных поставщиков – комплекты быстровозводи-мых металлоконструкций, то есть – готовые здания в разобранном виде. Такой подход значительно сокращает сроки возведения объекта “под ключ”. Кроме того, представительства иностранных операторов чаще всего предлагают полный комплекс услуг -от проектирования объектов и производства конструкций до монтажа.
Содействует импорту и снижение значения цены как фактора конкурентоспособности – поставщики импортных БМЗ при работе в нашей стране постоянно стремятся снижать расценки на свою продукцию и услуги. В итоге, к примеру, монтаж БМЗ марки Astron сегодня обходится уже примерно на 30% дешевле, чем аналогичные работы с украинскими конструкциями (экспертные данные). Цены снижаются зарубежными компаниями за счет прогрессирующего освоения новейших технологий и материалов. Это относится, например, к Lindab, которая с помощью использования высококачественных низколегированных сталей, а также оптимизации сечений и очертаний элементов ныне способна предложить в Украине конструкции, вес которых на 20-30% ниже ближайших отечественных аналогов. Lindab также предлагает на рынке БМЗ для районов повышенной сейсмоустойчивости – так, в г. Чоп Закарпатской обл. компания уже построила производственный комплекс, конструкция которого рассчитана на сейсмические воздействия силой до 8 баллов по шкале Рихтера. Причем расход металлосырья для сейсмоустойчивых зданий относительно типовых проектов увеличивается незначительно – всего на 5-7%.
Вообще, поданным ООО “ЛЛЕНТАБ” в Украине, к настоящему моменту все игроки отечественного рынка БМЗ уже максимально оптимизировали свои затраты, чтобы иметь возможность предоставить наиболее низкую цену. “Например, для снижения металлоемкости мы используем тонкие холодногнутые профиля, а кто-то – швеллер переменного сечения и т.п. Поэтому если взять крупную западную компанию и неплохую внутреннюю, то цены будут примерно одинаковыми. Разница в 3-5% стоимости уже не так велика, ее всегда можно выровнять путем переговоров и предоставления каких-то дополнительных бонусов. При этом мы в 2005-06гг. цен не меняли”, – отмечает ведущий специалист компании Андрей Буда-шов. Тем самым, такой фактор конкурентоспособности как цена к данному моменту фактически сошла на нет, считают в ООО “Фастех”, и для успешной конкуренции отечественным производителям необходимо подтягивать качество. А ведь западные технологии оттачивались десятилетиями, украинские же компании только последние годы идут к этому. “Свой завод по производству стальных конструкций и БМЗ есть практически в каждом городе Украины, но по сравнению с западной конструкцией, западной технологией отечественная проигрывает. Хотя, я думаю, это временное явление, и внутренние поставщики еще догонят зарубежных конкурентов” (А. Будашов).
В то же время можно выделить ряд характерных проблем работы иностранных подрядчиков на рынке БМЗ Украины. В первую очередь это распространенная среди отечественных потребителей практика вносить изменения в конструкцию уже возводящегося сооружения (часто – в сторону удешевления проекта). И не в последнюю очередь потому, что в начале проекта украинские заказчики зачастую неадекватно оценивают свои финансовые возможности. Зарубежные же компании, как правило, работают с готовыми проектами БМЗ, редко допускающими последующие изменения при воплощении. Такой подход позволяет точно планировать сроки работ и обеспечивает достаточно четкую стратегию реализации объекта.
ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ
По поводу приемов конкуренции на рынке БМЗ Украины начальник отдела маркетинга Житомирского ЗОКа Валентина Башинская утверждает: в любой конкурентной среде, вне зависимости от вида товаров и услуг, заказчика всегда волнуют три вопроса: качество, цена и срок. И при каждом конкретном решении о выборе поставщика заказчик решает, какой из указанных компонентов в данном случае важнее.
В ООО “ЛЛЕНТАБ” добавляют: основная реклама для любого участника рынка – это уже построенные, существующие объекты, потому что каждый покупатель прежде всего интересуется, что вы построили. Особенно хорошо видна разница между качественным и не очень продуктом, когда объект уже функционирует 3-5 лет. Сейчас же большинство построенных БМЗ “молоды”, и по внешнему виду об их качестве сложно судить.
В целом конкуренция между отечественными производителями БМЗ не очень высока – из-за недостаточной насыщенности и структурированности рынка.
Отметим, что выпуск БМЗ в стране в последнее время активно развертывали участники смежных украинских рынков – металлоконструкций, гнутых профилей, металлочерепицы и др. исходных материалов металлостроительства. В частности, в последние годы изготовителями БМЗ стали такие производители металлоконструкций, как холдинг “Укрстальконструкция”, “Промтех-монтаж-2”, “Металлист-Строй металл конструкция”. Собственный выпуск быстромонтируемых зданий организовали Украинская горно-металлургическая компания (УГМК; в лице компании “Фастех”, “Центросталь-Домсталь”), “Руукки Украина” (объединившая бренды Rautaruukki, Gasell и Rannila), “Арсенал-центр”. Предпринимает меры по созданию собственных мощностей по изготовлению БМЗ компания “ТПК” и др. При этом продукция таких вертикально интегрированных предприятий, уже обладающих собственным производством исходных элементов, по мнению специалистов, вполне способна конкурировать с продукцией уже работающих производителей.
Так, некоторые производители профнас-тила (например, ТПК, “Промстан”, “Арсенал-Центр”, российский “Металл-Профиль”, представленный на нашем рынке фирмой “Металл-П”) расширяют ассортимент элементов БМЗ за счет кассетного профиля, служащего внутренней поверхностью стен, или сэндвич-панелей (как “Захидспецпро-филь”). Также поставщики профнастила (к примеру, “Руукки”, “ТПК”, “Родничок”, “Евро-модуль”, “Изобуд”) предлагают полный комплект ограждающих конструкций для БМЗ с теплоизоляционными материалами и ветробарьером включительно.
Реальный средневзвешенный уровень рентабельности на украинском рынке БМЗ для большинства операторов составляет 30% и выше. Чему способствует дефицитность данного рынка. Причем уровень рентабельности особо не снижается и при подорожании исходных материалов. И с 2000г. рентабельность работы на отечественном рынке БМЗ практически не менялась.
Вместе с тем, мелкие компании нередко работают полностью или почти “в ноль”, так как не вкладывают средства в развитие основных фондов, а тратятся на аренду офисов и зарплату нескольких штатных менеджеров, а также наемных сотрудников строительных бригад. Кроме того, дополняют картину в “ЛЛЕНТАБ”, нормальная структура, выходя на молодой рынок (коим сегодня является украинский рынок БМЗ), всегда вначале закладывает минимальную рентабельность – чтоб только покрыть только свои расходы. Тем самым новый участник рынка эффективно привлекает клиентов, а значит – закрепляется на рынке. Соответственно, развивает мысль А. Будашов, сейчас на рынке присутствуют абсолютно разные компании: кто-то пытается заработать как можно быстрее путем использования дешевых материалов и максимальной торговой накрутки – продать 1-2 объекта, заработать деньги и пропасть. Но есть и операторы, которые работают на пороге рентабельности, на свою марку.
В перспективе предполагаемое усиление конкуренции будет стимулировать сокращение прибыльности отдельных проектов, однако за счет роста общего объема выпуска БМЗ прибыли игроков и в т.ч. отечественных производителей не упадут, ведь можно будет больше заработать на оборотах. Более того, по некоторым направлениям рентабельность даже возрастет, а это будет дополнительно стимулировать рост цен на отечественные БМЗ, уверена В. Башинская. Благодаря этому, а также росту цен на энергоносители в Украине импорт БМЗ станет более привлекательным.
В целом же в ближайшие несколько лет конкуренция выровняется, считают в “ЛЛЕНТАБ”, и на рынке останутся только крупные компании, которые предлагают качественные объекты.
Станислав Ильченко, директор ЧПКП “Базис”:
“Промышленное строительство – сложный бизнес, трудно поддающийся операционному учету и контролю, финансово- и наукоемкий. Хотя этот рынок сейчас динамично развивается, он в определенной мере уже сформирован, поэтому входить на него без знания тонкостей новичку тяжело и рискованно – особенно в регионах, в каждом из которых своя рыночная специфика. Поэтому региональная политика поставщика должна строиться с помощью местных специалистов, имеющих определенный опыт работы именно здесь. Это первая причина, почему мы развиваем именно франчайзинг. Во-вторых, платежеспособный спрос на промышленное строительство довольно активно растет как в столице, так и в областях, и осваивать новые региональные рынки надо быстро. А для этого нужны ресурсы, которых у одной компании всегда меньше, чем у нескольких партнеров. И речь не только о финансовых ресурсах – как показал опыт, иногда в пол не достаточно и интеллектуальных.
При этом очевидна и выгода для регионального партнера – присоединяясь к нашей сети, он фактически “входит” в готовый бизнес, отработанный, стандартизированный, компьютеризированный, систематизированный, с проверенной бизнес-концепцией, известной торговой маркой, а также получает доступ к корпоративным ценам на сырье и материалы, возможность обучения своего персонала. А значит, наш местный партнер уже входит на региональный рынок не “с нуля”. Ведь не секрет, что у нас как столичной компании возможностей значительно больше.
Мы уже несколько лет успешно используем элементы технологии управления проектами, базирующиеся на разработанном собственными усилиями программном обеспечении. Его интегрированное применение, наряду с использованием фирменной системы менеджмента, позволяет внедряться в промышленный строительный бизнес даже при минимальных финансовых вливаниях.
Мы производим и округлые, и полигональные БМЗ – в т.ч. по чертежам заказчика. Работаем не только в Украине, но и в России. Интереснее всего работать с промышленными потребителями, а также складами, большими торговыми центрами – в общем, с крупными клиентами. Чем меньше заказ, тем больше головной боли. Впрочем мы сотрудничаем и с небольшими заказчиками – сети заправок, магазинов (4-5 магазинов по 1000 м2)”.
Валентина Башинская, начальник отдела маркетинга ОАО “Житомирский завод ограждающих конструкций”:
“Наше предприятие является пионером по производству БМЗ в Украине. Оно начало работу в 1976г., будучи ориентированным на изготовление и поставку унифицированных конструкций зданий.
Отмечу, что в последние 2-2,5 года тема производства, поставки и монтажа БМЗ стала очень популярна. Хотя, по большому счету, практически никто не пытается расшифровать свое понимание БМЗ. Что это – стандартизированные здания комплектной поставки? Или к БМЗ можно относить и другие здания, изготовленные по индивидуальному проекту, но в своем составе имеющие тот же набор конструкций, что и стандартизированное здание (сроки монтажа которого не отличаются от соответствующего показателя для стандартного)?
Либо к БМЗ относить только “вагончики” – блок-модули полной заводской готовности, которые в месте установки не требуют ни обустройства фундаментов, ни проекта, ни коммуникаций.
Если определиться с этим вопросом, тогда можно гораздо конкретнее говорить о проблемах, связанных с БМЗ. Хотя и вышеуказанные типы зданий имеют различные пути производства, доставки, монтажа, а эксплуатационные характеристики первых двух отличаются от аналогичных для блок-модульных помещений.
Наше предприятие может выпускать любые из вышеперечисленных типов зданий. Однако на сегодняшний день мы изготавливаем в основном несущие каркасы – для супермаркетов, развлекательных комплексов, производственных и складских помещений, логистических комплексов, таможенных терминалов и др.”