Дефицитность украинского рынка быстромонтируемых зданий создает предпосылки для активного прихода новых зарубежных операторов
Заходите, открыто
Эдуард Берзинь
Дефицитность украинского рынка быстромонтируемых зданий создает предпосылки для активного прихода новых зарубежных операторов
Существует три основных типа продукции, которую можно отнести к быстромонтируемым зданиям (БМЗ):
• стандартизированные здания комплектной поставки;
• здания, изготовленные по индивидуальному проекту, но имеющие в своем составе тот же набор конструкций, что и стандартизированные, с аналогичными сроками монтажа;
• блок-модули полной заводской готовности, в месте установки не требующие ни обустройства фундаментов, ни проекта, ни коммуникаций.
Директор ЧПКП “Базис” Станислав Ильченко также отмечает, что БМЗ можно классифицировать в зависимости от а) типа каркаса (например, легкие металлоконструкции), б) типа обшивки (сэндвич-панели или “холодное” здание), в) формы здания (прямоугольное, округлой формы, шатрового типа, полигональное).
НА ФОНЕ ОСТРОГО ДЕФИЦИТА
По результатам 2006г. в Украине построено не менее 1 млн. м2 БМЗ (в 2005г. этот показатель составил приблизительно 650-700 тыс. м2, в 2004г. – 430-450 м2).
В денежном выражении объем рынка пока невелик – по итогам 2006г. суммарная стоимость БМЗ, построенных в нашей стране, составила около 500 млн. грн. Впрочем, участники рынка рассчитывают, что уже через 2 года обороты на нем преодолеют планку в 1 млрд. грн., и уверены, что высокие темпы рыночного роста – на уровне 40-50% в год – продержатся минимум до 2009г. При этом в наступившем году объем отечественного рынка БМЗ в денежном эквиваленте достигнет 730 млн. грн, в 2008 г. -1 млрд. грн, в 2009 г. – 1,5 млрд. грн. Насыщение же рынка произойдет не ранее чем через 5 лет – до того момента он будет дефицитен. Например, сегодня потенциальные потребности украинских потребителей БМЗ минимум в 10 раз превышают объемы продаж.
В целом даже приблизительно оценить годовую емкость рынка довольно тяжело, сетует ведущий специалист ООО “ЛЛЕНТАБ” (представляющего в Украине шведские БМЗ) Андрей Будашов. Причина – на рынке сейчас довольно много как крупных, так и небольших поставщиков, и все они стараются скрывать свои реальные показатели, обобщенной же статистики никто не ведет. К тому же рынок до конца еще не сформирован, лидеры окончательно не выделены -счет выполненных проектов даже у ведущих игроков идет лишь на единицы (в лучшем случае десятки), тогда как, скажем, в западных странах для лидирующих операторов характерны сотни реализованных объектов. “Сейчас рынок сырой. Когда какая-то компания будет иметь 100 успешно построенных объектов, можно будет сказать, что это лидер”. (А. Будашов).
По мнению начальника отдела маркетинга ОАО “Житомирский завод ограждающих конструкций” (ЗОК) Валентины Башинской, активный современный рост отечественного рынка БМЗ объясняется, во-первых, перекосами в экономике СССР, когда прежде всего развивались т.н. предприятия “группы “А” – базовой тяжелой индустрии, в то же время предприятия “группы “Б” – то, что связано с народным потреблением, благосостоянием граждан – по остаточному принципу. И сегодня рынки, связанные со “второй группой”, активно “наверстывают упущенное”.
Во-вторых, в последнее время в стране наметилась политическая стабилизация.
И если сейчас по технологии БМЗ строится не более 30% новых зданий нежилого назначения (без учета объектов офисной недвижимости), то уже через 5-7 лет ожидается, что по “быстромонтируемой” технологии будет возводиться более 60% нежилой недвижимости (без учета офисной).
В первую очередь отметим активное увеличение спроса на строительство производственных зданий, обусловленное не только промышленным ростом в стране, но и перемещением в Украину различных производств из стран ЕС. Атакже активный спрос на крупноформатные торговые и офисные помещения формируют еще две тенденции на рынке БМЗ: 1) увеличение среднего объема заказов и 2) унификацию проектных решений. По информации участников рынка, за последние 2-3 года площади заказываемых объектов увеличились в несколько раз. Например, в 2004г. размеры площади 1 сооружения достигли 30-45 тыс. м2. Причина – в том, что увеличение площади здания позволяет, среди прочего, уменьшить удельную стоимость строительства в расчете на 1 м2. Кроме того, есть и еще одна математическая закономерность Так, монтаж металлокаркасного БМЗ площадью до 1000 м2 производится за 2-4 недели, свыше 1000 м2 – 5-6 недель, а более 6000 м2 -11-12 недель.
При этом проекты БМЗ в дальнейшем будут все более стандартизированными -имеется в виду, к примеру, унификация проектов складских объектов с проектами торговых объектов. Сейчас же в Украине из-за недостатка опыта – как у поставщиков, так и у заказчиков – все еще не выработаны типовые решения для подобных сооружений. Скажем, толкование понятия “стандартный склад” для разных компаний может быть чуть ли не противоположным.
КАК МЕНЯЕТСЯ СТРУКТУРА РЫНКА
Говоря подробнее о динамике структуры отечественного рынка БМЗ, отметим: наиболее активно здесь растет спрос на строительство складских помещений. Прогнозируется, что к 2008г. доля складских комплексов в общей структуре рынка увеличится с сегодняшних 15% до 40%.
В ООО “ЛЛЕНТАБ” подчеркивают, что бум на торговые здания уже прошел, оставшиеся же с советских времен производственные и складские помещения зачастую не удовлетворяют сегодняшним потребностям. А по данным ИСК “Каркас”, сейчас сложился острый дефицит специализированных складских комплексов с оборудованием для складирования и транспортировки грузов, с рабочей высотой до 15 м и выше.
Особого внимания в этой связи заслуживают т.н. “логистические центры”, строительство которых в прошлом году развивалось быстрыми темпами. К примеру, если в 2005г. до 90% рынка БМЗ столичного региона приходилось на торгово-развлекательные комплексы (ТРК), то уже в прошедшем году большой прирост работ с БМЗ был достигнут именно благодаря стремительному увеличению объемов строительства логистических центров и складских комплексов. Дело в том, что, например, Киев уже действительно достаточно насыщен крупными торговыми объектами (супермаркеты, ТРК и др.). Да и в любом случае инвесторы, заинтересованные и дальше продолжать реализацию аналогичных проектов, сталкиваются с острой проблемой дефицита свободных земельных участков. А общая тенденция к увеличению площади единичного здания (к примеру, в Киеве уже никому сегодня не интересен проект ТРК площадью до 10тыс. м2) еще более усугубляет проблему поиска участков. В случае же логистических центров “проблема участка” несравнимо меньше (особенно при загородном размещении), да и потребность столицы в развитии логистической инфраструктуры, уверены эксперты, назрела давно. Более-менее заметные проекты данной направленности появились только в 2005г., когда в районе Киева началось возведение первых логистических комплексов класса А – на Чайке (заказчик – компания FIM Consulting) общей площадью 23 тыс. м2, в Гостомеле (KUEHNE&NAGEL, 7 тыс. м2, а также в Броварском районе (RABEN, 10 тыс. м2). Известен и еще ряд проектов общей площадью до 300 тыс. м2, которые, по всей видимости, будут реализованы не раньше этого года.
В результате подобного развития рынка вполне возможно, что уже через 2-3 года на объекты промышленного и складского назначения вместе будет приходиться до 70% продаж БМЗ в Украине, резюмируют в “ЛЛЕНТАБ”.
Еще одним толчком к развитию рынка может стать коттеджное строительство вокруг столицы. По имеющимся сведениям, в этот пока что не очень развитый сегмент намерены выйти компании “Центросталь-Домсталь” и шведская Lindab. Но ввиду того, что многочисленные проекты коттеджных городков в районе Киева заявлялись до сих пор лишь на стадии оформления разрешительной документации, в лучшем случае реальное строительство первых таких комплексов начнется в 2007г. Равно как и в целом по стране коттеджные городки с использованием “быстрых” технологий только начинают возводиться. В качестве примера уже развернутых проектов приведем поселки “Золотые ключи” (Днепропетровск), “Зеленый гай” (под Киевом), “Пальмира” и Castle Park (оба – под Харьковом).
Одна из причин сегодняшней непопулярности жилищных БМЗ – довольно ограниченное, несмотря на рекламу и усилия по продвижению, предложение со стороны профильных операторов. Но все-таки, свидетельствуют участники рынка, в 2008-09гг. в общей структуре рынка БМЗ жилищное строительство может составить до 20%.
Растет и спрос на спортивные сооружения, построенные с применением БМЗ. Вместе с тем, по сравнению со всеми другими направлениями, доля спортивных объектов в общей структуре рынка пока невелика.
В итоге сегодняшняя структура отечественного рынка БМЗ выглядит следующим образом: 50% – объекты торгового назначения, 25% – производственного, 15% – склады, по 5% – спортивные центры и все другие проекты. Кроме того, одним из пока что практически не развитых, но очень перспективных направлений продаж БМЗ в ООО “ЛЛЕНТАБ” называют огромный агропромышленный комплекс (АПК) страны.
Что же касается региональной структуры рынка, то эксперты едины во мнении: если пару лет назад большая часть строительства с применением БМЗ выполнялась в столице, то уже в 2005г. около 80% таких работ переместилось в регионы. При этом емкость столичного рынка БМЗ можно оценить в $70-80 млн.
ПАЛИТРА КОНКУРЕНЦИИ
При анализе динамики конкуренции прежде всего обратим внимание, что в 2006г. около 65% украинского рынка БМЗ занимали внутренние производители, 35% – зарубежные поставщики. И в последние годы ситуация постепенно менялась не в пользу внутренних изготовителей: так, в 2005г. соотношение было 70:30 в их пользу, а в 2004г. отечественные производители занимали еще больше – до 80%. И подобная тенденция, скорее всего, сохранится не менее чем 1-2 года. Причины – активное продвижение в Украину иностранных поставщиков, к тому же имеющее различные формы – от заключения дилерских соглашений до создания в стране собственного производства. И уже сегодня в некоторых сегментах – к примеру, 60% сегмента каркасных БМЗ – зарубежные компании играют ведущую роль. В первую очередь это такие бренды, как Astron (Люксембург; представитель в нашей стране – ИСК “Каркас”), Lindab, LLENTABHALLEN (оба – Швеция).
С другой стороны, все активнее действуют на рынке и украинские изготовители. Так, в последние годы абсолютный объем производства БМЗ в нашей стране ежегодно рос на 15-20%. И в 2009-10гг. рыночная доля внутренних производителей БМЗ может стабилизироваться на уровне 40-50%, отмечают специалисты. Однако в конечном итоге все здесь будет зависеть от двух главных факторов:
1) степени агрессивности иностранных конкурентов после вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), ожидаемого в текущем году,
2) политического фактора (президентских выборов в 2009г. и предшествующей избирательной кампании, а также в целом политической стабильности в более ранний период – в 2007-08гг.).
Кроме того, будет иметь значение и конъюнктура мировых рынков исходных материалов для БМЗ.
В целом, в стране действует до 20 основных внутренних поставщиков и около 5 ведущих импортеров. И, несмотря на бурный рост, острой конкуренции не наблюдается, констатируют в “Базисе” – как из-за сильного превышения спроса над предложением, так и из-за того, что структурирование рынка еще не завершено. “Рынок широкий, поэтому почти друг друга не чувствуем – физически не успеваем за нынешним ростом спроса” (С. Ильченко).
Как и на любом другом рынке, конкурируют по двум основным показателям – качеству и цене, указывают в “ЛЛЕНТАБ”. Притом “в нормальном варианте разные поставщики должны предлагать схожий набор товара и услуг примерно за одну и ту же цену, – детализирует Андрей Будашов. – Если же предложение на 20%, тем более на 50% дешевле, чем аналогичное у конкурента, у здравомыслящего клиента уже возникают подозрения”.
ЧТО С ЦЕНАМИ
В целом еще в 2005г. 1 м2 БМЗ площадью более 1000 м2 обходился отечественному заказчику в среднем в $90-150. При этом стоимость возведения БМЗ с использованием импортных материалов в ушедшем году составляла $120-250/ м2 и более, украинские конструкции были дешевле – в среднем $50-150/ м2. Для сравнения: аналогичный показатель для объектов, возведенных по классической кирпично-бетонной технологии, в 2006г. составлял $300-700.
Вообще, в минувшем году цены на БМЗ повысились на 20-30% – прежде всего из-за подорожания газа и металлосырья (аналогичный показатель за предыдущий год – 15-20%). Так, уже к августу 2006г. цены выросли примерно на 20%, отмечают в ООО “Фастех”. В летние месяцы произошла определенная стабилизация, но затем, с наступлением в сентябре-октябре пика производства и продаж БМЗ, подорожание возобновилось – чтобы к Новому Году снова утихнуть, продолжает коммерческий директор ООО “Фастех” Тимофей Копко. В “Базисе” называют гораздо большую цифру увеличения цен в 2006г. – на 50-80%.
Впрочем, на объемах потребления повышение цен никоим образом не отражается. Да, оно приносит неприятности потребителям, которые сначала закладывают в проекты одни цифры, а потом получают гораздо большие. Но так как рынок дефицитен и снижения цен ожидать все равно не приходится, то высокий уровень спроса сохраняется.
В дальнейшем БМЗ в Украине также будут дорожать, но медленнее – рост будет сдерживаться увеличением числа участников рынка и в целом обострением конкуренции. Так, очередной этап повышения цен начался в январе 2007г. И в первую очередь ожидается подорожание украинских БМЗ – из-за дороговизны металла и энергоносителей.
Кроме динамики цен на комплектующие, стоимость БМЗ зависит от цен на фундаменты, услуги по строительству объектов того или иного назначения, меры по антикоррозионной и противопожарной защите, на инженерные коммуникации и т.д.
В целом стоимость непосредственно здания (без коммуникаций и благоустройства прилегающей территории) составляет 50-80% от общего объема инвестиций в проект. При этом стоимость несущих и ограждающих конструкций сооружения (без учета цены монтажных работ и фундамента) не превышает 30% от стоимости готового здания.
КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ
Рост объемов рынка в 2007г., по оценке ЧПКП “Базис”, составит не менее 30-40% и будет тем больше, чем больше возможностей развивать здесь свою деятельность будет у зарубежных поставщиков. При этом рыночная динамика будет сильно зависеть от политической конъюнктуры в стране.
Говоря о перспективах развития структуры потребления и технологий, В. Башинская подчеркивает: применять в сегодняшних условиях конструкции и технологии, наработанные еще в советское время, нецелесообразно. Хотя бы потому, что конструкция блоков покрытия (состоящая из ферм) устарела, а сами конструкции весьма металлоемки. Поэтому сейчас отечественные изготовители в основном предлагают каркасы БМЗ (рамной конструкции) из широкополочных сварных двутавров. А через некоторое время приоритеты украинского производства БМЗ сместятся в сторону каркасов из гнутых, в т.ч. замкнутых профилей, имеющих меньшую металлоемкость. Конструкции же стен и покрытий зданий существенных изменений не претерпят.
Уже через 2-3 года украинские заказчики будут строить объекты промышленного назначения с большими площадями преимущественно с использованием быстровозводимых конструкций – это позволяет возводить крупные производственные сооружения в течение 1-3 месяцев.
Ожидается также распространение сферы применения БМЗ на новые отрасли и подотрасли (направления). Так, считается, что уже в скором времени БМЗ будут более активно использоваться при строительстве мансард и надстроек, возведении строений спортивного назначения, в жилищно-коттеджном строительстве, автотехсервисе (мойки, СТО, АЗС), АПК (холодильники, хранилища, машинно-тракторные станции).
ЖДЕМ ИНОСТРАНЦЕВ
В ближайшие несколько лет нехватка внутренних мощностей по производству БМЗ приведет к приходу в страну еще 4-6 крупных западных поставщиков и компаний, строящих БМЗ. Способствовать появлению новых иностранных участников рынка будет и изменение состава заказчиков инвестпроектов строительства БМЗ. Так, если основным источником инвестиций в ранее лидирующее направление – торгово-развлекательные центры – был внутренний капитал, то большинство инвесторов в лидирующие ныне по темпам роста проекты логистических центров — это западные компании. А западные заказчики, вероятнее всего, будут привлекать к реализации своих проектов зарубежных генподрядчиков, с которыми работали ранее.
Примером тому может служить столичный пивзавод “Славутич”, собственник которого – корпорация ВВН – привлекла в качестве генподрядчика турецкую компанию “Ренессанс”, ранее строившую для ВВН заводы во многих регионах мира.
Говорит С. Ильченко: “новые большие операторы будут приходить прежде всего из России. И за счет более дешевых энергоносителей, металлосырья и других ресурсов производства смогут предлагать на украинском рынке привлекательные цены, за счет этого успешно конкурируя не только с местными, но и с западными компаниями. И это будут не крупные “постсоветские” заводы – позиции подобных предприятий сейчас сильны в производстве БМЗ в Украине – а современные динамичные компании. И чем дороже будут в нашей стране энергоносители, тем крепче будут на нашем рынке позиции российских поставщиков”.
При этом ожидается, что часть внутренних изготовителей вообще перейдет к чистому монтажу и проектированию.
По данному поводу в ООО “ЛЛЕНТАБ” замечают: новые игроки появляются на рынке каждый год, особенно в свете развития структуры потребления, но главная проблема для них – не зайти, а удержаться на рынке. При таком заходе некоторые иностранные компании с различным успехом пытаются модернизировать имеющиеся отечественные производства БМЗ. В то же время не так уж редки примеры ухода операторов с рынка.
Действительно в ситуации нехватки на Западе дешевой рабочей силы и определенном “голоде” на качественные БМЗ в Украине не удивительно, что в любое время на отечественном рынке могут появиться новые зарубежные игроки. “Даже частичная стабилизация отечественной законодательной базы и уменьшение рисков инвестирования станут стартовым сигналом для внешней экспансии на украинский рынок. Закрепляться новые операторы на рынке будут с помощью стимуляции конкуренции, демпинга, маркетинговой “раскрутки” своих торговых марок” (В. Башинская).
Впрочем, пока работа с БМЗ мало интересует крупные “классические” строительные холдинги Украины. Региональные филиалы холдингов нередко действуют на рынке БМЗ, но соответствующие работы не превышают 5-10% в общем объеме работ филиала. К примеру, из крупных участников отечественного рынка промышленного строительства пока лишь холдинг “Укрстальконструкция” предпринимает усилия по серьезному выходу на рынок БМЗ.
В заключение подчеркнем, что стоимость выхода на рынок БМЗ Украины при наличии собственной производственно-технической базы оценивается в $1 млн., выход же “с нуля” будет стоить от $2 млн.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА БМЗ
Для рынка БМЗ Украины, как и для большинства других сфер бизнеса, характерно традиционное подразделение операторов на крупных, средних и небольших. При этом, обращают внимание специалисты, в целом сегодня отечественный рынок БМЗ не является рынком крупного игрока.
В свою очередь, крупным участником рынка считается компания с годовым оборотом свыше 100 млн. грн., средним -с оборотом порядка 45-50 млн. грн.
В то же время абсолютное большинство наших экспертов уверено, что только по величине компании и масштабу оборотов классифицировать операторов рассматриваемого рынка недостаточно, необходима еще и дифференциация по наполнению рыночного предложения. По такому критерию на рынке в целом можно выделить 4 группы игроков:
1) внутренние производители, осуществляющие полный комплекс услуг – от выпуска комплектующих и проектирования до поставки готовых конструкций и монтажа “под ключ”,
2) предприятия, изготавливающие и/или предлагающие на рынке конструкции и комплектующие для БМЗ – украинского или зарубежного происхождения,
3) импортеры, прежде всего – комплектов БМЗ,
4) компании, предлагающие чисто строительные и монтажные услуги с использованием импортных и/или отечественных комплектующих.
При этом участники рынка, входящие во вторую группу, могут одновременно и сами производить элементы БМЗ, и реализовать на рынке продукцию “внешнего” изготовления.
На Житомирском ЗОКе отмечают, что именно такую классификацию можно считать основной – если не единственно целесообразной. Тогда как, например, отдельно классифицировать украинских производителей не имеет особого смысла, поскольку их всего лишь около 10.
ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ БМЗ В 2006г.
Каркас площадью 1000 м2 – 325тыс. грн. Ограждающие конструкции (этот и последующие параметры – для данной площади) – 325 тыс. грн. Окна, двери, водосточные системы -100 тыс. грн. Монтаж – 200 тыс. грн. Обустройство фундаментов – 50 тыс. грн. Проектные работы – 40 тыс. грн. Всего – 1,04 млн грн.
|
Динамика выпуска БМЗ в Украине в количественном выражении, тыс. м2
|
||||
|
Год
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007 (прогноз)
|
|
Объем отечественного рынка БМЗ (оценка),
|
430-450
|
650-700
|
до 1000
|
1200-1400
|
|
В т.ч. украинские производители,
|
до 360
|
490-500
|
~650
|
840-850
|
|
Доля украинских производителей, %
|
до 80
|
70
|
65
|
55-60
|
|
Источник: экспертные оценки, данные компаний.
|
||||
|
Производство БМЗ в Украине в 2006-2009гг., млн.грн
|
||||
|
Год
|
2006
|
2007 (прогноз)
|
2008 (прогноз)
|
2009 (прогноз)
|
|
Оборот отечественного рынка БМЗ.
|
500
|
730-800
|
1000-1200
|
до 1700-1800
|
|
В т.ч. украинские производители.
|
325-330
|
440-450
|
до 650-660
|
до 900
|
|
Доля украинских производителей, %
|
65
|
55
|
50-55
|
40-50
|
|
Источник: экспертные оценки, данные компаний.
|
||||