Поставки цветных металлов внутри СНГ: итоги прошедшего десятилетия и прогнозы на будущее
Цветной обмен
Игорь Петров, Исследовательская группа «Инфомайн» (Москва)
Поставки цветных металлов внутри СНГ: итоги прошедшего десятилетия и прогнозы на будущее
Цветная металлургия бывшего СССР, как известно, характеризовалась развернутой сетью производственных мощностей, созданных в большинстве союзных республик (за исключением Белоруссии и Туркменистана). Кроме того, была развита достаточно уникальная система хозяйственных связей между предприятиями цветной металлургии по поставкам сырья, промежуточной и готовой продукции. Не в меньшей степени это относилось и к потребителям цветных металлов.
После распада этой системы уже прошло 15 лет. Поэтому представляется крайне важным понять – какие связи сохранились, что выжило же в рыночных условиях? И появились ли новые направления поставок цветных металлов на постсоветском пространстве?
На основе данных таможенной статистики России, Казахстана, Украины и частично других стран СНГ, сделана попытка ответить на эти вопросы. При этом мы сознательно ограничились рассмотрением исключительно исходных цветных металлов (Cu, Al, Ni, Zn, Pb, Sn, Ti, Mg, Sb, W, Mo), без учета проката и продукции из них.
Анализ полученных данных свидетельствует, прежде всего, о том, что основной объем поставок цветных металлов осуществляется между 4-мя странами – Россией, Казахстаном, Украиной и Узбекистаном. Другие страны (Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Белоруссия) получают и/или отправляют незначительный объем рассматриваемой продукции. Это в принципе было характерно и в советское время (за исключением Таджикистана).
Таджикистан традиционно осуществлял до недавнего времени в страны СНГ существенные поставки своей «главной» продукции – алюминия, выпускающегося на Таджикском алюминиевом заводе. Например, еще в 2000г. Таджикистан экспортировал в СНГ свыше 100 тыс. т. алюминия. Однако с 2001-02гг эти поставки практически прекращены, сейчас вся продукция идет на западные и азиатские рынки.
Схема наиболее устойчивых направлений поставок цветных металлов между указанными странами представлена на схеме. Как видно, интенсивностью выделяются связи между Россией и Казахстаном. Это вполне объяснимо, поскольку именно эти две страны, во-первых, являются наиболее крупными производителями цветных металлов в СНГ, во-вторых, между Россией и Казахстаном еще с советских времен сохранилось наибольшее количество кооперационных связей.
Если говорить о значимых объемах, то Казахстан традиционно экспортирует в Россию – цинк и свинец, Россия – олово и алюминий.
Наибольшим объемом характеризуются поставки свинца, в 1996-2005гг их уровень составлял не ниже 20 тыс. т. Основной объем казахского свинца импортирует Тюменский аккумуляторный завод, получающий, в частности, этот металл со своего дочернего предприятия в Казахстане – «КазТюмень».
Большим диапазоном колебаний подвержен экспорт цинка из Казахстана в Россию – 0 до 40 тыс.т. В частности, всплеск поставок в 2004г до 21 тыс.т сменился их спадом до 4 тыс.т в 2005г. Во многом это вызвано серьезной конкуренцией на российском рынке цинка между российскими заводами, «Казцинком» и Алмалыкским ГМК (Узбекистан).
Что касается экспорта цветных металлов из России в Казахстан, то они невелики, но при этом достаточно стабильны. Примером могут служить поставки олова с Новосибирского оловянного комбината на «Миттал Стил Темиртау» (Караганда) для выпуска жести.
Следует отметить прекращение поставок из Казахстана в Россию рафинированной меди и титановой губки. Вместе с тем (и это достаточно удивительно), начался экспорт российского свинца – на Талды-Курганский завод аккумуляторов.
Также активными представляются связи между Россией и Украиной. Среди них, прежде всего, следует выделить поставки алюминия (в виде алюминиевого сплава) ЗАЛКа на Волжский автозавод (Тольятти). Объем поставок в 1996-2004гг колебался от 18 до 49 тыс.т. В прошлом году зафиксировано некоторое снижение этого уровня – до 13 тыс.т.
Меньшими объемами, нотой же стабильностью отличаются поставки из Украины в Россию вторичного свинца (ЗАО «Свинец» на базе «Укрцинк») – от 2 до 10 тыс.т ежегодно. Основным потребителем выступает ООО «Источник тока Курский» (ИСТОК).
Также стабилен пока экспорт из Украины титановой губки ЗТМК (600-700 т. в год), потребителем которой является Ступинская титановая компания, выпускающая титановый прокат.
В свою очередь, Россия поставляет на Украину алюминий, цинк, магний. При этом показателен экспорт алюминия, увеличивающийся с 2002г. и составивший в 2005г. уже свыше 6 тыс.т. Экспорт цинка из России, наоборот, снизился с 13 тыс.т в 2002Г до 4 тыс.т в 2005г. (на украинском рынке также серьезная конкуренция, где наиболее сильны позиции «Казцинка»).
Поставки магния из России на Украину составляют в последние годы 0,7-1 тыс.т. В основном украинские предприятия черной металлургии – ММК им. Ильича, МК «Азовсталь» – используют гранулированный магний Соликамского магниевого завода для целей десульфурации.
Россия в лице завода «Рязцветмет» начала поставки на Украину свинца, правда, пока в небольшом объеме (800-900 т). Его потребитель – корпорация «Веста Днепр».
Теперь о взаимоотношениях в области торговли цветными металлами Казахстана и Украины. Прежде всего, характерным представляется резкий рост поставок цинка на украинский рынок. В 2005г они достигли уже значения 23 тыс. т (увеличение более чем в 3 раза по сравнению с 2002г). Доля Казахстана в объеме всего использованного украинскими предприятиями цинка в прошлом году оценивается нами на уровне 77%. Основные потребители казахского цинка – ММК им. Ильича, выпускающий оцинкованную сталь, а также лакокрасочные заводы и Артемовский завод по обработке цветных металлов.
Для Украины также симптоматичным является существенный рост импорта свинца из Казахстана – с 1,3 тыс.т в 2002г до почти 9 тыс.т в 2005г. Как и в случае российского свинца, потребитель – компания «Веста Днепр».
Узбекистан является экспортером на Украину меди и цинка, правда, поставки цинка в 2005г. не осуществлялись. Тенденция ли это, покажет время. Что касается рафинированной меди, то, несмотря на определенные колебания, все-таки можно констатировать устойчивый характер поставок в пределах 5-9 тыс. т в последние годы. Потребителем меди Алмалыкского ГМК является исключительно Артемовский завод по обработке цветных металлов.
Также Узбекистан в лице того же Алмалыкского комбината экспортирует цинк в Россию. При этом в прошедшем году предприятие поставило на российский рынок больше цинка, чем из Казахстана, а объем поставок увеличился до 6 тыс.т. Также Россия является традиционно рынком сбыта металлического молибдена из Узбекистана. Экспорт молибдена пока еще осуществляется, в отличие от прекращенных недавно поставок металлического вольфрама (эту продукцию выпускает Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов, г.Чирчик).
Поставки никеля в страны СНГ крайне малы и не превышают сотен тонн (Казахстан, Узбекистан). Так как российские никелевые предприятия (прежде всего, ГМК «Норильский никель») ориентированы на рынки Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Никелевые сплавы примерно в таком же объеме украинские предприятия получают из России. Из других металлов можно отметить поставки сурьмы из Киргизии, однако в последние годы они резко сократились. Симптоматичным стало прекращение использования в прошедшем году в России киргизской сурьмы производства Кадамжайского комбината.
В целом за прошедшее десятилетие следует отметить существенные колебания объемов поставок. Тем не менее, тренд по СНГ, все-таки, следует назвать равновесным. Нет сомнений, что многие «выжившие» связи, сохранятся и в ближайшей перспективе.
Объемы поставок цветных металлов внутри СНГ во многом будут определяться уровнем их потребления конкретными странами и предприятиями, а также конкуренцией с металлами из стран Европы. Дезинтеграционные процессы внутри СНГ (если таковы последуют) будут влиять на рассматриваемый процесс, но все-таки основополагающими следует признать экономические и, частично, психологические факторы.