Добро пожаловать?

Роль импорта в украинском металлопотреблении


Добро пожаловать?
Александр Шейко, Эксперт «Держзовнишинформа»
 
Роль импорта в украинском металлопотреблении
 
В 2005г. объемы импорта черных металлов, по сравнению с 2004г. выросли на 14,6% и достигли пи­кового значения с момента обре­тения независимости Украиной – 1,7 млн. т. При этом импортные поставки по сравне­нию с 2001г. увеличились более чем в три раза, а по сравнению с 1999г. – почти в 8,5 раз.
 
За 9 месяцев 2006г. в Украину было вве­зено около 1,7 млн. т черных металлов, что превышает объемы импорта за аналогич­ный период 2005г. на 34% (1,264 млн. т). При этом прогнозируется, что на протяже­нии 2006 г. в Украину будет ввезено не ме­нее 2,2 млн. т металлопродукции, из кото­рых 0,9 млн. т – сырьевые материалы и 1,3 тыс. т – стальной прокат.
 
СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Во времена СССР, когда проектировались и строились украинские металлургические заводы, проблем с обеспечением произ­водств сырьевыми материалами не возни­кали. После 1991г., произошел разрыв производственных связей, который отразился в том числе и на обеспечении украинских производственных мощностей сырьевыми материалами, используемыми в производстве стали – ферросплавами, чугуном и ломом.
 
Поэтому импорт в Украину металлургиче­ского сырье из года в год стабильно нара­щивался и в 2005г. составлял около 832,4тыс. т против 609тыс. т в 2002г. (рост на 36%). В январе-сентябре 2006г. из-за ру­бежа в Украину было импортировано уже 678,6 тыс. т сырьевых материалов, что пре­вышает уровень 2005 г. на 12%.
 
Высокие отпускные цены комбинатов и отсутствие альтернативных источников сырья, заставили украинских металлургов и литейщиков закупать данные материа­лы за рубежом. Этим обусловлено стремительное увеличение импорта в Украину на протяжении последнего времени пере­дельного и литейного чугуна и горячебрикетированного восстановленного железа. За 9 месяцев 2006г. отмечалось дальней­шее увеличение импортных закупок этих материалов, главным образом в России. Всего за отчетный период отечественны­ми потребителями чугуна было импорти­ровано 194,7 тыс.т чугуна и 393 тыс. т восстановленного железа.
 
Стабильно увеличивался также импорт ферросплавов. Если по итогам 2005г. в на­шу страну было ввезено около 93,9 тыс. т этих сырьевых материалов, то за 9 месяцев2006г. показатель импорта ферросплавов достиг 56,4 тыс. т. В поставках преобладали российские и казахские «редкие» ферро­сплавы, которые не производятся в нашей стране – феррохром, ферротитан, феррониобий, ферромолибден и др.
 
Как и в 2005г., так и на протяжении янва­ря-сентября 2006г., отмечается рост импор­та в Украину стального лома (за 9 мес. в на­шу страну было поставлено 7,4тыс. т металлолома). Однако импорт этих материалов носил скорее случайный характер – постав­ки в большинстве случаев состояли из не­больших вагонных партий стального или чугунного металлолома.
 
ПОЛУФАБРИКАТЫ
Согласно статистическим данным, круп­нейшими импортерами полуфабрикатов – в большинстве своем трубной и квадрат­ной заготовки являются отечественные трубопрокатные предприятия и коммер­ческие структуры, обеспечивающие их ра­боту. В 2005г. в нашу страну было импор­тировано около 225,5 тыс. т стальных полуфабрикатов, за 9 месяцев 2006г -299 тыс. т. Рост закупок импортных полу­фабрикатов, в большинстве своем россий­ского производства, обусловлен относи­тельно высокими качественными показателями и более широким ассортиментом продукции.
 
Обращает на себя внимание также и тот факт, что ряд малых производственных предприятий начинают также импортиро­вать полуфабрикаты (в основном квадрат­ную заготовку) для дальнейшего передела по толлинговым схемам в востребованные виды проката (арматуру, уголок).
 
ПЛОСКИЙ ПРОКАТ
Неоднозначная ситуация наблюдается на отечественном рынке плоского проката. При высоких производственных мощностях, в стране отмечается неопределенная ситу­ация с плоским прокатом. Экспортная ори­ентация украинских металлургических ком­бинатов, а также небольшой ассортимент предлагаемого внутренним потребителям проката, вынуждают потребителей закупать плоский прокат за рубежом.
 
Так, на протяжении 2005г. в Украину бы­ло импортировано около 57,6 тыс. т горя­чекатаного плоского проката и около 33,2 тыс. т холоднокатаного плоского про­ката (в январе-сентябре 2006г. эти показа­тели соответственно составляли 101,6 тыс. т и 40,1 тыс. т). Импорт горячекатаного про­ката состоял главным образом из горяче­катаного штрипса, используемого для про­изводства электросварных труб.
 
Хорошим спросом на украинском рынке пользуется российский горячекатаный лист нестандартных размеров, например толщи­ной 1,5-1.85 мм и 2,2-2,75мм. Такой про­кат ограниченно предлагается в Украине, однако спрос на него в стране высокий, осо­бенно со стороны машиностроительных предприятий. Относительно высоки закупки за рубежом толстолистового проката (тол­стого листа толщиной 5-25мм). Крупнейшим импортером этого проката в отчетный пе­риод выступал Кременчугский колесный за­вод, а также ряд отечественных металлоторговых предприятий.
 
Некоторые отечественные машиностро­ительные предприятия также предпочита­ют закупать в России холоднокатаный пло­ский прокат. При этом потребители отмечают хорошее качество российского проката, хотя и указывают на более высокие ценовые уровни. По итогам 2005г. в Украину бы­ло импортировано около 33,2 тыс. т холод­нокатаного листа и рулона «автомобильно­го» ассортимента, а за 9 месяцев 2006г. -40,1 тыс. т).
 
Особое место в структуре импортных по­ставок в Украину стального проката зани­мает плоский прокат с покрытием. Такая металлопродукция, за исключением оцин­кованного листа и рулона, практически не производится в нашей стране. А незначительные внутренние поставки этого про­ката, обусловленные высокой экспортной ориентацией и посредственным качеством единственного производителя «оцинков­ки» – ММК им.Ильича, не позволяет в пол­ной мере удовлетворить спрос отечествен­ного рынка.
 
Следовательно, потребности украинского рынка в жести и оцинкованном плоском прокате продолжают обеспечиваться за счет импорта из России, Казахстана, Сло­вакии, Польши, Венгрии, Турции и других стран (в январе-сентябре 2006г. в нашу страну было импортировано – порядка 83 тыс. т жести и около 97,1 тыс. т «оцин­ковки»). Растущее потребление этого про­ката на фоне ограниченного производства сделали импорт этой металлопродукции од­ним из доходнейших видов коммерческой деятельности связанной с торговлей метал­лопродукции.
 
Хорошие перспективы, учитывая расши­рение этого сегмента рынка, имеют металлоторговые предприятия, импортирующие плоский прокат с разнообразным покрыти­ем. По итогам 9 месяцев 2006г. объемы им­порта   этого проката составили около 77,6 тыс. т. Особо высоким спросом пользу­ется оцинкованный листовой прокат с по­лимерным или лакокрасочным покрытием, плоский прокат с алюмоцинковым, хромо­вым или биметаллическим покрытием, им­портируемый главным образом из стран ЕС.
 
В целом по итогам 2005г. в Украину было импортировано 246,2 тыс. т плоского про­ката с покрытием (рост по сравнению с 2004г. на 18,8%), а за 9 месяцев 2006г. -257,7 тыс. т (по сравнению с прошлым го­дом – почти двукратный рост).
 
Еще одной ликвиднейшей импортной то­варной позицией, предлагаемой на отечес­твенном рынке является листовой прокат из легированной (в т.ч. нержавеющей) стали. Импорт этого проката в последнее время заметно увеличился и за 9 месяцев 2006г. составил 71,8 тыс. т. Поставляемый в Укра­ину прокат имеет ряд особенностей, кото­рые отражаются на ценовых котировках. Другими словами на рынке представлен не­ржавеющий лист на все ценовые вкусы.
 
Наиболее дорогим прокатом, представ­ленном на отечественном рынке, является «нержавейка», импортируемая из Германии, Бельгии, Швеции и Нидерландов.
 
Во втором ценовом диапазоне находит­ся легированный плоский прокат, произве­денный в Италии, Словении, Словакии, При­балтике, Македонии и Турции. Это обуслов­лено использованием в производстве ази­атских полуфабрикатов, а иногда и рулон­ного проката, которые перерабатываются и выдаются за полноценную западноевро­пейскую «нержавейку». Третье место в це­новом рейтинге, принадлежит китайским и российским компаниям, цены у которых, равно как и качественные характеристики, достаточно умеренные.
 
«Дорогой» плоский прокат со специаль­ными свойствами, особенно европейского производства, в Украине свободно не пред­лагается, а импортируется под конкретный заказ.
 
ДЛИННОМЕРНЫЙ ПРОКАТ
Длинномерный прокат также является до­статочно востребованным видом металло­продукции, который пользуется высоким спросом на отечественном рынке. Однако экспортная ориентация украинских металлургических предприятий вносит некоторый дисбаланс в рыночную конъюнктуру, оказы­вая влияние на уровни цен и вынуждая по­требителей искать поставщиков за рубежом.
 
Так в 2005г. в Украину было импортиро­вано около 191,4тыс. т длинномерного про­ката, из которых 6,3 тыс. т – катанка, 102,4 тыс. т – арматура и прутки, и около 11,8 тыс. т – сортовой прокат.
 
«Строительные» потребности украинско­го рынка на протяжение 2006г. частично удовлетворялись за счет поставок россий­ской арматуры и катанки, а также мелкого уголка и швеллера. В последнее время ста­бильно увеличиваются поставки в Украину арматуры и катанки, произведенной на Молдавской МЗ и Белорусском МЗ. В це­лом за отчетный период в нашу страну бы­ло импортировано около 10,8 тыс. т катан­ки, около 86,1 тыс. т арматуры и прутков и около 40,5 тыс. т сортового проката.
 
В структуре импорта сортового проката преобладал сложнопрофильный сортовой прокат, используемый в строительной, ме­бельной промышленности, производстве окон и декоративной металлоконструкции, а также прокат из марок стали ответствен­ного назначения.
 
Ценовые диапазоны поставляемой длин­номерной металлопродукции различны – на украинском рынке представлен прокат от самого дешевого, произведенного в Тур­ции или Китае, до дорогого – выпущенного в Германии, Франции или США. При этом крупнейшими странами-поставщиками это­го проката на отечественный рынок оста­ются Россия, Молдова и Беларусь.
 
Закономерный вопрос, который возни­кает при анализе импорта металлопродук­ции в Украину – что же теряют отечествен­ные металлурги?
 
Расчеты показывают, что украинские ме­таллургические комбинаты в 2005г. «отда­ли» иностранным производителям металло­продукции около $311 млн., а за 9 месяцев 2006 г. – уже ок.$318 млн. При этом льви­ная доля неполученных доходов пришлась на полуфабрикаты, плоский и длинномер­ный прокат, чугун, которые производят практически все отечественные предпри­ятия.
 
По расчетным прогнозам, в 2006г. на ук­раинский рынок будет импортировано не менее 2,2-2,3 млн. т металлопродукции, 915-920 тыс. т из которых – сырьевые ма­териалы, 1,3-1,4 млн. т – стальной прокат проката.
 
В ближайшей перспективе не исключена также корректировка общих показателей импорта, которые тесно зависят как от конъюнктуры внутреннего рынка, которая в свою очередь может изменяться в зависи­мости от ряда экономических и политичес­ких событий, происходящих в Украине.
 
 
Анализ коммерческого эффекта при замещении отдельных видов импортируемой металлопродукции, млн. $
 
2004
2005
9 мес. 2006
Чугун
59,7
48,5
55,1
Полуфабрикаты
85,8
138,6
110,4
Г/к плоский прокат
24,3
31,8
57,6
Х/к плоский прокат
17,1
23,2
25,4
Арматура
46,2
56,9
34,3
Катанка
7,1
3,1
4,9
Сортовой прокат
6,2
9,7
31,05
ВСЕГО
246,4
311,8
318,75
 
Украинский импорт металлопродукции за 2002- 9 месяцев 2006 г., тыс. т
Металлопродукция
Фактически
Прогноз
 
2002
2003
2004
2005
9-2006
2006
2007
Чугун
185,5
262,3
225,4
194,7
219,2
290,0
300,0
Ферросплавы
71,5
54,1
42,7
93,9
56,4
80,0
80,0
Металлолом
9,5
15
12
12,5
7,4
15,0
15,0
Прочая сырьевая металлопродукция
343,1
458,1
525
531,3
395,5
530,0
600,0
Всего сырья
609,6
789,5
805,1
832,4
678,6
915,0
995,0
Полуфабрикаты
232,1
281
209,3
339,7
299,0
400,0
420,0
Г/к плоский прокат
57,5
43,2
49,1
57,6
101,6
140,0
160,0
Х/к плоский прокат
24,9
25,7
29,7
33,2
40,1
50,0
52,0
Прочий плоский прокат
183,4
249,8
274,1
323,6
329,5
430,0
450,0
- в т.ч. с покрытием
147,8
187,4
207,3
246,2
257,7
340,0
350,0
- в т.ч. легированный
35,6
50,1
54,5
65,2
71,8
95,0
100,0
Длинномерный и сортовой прокат
109,6
165,3
183,9
191,4
257,1
340,0
360,0
- в т.ч. арматура
49,7
90,1
96,4
102,4
86,1
115
130
- в т.ч. катанка
23,1
21
15,2
6,3
10,8
15
30
- в т.ч. сортовой
6,2
9,1
8,8
11,8
40,5
55
60
Всего прокат
607,5
765
746,1
945,5
1026,8
1360
1442
Всего:
1217,1
1554,5
1551,2
1777,9
1705,9
2275
2437
Рельсы
10,9
14,3
24,6
6,6
2,7
5,0
7,0
Трубы
46,4
33,3
41,0
57,4
57,1
75,0
80,0
 

Добавить комментарий