Роль импорта в украинском металлопотреблении
Добро пожаловать?
Александр Шейко, Эксперт «Держзовнишинформа»
Роль импорта в украинском металлопотреблении
В 2005г. объемы импорта черных металлов, по сравнению с 2004г. выросли на 14,6% и достигли пикового значения с момента обретения независимости Украиной – 1,7 млн. т. При этом импортные поставки по сравнению с 2001г. увеличились более чем в три раза, а по сравнению с 1999г. – почти в 8,5 раз.
За 9 месяцев 2006г. в Украину было ввезено около 1,7 млн. т черных металлов, что превышает объемы импорта за аналогичный период 2005г. на 34% (1,264 млн. т). При этом прогнозируется, что на протяжении 2006 г. в Украину будет ввезено не менее 2,2 млн. т металлопродукции, из которых 0,9 млн. т – сырьевые материалы и 1,3 тыс. т – стальной прокат.
СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Во времена СССР, когда проектировались и строились украинские металлургические заводы, проблем с обеспечением производств сырьевыми материалами не возникали. После 1991г., произошел разрыв производственных связей, который отразился в том числе и на обеспечении украинских производственных мощностей сырьевыми материалами, используемыми в производстве стали – ферросплавами, чугуном и ломом.
Поэтому импорт в Украину металлургического сырье из года в год стабильно наращивался и в 2005г. составлял около 832,4тыс. т против 609тыс. т в 2002г. (рост на 36%). В январе-сентябре 2006г. из-за рубежа в Украину было импортировано уже 678,6 тыс. т сырьевых материалов, что превышает уровень 2005 г. на 12%.
Высокие отпускные цены комбинатов и отсутствие альтернативных источников сырья, заставили украинских металлургов и литейщиков закупать данные материалы за рубежом. Этим обусловлено стремительное увеличение импорта в Украину на протяжении последнего времени передельного и литейного чугуна и горячебрикетированного восстановленного железа. За 9 месяцев 2006г. отмечалось дальнейшее увеличение импортных закупок этих материалов, главным образом в России. Всего за отчетный период отечественными потребителями чугуна было импортировано 194,7 тыс.т чугуна и 393 тыс. т восстановленного железа.
Стабильно увеличивался также импорт ферросплавов. Если по итогам 2005г. в нашу страну было ввезено около 93,9 тыс. т этих сырьевых материалов, то за 9 месяцев2006г. показатель импорта ферросплавов достиг 56,4 тыс. т. В поставках преобладали российские и казахские «редкие» ферросплавы, которые не производятся в нашей стране – феррохром, ферротитан, феррониобий, ферромолибден и др.
Как и в 2005г., так и на протяжении января-сентября 2006г., отмечается рост импорта в Украину стального лома (за 9 мес. в нашу страну было поставлено 7,4тыс. т металлолома). Однако импорт этих материалов носил скорее случайный характер – поставки в большинстве случаев состояли из небольших вагонных партий стального или чугунного металлолома.
ПОЛУФАБРИКАТЫ
Согласно статистическим данным, крупнейшими импортерами полуфабрикатов – в большинстве своем трубной и квадратной заготовки являются отечественные трубопрокатные предприятия и коммерческие структуры, обеспечивающие их работу. В 2005г. в нашу страну было импортировано около 225,5 тыс. т стальных полуфабрикатов, за 9 месяцев 2006г -299 тыс. т. Рост закупок импортных полуфабрикатов, в большинстве своем российского производства, обусловлен относительно высокими качественными показателями и более широким ассортиментом продукции.
Обращает на себя внимание также и тот факт, что ряд малых производственных предприятий начинают также импортировать полуфабрикаты (в основном квадратную заготовку) для дальнейшего передела по толлинговым схемам в востребованные виды проката (арматуру, уголок).
ПЛОСКИЙ ПРОКАТ
Неоднозначная ситуация наблюдается на отечественном рынке плоского проката. При высоких производственных мощностях, в стране отмечается неопределенная ситуация с плоским прокатом. Экспортная ориентация украинских металлургических комбинатов, а также небольшой ассортимент предлагаемого внутренним потребителям проката, вынуждают потребителей закупать плоский прокат за рубежом.
Так, на протяжении 2005г. в Украину было импортировано около 57,6 тыс. т горячекатаного плоского проката и около 33,2 тыс. т холоднокатаного плоского проката (в январе-сентябре 2006г. эти показатели соответственно составляли 101,6 тыс. т и 40,1 тыс. т). Импорт горячекатаного проката состоял главным образом из горячекатаного штрипса, используемого для производства электросварных труб.
Хорошим спросом на украинском рынке пользуется российский горячекатаный лист нестандартных размеров, например толщиной 1,5-1.85 мм и 2,2-2,75мм. Такой прокат ограниченно предлагается в Украине, однако спрос на него в стране высокий, особенно со стороны машиностроительных предприятий. Относительно высоки закупки за рубежом толстолистового проката (толстого листа толщиной 5-25мм). Крупнейшим импортером этого проката в отчетный период выступал Кременчугский колесный завод, а также ряд отечественных металлоторговых предприятий.
Некоторые отечественные машиностроительные предприятия также предпочитают закупать в России холоднокатаный плоский прокат. При этом потребители отмечают хорошее качество российского проката, хотя и указывают на более высокие ценовые уровни. По итогам 2005г. в Украину было импортировано около 33,2 тыс. т холоднокатаного листа и рулона «автомобильного» ассортимента, а за 9 месяцев 2006г. -40,1 тыс. т).
Особое место в структуре импортных поставок в Украину стального проката занимает плоский прокат с покрытием. Такая металлопродукция, за исключением оцинкованного листа и рулона, практически не производится в нашей стране. А незначительные внутренние поставки этого проката, обусловленные высокой экспортной ориентацией и посредственным качеством единственного производителя «оцинковки» – ММК им.Ильича, не позволяет в полной мере удовлетворить спрос отечественного рынка.
Следовательно, потребности украинского рынка в жести и оцинкованном плоском прокате продолжают обеспечиваться за счет импорта из России, Казахстана, Словакии, Польши, Венгрии, Турции и других стран (в январе-сентябре 2006г. в нашу страну было импортировано – порядка 83 тыс. т жести и около 97,1 тыс. т «оцинковки»). Растущее потребление этого проката на фоне ограниченного производства сделали импорт этой металлопродукции одним из доходнейших видов коммерческой деятельности связанной с торговлей металлопродукции.
Хорошие перспективы, учитывая расширение этого сегмента рынка, имеют металлоторговые предприятия, импортирующие плоский прокат с разнообразным покрытием. По итогам 9 месяцев 2006г. объемы импорта этого проката составили около 77,6 тыс. т. Особо высоким спросом пользуется оцинкованный листовой прокат с полимерным или лакокрасочным покрытием, плоский прокат с алюмоцинковым, хромовым или биметаллическим покрытием, импортируемый главным образом из стран ЕС.
В целом по итогам 2005г. в Украину было импортировано 246,2 тыс. т плоского проката с покрытием (рост по сравнению с 2004г. на 18,8%), а за 9 месяцев 2006г. -257,7 тыс. т (по сравнению с прошлым годом – почти двукратный рост).
Еще одной ликвиднейшей импортной товарной позицией, предлагаемой на отечественном рынке является листовой прокат из легированной (в т.ч. нержавеющей) стали. Импорт этого проката в последнее время заметно увеличился и за 9 месяцев 2006г. составил 71,8 тыс. т. Поставляемый в Украину прокат имеет ряд особенностей, которые отражаются на ценовых котировках. Другими словами на рынке представлен нержавеющий лист на все ценовые вкусы.
Наиболее дорогим прокатом, представленном на отечественном рынке, является «нержавейка», импортируемая из Германии, Бельгии, Швеции и Нидерландов.
Во втором ценовом диапазоне находится легированный плоский прокат, произведенный в Италии, Словении, Словакии, Прибалтике, Македонии и Турции. Это обусловлено использованием в производстве азиатских полуфабрикатов, а иногда и рулонного проката, которые перерабатываются и выдаются за полноценную западноевропейскую «нержавейку». Третье место в ценовом рейтинге, принадлежит китайским и российским компаниям, цены у которых, равно как и качественные характеристики, достаточно умеренные.
«Дорогой» плоский прокат со специальными свойствами, особенно европейского производства, в Украине свободно не предлагается, а импортируется под конкретный заказ.
ДЛИННОМЕРНЫЙ ПРОКАТ
Длинномерный прокат также является достаточно востребованным видом металлопродукции, который пользуется высоким спросом на отечественном рынке. Однако экспортная ориентация украинских металлургических предприятий вносит некоторый дисбаланс в рыночную конъюнктуру, оказывая влияние на уровни цен и вынуждая потребителей искать поставщиков за рубежом.
Так в 2005г. в Украину было импортировано около 191,4тыс. т длинномерного проката, из которых 6,3 тыс. т – катанка, 102,4 тыс. т – арматура и прутки, и около 11,8 тыс. т – сортовой прокат.
«Строительные» потребности украинского рынка на протяжение 2006г. частично удовлетворялись за счет поставок российской арматуры и катанки, а также мелкого уголка и швеллера. В последнее время стабильно увеличиваются поставки в Украину арматуры и катанки, произведенной на Молдавской МЗ и Белорусском МЗ. В целом за отчетный период в нашу страну было импортировано около 10,8 тыс. т катанки, около 86,1 тыс. т арматуры и прутков и около 40,5 тыс. т сортового проката.
В структуре импорта сортового проката преобладал сложнопрофильный сортовой прокат, используемый в строительной, мебельной промышленности, производстве окон и декоративной металлоконструкции, а также прокат из марок стали ответственного назначения.
Ценовые диапазоны поставляемой длинномерной металлопродукции различны – на украинском рынке представлен прокат от самого дешевого, произведенного в Турции или Китае, до дорогого – выпущенного в Германии, Франции или США. При этом крупнейшими странами-поставщиками этого проката на отечественный рынок остаются Россия, Молдова и Беларусь.
Закономерный вопрос, который возникает при анализе импорта металлопродукции в Украину – что же теряют отечественные металлурги?
Расчеты показывают, что украинские металлургические комбинаты в 2005г. «отдали» иностранным производителям металлопродукции около $311 млн., а за 9 месяцев 2006 г. – уже ок.$318 млн. При этом львиная доля неполученных доходов пришлась на полуфабрикаты, плоский и длинномерный прокат, чугун, которые производят практически все отечественные предприятия.
По расчетным прогнозам, в 2006г. на украинский рынок будет импортировано не менее 2,2-2,3 млн. т металлопродукции, 915-920 тыс. т из которых – сырьевые материалы, 1,3-1,4 млн. т – стальной прокат проката.
В ближайшей перспективе не исключена также корректировка общих показателей импорта, которые тесно зависят как от конъюнктуры внутреннего рынка, которая в свою очередь может изменяться в зависимости от ряда экономических и политических событий, происходящих в Украине.
Анализ коммерческого эффекта при замещении отдельных видов импортируемой металлопродукции, млн. $
|
|||
|
2004
|
2005
|
9 мес. 2006
|
Чугун
|
59,7
|
48,5
|
55,1
|
Полуфабрикаты
|
85,8
|
138,6
|
110,4
|
Г/к плоский прокат
|
24,3
|
31,8
|
57,6
|
Х/к плоский прокат
|
17,1
|
23,2
|
25,4
|
Арматура
|
46,2
|
56,9
|
34,3
|
Катанка
|
7,1
|
3,1
|
4,9
|
Сортовой прокат
|
6,2
|
9,7
|
31,05
|
ВСЕГО
|
246,4
|
311,8
|
318,75
|
Украинский импорт металлопродукции за 2002- 9 месяцев 2006 г., тыс. т
|
|||||||
Металлопродукция
|
Фактически
|
Прогноз
|
|||||
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
9-2006
|
2006
|
2007
|
Чугун
|
185,5
|
262,3
|
225,4
|
194,7
|
219,2
|
290,0
|
300,0
|
Ферросплавы
|
71,5
|
54,1
|
42,7
|
93,9
|
56,4
|
80,0
|
80,0
|
Металлолом
|
9,5
|
15
|
12
|
12,5
|
7,4
|
15,0
|
15,0
|
Прочая сырьевая металлопродукция
|
343,1
|
458,1
|
525
|
531,3
|
395,5
|
530,0
|
600,0
|
Всего сырья
|
609,6
|
789,5
|
805,1
|
832,4
|
678,6
|
915,0
|
995,0
|
Полуфабрикаты
|
232,1
|
281
|
209,3
|
339,7
|
299,0
|
400,0
|
420,0
|
Г/к плоский прокат
|
57,5
|
43,2
|
49,1
|
57,6
|
101,6
|
140,0
|
160,0
|
Х/к плоский прокат
|
24,9
|
25,7
|
29,7
|
33,2
|
40,1
|
50,0
|
52,0
|
Прочий плоский прокат
|
183,4
|
249,8
|
274,1
|
323,6
|
329,5
|
430,0
|
450,0
|
- в т.ч. с покрытием
|
147,8
|
187,4
|
207,3
|
246,2
|
257,7
|
340,0
|
350,0
|
- в т.ч. легированный
|
35,6
|
50,1
|
54,5
|
65,2
|
71,8
|
95,0
|
100,0
|
Длинномерный и сортовой прокат
|
109,6
|
165,3
|
183,9
|
191,4
|
257,1
|
340,0
|
360,0
|
- в т.ч. арматура
|
49,7
|
90,1
|
96,4
|
102,4
|
86,1
|
115
|
130
|
- в т.ч. катанка
|
23,1
|
21
|
15,2
|
6,3
|
10,8
|
15
|
30
|
- в т.ч. сортовой
|
6,2
|
9,1
|
8,8
|
11,8
|
40,5
|
55
|
60
|
Всего прокат
|
607,5
|
765
|
746,1
|
945,5
|
1026,8
|
1360
|
1442
|
Всего:
|
1217,1
|
1554,5
|
1551,2
|
1777,9
|
1705,9
|
2275
|
2437
|
Рельсы
|
10,9
|
14,3
|
24,6
|
6,6
|
2,7
|
5,0
|
7,0
|
Трубы
|
46,4
|
33,3
|
41,0
|
57,4
|
57,1
|
75,0
|
80,0
|