Тенденции украинской внешней торговли цветными металлами
Цветной баланс
Вячеслав Попов, Центр “Держзовнишинформ”
Тенденции украинской внешней торговли цветными металлами
Сегодня основными факторами, оказывающими влияние на рост мировых цен на цветные металлы, являются:
• глобальный экономический рост, способствующий росту потребления цветных металлов;
• колебания курса доллара США по отношению к евро;
• высокая активность инвестиционных фондов на рынке цветных металлов;
• активные действия Китая на рынке цветных металлов;
• рост цен на энергоносители и сырье;
• вероятность применения силовых методов против Ирана.
Обращает на себя внимание и тот факт, что реальные потребители цветных металлов не спешат на сегодня формировать значительные запасы металлов, учитывая те рекордные цены, которые наблюдаются на рынке. В перспективе, при более-менее чувствительном снижении цен на цветные металлы, может начаться период активного формирования запасов потребителей, что способно в свою очередь вызвать новый период роста цен.
Отметим и некоторое “смягчение” прогнозных оценок ведущих экспертных организаций мира относительно развития ситуации на рынке цветных металлов во второй половине 2006г.
Так, в конце 2005г. среди ведущих аналитиков мира уверенно доминировало мнение относительно роста активности и цен на рынке цветных металлов в первой половине 2006г. и однозначного уменьшения показателей активности во второй половине года. Сегодня же многие эксперты говорят о возможном дальнейшем росте активности на рынке и во второй половине этого года.
Учитывая позитивные прогнозы относительно конъюнктуры мирового рынка алюминия и меди в первой половине 2006г., можно говорить о том, что среднемесячные показатели экспорта алюминиевой группы из Украины в первой половине 2006г. могут увеличиться на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. (на 5-10% в целом за год).
Что касается показателей товаров медной группы, то экспорт данной продукции из Украины может увеличиться на 67-73% по сравнению с первой половиной 2005г. (на 30-40% в целом за год).
Общие показатели экспорта цветных металлов из Украины могут увеличиться на 35-45% в первой половине 2006г., а в целом за год показатель увеличения экспорта может составить 25-35%.
Впрочем, на сегодняшний день довольно проблематично прогнозировать что-либо не только на год, но и на ближайшие месяцы. Этот факт довольно ярко иллюстрируется наблюдаемым в этом году ростом цен на некоторые цветные металлы на фоне увеличения их запасов в мире.
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА
Внешние поставки цветных металлов из Украины составляют 1,8% от общего объема отечественного экспорта.
Во многом структура внешней торговли цветными металлами, а также тенденции в ней определяются состоянием сырьевого и производственного комплексов цветной металлургии Украины. Так, ни одна из подотраслей (кроме титановой и отдельных редкоземельных) не имеет надежной базы первичного сырья для производства. Таким образом, большинство предприятий подотрасли вынуждено работать на вторичном сырье (ломе и отходах).
Что же касается производственной базы, то, за исключением медной подотрасли, в Украине доминирует первичный передел (по причине отсутствия значительных производственных мощностей для изготовления продукции более высоких переделов). В то время как продукция более высокой степени переработки присутствует в основном в импорте цветных металлов в Украину.
Этим во многом и объясняются следующие тенденции, которые доминируют во внешней торговле цветными металлами Украины:
• преобладание в экспорте цветных металлов алюминиевой и медной групп, составляющих ок. 90% в общем объеме экспортируемой продукции и 80-90% (в зависимости от конъюнктуры) в разделе валютных поступлений;
• преобладание полуфабрикатов в экспорте алюминиевой и свинцовой групп;
• рост поставок продукции второго передела (проката) в рамках медной группы;
• падение количественной составляющей экспорта (сырьевая проблема) при росте валютных поступлений (улучшение конъюнктуры и рост доли товаров второго передела);
• выход из экспорта товаров с неоправданно завышенной стоимостью (с целью злоупотреблений в налоговой сфере);
• влияние политической ситуации на динамику изменения показателей экспорта. Если бегло проанализировать динамику экспорта с 1999г., можно заметить, что увеличение количества экспортируемой продукции сильно превышает рост объема валютных поступлений от экспорта. Данная ситуация обуславливается качеством экспорта. В конце 1990-х гг. в структуре экспорта товаров цветной металлургии преобладал лом алюминия и меди.
И после 1999-2000гг. отечественный рынок цветных металлов вошел в состояние “ломового шока”:
• большое количество сырья было вымыто с рынка;
• объемы ломообразования находились на достаточно низком уровне – наступил период утилизации цветных ломов, образованных в начале 1990-х гг., во время спада промышленного производства и потребления цветных металлов (и продукции из них) в Украине;
• объемы производства продукции второго передела (в частности “АЗОЦМ”) находились на относительно невысоких уровнях;
• операторы рынка лома цветных металлов пребывали в процессе построения производственных комплексов по выпуску полуфабрикатов;
• недостаточно хорошо была развита система “сырьевой” логистики. Таким образом, в 2001-2003гг. наблюдается значительный спад количества экспортируемой продукции по сравнению с предыдущими годами, а также спад валютных поступлений от экспорта.
Тем не менее, после полного запрета экспорта лома цветных металлов из Украины стала заметна противоположная тенденция – уже динамика роста валютных поступлений стала превышать натуральный показатель на протяжении 2003-2004гг. Впрочем, наряду с положительными факторами (улучшение мировой конъюнктуры рынка цветных металлов и повышение качества экспорта) на такое развитие ситуации в значительной степени повлиял и негативный (поставки продукции по необоснованно завышенной в разы, а то и в десятки раз экспортной стоимости).
Однако начиная с 2005г. ситуация была исправлена. И при значительном улучшении конъюнктуры внешнего рынка и незначительном, но стабильном снижении количества экспортируемой продукции показатель валютных поступлений снизился по сравнению с предыдущим годом.
Так, по сравнению с 2004г. количественный показатель экспорта цветных металлов из Украины в 2005г. уменьшился на 3,5% и составил 242,7 тыс.т. Валютные поступления от экспорта цветных металлов в 2005г. составили $616,9 млн., что на 19,5% меньше, чем в 2004г. (тогда аналогичные показатели экспорта соответственно составляли 251,4 тыс.т и $766,2 млн.).
Наиболее значимыми в экспорте цветных металлов из Украины являются алюминиевая и медная группы, доля которых в 2005г. составила 90,4%, а доля валютных поступлений от экспорта данной продукции – 78,8%.
Первичный алюминий и алюминиевые сплавы в чушках являются основной продукцией в общем объеме экспорта товаров алюминиевой группы и составляют в нем 90,3%, а в общем объеме валютных поступлений от экспорта товаров группы – 81,7%.
В 2005г. в украинском экспорте товаров медной группы преобладали плоский и круглый прокат, а также полуфабрикаты.
Объемы отечественных экспортных поставок никеля, свинца, цинка, олова являются не столь значительными. Их суммарная доля составила 5,6% и 2,9% в общем количестве экспортируемой продукции из цветных металлов и объеме валютных поступлений соответственно.
СТРУКТУРА ИМПОРТА
Практическое отсутствие производства алюминиевого проката и цинка в Украине, а также нехватка медного сырья, полуфабрикатов и достаточного для основных потребителей сортамента проволоки делают закономерной ту картину импорта, которая сложилась на сегодняшний день.
Так, в структуре импорта алюминиевой (плоский прокат, в т.ч. лист, лента, фольга, круглый прокат и металлоконструкции) и медной групп (проволока, катанка, трубки, полуфабрикаты меди и ее сплавов) преобладает продукция высоких переделов.
В то же время основу импорта товаров цинковой группы составляют цинковые полуфабрикаты, основными потребителями которых являются украинские производители оцинкованного проката. Подобная ситуация наблюдается и в импорте практически всех остальных групп цветных металлов.
Кратко о динамике импорта цветных металлов в Украину. После резкого падения объема импорта в 1999г. динамика импорта цветных металлов в Украину практически стабилизировалась, показывая тенденцию к росту. А в 2005г. после относительной стабилизации политической обстановки и на фоне положительных тенденций в отечественных строительстве, машиностроении и приборостроении поставки цветных металлов в Украину заметно выросли.
Так, количественный объем импортируемой цветной металлопродукции в 2005г. вырос почти на 27%, а валютные расходы -на 31,2%. Общее количество цветных металлов, которые были импортированы в страну за данный период, составило 171,4 тыс.т на сумму $562,2 млн.
Особо заметным стал рост поставок в рамках свинцовой (333% и 427%), медной (29,7% и 50,2%) и алюминиевой (28% и 25,4%) групп. В то же время количество металлопродукции, импортируемой в рамках никелевой и цинковой групп, упало соответственно на 5,7% и 7,8%, а общие показатели импорта олова в Украину сократились на 12,7% (количество) и 19% (валютные расходы).
Доминирующими группами в импорте цветной металлопродукции в Украину являются алюминиевая, медная и цинковая группы. Их доля составляет 80,3% в общем количестве импортируемой продукции и 73,3% в общем количестве затрат на импорт цветных металлов в Украину.
Динамика среднегодовых котировок ЛБМ на алюминий, медь, никель в 2003-2006гг., USD
|
Металл
|
2003
|
2004
|
2004/2003, %,
|
2005
|
2005/2004,%
|
2006 (прогноз)
|
2006/2005, %,
|
||||||||||
|
Алюминий
|
1431
|
1716
|
19,9
|
1898
|
10,6
|
2041
|
7,5
|
||||||||||
|
Медь
|
1779
|
2865
|
61
|
3678
|
28,4
|
3480
|
-5,4
|
||||||||||
|
Никель
|
9633
|
13830
|
43,6
|
14744
|
6,6
|
13142
|
-10,9
|
||||||||||
|
Экспорт цветных металлов из Украины
|
|||||||||||||||||
|
Металлы и изделия из них
|
2004
|
2005
|
2005/
2004,
% (т)
|
2005/
2004,
% ($)
|
|||||||||||||
|
|
Количество,
т
|
Стоимость,
$ тыс.
|
Количество, т
|
Стоимость,
$ тыс.
|
|
|
|||||||||||
|
Алюминий
|
181209
|
503470
|
165341
|
317332
|
-8,8
|
-37
|
|||||||||||
|
Медь
|
45083
|
196937
|
54060
|
168577
|
19,9
|
-14,4
|
|||||||||||
|
Свинец
|
16171
|
11160
|
12856
|
11649
|
-20,5
|
4,4
|
|||||||||||
|
Олово
|
2,9
|
25
|
421
|
2233
|
14417,2
|
8832
|
|||||||||||
|
Никель
|
127
|
2737
|
138
|
3888
|
8,7
|
42,1
|
|||||||||||
|
Цинк
|
94
|
135
|
81
|
125
|
-13,8
|
-7,4
|
|||||||||||
|
Другие
|
8747
|
51752
|
9785
|
113080
|
11,9
|
118,5
|
|||||||||||
|
Всего
|
251433,9
|
766213
|
242682
|
616884
|
-3,5
|
-19,5
|
|||||||||||
|
Экспорт товаров алюминиевой группы из Украины (основные статьи)
|
|||||||||||||||||
|
Металлы и изделия из них
|
2004
|
2005
|
2005/2004,
% (т)
|
2005/2004,
% ($)
|
|||||||||||||
|
|
Количество,
т
|
Стоимость, $ тыс.
|
Количество,
т
|
Стоимость, $ тыс.
|
|
|
|||||||||||
|
Алюминий необработанный, в т.ч.
|
172156
|
255854
|
149326
|
259185
|
-3,9
|
3,2
|
|||||||||||
|
Алюминий нелегированный
|
52400
|
85500
|
66684
|
118667
|
27,3
|
38,8
|
|||||||||||
|
Сплавы вторичные
|
73300
|
119400
|
68936
|
116278
|
-5,9
|
-2,6
|
|||||||||||
|
Сплавы первичные
|
29800
|
46300
|
13705
|
24241
|
-54
|
-47,6
|
|||||||||||
|
Всего
|
181209
|
503470
|
165341
|
317332
|
-8,8
|
-37
|
|||||||||||
|
Экспорт товаров медной группы из Украины (основные статьи)
|
|||||||||||||||||
|
Металлы и изделия из них
|
2004
|
2005
|
2005/2004,
% (т)
|
2005/2004,
% ($)
|
|||||||||||||
|
|
Количество,
т
|
Стоимость, $ тыс.
|
Количество,т
|
Стоимость, $ тыс.
|
|
|
|||||||||||
|
Медь и ее сплавы
|
7748
|
18190
|
16562
|
61242
|
197
|
269
|
|||||||||||
|
Прутки, бруски, профили
|
21727
|
50727
|
15383
|
37301
|
-29,2
|
-26,5
|
|||||||||||
|
Проволока
|
5570
|
16580
|
12777
|
35949
|
65
|
98
|
|||||||||||
|
Плиты, листы и ленты
|
4371
|
10803
|
4863
|
16892
|
11,3
|
56,4
|
|||||||||||
|
Трубы и трубки
|
2776
|
7761
|
3406
|
12445
|
22,7
|
60,4
|
|||||||||||
|
Всего
|
45083
|
196937
|
54060
|
168577
|
19,9
|
-14,4
|
|||||||||||
|
Импорт цветных металлов в Украину
|
||||||
|
Металлы и изделия из них
|
2004
|
2005
|
2005/2004,
% (т)
|
2005/2004,
% ($)
|
||
|
Количество,
т
|
Стоимость, $ тыс.
|
Количество,
т
|
Стоимость, $ тыс.
|
|||
|
Алюминий
|
54318
|
177362
|
69516
|
222384
|
27,98
|
25,38
|
|
Медь
|
28783
|
96589
|
37335
|
145078
|
29,71
|
50,20
|
|
Цинк
|
33251
|
38428
|
30668
|
44637
|
-7,77
|
16,16
|
|
Свинец
|
2268
|
2034
|
9808
|
10712
|
332,45
|
426,65
|
|
Никель
|
3979
|
71011
|
3754
|
73453
|
-5,65
|
3,44
|
|
Олово
|
939
|
8572
|
820
|
6941
|
-12,67
|
-19,03
|
|
Другие
|
11406
|
34501
|
19452
|
58952
|
70,54
|
70,87
|
|
Всего
|
134944
|
428497
|
171353
|
562157
|
26,98
|
31,19
|
|
Импорт товаров алюминиевой группы в Украину (основные статьи)
|
||||||
|
Металлы и изделия
из них
|
2004
|
2005
|
2005/2004,
% (т)
|
2005/2004,
% ($)
|
||
|
|
Количество
т
|
Стоимость
$ тыс.
|
Количество
т
|
Стоимость
$ тыс.
|
|
|
|
Плиты, литы, ленты
|
20327
|
62044
|
25382
|
81294
|
24,9
|
31
|
|
Фольга
|
12778
|
45240
|
15418
|
57494
|
20,7
|
27,1
|
|
Металлоконструкции
|
3491
|
15655
|
5713
|
16946
|
63,7
|
8,2
|
|
Прутки, бруски, профили
|
5050
|
12813
|
5779
|
16715
|
14,4
|
30,5
|
|
Алюминий необработанный
|
4244
|
8287
|
4842
|
9905
|
14,1
|
19,5
|
|
Алюминиевые емкости
|
754
|
4894
|
979
|
7144
|
29,9
|
46
|
|
Другие изделия
|
4359
|
16882
|
7194
|
18580
|
65
|
10,1
|
|
Всего
|
54318
|
177362
|
69516
|
222384
|
28
|
25,4
|
|
Импорт товаров медной группы в Украину (основные статьи)
|
||||||
|
Металлы и изделия
из них
|
2004
|
2005
|
2005/2004,
% (т)
|
2005/2004,
% ($)
|
||
|
|
Количество
т
|
Стоимость
$ тыс.
|
Количество
т
|
Стоимость
$ тыс.
|
|
|
|
Проволока
|
6803
|
20812
|
15535
|
59425
|
128,4
|
185,5
|
|
Медь и ее сплавы
|
13372
|
41335
|
10401
|
39135
|
-22,2
|
-5,3
|
|
Трубы и трубки
|
2414
|
8559
|
3018
|
11316
|
25
|
32,2
|
|
Фитинги для труб
|
1296
|
5351
|
2691
|
8109
|
107,6
|
51,5
|
|
Плиты, листы, ленты
|
2162
|
7609
|
1771
|
7807
|
-18,1
|
2,6
|
|
Прутки, бруски, профили
|
1066
|
3811
|
1762
|
7177
|
65,3
|
88,3
|
|
Всего
|
28783
|
96589
|
37335
|
145078
|
29,7
|
50,2
|
О ПОДХОДАХ К ПЕРЕРАБОТКЕ СВИНЕЦСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ НА БАЗЕ НАК “ISTA”
Десять лет назад, когда украинская промышленность переживала не лучшие свои времена, большинство заводов простаивало. Экономика перенесла очередной спад, вызванный потерей поставщиков сырья. Они на этот момент находились уже в ближнем зарубежье. В эти нелегкие времена был запущен первый украинский аккумуляторный завод “ISTA”.
Тем не менее, предприятие сразу завоевало достойное место на рынке машиностроительной промышленности постсоветского пространства. И к 2000г. “ISTA” поставляла свои батареи на 5 континентов земного шара.
Естественно, что свинца, производимого на территории страны, катастрофически не хватало для обеспечения потребностей предприятия.
Группой специалистов на предприятии был оборудован экспериментальный участок по переработке собственных отходов. В результате проведенной работы был накоплен необходимый опыт для создания крупного производства по утилизации отработавших свинцовых аккумуляторов. При разработке проекта на первое место ставились экологические аспекты. Ведь один аккумулятор, “валяющийся в чистом поле”, “заражает” свинцом растительность вокруг себя в радиусе 15 м, а пролитый электролит впитывается в почву и убивает живые микроорганизмы.
К 1998г. стало окончательно ясно – завод по рекуперации свинца необходим, его мощность должна составлять не менее 20тыс.т свинца и свинцовых сплавов в год. И в 2001г. завод был построен и пущен в эксплуатацию. Предложенный тандем двух плавильных агрегатов для производства чернового свинца дал техническую возможность перерабатывать любые виды свинцового лома и отходов.
Процесс переработки аккумуляторного лома базируется на применении шахтной печи с проектной производительностью 30 т чернового свинца в сутки.
Для плавки в шахтной печи используется крупнокусковой свинцовый лом и аккумуляторы.
Аккумуляторные батареи с остатками электролита попадают в зону дробления участка слива кислоты, где производится разрушение моноблоков. Электролит, сливающийся при разрушении, проходит через сетчатую решетку для удержания крупных частиц и стекает в приемную емкость. Из емкости электролит перекачивается на фильтр-пресс, в котором осаждается свинцовый шлам. Отфильтрованный электролит поступает в цистерны хранения, откуда направляется потребителю или на нейтрализацию. Осажденные шламы перерабатываются в барабанной печи.
Раздробленные аккумуляторные батареи подаются на участок формирования шихты.
Шихтовые материалы поступают к отсекам промежуточного хранения материалов железнодорожным и автотранспортом. Отделение разделено на отсеки в соответствии с видом сырья.
Для пылеподавления в отсеках хранения сырья и шихтующих материалов предусмотрена система смачивания материалов.
Формирование шихты для плавки в шахтной печи осуществляется непосредственно в загрузочных бадьях.
Верхняя загрузка шахтной печи бадьями с извлекаемым донным шибером позволяет избежать выбросов колошниковых газов в атмосферу цеха.
Отходящие газы перед тонкой очисткой попадают в камеру термического обезвреживания отходящих газов. В камере происходит дожигание органики, вносимой с корпусами аккумуляторных батарей, до простых составляющих.
Очистка газов от пыли проводится в двух параллельно расположенных установках. Степень очистки от пыли достигает 99,9%. Разделение фильтровальной установки на две нитки позволяет с незначительными ограничениями работать также и в период ремонтно-технических работ. Отфильтрованная пыль сбрасывается в бункер, расположенный под фильтром, после чего упаковывается в герметичные мешки для последующей переработки в барабанной печи. Очень важно не допускать выбросов печных газов и пыли в рабочую зону.
Короткобарабанная печь предназначена для плавки мелкофракционного свинцового сырья с производительностью до 30 т чернового свинца в сутки.
Сырьем для короткобарабанной печи служат свинцовые пыли и прочие мелкофракционные свинцовые отходы.
На ООО “Укрсплав” разработана и внедрена технология пирометаллургической переработки свинцовых хлоридных пылей.
Физико-химические и технологические основы пирометаллургического способа переработки хлоридных пылей разработаны в Национальной металлургической академии Украины совместно с ООО “Укрсплав”. Промышленные испытания, внедрение и практика эксплуатации этого способа на нашем заводе показали его высокую эффективность. Низкотемпературная (950-1200 °С) плавка хлоридных пылей с карбонатом натрия и восстановителем обеспечивает извлечение свинца в металл 95-97%, сурьмы 92-95%, олова 90%.
Высокие технико-экономические показатели пирометаллургического содово-восстановительного способа переработки свинцовых хлоридных пылей, наряду с извлечением свинца и сурьмы в сплав, сочетаются с решением проблемы вывода хлора из производства и создания малоотходного производства. Хлор при этом способе выводится в виде самостоятельного продукта и может быть переработан на товарный хлорид натрия.
Освоение пирометаллургического способа переработки свинцовых хлоридных пылей на заводе “Укрсплав” позволило повысить общее извлечение свинца более чем на 3% и получить значительный экономический эффект (около 700 тыс.грн. в год). Создана и освоена принципиально новая технология переработки хлоридных свинцовых пылей вторичного свинцового производства, имеющая значительные преимущества в сравнении с существующими способами переработки хлоридных пылей. Этим самым завершено создание на заводе “Укрсплав” малоотходной технологии переработки вторичного свинцового сырья с выводом хлора из производства.
Отходящие газы короткобарабанной печи имеют температуру до 1300 °С. В составе газа, кроме CO2 ,N2, O2, CO, SO2, содержатся неорганические составные части с содержанием свинца до 50% в виде PbSO4, РЬОх.
После обезвреживания остатков органических веществ в камере дожигания газы направляются в циклон, где отделяются крупные частицы пыли, и смешиваются для охлаждения с газами вытяжных зонтов короткобарабанной печи. После охлаждения газы поступают на очистку в рукавный фильтр тонкой очистки. Фильтровальная установка тонкой очистки короткобарабанной печи состоит из 385 рукавных фильтров, аналогичных рукавным фильтрам шахтной печи. Отфильтрованная пыль перерабатывается в барабанной печи.
Черновой свинец шахтной и барабанной печи поступает на участок рафинирования и легирования. Участок оснащен 100-тонными котлами.
Наличие восьми котлов позволяет параллельно вести процесс производства свинцовых сплавов и мягкого свинца.
Отходы рафинирования перерабатываются в короткобарабанной печи.
Готовый сплав разливают в чушки. Подготовленные пакеты чушек взвешиваются и отправляются на склад готовой продукции.
На заводе работает линия фирмы СONTINUUS PROPERZI spa по прокату свинцово-кальциевой ленты.
Лента является заготовкой для производства пластин аккумуляторных батарей по принципиально новой технологии.
Сырье для линии проката свинцовой ленты – мягкий свинец собственного производства и сторонних организаций. После загрузки плавильной печи свинцом и его расплавления расплав перекачивается в печь-миксер, из которой осуществляется разливка металла на машину непрерывного литья заготовки для последующего проката на прокатном стане.
Продукция ООО “Укрсплав” выпускается в соответствии с техническими условиями, государственными стандартами и под заказ. Система качества сертифицирована в соответствии с требованиями ISO 9001.
Евгений Высоцкий, генеральный директор ООО “Укрсплав”