Игра на нейтральном поле

Опубликовано автор Admin — Нет комментариев ↓

Сегодня на белорусском рынке металлопрокат из Украины начал составлять серьезную ценовую конкуренцию российской металлопродукции.


Игра на нейтральном поле
Александр Галькевич
Сегодня на белорусском рынке металлопрокат из Украины начал составлять серьезную ценовую конкуренцию российской металлопродукции. При этом эксперты полагают, что после того как местное правительство обязало госпредприятия Беларуси закупать металл исключительно на универсальной товарной бирже, конкуренция вообще обострится до предела
До недавнего времени российские металлотрейдеры чувствовали себя весьма вольготно на белорусском рынке. Однако в 2005г. ситуация заметно изменилась в пользу украинских продавцов металла.
КОНКУРЕНЦИЯ ПО-СЛАВЯНСКИ
До недавнего времени украинские металлурги не слишком активно вели себя на белорусском рынке, который географически расположен к Украине намного ближе, чем российские металлургические комбинаты. Что неудивительно, ибо до приватизации украинских меткомбинатов в Беларуси их представляли фирмы исключительно с оффшорной “родословной”. И только после того как появились заинтересованные хозяева, проявился и интерес к белорусскому рынку, и они начали планомерно отвоевывать свою рыночную нишу у российских конкурентов. Особенно это стало заметно в последние два года, когда доля украинского металла в тоннаже увеличилась почти в пять раз. Так, товарооборот между Беларусью и Украиной за последний год увеличился на 65% (к уровню 2004г.), достигнув отметки в $1,8 млрд. А доля Украины на белорусском рынке металла увеличилась с 20,12% в 2004г. до 28,43% в 2005г., в то время как доля России уменьшилась соответственно с 73,17% до 60,33%.
При этом нужно иметь в виду, что более 1,1 млн.т металла, поставляемого из России, это металлолом, так что по готовым изделиям и металлу Украина уже не только сравнялась с Россией на белорусском рынке, но и вышла вперед. И это притом, что почему-то до сих пор в Беларусь не поставляется ни одного килограмма чугуна из Украины, который в общей массе поставок на белорусский рынок занимает около 8-10%.
Заметны изменения и по рыночной доле двух стран по различным группам металла. Только по ферросплавам и прокату из легированной стали шириной более 600 мм украинские металлурги несколько уступили россиянам. По “трубам прочим” (код ТН ВЭД – 7306) позиции “соперников” остались примерно на одном и том же уровне. По остальным представленным позициям Украина упрочила за последние пять лет свое присутствие на 126-433%.
Особенно показательны итоги 2005г. Анализ показывает, что практически по всем представленным позициям украинцам удалось увеличить (в сравнении с 2004г.) как среднеконтрактные цены за тонну продукции, так и тоннажный объем поставок и, как следствие, укрепить свои позиции на белорусском рынке. Российские же производители, наоборот, были вынуждены снижать цены и объемы поставок, что привело к снижению их общей рыночной доли. При этом “плюс” одних практически симметрично накладывался на “минус” других. Исключение составили лишь несколько позиций (прокат горячекатаный и прокат из легированной стали), где в этот российско-украинский спор вмешались европейские металлурги. Они же потеснили славян и по прокату с покрытиями, где Украина (-6%) и Россия (-10%) понесли обоюдные потери.
Еще более показательна ситуация по ценам на поставляемую продукцию. Так, цены у россиян были выше. Особо значительная разница наблюдалась по ферросплавам (151,3%), прокату из легированной стали (162,9%) и бесшовным трубам (132,5%). Поставка более дешевого украинского металла в Беларусь снижала средние цены по его импорту. Эти цены, в сравнении с российскими, были ниже от нескольких процентов до нескольких десятков процентов. Из чего можно сделать вывод, что украинская продукция играет важную роль в формировании конечной цены на белорусском рынке металла.
Учитывая, что общий объем импорта черных металлов и изделий из них в Беларуси перевалил за $1,5 млрд./год, снижение цен хотя бы на несколько процентов дает белорусской машиностроительной отрасли десятки миллионов долларов экономии.
Сравнительные изменения рыночной доли России и Украины по импорту в Беларусь
Код ТН ВЭД
Название
Страны
2000
2005
2005/2000
 
 
 
Доля рынка, %
Изменения, %
7202
Ферросплавы
Россия
23,7
33,6
146,2
 
 
Украина
71,1
64,3
89,2
7208
Прокат г/к шир. > 600 мм
Россия
72,8
46,6
66,4
 
 
Украина
26,2
32,7
126,9
7209
Прокат х/к шир. > 600 мм
Россия
93,6
80,4
87
 
 
Украина
3,9
18,1
433,3
7210
Прокат с гальван. покр. > 600 мм
Россия
70,7
55
83,7
 
 
Украина
8,3
14,5
209,6
7216
Уголки и профили
Россия
70,6
56,1
81,6
 
 
Украина
26,4
41,9
152,7
7225
Прокат из легир. ст. шир. > 600 мм
Россия
70,7
75,3
107,9
 
 
Украина
29,3
24,7
80,9
7228
Прутки из легированной стали
Россия
85,1
72,7
84,9
 
 
Украина
14,1
27,2
197,2
7304
Трубы бесшовные
Россия
75,1
54,6
70,3
 
 
Украина
22,2
44,3
207,7
7306
Трубы прочие
Россия
80,4
85,8
101,6
 
 
Украина
18,2
17,7
91,2
Источник: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ценовая ситуация может измениться еще более кардинально, так как специальным постановлением белорусского правительства государственным предприятиям, основным потребителям металла, предписанозакупать его на Белорусской универсальной торговой бирже. До выхода этого нормативного акта существовало положение, согласно которому все госпредприятия любые закупки на сумму свыше 2 тыс. EUR должны были осуществлять в режиме тендерных торгов. Но, как показала практика, тендерные торги не смогли решить проблему так называемых “откатов”.
Само создание биржи вызвало в свое время жаркую дискуссию, и не все участники рынка восприняли решение правительства о ее создании благосклонно. Из многих уст можно было услышать обвинения в очередном использовании административного ресурса для регулирования рыночных отношений. Однако, как это часто бывает, жизнь сама все расставила на свои места. Скептический настрой был развеян последующими показателями работы. За небольшое время работы на этой торговой площадке уже совершено около 20 тыс. сделок почти на $250 млн.
Что касается секции металлов, то на бирже (по состоянию на 1.06.2006г.) уже проведено 53 торговых сессии, на которых совершено 13335 сделок на общую сумму 220,2 млрд. бел. руб.(и $103 млн.). Дважды состоялись торги по коксу, которые планируется проводить ежеквартально. В секции зарегистрировано 288 предприятий и организаций, причем только за первый квартал 2006г. их число выросло в 2 раза.
При этом особо следует отметить тот факт, что цены стали определяться исключительно рыночным механизмом, на основе спроса и предложения. А для потребителей металла на бирже в целом сложилась благоприятная конъюнктура, поскольку предложение металла опережало спрос на него. В настоящее время одновременно порядка 100 продавцов выставляют на торги более 200 тыс.т металлопродукции. Сама система биржевых торгов позволяет покупателю из 7-8 тыс. предложений, выставляемых на торги в течение одной сессии, за сравнительно короткий промежуток времени (1-2 часа) выбрать наиболее выгодные варианты для своего предприятия. К примеру, на торгах 09.06.2006г., число заявок на продажу (9404) превзошло число заявок на покупку (450) более чем в 20 раз (!).
Никакие тендерные торги априори не могут предоставить такой широкий выбор. Многие предприятия уже “пожинают” экономические дивиденды такой прозрачности продаж, так как в результате жесткой конкуренции продавцов им удалось снизить расходы на приобретаемые материалы, а значит, и цены на свою продукцию. Тем самым биржа уже сегодня способствует повышению конкурентности продукции белорусских производителей на внутреннем и внешнем рынке.
Этот процесс может пойти еще более динамично, если технически удастся создать высокоскоростной и стабильно работающий удаленный доступ кторговому порталу. Это выгодно, прежде всего, покупателям, поскольку многим из них часто приходится покупать необходимый сортамент металла в строго определенные дни и не всегда в это время складывается удачная конъюнктура цен. При удаленном доступе будет больше маневра для свободы, так как можно дождаться момента, когда предложение намного превысит спрос, и цены снизятся.
Сегодня в результате конкуренции покупателям предоставляется отсрочка в платежах на 15-30 дней, что ранее им не могло присниться даже в самых радужных снах. Если бирже удастся найти рычаги воздействия на нерадивых покупателей, которые часто подводят своих партнеров просрочкой отложенных платежей, то тогда и продавцы будут чувствовать себя здесь более комфортно.
Вполне возможно, что со временем будет расширен и сортамент металлопродукции, и в перечень биржевых товаров будет включен весь черный металл и изделия из него. Но это стоит сделать только в том случае, когда сама электронная система (аппаратно и программно) будет готова к многократному увеличению нагрузок.
Пока данное постановление затронуло лишь средние и малые предприятия. Такие гиганты, как Минский автомобильный завод, Белорусский автомобильный завод и Минский тракторный завод и др. работают с конкретными поставщиками металла напрямую. Но кто знает, возможно, в будущем и для них не будет делаться никаких исключений. Если же на этой торговой площадке со временем будет представлен весь сортамент по металлу и все его потребители, то конкурентная борьба на белорусском рынке металла только обострится.

УЧАСТНИКИ БЕЛОРУССКОГО МЕТАЛЛОРЫНКА О НОВОЙ СИСТЕМЕ ЗАКУПОК МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Алла Абашина, замначальника отдела снабжения ОАО “Бобруйскагромаш”:
“Для нас с приходом на биржу облегчилась сама договорная процедура, поскольку все договора однотипные, и они проходят регистрацию на бирже, что добавляет в этот процесс порядка и организованности. Кроме того, участие в электронных торгах позволяет снизить цены на приобретаемый товар. Рынок сам, исходя из спроса и предложения, их регулирует. Расширился круг поставщиков, а за их порядочность несет ответственность и биржа, что снижает риски быть обманутыми. Выгодно это и продавцам, так как и со стороны покупателей им не стоит ожидать никаких неприятностей”.
Галина Ивко, трейдер фирмы “Стальное дело” (Минск):
“Работаем на бирже с самого начала торгов, и можно сказать, что за непродолжительное время наблюдается просто фантастический прогресс. Чувствуется, что сотрудники биржи стараются сделать все, чтобы на этой торговой площадке было удобно и комфортно работать всем – и продавцам, и покупателям.
Биржа для меня, как для продавца металла, значительно расширила круг возможностей: увеличился объем продаж, расширился круг клиентов, а главное, анализ продаж дает понимание того, какой товар нужен в данное конкретное время. Это позволяет более оперативно реагировать на потребности рынка. Кроме того, торги на бирже позволили снизить затраты на рекламу. Хотелось бы, чтобы биржа имела больше возможностей влияния на нерадивых покупателей, которые нарушают контрактные сроки оплаты. Поскольку иногда срок реального возврата денег за поставленный товар в два и более раз превышает договорной. Для всех продавцов было бы выгоднее оформлять все сделки в конце торгов, а не в их процессе, так как это неизбежно отвлекает от торговли по другим позициям”.
Алексей Борис, юрисконсульт предприятия Минойтовский ремонтный завод:
“Биржа намного облегчила жизнь покупателям металла, так как отпала необходимость в проведении тендеров, а значит, ускорился сам процесс покупки, и уменьшилось число бумаг и бюрократических процедур для ее надлежащего оформления. При этом мы получили возможность покупать металл по более низким ценам. По некоторым позициям это снижение составило до $150 за тонну металла, что незамедлительно привело к снижению себестоимости нашей продукции. За первые 4 месяца работы на бирже нам удалось снизить цены по некоторым изделиям на $700-1000. А учитывая, что нашими главными потребителями являются сельхозпредприятия, то для них такая скидка всегда кстати. Сократились и сроки поставки металла, а у нас появилась возможность отсрочки платежа на 15-20 дней, что, согласитесь, тоже очень удобно”.
Итоги торгов секции металлопродукции Белорусской универсальной биржи
в I кв. 2006 г. в сравнении с 2005 г.
Наименование
Объем сделок
(тыс.т)
I кв. 2006
к IV кв. 2005,%
Сумма сделок
млрд. бел. руб.
I кв. 2006 к IV
кв. 2005,
%
 
2005
I кв. 2006
 
2005
I кв. 2006
 
Металл
23,5
51,5
219
40,3
94,1
233
Кокс
-
22,7
-
-
13,3
-
Итого
23,5
74,2
337
40,3
107,4
267
Источник: Белорусская универсальная биржа
Цены на некоторые виды металлопроката и изделий из черных метало
импортируемых из России и Украины в 2005 г., $/т
КодТН ВЭД
Название
Россия
Украина
Соотношение цен:
Россия / Украина,%
7202
Ферросплавы
1158
765
151
7208
Прокат г/к шир. > 600 мм
605
516
117
7209
Прокат х/к шир. > 600 мм
667
615
108
7210
Прокат с гальван. покр. > 600 мм
1031
854
120
7216
Уголки и профили
615
525
117
7225
Прокат из легир. ст. шир. > 600 мм
944
579
162
7228
Прутки из легированной стали
823
631
130
7304
Трубы бесшовные
1148
866
132
7306
Трубы прочие
768
699
109
Источник: Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
 
Средневзвешенные цены на торгах металлопродукцией Белорусской универсальной товарной биржи в I кв. 2006 г. в сравнении с IV кв. 2005 г.
Наименование
Средневзвешенная
цена с НДС ($/т)
Изменения (%)
Удельный вес в общем объеме торговли за I кв. 2006, %
 
IV кв. 2005
I кв. 2006
$
Бел. руб.
 
Арматура
632,7
632,6
-0,02
0,01
3,5
Балка
943,9
1047,7
10,99
11,03
3,1
Катанка
637,6
631,9
-0,90
-0,86
0,18
Квадрат
718,4
755,6
5,17
5,20
0,11
Круг
646,7
678,6
4,93
4,95
9,8
Лента
1188,7
1090,5
-8,27
-8,24
0,18
Лист г/к
699,2
698,6
-0,08
-0,07
31
Лист оцинк.
1200,1
1066,4
-11,15
-11,12
3,3
Лист х/к
851,6
798,6
-6,23
-6,20
6,98
Труба ВПГ
803,8
842,5
4,81
4,83
1,78
Труба профил.
964,7
953,8
-1,13
-1,11
2,96
Труба э/св
1140,5
1025,1
-10,12
-10,10
13,03
Уголок
561,4
604,4
7,65
7,68
4,5
Швеллер
595,9
638,1
7,08
7,11
4,38
Шестигранник
789,2
774,1
-1,92
-1,90
0,2
Источник: Белорусская универсальная товарная биржа

 

Добавить комментарий