Евгений Шестопалов, эксперт “Держзовнишинформа”,

 

По результатам первых четырех месяцев 2006г. украинские производители труб продолжают сохранять положительный прирост производства по отношению к прошлому году. Так, производство стальных труб в Украине в январе-апреле 2006г., согласно данным ПХО “Металлургпром”, составило 759,8 тыс.т, что на 14,1% больше достигнутого за аналогичный период 2005г.

 

Объем выпуска трубной продукции в апреле 2006г. составил 200,1 тыс.т против 228,2 тыс.т в марте 2006г., т.е. на 12,4% меньше. Снижение объемов производства, отмеченное в апреле по сравнению с мартом, стало закономерным за последние несколько лет. И в последующие месяцы текущего года объем производства, скорее всего, будет держаться на уровне апреля, а производственный показатель марта 2006г. останется рекордным за последние несколько лет.

 

Лидером увеличения объемов выпуска труб стал ЗАО “Никопольская трубная компания”, чей прирост в апреле 2006г. составил 35% к производственным показателям аналогичного периода 2005г. В то же время ОАО “Харцызский трубный завод” сократил объемы производства в апреле 2006г. по отношению к аналогичному периоду 2005г. на 38%.

 

Объем экспорта отечественных производителей стальных труб по итогам четырех месяцев текущего года составил 544,8 тыс.т, что на 1,2% больше, чем в январе-апреле 2005г. Задекларированная стоимость стальных труб, экспортированных за четыре месяца 2006г., составила $473,8 млн., что на 15,9% больше уровня аналогичного периода 2005г. При этом расчетная экспортная цена составила 869,7 $/т, что на 14,5% больше, чем в 2005г.

 

Что касается регионов экспорта стальных труб из Украины, то за четыре месяца 2006г. на долю СНГ пришлось 60,6% в тоннаже (Россия – 44,3%), страны ЕС25 – 21,7%, страны Азии – 8,4%, на Северную и Центральную Америку – 4,7%, Африку – 3,3%, Восточную Европу – 1,8% и Южную Америку – 0,2%.

 

Лидером же закупок украинских стальных труб среди стран остается Россия. Ее доля по итогам четырех месяцев 2006г. составила 44,3% в тоннаже и 48,7% в денежном выражении. Как и ожидалось, несмотря на то что с первого февраля были введены заградительные пошлины на ряд украинских стальных труб, массовая доля России в украинском экспорте не претерпела существенных изменений, и объемы поставок украинских труб в Российскую Федерацию остаются довольно стабильными. Если детализировать поставки, то в январе-апреле 2006г. экспорт в Россию сварных труб большого диаметра (код 7305) составил 113,2 тыс.т, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя 2005г., бесшовных труб (код 7304) – 108,3 тыс.т, прирост составил 41,5%, и сварных труб прочих (код 7306) – 19,8 тыс.т, прирост – 5,3%. По отношению к марту текущего года в апреле наблюдается уменьшение объема поставок бесшовных труб на 27,4% (что нехарактерно для данного периода времени), ТБД – на 65%, а вот поставки сварных труб (прочих) в апреле 2006г. по отношению к марту 2006г. увеличились на 29%. Такие показатели наталкивают на мысль, что усилия российских производителей стальных труб не оказались напрасными, и украинские производители начали терять свои рынки сбыта в России. И, что самое печальное, позиции ослабевают в самых перспективных сегментах рынка.

 

Продолжает свой рост также и импорт стальных труб в Украину. Объем поставок за первые четыре месяца 2006г. составил 18,3 тыс.т, что на 30% больше показателей аналогичного периода 2005г. Стоимость ввезенных в Украину труб составила $25,3 млн., или 105,8% от уровня 2005г. При этом расчетная импортная цена уменьшилась и составила 1383 $/т. Основным импортером в Украину по-прежнему остается Россия. Ее доля составила 70,7% от суммарного импорта стальных труб.

 

Ценовые тенденции на внутренних рынках стальных труб Украины и России в апреле 2006г. не претерпели значительных изменений и оказались относительно стабильными к уровню цен марта текущего года. Цены заводов-производителей при поставках на внутренний рынок остались на прежнем уровне в обеих странах. Для обоих рынков характерно подорожание нержавеющих сварных труб. Российские же производители выделились тем, что все цены при поставках на внутренний и внешние рынки остались на прежнем уровне. А вот украинские производители снизили цены при поставках на экспорт.

 

В сегменте бесшовных стальных труб украинские и российские производители продолжают держать цены на уровне предыдущих месяцев. Стабильностью цен на бесшовную трубу также отличились торговые операторы (ТО) России, но и украинские производители не сильно балуют своего потребителя – снижение цен отмечено только на трубы сортаментом 57-159 мм. Таким образом, бесшовные трубы по ГОСТ 8732 сортамента 57-159 мм продавались на украинском рынке по 782 $/т с НДС (средний показатель цены), а сортамент 219-325 мм марок стали 10, 20 стоил 800 $/т. Снижение цены на этот сортамент труб отмечен только при поставках на экспорт: цена упала на 15-20 $/т. Цены на нержавеющие бесшовные трубы большинства диаметров на рынках России и Украины остались на прежнем уровне. На российском рынке произошло подорожание труб малых диаметров в среднем на 20 $/т.

 

В сегменте сварных труб российские и украинские ценовые тенденции производителей имеют одинаковую направленность только при отгрузке на внутренний рынок. В обеих странах производители оставили цены на прежнем уровне, хотя Россия сохранила цены и при отгрузках на экспорт. А украинские производители снизили цены при экспортных поставках сварных труб по ГОСТ 3262 и ГОСТ 10704(5). Также отмечается снижение цен на данный сортамент и у ТО Украины. Российские же торговцы оставили цены на уровне марта 2006г., подорожали только оцинкованные трубы.

 

Перспективы украинских трубников в 2006г. выглядят совсем неутешительно и требуют от производителей стальных труб грамотных и четких действий в формировании сбытовой политики. Беспомощность украинского правительства в лоббировании интересов отечественных производителей на внешних товарных рынках РФ и ЕС приведет к тому, что основные рынки сбыта будут потеряны на ближайшие 4-5 лет. Следует напомнить, что с 1 февраля текущего года Российская Федерация ввела заградительные пошлины на ряд бесшовных труб украинского происхождения. Хотя предприятия Корпорации “Интерпайп”, основные производители бесшовных стальных труб в Украине, и не попали под действие этих пошлин, поскольку они сами ограничили объемы поставок трубной продукции на территорию России.

 

А заявления Еврокомиссии (ЕК) относительно введения заградительных пошлин на бесшовные трубы украинских производителей и Минэкономразвития РФ о подготовке защитных мер в отношении импорта труб большого диаметра в Россию приведут к тому, что украинская труба может стать малопривлекательной на этих рынках. Принимая во внимание тот факт, что по итогам 2005г. доля России в украинском экспорте составила 36,1%, а поставки в страны ЕС – 16,2% от общего объема экспорта стальных труб, можно сделать вывод, что потребители, чья суммарная доля потребления составляет более 50%, не получат украинской трубы в прежних объемах. Таким образом, украинским производителям стальных труб придется выходить на новые мировые рынки, которые в настоящее время освоены трубниками не лучшим образом. Трудно представить, сколько усилий придется приложить украинским трубным предприятиям, чтобы занять достойные ниши на новых рынках сбыта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: * – цена на заводах-производителях, ** – цена на складских площадях торговых операторов,

*** – все цены пересчитаны по курсу нацбанков: $1 = 5,05 грн., $1 = 27,7 рос.руб.