В ближайшей перспективе трейдеры не усматривают причин опасаться масштабного проникновения иностранного капитала в украинский металлоторговый бизнес
Пришельцы не пройдут
Сергей Кукин
В ближайшей перспективе трейдеры не усматривают причин опасаться масштабного проникновения иностранного капитала в украинский металлоторговый бизнес
Известие конца мая с.г. о возможном слиянии западноевропейского Arcelor и российской “Северстали” не оставило равнодушным, пожалуй, никого в украинском ГМК. Отечественные металлотрейдеры исключением здесь не стали. Поступь глобализации на своем бизнесе они уже прочувствовали непосредственно, что выразилось в приходе группы Mittal Steel на криворожский меткомбинат в конце октября 2005г., и о возможном влиянии нового пасьянса в мировой металлургии на расклады украинского рынка проката и труб дискутировали охотно. Ведь если к стилю работы “Миттал Стил Кривой Рог” худо-бедно, через скандалы, но “притереться” смогли, то еще не известно, как поведет себя новая объединенная стальная группа в своей стратегии относительно украинского рынка.
Учитывая этот фактор, мнения высказывались по поводу того, сколь реален заход в отечественную металлоторговлю еще одного международного игрока со своей сбытовой сетью, тем более что о возможности такого проникновения немало говорили представители самого Arcelor: сначала публично на протяжении почти всей осени прошлого года до приватизационного конкурса по “Криворожстали”, затем на локальных деловых встречах с нашими трейдерами уже после этого события.
Ценовые барьерыдля европейского производителя
В большинстве своем топ-менеджеры украинских металлоторговых компаний не видят оснований для каких-либо беспокойств по поводу возможного прихода громких имен мировой металлургии в отечественный металлотрейдинг. И дело здесь “почти не в деньгах” – несколько десятков миллионов долларов для организации сети сервисных металлоцентров (СМЦ) в Украине у того же Arcelor явно найдется. Вопрос ставится об адекватности сортамента проката и сбытовых принципов работы этого производителя нашим реалиям.
“Предположим, что те или иные стальные гранды всерьез решат наладить сетевой металлоторговый бизнес в Украине, – размышляет президент ООО “Запорожметалл Холдинг” Владимир Побережнюк. – В этом случае они должны будут или приобретать “готовую” сеть металлобаз, или создавать ее заново, обустраивая сервисные центры “с нуля”. Площадки, пригодные для торговли металлопрокатом, в Украине сегодня задействованы полностью – они и так нарасхват. Но даже если европейский производитель начнет строить свои СМЦ в чистом поле с подведением необходимой инфраструктуры, возникает вопрос: а чем же они будут успешно торговать, каким образом станут конкурировать по цене с аналогичной продукцией украинского производства?”
Владимир Побережнюк убежден, что на украинском рынке сеть металлоцентров, принадлежащая Arcelor, сможет конкурировать с отечественными торговцами лишь в плане сервисной обработки проката. В этом отношении наши трейдеры могут быть “побиты” и вполне, признает он. Но добавляет – по тем видам проката, которые массово потребляются в Украине, европейский производитель просто не выдержит ценовой конкуренции с отечественными металлургами. Даже если по итогам объединения двух стальных групп в страну будет ввозиться продукция Череповецкого МК (ОАО “Северсталь”) для реализации через сеть СМЦ, наши производители всегда найдут способ защитить свои интересы на своем же рынке.
Мнение о “ценовой неспособности” проката западноевропейского производства конкурировать с нашим металлом внутри Украины (некоторые его виды, как минимум, на 60-80% дороже отечественных аналогов – прим. авт.) разделяет и директор ООО “МД Групп” Сергей Биличенко. Что же касается классического соотношения цена/качество, то здесь ситуация еще более неоднозначна, полагает он.
Конечно, в качестве проката, выпускаемого Arcelor, никто из наших собеседников особо не сомневается. “Его можно назвать просто превосходным как в плане физико-химических характеристик стали, так и в отношении геометрии и состояния поверхности проката”, – выражает общую позицию торговцев директор ООО “Каскад” Олег Баранник. Только вот в массе своей подобная продукция еще не востребована украинским рынком, говорит руководитель “Каскада”, который не так давно проводил переговоры на предмет дистрибуции в Украине определенных видов арселоровского проката.
Технологический тупик для потребления высококачественного проката
Причины подобного “отторжения” конкретизирует Сергей Биличенко: “К нам обращались представители одного из подразделений Arcelor с предложением наладить продажи особого вида проволоки в Украине. Так вот, когда мы начали разбираться с отраслями возможного потребления этой продукции, то пришли к следующему выводу. Наше машиностроение в своем развитии еще не достигло того уровня, чтобы использовать эту проволоку в своих производственных программах”. Другими словами, Украина еще технологически не доросла до применения стального проката с новым уровнем качества. И ситуация здесь не изменится до тех пор, убежден руководитель “МД Групп”, пока отечественные производства не станут в массовом порядке внедрять инновации в свои технологические процессы.
Данную точку зрения развивает Людмила Ткач, начальник управления анализа и развития ООО “УГМК” (представители этой компании весной с.г. встречались с менеджерами Arcelor). Она также убеждена в том, что потребность европейских продуцентов стали и проката в нашем рынке возникнет не ранее, чем Украина дойдет в своем развитии до заметного уровня потребления высокотехнологичного проката. “Европейские стальные компании, если они и рассматривают в своих стратегиях украинский рынок черного металлопроката, должны быть заинтересованы в том, чтобы сюда пришли европейские производители, допустим, “белой техники” и других современных продуктов из стали. Другими словами, те производители, которые технологически завязаны в своем потреблении на высококачественный прокат Arcelor. Лишь тогда у последнего появится в нашей стране более или менее стабильный рынок сбыта”, – констатирует г-жа Ткач.
Представитель “УГМК” все же отмечает некоторый уровень потребления продукции европейских производителей стали, скажем, в сегменте листа с покрытиями. Однако этот сектор украинского металлорынка хоть и растет стабильными темпами, но в общенациональном объеме потребления черных металлов до сих пор занимает ничтожно малый процент. В массе своей украинские производства еще не готовы к потреблению высокотехнологичного проката черных металлов в более или менее больших/интересных объемах, резюмирует Людмила Ткач.
Самое время учиться?
Нынешние реалии таковы, что в ближайшее время коренного технологического перевооружения украинской машиностроительной отрасли ожидать не приходится. Значит, о полноценной сбытовой экспансии в нашу страну западных стальных групп сейчас говорить не стоит. В то же время отдельные виды производимой ими продукции могут найти свое ограниченное применение у отечественных потребителей, что, возможно, и станет стимулом для некоторых трейдеров предпринять отдельные поставки этого металла в нашу страну. Понятно и то, что вопрос “о продаже металлобаз иностранному капиталу” в таких случаях даже не поднимается.
При всем том в среднесрочной перспективе (3-5 лет) ситуация может коренным образом измениться. Директор ООО “Захидсталь” Валентин Собчук уверен, что в течение названного периода активизируется процесс переноса в нашу страну, как в регион с более дешевой рабочей силой, различных европейских производств – то ли в формате целостных технологических комплексов, то ли в качестве аутсорсинговых подразделений для изготовления комплектующих. За то же время, рассуждает наш эксперт, часть украинских машпредприятий достигнет заметного прогресса во внедрении новых технологий, к чему их вынудит конкуренция в условиях глобального рынка.
“В совокупности эти факторы приведут к резкому росту потребления высококачественного стального проката уже внутри Украины, что является прямым стимулом для западного металлопроизводителя налаживать собственную сбытовую сеть в стране”, – уверен Валентин Собчук. По сути, эти 3-5 лет, утверждает он, отведены украинским трейдерам для того, чтобы научиться работать по стандартам если не западноевропейских, то хотя бы польских СМЦ. В ином случае наиболее привлекательный сегмент “дорогих продаж” металла займут сети сервисных центров, контролируемые иностранцами.
Примечательно, что не один г-н Собчук рассуждает подобным образом. Директор коммерческого управления ООО “Юникон Лтд.” Юрий Заричнюк в конце прошлого года в разговоре с автором высказывал схожее мнение: “Если Arcelor и зайдет в нашу металлоторговлю, то это будет чрезвычайно интересное событие. Такой приход может быть осуществлен, пожалуй, через приобретение какой-либо существующей сети и внедрения на ее площадках стандартов западной металлоторговли. Свою сеть мы продавать не намерены. Для нас это событие было бы значимым именно в плане учебы и возможного восприятия новых подходов в бизнесе”.
Как бы там ни было, нельзя упускать из виду еще один фактор, а именно: конфликт корпораций, активно развивающийся во взаимоотношениях Mittal Steel и Arcelor уже на протяжении полугода. Совсем не исключено, что в игре подобного уровня в качестве “козырей укрупнения” могут быть использованы некоторые украинские металлургические активы, чьим нынешним владельцам предложат суммы, от которых “не принято отказываться”.
Это обстоятельство, будучи претворенным в жизнь, способно куда как серьезно изменить правила игры в украинской металлоторговле; в подобном ведь случае неготовность рынка к потреблению определенного проката устраняется автоматически.
Но этот вариант развития тенденции, как говорится, “совсем не в руках” украинских металлургов или тем более металлоторговцев. Что верно, по крайней мере, на ближайшую перспективу.