Сергей Кукин

 

Что определяет реальное развитие украинской металлоторговли в секторе продаж стального проката и труб

 

Укрупнение части операторов, специ“ализация и уход в производственный бизнес ряда фирм, ужесточение ценовой конкуренции и, как следствие, существенное снижение доходности бизнеса”. В той или иной интерпретации данную фразу произносят сегодня многие украинские металлотрейдеры. Для некоторых эти тенденции сродни неутешительному диагнозу дальнейшей работе на металлорынке, но для большинства серьезных трейдеров – проверка на прочность, которая вполне может обернуться дивидендами в будущем, когда рынок будет весьма прорежен. В украинском металлотрейдинге в самом разгаре процессы четкой структуризации бизнесов по уровням влияния на рынок в целом или отдельные его сегменты в частности.

 

 

Отечественная металлоторговля в 1990-х имела довольно хаотичную и спонтанную структуру в связи с огромным количеством игроков. По данным редакции, в Украине еще и сегодня работает до 1000 фирм, которые тем или иным образом причастны к торговле черным металлопрокатом и стальными трубами на внутреннем рынке страны, в то время как системно оперирующими трейдерами считаются не более 40-50 компаний. Можно себе только представить общее количество участников металлоторговли в прошлом десятилетии, когда “металлом в этой стране торговали все, особенно в промышленных регионах”.

 

Конечно, подавляющую часть фирм, продававших прокат в те годы, вряд ли следует относить к операторам. Металлом они занимались в силу того, что этот материал “возникал” в цепочке чрезвычайно популярных тогда бартерных схем и взаимозачетов. Но уже в 1990-е наметилась группа компаний, принявших решение вести металлоторговый бизнес на системной основе. Формы реализации этого бизнеса в означенный период были довольно незамысловатыми. В массе своей уже системные трейдеры ориентировались на оптовые поставки металла в их чисто посредническом виде, когда компания договаривалась об отгрузках проката в адрес потребителя. При этом фирмы особо не утруждали себя созданием инфраструктуры бизнеса в виде собственных металлоторговых площадок и разгрузочно-погрузочного хозяйства. Исключение здесь составляли разве что компании, сумевшие приватизировать организации бывшей системы Главснаба с их немалыми площадями складов.

 

Поворотный момент в становлении украинского металлотрейдинга “по-серьезному” пришелся на конец прошлого – начало этого десятилетия. “Тогда завершился процесс приватизации большинства предприятий в черной металлургии страны, и новые собственники начали думать над организацией систем сбыта продукции на внутреннем рынке. Это стало отправной точкой для создания крупных трейдерских компаний, аффилированных с производителем и в силу этого имеющих определенные преимущества перед остальными участниками рынка”, – говорит Валентин Собчук, директор ООО “Захидсталь” (головная компания этой торговой группы ОАО “Волыньголовпостач”, на рынке проката работает с момента своей приватизации в 1996г.).

 

Второй знаковый этап в отечественной металлоторговле связан с общим экономическим подъемом в стране начала 2000-х и возникновением рынка среднего и мелкого потребителя металлопроката. Транзитно-оптовыми поставками эту группу потребителей не возьмешь, и “все серьезные компании обзавелись собственными металлобазами”, – отмечает Олег Баранник, директор ООО “Каскад” (фирма создавалась в середине 1990-х именно для реализации проката, в начале 2000-х начала заниматься этим бизнесом на системной основе).

 

Свою и немалую роль в дальнейшем развитии металлорынка Украины сыграли “ценовые эксцессы”. Одним из них стал резкий рост цен на прокат внутри страны на протяжении 2003 и части 2004г., когда металлурги чуть ли не каждые две недели повышали заводские цены на продукцию для внутреннего рынка, объясняя свою позицию “подтягиванием цен к мировому уровню”. В тот период как никогда важно было обладать достаточным резервом финансовой прочности для того, чтобы продолжать системно закупать прокат на заводах по все более возрастающим ценам, пытаясь при этом поддерживать его продажи в условиях “ценового шока” у потребителей. Именно тогда довольно много небольших компаний вынуждено было уйти с рынка либо смириться с потерей самостоятельной стратегии в бизнесе, подавшись в дилеры к большим операторам.

 

В 2005г. рост цен на прокат сменился их падением, когда наши металлурги несколько утеряли свои позиции на внешних рынках и переориентировали часть экспортного металла для продаж в Украине. Ценовой спад на внутреннем рынке ударил уже по интересам всех игроков. К тому же добавились неблагоприятные тенденции в украинской экономике после президентских выборов-2004, что непосредственно отразилось и на отечественной металлоторговле. Темпы развития рынка замедлились и очень существенно, что подтверждают и конкретные оценки ситуации из разных источников.

 

 

Два-три года назад отечественные трейдеры высказывали такие мнения в отношении темпов роста своего рынка: от 15 до 25% в год в зависимости от сегмента. А в мае уже этого года на конференции Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) ее президент Андрей Федосеев озвучил следующую информацию: общая емкость внутреннего рынка оценивается в 6 млн.т металлопроката в год, при этом вторичный (или посреднический) рынок в 2005г. занимал 41%, а в первом квартале 2006г. – 36%. Причем темпы роста посреднического рынка, по его словам, составляют 5-7% в год.

 

“Держзовнишинформ” располагает иными цифрами. Поданным этой организации, видимое потребление готового стального проката в Украине по итогам 2005г. составило примерно 7,7 млн.т против 7,06 млн.т в 2004г. (рост на 9%). За указанный период национальное потребление плоского проката увеличилось на 2,1% (до 3,29 млн.т), длинномерного – на 14,9% (до 4,41 млн.т).

 

А в сбытовой дирекции одного из отечественных метпредприятий ситуацию на внутреннем рынке страны рассматривают сквозь призму таких показателей: “Динамику внутреннего потребления в Украине можно отразить следующим образом: в 2002г. – 4,89 млн.т стали, в 2003г. -6,817 млн.т, 2004г. – 7,7 млн.т, 2005г. -7,9 млн.т, прогноз на 2006 – 8,308 млн.т стали. При этом годовой объем потребления проката в Украине в 2005г. возрос всего лишь на 2,6% по сравнению с 2004г. Таким образом, после стабильно высоких темпов развития внутреннего рынка проката в 2000-2003гг., когда среднегодовой показатель составлял 25%, в 2004-2005гг. динамика развития внутреннего рынка проката существенно замедлилась до 11,5% (2004) и 2,6% (2005). Следует отметить, что наблюдаемое изменение темпов развития потребления проката коррелирует с изменением темпов роста промышленного производства в Украине. Так, при снижении темпов роста промышленного производства в 2005г. в 4 раза с 12,5% (2004) до 3,1% (2005), соответственно, в 4,5 раза уменьшился рост потребления проката – с 11,5% (2004) до 2,6% (2005). Однако, несмотря на цифры, характеризующие развитие рынка в 2004г., аналитики прогнозируют увеличение потребления проката на внутреннем рынке в 2006г. на 5-6%”.

 

Мы не берем на себя смелость комментировать указанные макропоказатели украинской металлоторговли, отметим лишь, что все из этих источников отмечают одну магистральную тенденцию – внутренний металлорынок в прошлом году весьма замедлился в своем развитии. “Нельзя говорить, что наступила стагнация, и операторы уменьшили объемы продаж в целом по рынку. Произошло явное снижение темпов роста рынка, что особенно заметно по сравнению с реалиями прошлых лет”. Эти слова Владимира Побережнюка, президента ООО “Запорожметалл Холдинг” (компания оперирует на рынке с 2001г.) отражают общую точку зрения на проблему большинства участников обзора.

 

(От себя добавим, что многие из собеседников журнала причину этой негативной тенденции видят, прежде всего, в политической нестабильности, которая наблюдается в Украине в последнее время. Одно дело – общие рассуждения “об инвестиционном климате и о привлечении в Украину иностранного капитала”, и совсем другое, когда национальный капитал не спешит разворачивать новые масштабные проекты с видимым потреблением металлопроката, ожидая стабилизации в высших сферах государственного управления.)

 

Общерыночные негативы проявились, прежде всего, в уменьшении нормы рентабельности металлоторговых операторов Украины. Президент УАМ связывает это с падением цен на металлопродукцию. По его данным, в 2005г. рентабельность (по прибыли) упала до 1,5-3% и сегодня существуют предпосылки к дальнейшему снижению этого показателя. Юрий Заричнюк, директор коммерческого управления ООО “Юникон Лтд” (фирма работает в металлоторговле с 1996г.) в некоторой мере подтверждает эту тенденцию. По его мнению, среднерыночный показатель рентабельности бизнеса украинских металлоторговцев на протяжении последних 5 лет “только уменьшался до уровня в 1-6% сегодня”.

 

Для сравнения, некоторые операторы отмечают, что 4-5 лет назад норма рентабельности в торговле черным металлопрокатом нередко составляла около 10%. И практически все из них связывают падение этого показателя с ужесточением конкуренции в условиях нестабильного по ценам рынка. Лучше всего это иллюстрируется на примере маржинальной доходности операторов, за счет “сужения” которой они-то, в основном, и конкурировали. Сергей Биличенко, директор ООО “МД Групп” (компания организована в 2002г.) говорит, что более 2 лет назад размер маржинальной доходности основных операторов нередко составлял 25-30%. “Сегодня этот показатель снизился в 2-3 раза”. А по утверждению Владимира Побережнюка, доходность бизнеса металлоторговцев на данный момент упала до 8-11%, тогда как 5 лет назад этот показатель мог доходить до 40% при реализации определенных видов проката.

 

 

Впрочем, не все из операторов склонны усматривать столь пессимистичную “картину рентабельности”. Вот что думает по этому поводу Александр Ашкинази, коммерческий директор ООО “Комэкс” (компания работает на металлоторговом рынке страны с 1999г.): “Я хочу высказать одно очень простое соображение. Стоимость банковского кредита в твердой валюте на сегодня составляет порядка 1% в месяц. Большинство металлотрейдеров работает на кредитах или овердрафтах, пополняя таким образом оборотные средства. И естественно уровень рентабельности должен быть таковым, чтобы можно было хотя бы оплатить эти кредиты. Поэтому нижней границей доходности является тот самый размер процентов за банковский кредит. Ведь работать с меньшим показателем – просто бессмысленно”.

 

Другие торговцы косвенным образом признают правоту этого утверждения и прогнозируют, что с поднятием рынка, зафиксированным в мае-июне с.г., автоматически вырастет и норма доходности. А некоторые не аффилированные с производителями торговцы вообще видят смысл в разграничении подходов к образованию рентабельности для компаний, получающих продукцию ряда предприятий на условиях заводской цены, и для всех остальных участников металлорынка.

 

В любом случае, снижение рентабельности в совокупности с иной тенденцией (укрупнение операторов) сыграло свою роль в перераспределении сил на рынке. “В последнее время рынок все больше упорядочивается. Много мелких компаний ушло из этого бизнеса, некоторые утеряли прежнее влияние. На уровень “рынкообразующих” операторов вышли в основном компании, имеющие тесные корпоративные связи с владельцами метпроизводств”, – конкретизирует Людмила Ткач, начальник управления анализа и развития ООО “Украинская горно-металлургическая компания” (этот оператор работает на металлорынке страны с 1998г.).

 

То, что именно аффилированные с производителем компании ведут основную игру в украинской металлотрговле, признают и представители независимых трейдерских фирм. В самом деле, ООО “Леман-Украина” (эксклюзивно реализует прокат металлургических предприятий “СКМ”, или уже теперь ООО “Метинвест Холдинг”; выход этого оператора в “зону складских продаж” в конце 2003г. заметно всколыхнул рынок), ООО “УГМК” (на условиях генерального соглашения продает в Украине металлопродукцию заводов “ИСД”), ООО “МД Групп” (в содружестве с такими операторами, как СП “Металл-Холдинг” и ООО “Запорожметалл Холдинг”, имеет приоритеты в плане поставок на внутренний рынок проката ОАО “Запорожсталь”) по объемам продаж заметно отрываются от группы средних компаний. Сюда же можно отнести и НПИГ “Интерпайп” с ее региональными складами, но с поправкой на специализацию в трубном секторе рынка.

 

Аффилированные или “генеральные” операторы только в сегменте складских продаж реализуют более 100 тыс.т металлопродукции в год каждая. По “признакам тоннажа” в четверку лидеров входит и независимый трейдер ООО “Комэкс”. Это его достижение прямо декларируют другие “свободные торговцы”, а в завуалированной форме, с оговорками, и представители операторов “от производителя”.

 

Оговорки касаются как раз уровня доступа к прямым отгрузкам проката на заводах, или, другими словами, той самой аффилированности. Руководитель “Запорожметалл Холдинга” утверждает, что статус компании из группы лидеров на металлорынке страны определяют по совокупности двух факторов – объемам продаж и одновременным доступом к продукции метпредприятий на правах “первой руки”. Объемы продаж в данном случае должны составлять не менее 10 тыс.т проката и труб в месяц.

 

Людмила Ткач соглашается с определением г-на Побережнюка, но увеличивает при этом “порог крупности”. По ее мнению, лидерская компания должна реализовывать не менее 60-70% от общих объемов продукции “своих” комбинатов, которая предназначена для внутреннего рынка.

 

Средние компании, полагает большинство собеседников автора, начинаются с показателей реализации металла от 1,5-2 тыс.т в месяц. Общее отставание этих операторов от группы лидеров довольно внушительное и может составлять в сегменте складских продаж, как минимум, 40-80 тыс.т объемов реализации за год. (Этот факт, кстати, один из респондентов прокомментировал следующей фразой: “Отдайте нашей фирме сбыт комбината на внутреннем рынке, и мы тоже будем продавать свыше 100 тыс.т проката в год”). О секторе транзитно-оптовой металлоторговли рассуждать не возьмемся, а согласимся с мнением еще одного из респондентов журнала: “Уже сейчас этот сегмент во многом контролируется аффилированными трейдерами. В последующем данная тенденция только усилится, и независимые торговцы будут вытеснены отсюда вообще”.

 

Другая структура рынка, не столь жестко привязанная к объемам продаж, предполагает следующую иерархию торговцев. Сергей Биличенко говорит, что с крупным металлоторговым оператором могут сотрудничать в качестве потребителей более мелкие трейдеры со своими площадками либо дилеры, работающие на комиссионных. Такие игроки, по оценкам Людмилы Ткач, закупают у операторов из группы лидеров до 40% реализуемого последними металла.

 

При этом несистемные торговцы (те, кто занялся металлом в целях извлечения сюиминутной выгоды и не озаботился созданием надлежащей инфраструктуры бизнеса) с этого рынка постепенно, но уходят. Общее количество таких игроков остается “плавающим”. И конкуренция здесь играет роль “санитара рынка”, очищающего его от случайных участников, что на руку всем системным операторам без исключения. Другой вопрос, когда в статусе меняются сами “системщики”, что весьма наглядно проявляется в процессе сетевого строительства, которым не первый уже год занимаются украинские металлоторговцы.

 

 

Наряду с аффилированными операторами сети металлоторговых площадок в регионах страны создают и независимые торговцы. Первенство в этом деле за собой задекларировала “УГМК”, что нашло свое отражение в соответствующей рекламной кампании. Остальные трейдеры, впрочем, стараются не отставать в темпах региональной экспансии, которая заметно увеличивает продажи по сравнению с “одноточечной” торговлей. (Все из участвующих в обзоре трейдеров имеют представительства в нескольких регионах. Исключение составляет “Каскад”, но его директор говорит, что в компании просчитывают возможности для запуска сетевого проекта.)

 

Так вот, заходя в очередной регион, сетевики на данном этапе конкурируют не только между собой, сколько с локальными операторами. Для некоторых из последних эта конкуренция заканчивается “поглощением” площадки, сотрудников и прежней доли на рынке. Другими словами, “часть региональных торговцев вытесняется из этого бизнеса сетевыми операторами”, – отмечает г-н Собчук.

 

Людмила Ткач прямо говорит, что небольшие компании, если и остаются на региональных рынках, то в сегменте продаж для мелких клиентов, “глубокой рознице”, которая пока не представляет интереса для крупных и части средних операторов. Здесь объемы продаж совсем незначительны, а для их эффективного осуществления необходим комплекс мероприятий, отличающий любую розничную продажу, что влечет за собой ощутимый рост затрат. Зато и доходность в данном сегменте куда выше, чем в мелко- и среднеоптовых продажах металла. В рознице цены могут отличаться на порядок в сторону увеличения. “Но такой формат торговли еще надо суметь выдержать”, – подчеркивает собеседница “Металла”. В самом деле, “широкий массив сервисов для мелкого клиента” предполагает совершенно иную философию бизнеса, чем в случае с вагонными или даже машинными нормами поставки проката потребителю.

 

Если сетевые проекты привели к усилению конкуренции “географического характера”, то ценовые методы борьбы всегда отличали взаимоотношения операторов в пределах всей страны. Наиболее жесткой ценовая конкуренция была и остается на рынке Днепропетровска и области, который

 

исторически выступает в качестве одного из главных распределителей металлопроката по Украине. Директор коммерческого управления “Юникон Лтд” так и ответил на вопрос издания об основных методах борьбы за клиента, которые практикует большинство металлоторговцев: “Только цена и сроки отгрузки в доступной части рынка”.

 

И еще одно мнение о цене. “К сожалению, низкая цена в представлении многих операторов играет роль всеобъемлющего, если не единственного фактора эффективной конкуренции на нашем рынке. У этих трейдеров ориентир на низкие цены в продажах “забит” чуть ли не в идеологии бизнеса. Но нельзя же везде и всегда полагаться только на цену! -недоумевает г-н Баранник. – Ведь существуют уже группы потребителей, которые ценовое преимущество ставят на 5-7 места в перечне привлекательности металлотрейдера. Эти клиенты сами выражают готовность участвовать в создании новых сервисов у торговцев”. По словам директора “Каскада”, именно жесткая ценовая конкуренция, приведшая к резкому снижению нормы рентабельности, стала причиной того, что “некоторые компании, стабильно работавшие на рынке в прошлые годы, сейчас раздумывают над возможностью продажи своего металло-торгового бизнеса либо сворачивания деятельности на этом рынке вообще”.

 

Впрочем, конкретные шаги в этом направлении были предприняты пока что со стороны известного оператора ООО “Энергосталь”. Как указал в своем комментарии для “Металла” исполнительный директор “Энергостали” Игорь Степенко, “на протяжении 10 лет компания придерживается основного рода деятельности – торговли металлом. В то же время мы всегда демонстрировали гибкость в стратегии развития ассортиментного ряда. В частности, с 2003г. мы занимаемся продажами нержавеющей стали. И в 2006г. акционерами компании было принято решение, о выборе нержавеющей стали как единственного товара, продаваемого со складов компании”.

 

В “Энергостали” говорят, что стратегия специализации на продажах нержавейки серьезно прорабатывалась на протяжении трех лет. Начало этого года было избрано по причине удачного момента для концентрации усилий в сфере продаж нержавеющего проката и труб. А общее снижение доходности в целом по рынку черного металлопроката стало дополнительным аргументом в пользу ухода из этого сектора бизнеса. “Затратная часть постоянно увеличивается, в то время как доходы падают. В такой ситуации вполне логично переключить усилия на другое бизнес-направление, которое мы успешно развиваем в металлоторговле не один год”.

 

Операторы, которые сознательно специализируются на продажах отдельных групп проката – не редкость и для рынка черных металлов. К ним можно отнести компании, реализующие трубы в широком ассортименте, и т.н. “машиностроительных трейдеров”.

 

В последней группе операторов более всего заметны “Такт”, “Содружество” и “Укрспецпрокат”, которые занимаются исключительно продажами проката из конструкционных и специальных марок стали, технологически предназначенных для потребления на машиностроительных заводах. И это вполне можно назвать специализацией, если учесть, что большинство украинских металлоторговцев ориентируется на приоритетные продажи проката строительного назначения (последнее объясняется куда более заметными темпами роста в строительной индустрии страны при сравнении с реалиями развития в отечественном машиностроении).

 

“Машиностроительные трейдеры” освоили свой сегмент довольно плотно, и заметную конкуренцию им универсальные металлоторговцы составить не могут. Более того, специализированные операторы сами предпринимают выход в иные регионы, как, скажем, создающий собственную сеть металлоплощадок “Такт”.

 

Что же касается такого конкурентного преимущества, как сервис для клиента, то почти все наши респонденты подразделяют его на два основных вида:

 

1. Набор услуг организационно-финансового характера. Это включает в себя простейшие операции по обработке металла (например, порезка в размер либо гибка), оперативную отгрузку и доставку заказа потребителю, предложение проката в достаточно широком ассортименте и наличие такового на складе, а также комплектацию заказанной партии многими позициями сортамента. Эти преимущества автору называли и 2-3 года назад, “конкурентная эволюция” здесь затронула разве что подходы к формированию товарных запасов. Если ранее они поддерживались в соотношении с объемами продаж по коэффициенту 2 (склад) к 1 (продажи), то сегодня операторы стараются решить задачу “убыстрения склада” без особого ущерба для ассортиментного ряда. Многие меняют указанное соотношение на 1,5 к 1. “А в идеале вообще неплохо было бы оборачивать 100% склада в течение месяца”, – полагает один респондент.

 

Среди важных новшеств в этой группе сервисных преимуществ можно отметить появление или заметное распространение практики товарного кредитования корпоративных клиентов, которых все больше интересуют возможность получения отсрочки платежа за отгруженный товар и увеличение сроков таковой. А в работе с некоторыми крупными потребителями уже практикуются и финансовые схемы типа факторинговой.

 

2. Собственно сервисная переработка проката. Это включает в себя сложные технические операции по “глубокой обработке” металла на дорогостоящем оборудовании с конечным выходом нового продукта – полуфабриката, пригодного к дальнейшему использованию в машиностроении или стройиндустрии без доработки его силами заказчика. Речь идет о концепции т.н. “сервисного металлоцентра” (СМЦ). В отличие от “набора услуг”, здесь у наших трейдеров, мягко говоря, не сложилось (невзирая на то, что многие из них именно так называют свои металлобазы). Единственной компанией в Украине, которая явно развивается в этом направлении в большом отрыве от остальных, и это констатируют все участники рынка, является киевское ООО “СавВАТС”.

 

Невзирая на то, что позиционирование “под СМЦ” некоторые из торговцев используют лишь как метод рекламной коммуникации с клиентом, несложные виды обработки металла многие из них с успехом применяют в качестве еще одного способа получения доходов. В условиях низкой рентабельности в торговле то же изготовление несложных металлоконструкций позволяет трейдерам продавать и собственно металл, используемый в изделии, и работу по его изготовлению. Даже г-н Ашкинази признает, что на современном рынке позиционировать компанию в качестве “только металлоторговой” довольно сложно: “Действительно, сегодня наблюдается тенденция, когда покупатели проявляют спрос в отношении уже подготовленного металла. И для розничных баз, я подчеркиваю – розничных, это направление может быть дополнительным к основному торговому бизнесу”.

 

Укрупняться или “в нишу”

 

Отметим и то, что в реалиях нашего рынка обозначился еще один вид конкуренции. Возникает он в закупочной сфере, а проявляется в том, что часть независимых трейдеров возмущается фактом закрытого для них доступа к прямым закупкам металлопроката на ряде предприятий страны. Здесь правом “первой руки” наделены аффилированные операторы, с металлоплощадок которых только и возможно приобрести те или иные позиции проката. Некоторые из свободных торговцев такое положение вещей оценивают в “монопольных эпитетах” и отказываются брать уникальный сортамент на базах конкурентов – то ли “из принципа”, то ли по соображениям экономики своего бизнеса. Сами же аффилированные трейдеры считают такое положение вещей вполне нормальным. Реализуя стратегические для себя группы проката на постоянной основе, они в случае комплексного заказа охотно “добирают” необходимый им сортамент у коллег по привилегированному статусу.

 

При всем том, как выразился один из независимых торговцев, “непосредственно наша компания берет металл на площадках аффилированных трейдеров. А что делать – не лепить же определенные позиции уголка из пластилина?”. И в контексте такого “разреза конкуренции” в некоторой мере можно согласиться и с мнением г-на Побережнюка, который полагает, что все свободные торговцы “хотели бы иметь особые отношения с тем или иным комбинатом”.

 

Но как бы там ни было, большинство наших собеседников соглашается с тем, что украинскую металлоторговлю все больше контролируют компании, тесно связанные с владельцами метпроизводств. “Сегодня доля трейдерских компаний, аффилированных с комбинатами, составляет 28%, и этот показатель может возрасти”, – отмечается в майском пресс-релизе УАМ. Схожие мысли высказывает и Валентин Собчук: “Компании от производителей будут стремиться к тому, чтобы расширить свое влияние на этот рынок. Это объективная реальность. Думаю, в конце концов, мы придем к той ситуации, которая наблюдается в Западной Европе, где 70-75% трейдерских продаж стального проката осуществляется через компании, подконтрольные производителям”.

 

В нашей стране это вполне может обернуться слияниями и укрупнениями среди одних операторов и вытеснением с рынка других. В результате в металлоторговле останется не так много крупных и средних операторов. Большинство из них будут тем или иным образом аффилированы с производителем, оставшиеся займутся развитием специализированных продаж проката в своих нишах.

 

А некоторые средние трейдеры эволюционируют из металлоторговли в серьезную металлообработку, что начинает проявляться уже сегодня. Скажем, такие операторы металлоторгового бизнеса, как столичное “СавВАТС”, днепропетровское “НИКО-Центрметалл” или львовское НВП “ИМВО”, по своей бизнес-конфигурации явно напоминают больше производственные проекты. (Хотя никто из них не спешит заявлять об уходе из металлоторговли.)

 

Сколь быстро все эти трансформации произойдут, немало зависит, по крайней мере, от одного фактора – установления общих правил игры для металлоторговли в масштабах всей страны. Украина до сих пор обладает специфическими различиями по регионам в части отраслевой структуры потребления проката и культуры продаж последнего, что находит свое отражение во взаимоотношениях с местными клиентами и властными структурами. Знание этой специфики все еще позволяет некоторым локальным компания выдерживать в своем регионе деятельности конкуренцию со стороны сетевых операторов, невзирая на финансовые и ресурсные возможности последних. Как отмечает г-н Заричнюк, в данной плоскости украинский металлоторговый “рынок и общенационален, и регионален”.

 

Обрисованный выше сценарий развития отечественного металлотрейдинга вполне может быть нарушен и фактом прихода на него крупного иностранного капитала, заинтересованного в создании или приобретении местной металлоторговой сети. Однако большинство операторов относятся к этим перспективам довольно скептически.

 

Хотя одного отрицать не станет никто из них – для совершенно новых претендентов на системный бизнес в украинской металлоторговле “дешевый поезд уже ушел”. По сравнению с реалиями 5-8-летней давности цена входного билета на этот рынок выросла в десятки раз – с менее $100 тыс. в конце 1990-х до нескольких миллионов долларов сегодня (и это минимум, необходимый для создания или приобретения одной серьезно организованной металлобазы).

 

 

 

Статистические данные “Держзовнишинформа” говорят о том, что тенденция нарастания импорта была актуальной для всего прошлого года, когда поставки готового проката в Украину из-за рубежа возросли почти на 27% по сравнению с аналогичным показателем позапрошлого года (до более 945 тыс.т против 746 тыс.т в 2004г.). Основные объемы стального проката традиционно завозились в нашу страну из СНГ – Россия, Казахстан, Беларусь и Молдова в совокупности обеспечили свыше 80% “прокатного импорта” в 2005г., что в тоннаже составило чуть более 760 тыс.т (рост почти на 29% по сравнению с 2004г.). В разбивке на группы проката эта статистика выглядит следующим образом: длинномерный -более 190 тыс.т (рост на 4% по сравнению с 2004г.); плоский – около 415 тыс.т (рост на 17,4%).

 

Таким образом, если исходить из рассчитанной в УАМ общей емкости внутреннего рынка Украины (6 млн.т металлопроката в год), то доля продаж зарубежного стального проката в нашей стране составляет примерно 15-17%. А если брать за основу данные по объемам внутреннего потребления готового проката в Украине, которыми оперирует “Держзовнишинформ” (7,7 млн.т в 2005г.), то этот показатель снижается до 12-13%.

 

 

О роли зарубежного проката в ассортиментных стратегиях украинских металлотрейдеров

 

Исторически так сложилось, что металлоторговцы Украины ориентируются на реализацию внутри страны проката черных металлов преимущественно отечественного производства. Наши металлургические заводы и комбинаты располагают мощностями для выпуска основной гаммы востребованного в стране сортамента, поэтому еще 2-3 года назад трейдеры не спешили ввозить в страну какие-либо значимые объемы стального проката. Исключение здесь составляют разве что специализированные операторы, чья стратегия предусматривает формирование максимально насыщенного “нишевого” ассортимента, поэтому импорт определенных видов проката вполне обоснован.

 

Однако большинство системных металлотрейдеров Украины развивается по концепции “универсальной торговли”, что предполагает предложение товара в расчете на потребителей, прежде всего, из строительной индустрии страны. Нарастающий ввоз зарубежного проката черных металлов с их стороны, что отмечали в начале года некоторые эксперты, имеет несколько иное объяснение.

 

Так, в феврале с.г. президент Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) Андрей Федосеев говорил о факте ввоза в нашу страну порядка 10тыс.т арматуры зарубежного производства в январе 2005г.

 

В качестве главной причины этого он называл тогда повышение цен на продукцию основного украинского производителя этого вида проката – Криворожского меткомбината.

 

Представители металлоторговых фирм подтверждают “ценовую причину”, способствующую активизации импортных поставок стального проката, однако не все из них склонны слишком уж драматизировать ситуацию. Так, коммерческий директор ООО “Комэкс” Александр Ашкинази утверждает, что металл в Украину активно завозили практически все крупные отечественные трейдеры. Просто текущая конъюнктура близлежащих зарубежных рынков делает выгодным импорт определенных позиций проката в определенные периоды времени. “И это вполне нормальная практика для любой торговой организации”, – убежден г-н Ашкинази.

 

А президент ООО “Запорожметалл Холдинг” Владимир Побережнюк вообще уверен, что ситуация с “наплывом” импортного проката в страну зимой этого года оставалась таковой лишь на страницах муссирующих тему изданий: “На самом деле фиксировался незначительный приток проката в Украину по импорту. Просто в некоторые месяцы образовались ценовые приоритеты по российской металлопродукции в пределах 30 $/т. Те из украинских трейдеров, которые сумели вовремя среагировать, завезли в страну по 1 тыс.т того или иного проката, например, арматуры”. Но уже в последующие месяцы россияне подняли цену на свою арматуру до уровня, который сделал импортную поставку этого материала невыгодной в краткосрочной перспективе.

 

Куда более весомая причина для пополнения товарных запасов иностранным прокатом черных металлов лежит в плоскости взаимоотношений между аффилированными операторами и т.н. независимыми торговцами. Директор ООО “Каскад” Олег Баранник говорит, что его фирма наладила системные поставки продукции, скажем, Нижнетагильского металлургического комбината (Россия), исходя из нескольких соображений. Основные из них – это либо отсутствие доступа к прямым закупкам аналогичной продукции на МК “Азовсталь”, либо уровень заводских цен этого производителя явно провальный для экономики независимой металлоторговой фирмы. Схожие причины называл и Александр Ашкинази. В целом же, директор “Каскада” признает, что сегодня поставки проката из той же России являются во многом ситуативными. “Средняя металлоторговая компания на внутреннем рынке РФ за год продает порядка 400-500 тыс.т металла, и в основном с площадок. При таких раскладах даже всеукраинские объемы потребления пока еще не могут рассматриваться в качестве стратегических для российских производителей и торговцев. Но в периоды спада на своем рынке или вне сезона, зимой, в Украину могут целенаправленно поставляться определенные партии металлопродукции. Коренным образом ситуация поменяется лишь в случае резкого и масштабного увеличения объемов потребления стального проката в Украине. И не хотелось бы думать, что этот момент наши металлурги пропустят в своем стремлении сбывать 80% произведенной продукции на экспорт”, – подытоживает г-н Баранник.