На протяжении первого квартала 2006г. на отечественных металлургических предприятиях наблюдалось сокращение объемов производства чугуна и стали (снижение составило 3%) при стабилизации на прошлогоднем уровне производства стального проката.
Александр Сирик, эксперт “Держзовнишинформа”
Украинский рынок черных металлов
На протяжении первого квартала 2006г. на отечественных металлургических предприятиях наблюдалось сокращение объемов производства чугуна и стали (снижение составило 3%) при стабилизации на прошлогоднем уровне производства стального проката. Таким образом, на протяжении первого квартала 2006г. в Украине было произведено 7652 тыс.т передельного чугуна, 9426 тыс.т жидкой стали и 8430 тыс.т стального проката.
Из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка ферросплавной продукции общий объем выпуска ферросплавов в Украине на протяжении отчетного периода снизился на 17% и составил 348 тыс.т.
Адекватно некоторому повышению спроса на стальные трубы как на внутреннем, так и на внешних рынках украинские трубопрокатные предприятия увеличили производственные показатели на 7%. Всего с начала года в Украине было изготовлено 551 тыс.т стальных труб.
Экспорт
В январе-марте 2006г. из Украины было экспортировано 7563 тыс.т металлопродукции на сумму $2715 млн. Это ниже прошлогоднего показателя в физическом выражении на 0,7% при сокращении поступления валютной выручки от реализации металлопродукции на 12,7%.
Товарная структура украинского экспорта черных металлов по группе УКТ ВЭД 72 в первом квартале 2005г. выглядела следующим образом:
- полуфабрикаты (квадратная и трубная заготовка, слябы) – 39,8% (3007,3 тыс.т, рост экспорта на 21,2%);
- плоский прокат (г/к, х/к, с покрытием) – 27,4% (2073 тыс.т, сокращение экспорта на 8,9%);
- длинномерный прокат (арматура, катанка, сортовой) – 19,7% (1491,5 тыс.т, снижение экспорта на 5,8%);
- сырьевые материалы (чугун, лом, ферросплавы) – 9,4% (708,7 тыс.т, снижение экспорта на 19,3%).
Географическая структура украинского экспорта черных металлов в первом квартале 2006г. была такой:
- страны Ближнего Востока – 33,3% (2520,5 тыс.т, рост экспорта на 1,6%);
- страны Азии – 14,4% (1090,6 тыс.т, снижение экспорта на 9,3%);
- страны ЕС25 – 16,2% (1226,0 тыс.т, снижение экспорта на 0,7%);
- страны СНГ – 11% (833,9 тыс.т, снижение экспорта на 1,6%);
- страны Африки – 9,8% (739,6 тыс.т, снижение экспорта на 30%);
- страны Восточной Европы – 6,7% (509 тыс.т, рост экспорта на 5,4%).
В отчетный период отмечено существенное увеличение экспортных отгрузок металлопродукции в страны Северной и Южной Америки, соответственно, на 124% (с 201,1 тыс.т в первом квартале 2005г. до 451,7 тыс.т в первом квартале 2006г.) и на 78% (с 106,7 тыс.т до 189,9 тыс.т).
Импорт
Значительная экспортная ориентация украинской металлургии, узкий ассортимент и посредственное качество изготавливаемой продукции на фоне стабильного спроса со стороны отечественных потребителей являются основными факторами, которые стимулируют рост ввоза металлопродукции в нашу страну.
По итогам первого квартала 2006г. в Украину было импортировано 541 тыс.т металлопродукции на сумму $307,928 млн. Это превысило прошлогодние показатели в количественном выражении на 57,6%, в денежном – на 37,4%.
Основными странами-поставщиками металлопродукции в Украину традиционно были Россия (75,7%, или 409,7 тыс.т, рост на 40,7%) и другие страны СНГ (13%, или 70,2 тыс.т, рост на 306,8%), а также страны ЕС25 (7,9%, или 42,8 тыс.т, рост на 71,5%) и Восточной Европы (1,5%, или 8,0 тыс.т, рост на 271%).
Общая характеристика экспорта черных металлов из Украины
В январе-марте 2006г. наблюдалось сокращение экспорта черных металлов из Украины. По итогам периода физический объем экспорта сократился по сравнению с аналогичным периодом 2005г. на 0,7% – до 7,6 млн.т. За счет ухудшения конъюнктуры мирового рынка, которое наблюдалось в зимние месяцы, стоимостные показатели экспорта сократились на 12,7% – с $3,1 млрд. до $2,7 млрд.
Ухудшение ситуации на рынке в зимние месяцы было ожидаемым и учитывалось при формировании прогноза состояния торгового баланса на первый квартал 2006г.
Анализ предварительного прогноза и ретроспективный анализ ситуации на рынке
Вместе с тем фактические результаты экспорта были лучше прогнозированных. Основной статьей, которая сформировала погрешность в сделанном в декабре 2005г. прогнозе на первый квартал 2006г., стала недооценка возможного увеличения экспорта полуфабрикатов из Украины. Из-за дефицита слябов на мировом рынке физический объем экспорта продукции из Украины оказался на 175 тыс.т больше ожидаемого. При этом по другим ключевым позициям (г/к плоский прокат и длинномерный прокат) погрешность по сравнению с нормальным прогнозом составляет менее 2%.
В целом развитие конъюнктуры мирового рынка происходило под влиянием случайных факторов (погодные условия, аварии) и их комбинации, что положительно повлияло на состояние рынка:
- сильные морозы привели к сокращению производства стали в Украине и странах-конкурентах, что улучшило баланс спроса и предложения на рынке;
- погодные условия в январе-феврале также ограничили поставки металлопроката через некоторые порты, потребители вынуждены были искать материал у других поставщиков, формируя ажиотаж на рынке;
- аналогичная ситуация сложилась в сегменте металлолома, который является основным сырьем для турецких производителей металлопроката и полуфабрикатов (основной конкурент украинского и российского проката в Средиземноморском регионе) – недопоставки привели к росту цен на сырье и вызвали общее повышение цен на длинномерные полуфабрикаты и готовый прокат;
- европейские страны сократили выпуск полуфабрикатов (прежде всего слябов), вместе с тем один из ведущих мировых поставщиков продукции – бразильская компания CSN – из-за аварии прекратила экспортные поставки слябов и даже начала импортировать эти полуфабрикаты для поддержки производства готового плоского проката.
Учитывая случайный характер факторов, которые сформировали состояние украинского экспортного рынка, вероятно стремительное изменение ситуации на нем.
Особенности прогнозируемой конъюнктуры мирового рынка черных металлов
Во второй половине марта – апреле дисбаланс спроса и предложения, а также увеличение себестоимости производства привели к стремительному росту рыночных цен. Так, экспортные цены на металлолом выросли со 180-190 $/т (начало января) до 220-240 $/т порты ЧМ (конец апреля). Средние рыночные цены на товарный чугун увеличились в соответствующие периоды с 200-210 $/т до 245-265 $/т.
Рост цен на металлолом привел к увеличению производственных затрат на продукцию мини-металлургических предприятий, которые конкурируют с украинским прокатом на мировом рынке. На протяжении марта цены на квадратную заготовку при поставке из портов Черного моря выросли на 30-40 $/т и достигли в апреле уровня 360-390 $/т.
Под влиянием увеличения потребления полуфабрикатов для изготовления плоского проката (слябов) в отдельных регионах мира (в частности, в Европе) и проблем у бразильских производителей (крупные экспортеры продукции на мировой рынок), цены на эти виды полуфабрикатов в портах Черного моря выросли с 270-300 $/т до 370-420 $/т.
Цены на готовые виды плоского проката также интенсивно росли. С начала марта уровень цен предложения на экспортном рынке стран СНГ увеличился на 50-60 $/т. Сейчас стойкий спрос наблюдается на всех основных рынках сбыта.
Готовый длинномерный прокат из-за экстренной необходимости сбыта значительных объемов продукции, изготовленной в предыдущие месяцы, подорожал в меньшей мере, чем квадратная заготовка, которая является полуфабрикатом для его изготовления. Цены выросли на 15-30 $/т. Определенные риски относительно развития ситуации на рынке длинномерного проката формируют рынок металлолома – весной увеличивается доступность сырья, и цены на него начинают снижаться, что будет сдерживать цены на квадратную заготовку и готовый прокат в регионах потребления.
Прогноз экспорта черных металлов на апрель-июнь
Дальнейшее развитие ситуации на мировом рынке трудно прогнозируемо. С одной стороны, хорошее состояние спроса на всех основных рынках положительно влияет на рынок. С другой – закономерно в конце мая значительно сокращается спрос в странах Юго-Восточной Азии, в конце июня начинается сезон отпусков в США и ЕС, что значительно уменьшает активность рынка.
Для оценки состояния экспорта черных металлов из Украины на 2006г. можно предложить несколько моделей развития ситуации:
- пессимистический сценарий: в конце мая-июня произойдет стремительное снижение цен на рынке;
- нормальный сценарий: средние цены останутся на достигнутых в апреле уровнях, возможное снижение ценовых уровней в июне будет незначительным, объемы поставок также будут стабильными;
- оптимистичный сценарий: поставки отдельных видов продукции увеличатся, цены останутся высокими.
По нормальному сценарию развития экспорта, во втором квартале 2006г. количественные показатели могут увеличиться на 1-1,5% по сравнению с первым кварталом, стоимостные – на 10-15%.
Производство основных видов продукции ГМК Украины за первый квартал 2005 и 2006 гг., тыс.т
|
Продукция
|
Объемы производства, тыс.т
|
Изм. 2006/2005, %
|
|
|
2005
|
2006
|
||
|
Ферросплавы
|
421
|
348
|
-17
|
|
Чугун
|
7921
|
7652
|
-3
|
|
Сталь
|
9719
|
9426
|
-3
|
|
Прокат стальной
|
8092
|
8089
|
0
|
|
Трубы стальные
|
517
|
551
|
+7
|
Экспорт металлопродукции из Украины за первый квартал 2005-2006 гг., тыс.т
|
Товар
|
Количество, тыс.т
|
Стоимость, $ тыс.
|
||||||
|
2005
|
2006
|
Структура
2006, %
|
Изм. 2006/
2005, %
|
2005
|
2006
|
Структура
2006, %
|
Изм. 2006/
2005, %
|
|
|
Арматура
|
839,1
|
856,0
|
11,3
|
2,0
|
341494
|
348007
|
12,8
|
1,9
|
|
Г/к плоский прокат
|
1911,3
|
1715,3
|
22,7
|
-10,3
|
910366
|
639037
|
23,5
|
-29,8
|
|
Катанка
|
457,3
|
410,7
|
5,4
|
-10,2
|
175538
|
146291
|
5,4
|
-16,7
|
|
Металлолом
|
380,6
|
122,0
|
1,6
|
-68,0
|
79428
|
24820
|
0,9
|
-68,8
|
|
Полуфабрикаты
|
2480,5
|
3007,3
|
39,8
|
21,2
|
846005
|
895802
|
33,0
|
5,9
|
|
Прокат из лег. стали
|
166,3
|
232,6
|
3,1
|
39,9
|
115321
|
137089
|
5,0
|
18,9
|
|
Другая металлопродукция
|
50,9
|
50,7
|
0,7
|
-0,5
|
26455
|
25220
|
0,9
|
-4,7
|
|
Другой плоский прокат
|
65,0
|
61,7
|
0,8
|
-5,1
|
42056
|
35513
|
1,3
|
-15,6
|
|
Сортовой прокат
|
286,6
|
224,8
|
3,0
|
-21,5
|
104544
|
83609
|
3,1
|
-20,0
|
|
Ферросплавы
|
333,0
|
308,3
|
4,1
|
-7,4
|
230262
|
200556
|
7,4
|
-12,9
|
|
Х/к плоский прокат
|
299,4
|
296,2
|
3,9
|
-1,1
|
152136
|
120994
|
4,5
|
-20,5
|
|
Чугун
|
344,8
|
278,4
|
3,7
|
-19,3
|
87697
|
58509
|
2,2
|
-33,3
|
|
Всего
|
7614,7
|
7563,9
|
100,0
|
-0,7
|
3111302
|
2715447
|
100,0
|
-12,7
|
Импорт металлопродукции в Украину за первый квартал 2005-2006 гг., тыс.т
|
Металлопродукция
|
Количество, тыс.т
|
Стоимость, $ тыс.
|
||||||
|
2005
|
2006
|
Структура
2006, %
|
Изм. 2006/
2005, %
|
2005
|
2006
|
Структура
2006, %
|
Изм. 2006/
2005, %
|
|
|
Арматура
|
27,9
|
60,4
|
11,2
|
116,2
|
17129
|
30528
|
9,9
|
78,2
|
|
Г/к плоский прокат
|
10,1
|
36,4
|
6,7
|
260,2
|
6105
|
22076
|
7,2
|
261,6
|
|
Катанка
|
0,2
|
1,1
|
0,2
|
371,6
|
172
|
536
|
0,2
|
211,7
|
|
Металлолом
|
1,7
|
2,8
|
0,5
|
70,2
|
196
|
433
|
0,1
|
121,4
|
|
Полуфабрикаты
|
55,4
|
86,0
|
15,9
|
55,4
|
21925
|
31545
|
10,2
|
43,9
|
|
Прокат из лег. стали
|
24,1
|
35,1
|
6,5
|
45,8
|
32891
|
48819
|
15,9
|
48,4
|
|
Другая металлопродукция
|
122,5
|
147,1
|
27,2
|
20,1
|
36755
|
32846
|
10,7
|
-10,6
|
|
Другой плоский прокат
|
41,6
|
77,8
|
14,4
|
87,1
|
36330
|
68162
|
22,1
|
87,6
|
|
Сортовой прокат
|
2,9
|
9,2
|
1,7
|
221,2
|
2936
|
6892
|
2,2
|
134,7
|
|
Ферросплавы
|
12,4
|
22,6
|
4,2
|
82,1
|
52373
|
49465
|
16,1
|
-5,6
|
|
Х/к плоский прокат
|
6,7
|
9,8
|
1,8
|
48,0
|
4798
|
5957
|
1,9
|
24,2
|
|
Чугун
|
38,0
|
52,6
|
9,7
|
38,5
|
12457
|
10668
|
3,5
|
-14,4
|
|
Всего
|
343,3
|
541,0
|
100,0
|
57,6
|
224067
|
307928
|
100,0
|
37,4
|
Анализ прогнозируемых показателей и фактического состояния экспорта черных металлов из Украины в январе-марте 2006 г.
|
Продукция
|
Экспорт, $ млн.
|
Структура
|
||||||
|
Пессимист.
|
Нормал.
|
Оптимист.
|
Факт
|
+/-
|
Изм., %
|
%
|
Рейтинг
|
|
|
Чугун
|
20
|
38
|
48
|
59
|
21
|
55
|
2
|
6
|
|
Ферросплавы
|
128
|
168
|
174
|
201
|
33
|
19
|
7
|
4
|
|
Металлолом
|
31
|
48
|
49
|
25
|
-23
|
-48
|
1
|
7
|
|
Полуфабрикаты
|
684
|
750
|
765
|
926
|
176
|
23
|
34
|
1
|
|
Г/к плоский прокат
|
683
|
777
|
836
|
762
|
-15
|
-2
|
28
|
2
|
|
Х/к плоский прокат
|
117
|
134
|
142
|
128
|
-6
|
-5
|
5
|
5
|
|
Длинномерный прокат
|
546
|
624
|
652
|
612
|
-12
|
-2
|
23
|
3
|
|
Всего
|
2207
|
2539
|
2666
|
2712
|
174
|
7
|
100
|
-
|
Прогноз состояния экспорта черных металлов из Украины в 2006 г.
|
Показатель
|
Пессимистический
|
Нормальный
|
Оптимистический
|
|
Чугун, $ тыс.
|
50400
|
59800
|
67200
|
|
объем экспорта, тыс.т
|
240
|
260
|
280
|
|
средняя цена, $/т
|
210
|
230
|
240
|
|
Ферросплавы
|
195000
|
201500
|
214500
|
|
объем экспорта, тыс.т
|
300
|
310
|
330
|
|
средняя цена, $/т
|
650
|
650
|
650
|
|
Металлолом
|
18000
|
24000
|
31500
|
|
объем экспорта, тыс.т
|
100
|
120
|
150
|
|
средняя цена, $/т
|
180
|
200
|
210
|
|
Полуфабрикаты
|
928000
|
1054000
|
1152000
|
|
объем экспорта, тыс.т
|
2900
|
3100
|
3200
|
|
средняя цена, $/т
|
320
|
340
|
360
|
|
Г/к плоский прокат
|
779000
|
860000
|
1012000
|
|
объем экспорта, тыс.т
|
1900
|
2000
|
2200
|
|
средняя цена, $/т
|
410
|
430
|
460
|
|
Х/к плоский прокат
|
139200
|
158100
|
174900
|
|
объем экспорта, тыс.т
|
290
|
310
|
330
|
|
средняя цена, $/т
|
480
|
510
|
530
|
|
Длинномерный прокат
|
560000
|
635500
|
704000
|
|
объем экспорта, тыс.т
|
1400
|
1550
|
1600
|
|
средняя цена, $/т
|
400
|
410
|
440
|
|
Всего, тыс.т
|
7130
|
7650
|
8090
|
|
Всего, $ тыс.
|
2669600
|
2992900
|
3356100
|