В украинском металлостроительстве активно формируется структура, претендующая «на долю рынка, близкую к монопольной». Интервью. Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО “Укрстальконструкция” Роман Абрамовский.
Холдинг с амбициями
Сергей Кукин
В украинском металлостроительстве активно формируется структура, претендующая “на долю рынка, близкую к монопольной”
Основой этого корпоративного образования стало ОАО “Укрстальконструкция” – организация с историей в области советского еще металлостроительства. В период УССР именно эта структура руководила деятельностью 12 отечественных заводов по изготовлению металлоконструкций (ЗМК). В состав объединения тогда входил также завод по выпуску сварочных материалов и проектный институт.
Вкратце отметим, что в 1990-е организация прошла через несколько трансформаций. Первая из них (в 1991г.) переименовала объединение из республиканского в научно-производственное, в ходе чего 14 субъектов подчинения обрели статус учредителей. По итогам второй (середина 1996г.) Фонд госимущества страны преобразовал НПО в ОАО; в состав учредителей общества вошли те же заводы по изготовлению металлоконструкций и проектный институт. Разгосударствление теперь уже ОАО “Укрстальконструкция” проходило с 1999г., когда был зарегистрирован выпуск более полумиллиона акций, по конец 2002г. Во время этого процесса все ЗМК компании были приватизированы на разных собственников. Тогда же и для “Укрстальконструкции” начался рыночный период истории, тесно связанный с бизнес-интересами корпорации “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД) и ее стратегического партнера на металлорынке страны -ООО “Украинская горно-металлургическая компания” (УГМК).
Так, в 2002г. ОАО “Галицкий механический завод”, подконтрольный на тот момент УГМК, заплатил на приватизационном конкурсе за 70,68% акций “Укрстальконструкции” более 6 млн.грн. при стартовой цене пакета в 400 тыс.грн. В 2004-2005гг. компании, относимые экспертами к сфере влияния ИСД и УГМК, последовательно приобретали акции наиболее крупных предприятий отрасли – Днепропетровского ЗМК им. Бабушкина и Запорожского ЗМК. В тот же период под контроль УГМК отошло киевское ОАО “Эксперементально-механический завод “Металлист”.
Как бы там ни было, за всеми сплетениями сделок по купле-продаже акций и переуступками прав собственности просматривается четкая линия – в рамках отдельной структуры сформировать контролируемый и эффективно управляемый бизнес в отечественном производстве стальных строительных конструкций. С учетом этого сегодня ОАО “Укрстальконструкция” управляет деятельностью четырех предприятий: Днепропетровского ЗМК им. Бабушкина и Запорожского ЗМК, а также ОАО “ЭМЗ “Металлист” и ЗАО “Донецкий завод высоковольтных опор”. Активами всех этих предприятий владеет “Феркон Холдинг”, который эксперты относят к сфере влияния ИСД.
Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО “Укрстальконструкция” Роман Абрамовский (в прошлом – председатель правления ОАО “ЭМЗ “Металлист” и член наблюдательного совета ОАО “Трест “Киевгорстрой-6”) утверждает – это лишь первый шаг на пути формирования полноценного холдинга. По его словам, “Укрстальконструкция”, которая наряду с другими структурами вошла в состав консорциума “Индустриальная группа” (управляет активами ИСД), будет стремиться к охвату всей сферы отечественного металлостроительства. Кроме производства, данная стратегия предусматривает развитие бизнесов по предоставлению услуг и выполнению работ в области проектирования и монтажа стальных конструкций.
От себя добавим, что с недавних пор в ИСД актив но осуществляют стратегию интеграции своих разнородных активов в холдинги, ориентированные на деятельность по отдельным рынкам либо сферам экономики (что верно как для металлообработки, так и, к примеру, для агробизнесов корпорации). О стратегии построения и развития такого холдинга в металлостроительстве, где заметный рыночный рост фиксируется и будет отмечаться еще не один год, топ-менеджер ОАО “Укрстальконструкция” согласился рассказать в интервью нашему изданию подробнее.
Построение холдинга в контексте рынка
М: Роман Романович, следует ли понимать, что ваш холдинг будет концентрироваться на обслуживании потребностей ИСД в плане изготовления стальных конструкций для проектов модернизации и реконструкции производственных фондов этой корпорации, например для АМК?
Роман Абрамовский: Естественно, мы принимаем участие в этих проектах. И львиную долю работ в сфере металлостроительства в ходе программы реконструкции Алчевского металлургического комбината выполняет именно “Укрстальконструкция”.
Однако из этого не следует делать однозначный вывод о том, что наш холдинг является “карманной фирмой” ИСД, которая обслуживает только запросы металлургических предприятий корпорации. Мы выстраиваем холдинг, нацеленный на ведение самостоятельного успешного бизнеса на рынках металлостроительства. Сообразно этому поставлены конкретные и четкие бизнес-цели и задачи.
Мы участвуем в реконструкциях и новых строительствах и на других металлургических комбинатах (ДМЗ им. Петровского, МК “Азовсталь”, бывшая “Криворожсталь”, а ныне “Миттал Стил Кривой Рог”).
М: Ранее “Укрстальконструкция” традиционно развивалась в области производства. Почему было принято решение о выходе на смежные рынки – проектирования и монтажа металлоконструкций?
Р.А.: Добавлю еще и направление генерального подряда, которое также прямо отвечает интересам формируемого холдинга.
А решение о комплексных услугах в сфере металлостроительства было продиктовано рынком. Сегодня клиент выражает все меньше желания иметь дело по одному, в сущности, бизнес-проекту с 10-15 разрозненными компаниями, которые по отдельности проектируют, изготавливают и монтируют металлоконструкции. Заказчик, и это уже явно выраженная тенденция, начинает отдавать предпочтение сотрудничеству с одним генеральным подрядчиком, который замыкает на себя все предыдущие стадии работ до сдачи объекта. В такой ситуации заказчик контролирует лишь общие сроки и смету по выполнению работ.
Построение вертикально-интегрированной компании – естественный процесс на этом рынке. Ну, а проектирование – базис, который позволяет осуществлять более гибкие решения.
М: В отношении производственного сектора вопросов не возникает, вы управляете деятельностью четырех крупных производителей металлоконструкций. А каким образом холдинг намерен работать по направлениям проектирования и монтажа без своих профильных активов в этих сферах?
Р.А.: На сегодняшний день первое из этих направлений выражено в собственной проектной группе, что позволяет часть необходимой документации отрабатывать своими силами. Конечно, какие-то глобальные работы по выполнению проектной документации мы поручаем специализированным институтам вне холдинга. Но мы думаем над тем, чтобы приобрести права собственности в одной из таких организаций. Я пока воздержусь от того, чтобы приводить названия каких-то определенных проектных институтов, однако могу уверить -конкретные планы здесь у нас проработаны и в ближайшее время мы их реализуем. Свою серьезную проектную организацию “Укрстальконструкция” получит. Тем более, что мы готовы принимать в холдинг новые организации на условиях ассоциированного членства.
В сфере монтажа также предпринимаются определенные действия. Сейчас мы сотрудничаем со многими монтажными организациями по всей территории страны. И с частью из них отношения складываются, скажем так, не просто партнерские, а более того. Среди этих организаций присутствуют как строительные и строительно-монтажные управления бывшей системы Минмонтажспецстроя УССР, так и вновь созданные компании. В наши планы входит включение некоторых этих фирм в состав холдинга, они сформируют строительно-монтажное направление бизнеса.
А вообще мы ставим перед собой амбициозную цель – мы хотим занять не просто лидерские позиции в металлостроительстве Украины, а в некотором плане даже близкие к монопольным. Подчеркну, что наши амбиции следует воспринимать в лучшем понимании этого слова, они вполне подкреплены инвестиционной программой развития холдинга на период с 2005г. по 2009г.
М: Что именно содержит ваша инвестиционная программа? Затрагивает ли она вопросы технического развития ЗМК и создания парка техники для монтажных организаций?
Р.А.: Да, мы будем приобретать определенное оборудование для заводов металлоконструкций и создавать современное техническое обеспечение для монтажных организаций. Я бы не хотел называть конкретные цифры, указанные в программе, отмечу лишь – речь в данном случае идет о миллионах долларов.
(По нашей информации, создание с нуля “сносного” парка крановой техники для монтажной организации уровня бывшего советского треста требует одноразовых финансовых вложений на уровне не менее $3-4 млн. Стоимость отдельных линий для производства металлоконструкций может начинаться с $1 млн. А если учесть ближайшие планы “Укрстальконструкции” по включению в свой состав проектных и “готовых” монтажных структур, то можно предположить, что до 2009г. в сумме все эти начинания потребуют инвестиций в размере от $10 млн. – прим. авт.).
М: Ваши амбиции предполагают захват рыночной доли более чем в 50%?
Р.А.: Вообще-то монопольное положение – это более 30% рынка. Но такие позиции холдинг занимает уже сегодня, по крайней мере, в сфере изготовления металлоконструкций. В основном это достигается благодаря поставкам конструкций на реконструируемые предприятия черной металлургии, где фиксируется потребление очень больших объемов этой продукции. Но к 2009г., думаю, достигнем и указанной вами доли в натуральном выражении.
М: Будет ли верным утверждать, что ваша нацеленность на захват весомой доли этого рынка приведет к его переделу, спровоцирует уход из этой сферы ряда мелких монтажных фирм?
Р.А.: Не думаю, что к 2009г. остро встанет вопрос об уходе с рынка каких-то компаний. Понимаете, отрасль демонстрирует рост. Причем в последнее время явно просматривается увеличение емкости рынка метал-лостроительства на 20-25% ежегодно. Более чем наглядно это иллюстрируется положением вещей, которое складывается в секторе изготовления стальных конструкций. В 2005г. украинское производство этой продукции достигло 147 тыс.т, в этом году прогнозируется его уровень в 197 тыс.т.
В будущем эта тенденция только усилится. Прогноз потребности в металлоконструкциях в целом по Украине на период с 2005 по 2015г. составляет около 5,6 млн.т, или порядка 500 тыс.т ежегодно на протяжении 10 лет. Конечно, это оценка состояния существующего металлофонда с учетом необходимости его замены. И это не означает того, что все 100% исчерпавших свой ресурс конструкций заменят новыми. Какие-то производства, естественно, так и не будут реанимированы, их может быть проще разобрать на металлолом.
Но в любом случае, в основе своей конструкции менять будут, и уже это делают. Так, в 2005г. общее потребление металлоконструкций в Украине (с учетом импорта) достигло примерно 175 тыс.т, в 2006г. этот показатель прогнозируется на уровне свыше 230 тыс.т, а к 2009г. потребление стальных конструкций в стране составит не менее 370тыс.т. Отсюда прямо следует, что вся цепочка металлостроительства – проектирование, изготовление и монтаж – будет загружена постоянно возрастающими объемами работ.
В такой ситуации услуги монтажников будут весьма и весьма востребованы. Уже сегодня наблюдается нехватка монтажных организаций, которые выполняют работы на квалифицированном уровне. Другое дело, что рыночный рост привлечет в данную сферу бизнеса новых серьезных игроков. И я не исключаю, что это вызовет к жизни процессы укрупнения, которые могут сопровождаться слияниями или поглощениями.
М: Вы затронули вопрос дефицита услуг квалифицированных монтажных организаций. Я слышал мнение, что нехватка ощущается и по мощностям на традиционных постсоветских ЗМК. Так ли это с учетом практики работы предприятий вашего холдинга?
Р.А.: Ситуация здесь неоднозначная. С одной стороны, завод им. Бабушкина в советские времена производил около 100 тыс.т строительных металлоконструкций в год. С другой стороны, когда мы приняли это предприятие, его месячный объем производства составлял 500 т конструкций и то, как говорится, “со скрипом”. За полтора года нам удалось увеличить этот показатель в 4 раза, до уровня в 2 тыс.т продукции в месяц, или 24 тыс.т в год.
Необходимо учитывать и то, что полтора-два года назад рынок можно было охарактеризовать следующим образом: невысокий спрос и незначительное предложение. Сегодня можно говорить о стабильности как в отношении спроса, так и предложения. И на данный момент мощностей ДЗМК им. Бабушкина нам хватает. Но ближе к лету мы точно ощутим их нехватку, пойдет вал новых заказов. И вопрос здесь даже не в том, чтобы потратиться на запуск простаивающих мощностей предприятия; на общем фоне задач и целей холдинга – это копейки! Просто станок ведь не работает без человека…
Резко нарастить объемы производства нам не позволяет в т.ч. и кадровая проблема – нехватка квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала. Для всех украинских производителей металлоконструкций это представляет огромную проблему. В разгар экономического кризиса люди с предприятий ушли, профессионально-техническое образование в стране как таковое самоликвидировалось, и сегодня набрать дополнительную смену рабочих на ЗМК очень непросто.
Но самое проблематичное в этом – отсутствие или недостаток именно квалификации производственного персонала. В советское время показатель выработки или производительности труда одного цехового рабочего составлял 15-20 т металлоконструкций в месяц. Сегодня в лучшем случае, скажем, на ДЗМК им. Бабушкина, этот коэффициент составляет 6-8 т/мес., а в целом по отрасли не превышает 3-4 т конструкций в месяц.
Конечно, высокие цифры производительности рабочих на ЗМК в советские времена объясняются еще и тем, что на заводах тогда размещались типовые заказы, массово выпускалась серийная продукция. Овладев ее производством на хорошем уровне один раз, в последующем такие стальные конструкции можно изготавливать достаточно быстрыми темпами. Если возобновить эту практику, то показатели выработки вырастут. Однако сегодня о серийности заказов в большинстве случаев говорить не приходится. По крайней мере, в сегменте изготовления ответственных металлоконструкций.
В то же время в нашей стране активно растет сегмент продаж и монтажа т.н. быстро-возводимых или монтируемых зданий (БМЗ). В данном случае можно рассмотреть определенную серийность, которая отражается не столько в типовой архитектуре самих зданий, сколько в общих подходах к воплощению этой архитектуры в металл. Типовые решения узлов, использование пролетных конструкций типовых сечений, значительно ускоряют процесс производства, а также снижают себестоимость изготовления.
По новым и старым сегментам
М: Вы всерьез заинтересовались рынком быстровозводимых зданий?
Р.А.: Не интересоваться рынком, который настолько стремительно растет год от года, с нашей стороны было бы недальновидно. У нас есть планы по полномасштабному выходу на этот рынок уже в краткосрочной перспективе. В пользу этого решения говорит и большая прогнозируемость рынка быстровозводимых зданий.
М: А что оперирование в других сегментах, например, производстве и монтаже конструкций для черной металлургии, является непрогнозируемым?
Р.А.: Нет, конечно! Мы работаем и будем работать в этом сегменте, причем не только в расчете на АМК. Нам известны планы по техническому перевооружению украинских предприятий черной металлургии, и мы в состоянии спрогнозировать более или менее точные объемы работ по этому направлению.
При всем том присутствует один важный момент. Понимаете, данный сегмент менее сбалансирован по среднегодовым объемам. В один год здесь может потребоваться порядка 70 тыс.т, в другой – не более 10-12 тыс.т конструкций. Работа по этому направлению крайне привлекательна, но рынок стальных конструкций для черной металлургии не отличался стабильностью именно в плане более или менее постоянных объемов потребления продукции ЗМК и работ монтажников. Это объективное обстоятельство, которое всегда необходимо учитывать для успешного бизнеса в этой сфере. Но планы металлургических комбинатов по перевооружению свидетельствуют о будущей стабилизации заказов и росте рынка.
М: Насколько я знаю, Запорожский ЗМК специализируется на строительстве резервуаров, поставляя их на экспорт и для заказчиков внутри страны. Вы намерены как-то развивать резервуарное направление?
Р.А.: Я бы не стал утверждать, что это предприятие специализируется на резер-вуаростроении. Просто завод располагает специальным оборудованием для производства данного типа продукции, сейчас резервуаров он изготавливает ровно на треть от объема производимых строительных конструкций.
Что касается развития, то на базе Запорожского завода мы делаем резервуары для внутренних заказчиков, например, по заказам “Укрнафты”. На экспорт предприятие также работает. Сейчас на стадии реализации проект поставки резервуаров в Эфиопию, который финансируется Мировым банком. И могу сказать, что на внешних рынках в случае с резервуарами мы и в дальнейшем будем ориентироваться на поставки в развивающиеся страны.
Дело в том, что в странах Западной Европы и Северной Америки практически отсутствует спрос на резервуары, изготовленные методом рулонирования стенок и днища. Объясняется это массой причин – от новых технических стандартов, до возможных небольших объемов таких резервуаров -максимум, 10 тыс. куб.м. Однако в своей нише они вполне надежны и функциональны и к тому же относительно недороги, что весьма приемлемо для заказчиков из развивающихся стран.
М: А если говорить о заводе им. Бабушкина, в советские времена этот ЗМК активно поставлял конструкции за рубеж. Как с этим дело обстоит сегодня?
Р.А.: В последние годы конструкции его производства поставлялись в Турцию, страны ближнего зарубежья. Выполняли даже заказ из ЮАР для местного металлургического предприятия. В последнее время нас осаждают потенциальные заказчики со всего мира, изучают возможности предприятий, оценивают качествопродукции, готовятся к сотрудничеству. Но сегодня на заводе им. Бабушкина не хватает задействованных мощностей для того, чтобы системно охватывать внешние рынки металлоконструкций. О причинах этого я говорил выше. Однако в перспективе, безусловно, мы планируем поставки на экспорт.
Мосты к элитной сфере металлостроительства
М: По данным ОАО “УкрНИИпроектсталь-конструкция им. В.Н. Шимановского”, до 20% украинских автодорожных мостов требуют капитального ремонта либо реконструкции, а более 60% не отвечают СНиП. По нашей информации, в распоряжении ОАО “Укрстальконструкция” еще с советских времен накопился определенный массив данных по мостам. Вы собираетесь использовать эту ситуацию и эти данные с тем, чтобы активно развивать бизнес в сфере мостостроения?
Р.А.: Я владею этой информацией, у меня есть отчет института им. Шимановского. Отвечу таким образом. Днепропетровский ЗМК им. Бабушкина даже в лучшие для него годы производил 1-1,2 тыс.т мостовых конструкций в месяц. Просто завод не является специализированным мостовым предприятием, он возводился в расчете на изготовление строительных конструкций.
Однако это направление мы рассматриваем как стратегическое. И у нашего холдинга существуют амбициозные планы по строительству мостов. На заводе им. Бабушкина очень многое делается в этом отношении: отстраивается технология изготовления мостовых пролетных конструкций, постоянно проводится специализированное обучение сварщиков, внедряется система специального технического контроля. Огромную помощь нам оказывает ИЭС им. Патона и Независимая государственная мостовая инспекция.
Думаю, производство мостовых конструкций будет выведено в отдельное направление в рамках Днепропетровского ЗМК. Иными словами, здесь мы сконцентрируем наиболее квалифицированные кадры наших предприятий.
М: Вы видите конкурентов в сегменте сооружения мостов?
Р.А.: Видим, но не боимся конкуренции со стороны украинских компаний. Еще и потому, что рынок-то огромный. Вы же сами приводили цифры по оценке состояния автодорожных мостов. Так что работы хватит всем.
Вопрос конкуренции актуален скорее по отношению к российским компаниям, работающим на украинском рынке мостостроения. На сегодняшний день россияне занимают лидирующее, я бы даже сказал доминирующее положение на этом рынке. К примеру, в 2005г., когда холдинг только приступил к освоению производства металлоконструкций мостов, доля российских предприятий в данном сегменте украинского рынка превышала 90%.
М: А почему так складывается? При той инфраструктуре ЗМК, которой обладает Украина…
Р.А.: Так исторически сложилось. В СССР все крупные заводы по производству мостовых конструкций были возведены в России. ВУкраине просто не было таких специализированных предприятий. Воронежский завод, к примеру, делает исключительно мостовые конструкции, он изначально создавался для выпуска именно этого вида продукции. То же самое можно сказать в отношении Курганского завода или о предприятии в Улан-Удэ.
М: За счет чего тогда вы собираетесь вытеснять россиян с украинского рынка мостостроения?
Р.А.: Несколько некорректный вопрос. Мы собираемся значительно увеличивать свое присутствие на рынке строительства мостов. У нас в активе значительный потенциал, связанный с наилучшей логистикой в сравнении с российскими заводами. Конечно, сегодня себестоимость производства этой продукции на мощностях завода еще достаточно высокая. Однако мы последовательно проводим работу по совершенствованию технологии сборочно-сварочных процессов, постоянно обучаем рабочих и инженеров. Хотел бы отметить, что практическая и методическая помощь, которую нам оказывают Институт электросварки им. Е.О. Патона, Государственная мостовая инспекция, специалисты ОАО “Мостобуд”, позволят превратить процесс изготовления в более продуктивный, что сократит издержки и улучшит качество конструкций.
В этом вопросе мы рассчитываем также и на государственную поддержку, поскольку развитие мостостроения, в нашем представлении, – вопрос государственного масштаба. В связи с этим надеемся найти понимание проблемных вопросов со стороны государственной службы автомобильных дорог “Укравтодор”.
Отмечу еще один важный момент. Недавно состоялась встреча руководства ОАО “Укрстальконструкция” с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном. Главным мотивом встречи был вопрос развития мостостроения в Украине и участие в этом процессе предприятий ОАО “Укрстальконструкция”. Борис Евгеньевич пообещал максимальную поддержку наших начинаний со стороны НАН Украины и ИЭС, в т.ч. в области подготовки высококвалифицированных кадров на базе обучающего центра при ДЗМК им. Бабушкина.
Возвращаясь к истории, необходимо помнить, что Днепропетровский завод металлоконструкций был базовым для внедрения разработок института электросварки им. Е.О. Патона. Так, первый цельносварной мост, известный киевлянам как мост Патона, был выполнен на ДЗМК.
М: Надо понимать, данный сегмент представляет интерес и с точки зрения тех объемов госфинансирования, которые будут выделяться строителям мостов?
Р.А.: Есть такая аксиома – если государство строит мосты, значит, оно уже обладает достаточно сильной экономикой. У нас в стране за счет финансирования бюджетов разных уровней скоро будут построены четыре крупных или “тяжелых” моста – Подольский автодорожный и железнодорожный в Киеве, мосты в городах Николаеве и Кременчуге, а также Запорожский мостовой переход. Объемы работ в этой сфере грядут колоссальные, и мы не останемся в стороне.
ОАО “УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ”: КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания ведет отсчет своей истории с 1973г., когда в структуре Минмонтажспецстроя УССР было основано республиканское производственное объединение “Укрстальконструкция”. Сегодня компания позиционирует себя в качестве “холдинга в сфере строительства, который на условиях генерального подряда предоставляет полный комплекс услуг по проектированию, производству и монтажу металлоконструкций”. На данный момент в состав холдинга входят четыре завода по производству стальных конструкций:
• ОАО “Днепропетровский ЗМК им. Бабушкина”;
• ОАО “Запорожский ЗМК”;
• ЗАО “Донецкий завод высоковольтных опор”;
• ОАО “ЭМЗ “Металлист”.
Объем производства этих предприятий превысил годовой уровень в 60 тыс.т металлоконструкций.
В последние годы компания осуществила ряд работ по проектированию, изготовлению и монтажу металлоконструкций на таких промобъектах, как МК “Азовсталь”, МК “Криворожсталь”, Алчевский МК, построила производственные корпуса фармацевтической фабрики “Дарница”, резервуар в г. Броды емкостью в 75 тыс. м.куб. Среди других объектов, в строительстве которых участвовала компания, – железнодорожный вокзал “Южный”, реконструкция Майдана Незалежности, Международный выставочный центр в Киеве, мост через Днепр в Запорожье.
На данный момент общий штатный персонал всех предприятий холдинга составляет 2229 чел., из которых 58 чел. работает непосредственно в ОАО “Укрстальконструкция”.
Согласно открытым данным самой компании, 2003г. она закончила с чистой прибылью в 0,39 млн.грн., 2004г. – 0,13 млн.грн. В 2005 году чистая прибыль ОАО “Укрстальконструкция” выросла до 7,12 млн.грн. При этом суммарная чистая прибыль всех предприятий холдинга составила 26,14 млн.грн.