Виталий Гнатуш, эксперт «Держзовнишинформа»

 

Мировой рынок базовых ферросплавов в январе-марте 2006г. оставался достаточно спокойным. Конъюнктура в целом была приемлема как для продавцов, так и покупателей.

 

На европейском рынке ферросиликомарганца, по данным Metal Bulletin, в декабре 2005г. – второй половине марта 2006г. ценовая ситуация сохранялась стабильной. Цены на товар находились на уровне первой декады декабря, то есть 550-560 EUR/мт. В то же время, по информации Factiva, в Европе цены спотового рынка ферросиликомарганца в январе-марте 2006г. колебались в интервале 490-520 EUR/мт.

 

На рынке США цены на ферросиликомарганец сохраняют высокие уровни. Как известно, в декабре 2005г. они возросли с 0,34-0,35 $/фунт склад Питтсбурга до 0,37-0,38 $/фунт и несколько “ослабли” в январе-феврале 2006г. (0,36-0,38 $/фунт). В начале марта текущего года вследствие „разогрева” рынка цены поднялись и в течение месяца колебались в диапазоне 0,37-0,39 $/фунт.

 

На азиатском рынке ферросиликомарганца в течение трех месяцев (сентябрь-октябрь 2005г.) сохранялась ценовая стабильность на уровне 540-630 $/т /Metal Bulletin/. Тем не менее, в первой декаде декабря 2005г. наметилось повышение нижнего уровня цен, и в результате ферросиликомарганец реализовывался по цене 610-630 $/т FOB – китайские порты. Однако в дальнейшем предложение товара увеличилось, и в конце января цены снизились до 600-610 $/т FOB – китайские порты /Metal Bulletin/. В марте текущего года потребления товара возросло, что привело к возрастанию верхнего уровня цен до 620 $/т.

 

Как свидетельствует Factiva, на спотовом рынке ферросиликомарганца ЮВА ситуация в марте начала меняться в сторону охлаждения и, товары из Китая и СНГ реализовывались во второй декаде марта, соответственно, по 630-640 $/т и 605-615 $/т CIF – Япония против февральских уровней – 620-650 $/т и 640-650 $/т CIF – Япония.

 

Российский рынок ферросиликомарганца, по информации “Металл-Курьера», в марте 2006г. снизил цены на 50-60 $/базовая тонна против показателей февраля 2006г.

 

Мартовский прогноз аналитиков MBR FAM свидетельствует об уменьшении во втором квартале 2006г. на мировом рынке ферросиликомарганца баланса между спросом и предложением по сравнению с первым кварталом. Следует ожидать, что это в свою очередь приведет к увеличению среднеквартальной цены европейского рынка ферросиликомарганца на 60 $/т.

 

На европейском рынке ферросилиция во второй декаде марта текущего года наметилась тенденция к росту цен. Как известно, в конце ноября 2005г. баланс между спросом и предложением ферросилиция сместился в сторону спроса, что привело к росту цен до 630-660 EUR/мт /Metal Bulletin/. Однако затем ситуация стабилизировалась и в течение декабря 2005г. – первой половины марта 2006г. оставалась без перемен. Но во второй декаде месяца спрос на товар увеличился, что сопровождалось ростом цен до 660-700 EUR/мт. Как свидетельствует Factiva, в январе-марте текущего года на спотовом рынке Европы 75%-й ферросилиций предлагался по цене 580-620 EUR/мт.

 

На рынке ферросилиция США период со второй декады сентября 2005г. по первую декаду января 2006г. характеризуется оживлением вследствие сокращения складских запасов. Цены предложения ферросилиция увеличилось с 0,41-0,42 $/фунт склад Питтсбурга до 0,46-0,47 $/фунт в начале января текущего года. В феврале 2006г. ситуация на рынке выровнялась и цены стабилизировались. Тем не менее в начале марта рынок оживился, и цены возросли до 0,49-0,50 $/фунт склад Питтсбурга.

 

Рынок ферросилиция Азиатского региона шесть месяцев, начиная со второй декады июля и до середины декабря 2005г., демонстрировал стабильность: ферросилиций реализовывался по 590-625 $/т FOB – китайские порты (630-660 $/т в июне 2005г.). Но в конце декабря 2005г. на рынке появились признака дисбаланса, что привело к сужению интервала цен – 615-620 $/т FOB – китайские порты. В январе 2006г. некоторый излишек предложения товара привел к снижению цен до 600-610 $/т FOB – китайские порты, а в середине февраля до 600-605 $/т. Покупатели активно использовали шанс, которые предоставляют низкие цены, и в результате в конце февраля продавцы повысили цены до 605-620 $/т FOB – китайские порты. На этих позициях цены оставались в первой половине марта текущего года, хотя затем верхний уровень цен снизился на $10 /Metal Bulletin/.

 

В феврале, как и в январе 2006г., цены на спотовом рынке ферросилиция ЮВА, в том числе и китайского производства, находились на уровне 640-650 $/т CIF – Япония /Factiva/. Однако в начале марта под давлением предложения товара цена ферросилиция снизилась на 10-25 $/т, но не удержалась на данном уровне и во второй декаде увеличилась на 15 $/т – до 630-640 $/т CIF – Япония.

 

Российский рынок ферросилиция, по информации “Металл-Курьера”, в марте начал охлаждаться, о чем свидетельствует снижения цен на 50 $/т против показателя февраля.

 

Мартовские прогнозы аналитиков MBR FAM свидетельствуют о том, что во втором квартале 2006г. глобальный баланс между спросом и предложением ферросилиция останется на уровне первого квартала. В то же время на европейском рынке ферросилиция под давлением предложения среднеквартальные цены снизятся на 20 $/т.

 

Конъюнктура мирового рынка базовых ферросплавов в 2006г. была менее стабильна, чем в 2005г., что привело к снижению их производства на украинских предприятиях. По данным ПХО «Металлургпром», в январе-феврале 2006г. в Украине было произведено 230,5 тыс.т ферросплавов, что составляет 78,2% уровня аналогичного периода предыдущего года. В то же время экспорт украинских ферросплавов в тоннаже за отчетный период 2006г. увеличился на 11,8% против среднемесячного показателя 2004г. Поставки ферросплавов собственного производства, даже с учетом импорта, на внутренний рынок уступают среднемесячным показателям прошлого года.

 

Традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы. Суммарный выпуск последних за январь-февраль 2006г. составил 219,9 тыс.т, или 95,4% производства базовых ферросплавов. При этом за два месяца 2006г. производство ферросиликомарганца в Украине уменьшилось на 4,4%, ферромарганца – на 28,6%, а ферросилиция – на 81,3% по сравнению с январем-февралем предыдущего года.

 

Суммарный экспорт базовых и малотоннажных ферросплавов из Украины за январь-февраль 2006г., по предварительным данным, достиг 208,2 тыс.т на сумму $132,6 млн. против 445,1 тыс.т на сумму $295,9 млн. за январь-февраль 2005г. Таким образом, за отчетный период экспорт ферросплавов в тоннаже уменьшился на 53,2%, а в денежном выражении на 55,2%. При этом в текущем году под давлением предложения среднемесячная цена на ферросплавы снизилась на 4% против уровня января-февраля 2005г.

 

Сравнительный анализ динамики поставок из Украины базовых ферросплавов за январь-февраль 2006г. и 2005г. свидетельствует о сохранении лидерских позиций такими странами – покупателями украинских ферросплавов, как Россия и Турция.

 

В текущем году на российском рынке базовых ферросплавов для украинских ферросплавов складывается неблагоприятная ситуация. Свидетельством тому является сокращение по сравнению с январем-февралем 2005г. поставок ферромарганца из Украины на 5,8 тыс.т (-34,0%), а ферросилиция – на 12,3 тыс.т (-73,5%). Экспорт украинского ферросиликомарганца, наоборот, увеличился на 5,3 тыс.т (14,8%).

 

В целом изменилась в лучшую сторону по сравнению с 2005г. структура закупок базовых украинских ферросплавов, особенно марганцевых, соседней Турцией. Так, импорт украинского ферросиликомарганца увеличился на 16,4 тыс.т (в 2,1 раза), а ферромарганца – на 4,5 тыс.т (в 3 раза). Напротив, закупки ферросилиция уменьшились на 4,2 тыс.т (-89,6%).

 

Подводя итоги, следует отметить, что в январе-феврале 2006г. по сравнению с январем-февралем 2005г. экспорт ферросилиция из Украины сократился в 3,7 раза, ферромарганца – на 17,9%, однако поставки ферросиликомарганца увеличились на 14,8%. При этом основными покупателями украинского ферросилиция являются страны СНГ (73,1%), ЕС25 (18,7%) и Азиатского региона (5,9%). Более структурированным в региональном измерении является экспорт марганцевых ферросплавов. Так, ферросиликомарганец покупали страны Азиатского региона (36,6%), СНГ (31,5%) и ЕС25 (20,3%), а ферромарганец – страны СНГ (31,3%), Азиатского региона (27,8%), ЕС25 (10,5%) и Северной и Центральной Америки (15,5%).

 

Сохраняется в 2006г. и тенденция к увеличению импорта Украиной ферросплавов. Так, за январь-февраль 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. импорт в тоннаже и денежном выражении увеличился, соответственно, в 2,3 раза и на 1,2%. Всего, по предварительным итогам, за два месяца 2006г. объем импорта Украиной ферросплавов составил 16,3 тыс.т на сумму $32,4 млн. Основными поставщиками ферросплавов в Украину являются Грузия (46,6% объема импорта), Казахстан (21,3%), Россия (19,6%) и Китай (7,4%). Первенство среди закупаемых Украиной ферросплавов занимают ферросиликомарганец – 47,7%, феррохром – 18,9%, ферросилиций – 10,1% и ферромарганец – 9,8%, на долю которых приходится 86,5% объема импорта.

 

Показатель	2004	2005	2006, янв -февр.	Среднемесячный показатель, тыс.т/мес.
				2004	2005	2006	2006/2005, %
Производство, тыс.т	1834,3	1494,7*	230,5*	152,9	124,6*	115,3*	92,5
Экспорт, тыс.т	1338,5	1117,4	208,2	111,5	93,1	104,1	111,8
Поставка на внутренний рынок, тыс.т	495,8	377,3	22,3	41,3	31,4	11,2	35,7
Импорт, тыс.т	42,7	93,9	16,3	3,6	7,8	8,2	105,1
Всего, поставки на внутренний рынок (ВПФ), тыс.т	538,5	471,2	38,6	44,9	39,3	19,3	49,1
Производство стали в Украине (ПС), тыс.т	38719	38636	6087	3227	3220	3044	94,5
ВПФ/ПС, кг/т	13,9	12,2	6,3	-	-	-	-
Поставка на внутренний рынок/производство, %	27,0	25,2	9,7	27,0	25,2	9,7	-

* – без учета доменных ферросплавов

 

№ п/п	2005, январь-февраль			2006, январь-февраль
	Страна	Объем, тонн	Доля, %	Страна	Объем, тонн	Доля, %
1	Россия	17103	34,98	Россия	11289	28,11
2	Румыния	5045	10,32	Турция	6756	16,82
3	Катар	3902	7,98	США	6220	15,49
4	Казахстан	3794	7,76	Катар	4393	10,94
5	США	3092	6,32	Ливия	2328	5,80
6	Иран	2507	5,13	Болгария	1769	4,40
7	Турция	2282	4,67	Румыния	1225	3,05
8	Мексика	1998	4,09	Латвия	1069	2,66
9	Ливия	1974	4,04	Казахстан	900	2,24
10	Польша	1625	3,32	Чехия	832	2,07
	Всего	43322	88,61	Всего	36781	91,58
	Итого	48897	100,00	Итого	40160	100,00

 

 

№ п/п	2005, январь-февраль			2006, январь-февраль
	Страна	Объем, т	Доля, %	Страна	Объем, т	Доля, %
1	Россия	35651	27,60	Россия	40937	27,61
2	Турция	15503	12,00	Турция	31916	21,53
3	Южная Корея	13516	10,46	Южная Корея	17937	12,10
4	Польша	8086	6,26	Египет	6014	4,06
5	Япония	7893	6,11	Италия	5073	3,42
6	Саудовская Аравия	7267	5,63	Япония	4154	2,80
7	Германия	5862	4,54	Германия	4142	2,79
8	Греция	5061	3,92	Канада	4038	2,72
9	Египет	4226	3,27	Польша	3203	2,16
10	Италия	3293	2,55	Финляндия	3097	2,09
	Всего	106358	82,34	Всего	120511	81,28
	Итого	129170	100,00	Итого	148268	100,00

 

 

№ п/п	2005, январь-февраль			2006, январь-февраль
	Страна	Объем, т	Доля, %	Страна	Объем, т	Доля, %
1	Россия	16771	55,38	Россия	4452	53,91
2	Турция	4672	15,43	Беларусь	1175	14,23
3	Нидерланды	1864	6,15	Латвия	1096	13,27
4	Швеция	1301	4,30	Турция	485	5,87
5	Польша	1288	4,25	Молдова	345	4,17
6	Словакия	641	2,12	Румыния	173	2,10
7	Германия	618	2,04	Польша	140	1,69
8	Италия	607	2,00	Чехия	130	1,57
9	Беларусь	523	1,73	Нидерланды	109	1,32
10	Тайвань	415	1,37	Словакия	67	0,81
	Всего	28700	94,77	Всего	8172	98,94
	Итого	30282	100,00	Итого	8258	100,00