Евгений Шестопалов, эксперт “Держзовнишинформа”

 

Производство стальных труб в Украине по результатам января-февраля 2006г., согласно данным ПХО “Металлургпром”, составило 322,1 тыс.т, что на 4,7% больше достигнутого за аналогичный период 2005г. Снижение объемов производства, отмеченное в последние месяцы 2005г. и в январе 2006г., было остановлено. Объем выпуска трубной продукции в феврале 2006г. составил 169,7 тыс.т против 152,4 тыс.т в январе 2006г., т.е. на 11,4% больше. Лидером увеличения объемов выпуска труб стал ЗАО “Труболит”, чей прирост в феврале 2006г. составил 333,0% к производственным показателям аналогичного периода 2005г. А предприятия корпорации “Интерпайп”,  Нижнеднепровский ТЗ и завод “Нико Тьюб”, которые по итогам 2005г. были лидерами в увеличении выпуска стальных труб, сократили объемы производства в первые месяцы 2006г. по отношению к аналогичному периоду 2005г. на 2,5% и 36,9% соответственно. Это обусловлено двумя факторами: первый – снижение объемов потребления газа, из-за чего на Нижнеднепровском ТЗ в конце января было остановлено несколько трубопрокатных цехов. И второй аргумент – получение обоими заводами информационных писем о завершающем этапе проведения антидемпингового расследования в отношении их поставок в страны ЕС, что, скорее всего, вынудило производителей пересмотреть рынки поставок.

 

Объем экспорта отечественных производителей стальных труб за февраль текущего года составил 322,1 тыс.т, что на 4,6% больше, чем в феврале 2005г. Задекларированная стоимость стальных труб, поставленных на экспорт, составила $192,4 млн., что на 20,9% больше уровня февраля 2005г. При этом расчетная экспортная цена составила 874,5 $/т, что на 19,5% больше, чем в 2005г.

 

Что касается регионов экспорта стальных труб из Украины, то за два месяца 2006г. на долю СНГ пришлось 60,7% в тоннаже (на Россию – 46,2%), на страны ЕС25 – 20,1%, страны Азии – 7,9%, Африку – 5,1%, Северную и Центральную Америку – 4,3%, Восточную Европу – 1,8% и Южную Америку – 0,2%.

 

Лидером же закупок украинских стальных труб среди стран остается Россия. Ее доля в феврале 2006г. составила 46,2% в тоннаже и 50,7% в денежном выражении. Массовая доля России в украинском экспорте, как и ожидалось, не подверглась сильным изменениям, не смотря на то, что с 1 февраля были введены заградительные пошлины на ряд украинских стальных труб. Если детализировать поставки, то в феврале 2006г. экспорт в Россию сварных труб большого диаметра (код 7305) составил 47,3 тыс.т, что в 3 раза больше аналогичного показателя 2005г., бесшовных труб (код 7304) – 44,8 тыс.т, прирост составил 57%, и сварных труб прочих (код 7306) – 9,5 тыс.т, с приростом в 94%. По отношению к январю текущего года в феврале наблюдается закономерное для данного сезона увеличение объема поставок: бесшовных труб – на 26%, ТБД – на 36%. В то же время поставки сварных труб (прочих) в феврале 2006г. по сравнению с январем 2006г. сократились на 27,5%.

 

Продолжает свой      рост и импорт стальных труб в Украину. Объем поставок за первые месяцы 2006г. составил 8,2 тыс.т, что в 2,2 раза больше показателей за аналогичный период 2005г. Стоимость ввезенных в Украину труб составила $10,2 млн., или 147,8% от уровня 2005г. При этом увеличилась и расчетная импортная цена, которая составила 1247 $/т. Основным импортером в Украину по-прежнему остается Россия. Ее доля составила 78,0% от суммарного импорта стальных труб.

 

Ценовые тенденции на внутренних рынках стальных труб Украины и России в январе-феврале 2006г. остались прежними. При этом ценовые изменения в каждой стране имели свою направленность. Для украинского рынка было характерным снижение цен при отгрузках на внутренний рынок страны, а экспортные цены остались на уровне предыдущих месяцев. На российском же рынке цены на стальные трубы, поставляемые на внутренний рынок, подняли в основном производители, а торговые операторы на часть сортамента снизили отпускные цены. Единственное, что объединяет рынки двух стран, это стабильность цен при отгрузках на экспорт.

 

В сегменте бесшовных стальных труб наблюдаются следующие тенденции. Украинские производители продолжают держать цены на уровне осени 2005г. под давлением вялой активности потребителей на внутреннем рынке, а торговым операторам (ТО) пришлось значительно снизить цены для стимуляции своих продаж труб сортамента 219-325 мм. Таким образом, бесшовные трубы ГОСТ 8732 сортамента 57-159 мм продавались на рынке по 782 $/т с НДС (средний показатель цены), а трубы сортамента 219-325 мм марок стали 10, 20 стоили 745 $/т. Значительное снижение цен (около $30-40) наблюдалось у ТО при поставках на внутренний рынок труб сортамента 219-325 мм. Российские же производители и их торговые операторы подняли цены на внутреннем рынке страны в среднем на $3-5, а экспортные цены остались неизменными. Цены на нержавеющие бесшовные трубы на рынках России и Украины остались на уровне ноября-декабря 2005г.

 

В сегменте сварных труб российские и украинские ценовые тенденции производителей имеют абсолютно противоположный характер. Так, украинские производители снизили цены в среднем на $5-10 по сравнению с ценами предыдущего месяца. Украинские торговые операторы снизили цены на внутреннем рынке в среднем на $5-7, не изменился только уровень цен на оцинкованные трубы. А их российские коллеги действовали прямо противоположно – экспортные цены остались на прежнем уровне, а цены внутреннего рынка выросли. Только российские торговые операторы снизили цены на трубы малых диаметров. Ценовые колебания на рынках РФ не превысили $10.

 

Как сообщили в начале марта “Ukrainian news”, Европейская комиссия (ЕК) собирается ввести окончательную антидемпинговую пошлину в размере 13-28,2% на импорт бесшовных труб из Украины. Об этом заявил на пресс-конференции советник по вопросам торговой политики Ассоциации производителей труб “Укртрубпром” Андрей Гончарук. Одновременно с украинским импортом Еврокомиссия расследовала также импортные поставки из России, Румынии и Хорватии. В начале текущего года производители стальных труб, чья продукция попадает под действие пошлин, получили письменное уведомление от Еврокомиссии, официальных публикаций ЕС по данному вопросу не было. Среди украинских производителей бесшовных труб такого рода документ получили следующие заводы:

 

-         Никопольский завод стальных труб “ЮТиСТ”, пошлина на продукцию этого завода составит 28,2%;

-         Никопольский завод бесшовных труб “Нико Тьюб”, пошлина в размере 27%;

-         Нижнеднепровский трубопрокатный завод, пошлина в размере 27%;

-         Днепровский трубный завод, пошлина в размере 13%.

 

Из разных источников сообщается, что Европейская комиссия будет готова ввести пошлины уже с 1 мая 2006г., но не позднее 31 июня, если за это время производители бесшовных стальных труб не сумеют убедить ЕК в обратном. Многие эксперты и аналитики считают действия Еврокомиссии в отношении украинских производителей дискриминационными, так как проведение общего расследования для производителей 4 стран не совсем корректно. Украинские производители не сидят сложа руки, все отечественные производители направили ответ в ЕК, а также обратились в Кабинет Министров Украины с просьбой принять непосредственное участие в переговорах с Еврокомиссией и защитить интересы украинских трубников.