На европейском рынке ферросиликомарганца, по данным Metal Bulletin, в декабре 2005г. – первой половине февраля 2006г. ценовая ситуация сохранялась стабильной. Цены товара находились на уровне первой декады декабря, то есть 550-560 EUR/мт. В то же время, по информации Factiva, цены спотового рынка ферросиликомарганца в 2006г. колебались в интервале 490-520 EUR/мт.

Похожая ситуация складывается и на рынке ферросиликомарганца США. После того как в декабре 2005г. цены на товар возросли с 0,34-0,35 $/фунт склад Питтсбург до 0,37-0,38 $/фунт и несколько “ослабли” в начале января 2006г. (0,36-0,38 $/фунт), в середине февраля текущего года они остались без изменений.

В течение трех месяцев (сентябрь-октябрь 2005г.) на азиатском рынке ферросиликомарганца сохранялась ценовая стабильность на уровне 540-630 $/т /Metal Bulletin/. Но в первой декаде декабря 2005г. наметилось повышение нижнего уровня цен, и в результате ферросиликомарганец реализовывался по цене 610-630 $/т FOB – китайские порты. В дальнейшем предложение товара увеличилось, и в конце января цены снизились до 600-610 $/т FOB – китайские порты /Metal Bulletin/. В феврале текущего года цены оставались без изменений.

Как свидетельствует Factiva, на спотовом рынке ферросиликомарганца в ЮВА довольно стабильная ситуация, и в течение января товар из Китая и СНГ предлагался, соответственно, по 635-645 $/т и 640-650 $/т CIF – Япония.

Российский рынок ферросиликомарганца, по информации “Металл-Курьера”, в январе-феврале 2006г. был стабильным, хотя нижний уровень цены возрос на $/30 за базовую тонну. Определенные ценовые колебания верхнего уровня цен обусловлены только курсом рубля по отношению к доллару США.

Февральский прогноз аналитиков MBR FAM свидетельствует об уменьшение в первом квартале 2006г. на мировом рынке ферросиликомарганца баланса между спросом и предложением по сравнению с четвертым кварталом 2005г. В свою очередь это приведет к увеличению среднеквартальной цены европейского рынка на 60 $/т. Реальная динамика роста цен пока ниже и составляет 20-40 $/т.

На европейском рынке ферросилиция в конце ноября 2005г. баланс между спросом и предложением сместился в сторону спроса, что привело к росту цен. И в середине декабря цены достигли 630-660 EUR/мт /Metal Bulletin/. Тем не менее, в последующем ситуация стабилизировалась, и в течение декабря 2005г. – первой половины февраля 2006г. обстановка на рынке остается без перемен. Как свидетельствует Factiva, в январе текущего года, как и в декабре 2005г., на спотовом рынке Европы 75%-й ферросилиций предлагался по цене 580-620 EUR/мт.

Период со второй декады сентября 2005г. по первую декаду января 2006г. на рынке ферросилиция США характеризуется оживлением вследствие сокращения складских запасов. Цены предложения ферросилиция увеличились с 0,41-0,42 $/фунт склад Питтсбурга до 0,46-0,47 $/фунт. В дальнейшем ситуация на рынке выровнялась и цены стабилизировались.

Рынок ферросилиция Азиатского региона со второй декады июля до середины декабря 2005г. демонстрировал стабильность: ферросилиций реализовывался по 590-625 $/т FOB – китайские порты (630-660 $/т в июне). Однако в конце декабря на рынке появились признаки дисбаланса, что привело к сужению интервала цен до 615-620 $/т FOB – китайские порты. В январе 2006г. некоторый излишек предложения товара привел к снижению цен до 600-610 $/т FOB – китайские порты. На этих позициях цены оставались и в середине февраля текущего года /Metal Bulletin/. В январе 2006г. цены на спотовом рынке ферросилиция, в том числе и китайского производства, находились на уровне 640-650 $/т CIF – Япония /Factiva/.

Российский рынок ферросилиция, по информации “Металл-Курьера”, в январе – первой половине февраля 2006г. сохранял стабильную ценовую ситуацию. Определенные ценовые колебания обусловлены только курсом рубля по отношению к доллару США.

Февральские прогнозы аналитиков MBR FAM относительно возможного увеличения среднеквартальных цен на ферросилиций в первом квартале 2006г. на рынке Европы пока что не оправдались.

Ослабление конъюнктуры мирового рынка базовых ферросплавов в 2005г. продолжает отрицательно влиять на украинский ферросплавный бизнес и в начале 2006г. По данным ПХО “Металлургпром”, в январе 2006г. в Украине было произведено 111,4 тыс.т ферросплавов, что составляет 71,1% уровня аналогичного периода предыдущего года. В то же время экспорт украинских ферросплавов в тоннаже в январе 2006г. увеличился на 11,4% против среднемесячного показателя 2005г. Поставки ферросплавов собственного производства с учетом импорта на внутренний рынок уступают среднемесячным показателям прошлого года. Основная причина, надо полагать, кроется в достаточных складских запасах ферросплавов на украинских металлургических комбинатах.

Традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы. Суммарный выпуск последних за январь 2006г. составил 106,9 тыс.т, или 96,0% производства базовых ферросплавов. При этом за январь 2006г. производство ферросиликомарганца в Украине уменьшилось на 10,0%, ферромарганца – на 37,2%, а ферросилиция – на 84,5% по сравнению с январем предыдущего года.

Общий экспорт базовых и малотоннажных ферросплавов из Украины за январь 2006г., по предварительным данным, достиг 103,7 тыс.т на сумму $64,2 млн. против, соответственно, 117,1 тыс.т и $75,4 млн. за январь 2005г. Таким образом, за отчетный период экспорт ферросплавов в тоннаже уменьшился на 11,4%, а в денежном выражении на 14,9%. При этом в текущем году под давлением предложения среднемесячная цена на ферросплавы снизилась на 4% против уровня января 2005г.

Сравнительный анализ динамики поставок из Украины базовых ферросплавов за январь 2006г. и 2005г. свидетельствует о сохранении лидерских позиций такими странами – покупателями украинских ферросплавов, как Россия и Турция.

Ситуация в январе 2006г. на российском рынке базовых ферросплавов для украинских ферросплавщиков складывалась аналогично 2005г. Свидетельством тому является сокращение по сравнению с январем 2005г. поставок ферромарганца из Украины на 6,8 тыс.т (-56,7%), а ферросилиция – на 6,5 тыс.т (-73,1%). Экспорт украинского ферросиликомарганца, наоборот, увеличился на 6,2 тыс.т (37,3%). Уменьшение поставок украинского ферросилиция на российский рынок обусловлено, по нашему мнению, увеличением на 63% по сравнению с январем 2005г. производства собственного ферросилиция. Изменилась в лучшую сторону по сравнению с 2005г. структура закупок базовых украинских ферросплавов, особенно марганцевых, соседней Турцией. Так, импорт украинского ферросиликомарганца увеличился на 5,0 тыс.т (41,8%), а ферромарганца – на 2,8 тыс.т (в 3,8 раза). Напротив, закупки ферросилиция уменьшились на 3,2 тыс.т (-90,3%)

Подводя итоги, следует отметить, что в январе 2006г. по сравнению с январем 2005г. экспорт ферросилиция из Украины сократился в 3,6 раза, ферромарганца – на 12,1%, однако поставки ферросиликомарганца увеличились на 5,4%. При этом основными покупателями украинского ферросилиция являются страны СНГ (76,9%), ЕС25 (15,7%) и Азиатского региона (7,4%). Более структурированным в региональном измерении является экспорт марганцевых ферросплавов. Так, ферросиликомарганец покупали страны СНГ (35,4%), Азиатского региона (27,4%) и ЕС25 (25,6%), а ферромарганец – страны Азиатского региона (37,6%), СНГ (25,9%), ЕС25 (16,2%) и Северной и Центральной Америки (14,6%).

Тенденция к увеличению импорта ферросплавов Украиной сохраняется и в 2006г. Одна из причин этого процесса – уменьшение импортных пошлин на данные товары. Так, в январе 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. импорт в тоннаже и денежном выражении увеличился, соответственно, на 88,1% и 9,8%. Всего, по предварительным итогам января 2006г., объем импорта ферросплавов составил 9,4 тыс.т на сумму около $16,7 млн. Основными поставщиками ферросплавов в Украину являются Грузия (40,7% объема импорта), Россия (25,8%), Казахстан (24,0%) и Китай (6,6%). Первенство среди закупаемых Украиной ферросплавов занимают ферросиликомарганец – 51,8%, ферросилиций – 16,8%, феррохром – 16,5% и ферромарганец – 5,0%, на долю которых приходится 90,1% объема импорта.

* – без учета доменных ферросплавов

Рейтинг стран-покупателей украинского ферросиликомарганца

Рейтинг стран-покупателей украинского ферросилиция