Андрей Сикачина, эксперт “Держзовнишинформа” По данным “Metal Bulletin”, “Smith Barney”, U.S. Geological Survey, GFMS Limited, www.kitco.com; www.titan-association.com

 

По прогнозам трейдеров, цены на титановую губку в 2006 г. вырастут до 10-15 $/кг. Причина – в оживлении мировой авиапромышленности и росте производства сталей с титановым микролегированием

 

 Развитие мирового рынка титана в большей степени определяет спрос на титановое сырье, на которое в течение последних двух лет наблюдается его резкое повышение, в первую очередь, на богатые диоксидом титана хлоридные сырьевые материалы и ильменит сульфатного сорта. Увеличение их мировых поставок в 2004г. было относительно умеренным (на 2,6%), что обусловило дефицит на рынке титанового сырья.

 

В 2004г. в условиях растущего спроса на титановые минералы ряд мировых продуцентов повысили выпуск данного сырья. Значительный рост добычи TiO₂-сырья отмечался в 2004г. в Индии и во Вьетнаме. Так, в Индии фирма W Minerals вдвое увеличила выпуск сульфатного ильменита – примерно до 100 тыс.т/год. В 2004г. резко вырос экспорт ильменита из Вьетнама, особенно в КНР. Однако правительство Вьетнама сообщило о намерении с 2008г. ввести эмбарго на экспорт с тем, чтобы поддержать национальных продуцентов пигментов.

 

В 2005г. наблюдалось ускорение роста производства титанового сырья компанией Tiwest JV в Австралии, которая в ближайшие два года планирует расширить свои мощности по выпуску синтетического рутила с 220 тыс. до 240 тыс.т/год.

 

На руднике Мота компании Kenmare Resources plc (на севере Мозамбика) производство должно начаться в конце 2006г. Мощности по выпуску ильменита здесь расширяются до 700 тыс.т/год (ранее 615 тыс.т), а по выпуску рутила остаются неизменными (15 тыс.т/год). Ожидается, что в перспективе компания Rio Tinto введет в эксплуатацию свой рудник на Мадагаскаре годовой мощностью 750 тыс.т ильменита, который будет поступать на плавильный завод в Канаде.

 

В ценах на титановое сырье в 2004г. и в первой половине 2005г. в основном наблюдалась тенденция к повышению, вызванная ростом спроса и напряженностью с его поставками. Цены на природный рутил возросли примерно на 10 $/т (на 2,5%). Синтетический рутил подорожал более значительно – на 12%, а ильменит – на 8%. Цены на шлак, однако, в основном понижались, что объяснялось преимущественным использованием хлоридного сырья с более высоким содержанием диоксида титана, а также тем, что на рынке сульфатного сырья предпочтение отдавалось ильмениту.

 

Рынок титановой промышленности достаточно молод. Торговля титаном началась лишь около 25 лет назад и несомненно остается в прямой зависимости от наиболее емкого по потреблению титана сектора мирового рынка – авиационного. В условиях общеэкономического кризиса и особого спада производства в авиастроении в 2001-2002гг. загрузка производственных мощностей в мире (по оценке японской компании Toho Titanium) упала в 2002г. до 69%.

 

Резкий переворот в мировой титановой промышленности произошел в 2004г., что типично для циклически развивающегося рынка этого металла. После того как в 2003г. мировые отгрузки титанового проката достигли минимального уровня за последнее десятилетие, в 2004г. они увеличились более чем на 14%. В 2005г. их рост продолжился. Основной причиной явилось повышение спроса на титан со стороны авиакосмической промышленности, обусловленное как возобновлением планов строительства крупных гражданских самолетов, так и увеличением удельного потребления этого металла на единицу продукции. Определенный вклад внесло и повышение спроса на титан со стороны военной промышленности, металлургии, а также строительства заводов по опреснению воды на Ближнем Востоке и нефтехимических заводов в КНР. Таким образом, мировое производство титановой губки в 2004г. выросло по сравнению с 2003г. на 19%.

 

Российская компания “ВСМПО-Ависма”, являющаяся крупнейшим в мире продуцентом титановой губки, повысила выпуск металла с 15,9 тыс.т в 2003г. до 20,1 тыс.т в 2004г. В наиболее емком по потреблению титана секторе мирового рынка – авиационном (США и Евросоюз) изделия из российского титана составляют сейчас серьезную конкуренцию альтернативным поставщикам. На долю “ВСМПО-Ависма” приходится 65% заказов из титана крупнейшего в Европе авиастроительного концерна “Эйрбас” и 35% – американского “Боинга”, причем преимущественно по долгосрочным контрактам. Существенны также поставки General Electric, Pratt&Whitney и др. Бурная экспансия ВСМПО на американский рынок замечена и американскими политиками, принимающими ряд мер по защите своих производств (Timet, RTI, ATI и Howmet) и по ограничению зависимости военного авиастроения от поставок российского титана.

 

Украинский производитель титановой губки Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) по итогам 2005г. произвел 8,4 тыс.т, что на 12% больше, чем в 2004г. В 2004г. объем производства (7,5 тыс.т) на 7,8% превысил объем 2003г. На экспорт направляется до 95% материала. Производственные мощности ЗТМК позволяют производить до 20 тыс.т титановой губки в год.

 

Ведущий японский продуцент титановой продукции компания Sumitomo Titanium Corp. в 2004г. вернулась к полномасштабному производству в 18 тыс.т/год, возобновив эксплуатацию ряда ранее остановленных печей. По оценке Sumitomo Titanium Corp., мировой спрос на титановые добавки к стали достиг в 2004г. 33 тыс.т (38% приходилось на ЕС и 21% на Японию). Контрактные цены на титановую губку, которая будет поставляться Sumitomo Titanium Corp. зарубежным покупателям с января по декабрь 2006г., увеличены по сравнению с 2005г. на 20% (в 2004г. цены были подняты на 20%, в 2005г. – на 30%).

 

Как сообщает Japan Titanium Association, в Японии производство титановой губки в І полугодии 2005г. выросло по сравнению с І полугодием 2004г. на 35% (до 14,2 тыс.т), а использование – на 11% (до 14,3 тыс.т). Рост использования был обусловлен 20%-м повышением поставок на внутренний рынок (до 10,2 тыс.т); японский экспорт титановой губки при этом снизился на 6% – до 4,1 тыс.т. Использование титанового проката в первой половине 2005г. увеличилось на 10% (до 9,2 тыс.т), причем рост был вызван также расширением поставок на внутренний рынок (на 27% до 5,1 тыс.т).

 

В Китае в 2004г. (по данным Roskill’s Letters from Japan) производство титановой губки повысилось до 4,8 тыс.т (на 17% больше, чем в 2003г.), а титанового проката – до 8,5 тыс.т (на 31% больше). Спрос на титановую губку в КНР в 2004г. достиг 6,6 тыс.т, а на титановый прокат – 10,6 тыс.т (впервые превысил уровень в 10 тыс.т). Однако китайскими продуцентами выпускается металл недостаточно высокого качества, чтобы отвечать требованиям аэрокосмической промышленности. В связи с этим китайские компании налаживают сотрудничество с продуцентами титана в США и Европе с целью совершенствования технологии производства на своих предприятиях. По прогнозу Геологической службы США, к 2010г. мощности по производству титановой губки в КНР достигнут 10 тыс.т/год.

 

В США в 2004г. титановая губка выпускалась на двух предприятиях в штатах Невада и Юта. Слитки в стране производились двумя продуцентами губки, а также 9 другими компаниями. Значительное число фирм осуществляло выпуск титанового проката и отливок, используя в качестве сырьевого материала слитки.

 

Потребление титановой губки в США выросло в 2004г. на 33%. Примерно 60% всего металлического титана в стране было использовано в аэрокосмической промышленности. В 2002-2003гг. титановая губка в США импортировалась из следующих стран: Казахстан – 46%, Япония – 42%, Россия -10%, прочие – 2%. Извлечение вторичного титана из нового металлического лома в США в 2004г. оценивается в 17 тыс.т, а из старого – примерно в 500 т.

 

Резкий рост цен на ферротитан и титановый лом в конце 2003г. четко задал новую мировую рыночную конъюнктуру титана: по всем оценкам, “оживает” авиапромышленность мира, быстро растет и производство сталей с титановым микролегированием. По оценкам трейдеров, уровень цен на титановую губку в 2006г. будет в пределах 10-15 $/кг.

 

Поиски новых технологий по промышленному производству титана не прекращаются до сих пор. Недостатки и дороговизна существующей технологии огромны. Если принять стоимость титана в концентрате за единицу, то стоимость готовой продукции – титанового листа – в сотни раз больше.

 

Не так давно прошло сообщение об открытии в Кембриджском университете (Великобритания) процесса получения титана, который называют революционным. Если его удастся применить в промышленных масштабах, то это приведет к существенному снижению стоимости титана – именно “дороговизна” получения титана является серьезным препятствием на пути расширения области его применения. Ожидают, что это открытие позволит решить проблемы в процессе электролитического обогащения титана. Главной инновацией нового т.н. “FFC Cambridge-процесса” (названного по имени Дерека Фрэя (Derek Fray) Джорджа Чена (George Chen) и Тома Фартинга (Tom Farthing) является электролиз двуокиси титана (в форме катодов) в электролите из расплавленного хлорида натрия. При температуре 900 °С проводимость системы достаточна, катод в этом процессе теряет кислород, образуя титан в устойчивой твердой форме.

 

Пока опытные установки выдают до десятков килограммов титана ежедневно, но в исследования включены многие фирмы. К примеру, американское Агентство перспективных исследовательских проектов оборонного направления (Darpa – Defence advanced research projects agency) выделило $12,5 млн. консорциуму во главе с Timet для внедрения FFC-процесса в коммерческое производство. Другими членами консорциума являются British Titanium и Кембриджский университет, а также такие гиганты, как американские Boeing, General Electric, Pratt&Whitney, United Defense и Калифорнийский университет в Беркли. Причины такой активности – возможность заметного удешевления титана и снижения зависимости от поставок из России.

 

В обозримом будущем, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет, увеличение объемов производства титана будет обусловлено повышением спроса со стороны рынка титановых материалов. По мнению экспертов, этому будет способствовать быстрое развитие авиакосмической индустрии Азии, прежде всего, Китая и Индии, высокий спрос на сверхлегкие самолеты, разработка двигателей меньшего размера и с меньшим весом, а также высокий спрос со стороны оборонной промышленности и атомных станций.

 

Из-за чрезвычайно сложного способа извлечения из руд металлического титана и соответственно его сравнительно высокой стоимости основные области применения этого металла долгое время определялись военно-промышленным комплексом (как в СССР, так и в США). Титановая промышленность СССР достигала 80 тыс.т в год и заметно превышала производство всего остального мира. В отрасль входили 4 крупнейшие предприятия: Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Усть-Каменогорский (УКТМК) в Казахстане, Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) в Свердловской области и Березниковский титано-магниевый комбинат (АВИСМА) в Пермской области в России. Отметим, что большую часть этого комплекса унаследовала Россия (производство российской компании “ВСМПО-Ависма” оценивается в треть мирового выпуска титановой губки и почти в четверть производства титанового проката)

 

Титан относится к числу достаточно распространенных в природе элементов (содержание в земной коре составляет 0,6% -больше, чем содержание таких широко используемых металлов, как медь, свинец и цинк). Известно свыше 60 минералов, в состав которых входит титан, но основным сырьем для получения титана являются ильменит (FeTiO₃) и рутил (TiO₂). Эти титановые руды, как правило, вместе встречаются в так называемых прибрежно-морских россыпных месторождениях. В зависимости от технологии переработки сырьевых концентратов на выходе можно получить либо титановую губку (промежуточный продукт при выплавке металлического титана и титановых сплавов), либо двуокись титана, использующуюся главным образом для производства пигментов при изготовлении красок.

 

В то же время титан можно считать парадоксальным металлом – он один из самых “неиспользуемых” в промышленности. Из-за высокой его стоимости, обусловленной сложными процессами получения из природных соединений, используемых в традиционной технологии производства, промышленное применение титана в весовом отношении составляет меньше 1% от доли алюминия и меньше 0,1% от доли стали. Скажем также, что и пригодные для промышленной разработки месторождения встречаются лишь в немногих местах земного шара, что позволяет причислять его к “редким” элементам. На сегодняшний день только около 8% добываемой титановой руды перерабатывается для производства металла, остальные 92% идут на производство белого пигмента (TiO₂), используемого для изготовления лакокрасочных материалов, бумаги и пластмасс.

 

Следует отметить, что титановая губка является полуфабрикатом, т.е. она предназначена для использования в производстве титановых слитков, проката, сплавов, изделий из титана. Поэтому объем мирового производства губчатого титана полностью зависит от объема потребления предприятиями – производителями титановой продукции.