Сергей Кукин

 

О стратегиях металлургов на рынке арматурного проката Украины

 

По словам украинских строителей, арматурный прокат составляет львиную долю (до 90%) в объемах закупаемого ими металлосырья, а доля черного металла в себестоимости ныне возводимой недвижимости занимает 15-18%. Эти показатели актуальны для сегментов застройки высотных жилых домов и административных зданий, где, собственно, и наблюдается основной рост в отечественной сфере возведения недвижимости.

 

Верно и то, что с начала десятилетия продажи проката именно в расчете на строительную индустрию и формировали основные правила игры на украинском металлорынке. Их отличие было в том, что украинские производители арматуры полностью контролировали свой “домашний” рынок, нередко диктуя условия закупок для потребителей.

 

Сейчас в этом устоявшемся положении вещей постепенно начинают проявляться новые веяния. И тому существует несколько объяснений как объективных (цены на арматуру внутри Украины практически сравнялись с возможными импортными предложениями этой продукции), так и субъективных (некоторые украинские метпредприятия существенно корректируют свои подходы к выпуску и реализации сортового проката для внутреннего рынка).

 

Трио производителей арматурного проката для отечественной стройиндустрии составляют ОАО “Миттал Стил Кривой Рог” (номер профиля арматуры, которую может выпускать предприятие, 8-40), ЗАО “Макеевский металлургический завод” (№№18-40) и ОАО “Енакиевский металлургический завод” (№№3-14). Среднемесячные объемы поставок арматуры с их стороны на внутренний рынок Украины, поданным представителей самих предприятий, в 2005г. были следующими:

 

-                     до 100тыс.т/мес. – “Миттал Стил КривойРог”;

-                     до 3,5тыс.т/мес. – Макеевский МЗ (ММЗ);

-                     до 3тыс.т/мес. – Енакиевский МЗ (ЕМЗ).

 

Естественно, что в зависимости от сезона объемы сбыта на внутренний рынок у каждого из этих производителей менялись в сторону увеличения в теплое время года и снижались в холодный период, когда строительные работы в Украине приостанавливаются по климатическим причинам.

 

Помимо указанных предприятий, в нашей стране работают еще два производителя, которые могут выпускать данный вид продукции: Донецкий металлопрокатный завод и Краматорский металлургический завод. Однако они отгружают свою арматуру на внутренний рынок время от времени и в объемах до 1 тыс.т (речь здесь идет о 200-400 тоннах в конкретные месяцы).

 

Импорт арматурного проката в страну осуществляется в основном из трех регионов: Беларуси, Молдовы и Российской Федерации. Объемы поступления зарубежного проката достаточно невелики (до 4-5% рынка, по оценкам различных экспертов). Лучше всего ситуацию здесь иллюстрируют следующие данные представителя РУП “Белорусский металлургический завод” Валерия Зайцева, приведенные им осенью прошлого года на “Металл-Форум Украина – 2005”. По его словам, Белорусский МЗ в последние три года экспортирует в Украину около 1% выпускаемой продукции (5-7 тыс.т арматурного проката в год). В целом же среднемесячный показатель в 2-4 тыс.т арматуры, ввозимой на украинский рынок из названных трех стран, может считаться более или менее правильным.

 

Таким образом, по самым приблизительным оценкам, товарная емкость украинского рынка арматурного проката в 2005г. составляла от 85 тыс.т до 110тыс.т в месяц. И как минимум, 85% этого сегмента контролирует ОАО “Миттал Стил Кривой Рог”.

 

В данной связи примечательно то, что на уровень выпуска и сбыта этой продукции внутри Украины в прошлом году весьма повлияло состояние конъюнктуры рынков металла и особенности политики технического развития тех или иных отечественных производителей арматуры. “В 2003г. группа предприятий ЕМЗ (ОАО “Енакиевский металлургический завод” и СП ООО “Метален”) произвела 105,3 тыс.т арматуры, 2004г. – 112,8 тыс.т, 2005г. – 62,3тыс.т. В конце 2004г. началось падение рынков сбыта, в том числе и в связи со сложной политической обстановкой в Украине. В 2005г. кризисная ситуация на рынке продолжалась практически до мая, предприятия сдерживали производство для стабилизации рынка”, – объясняет генеральный директор ЕМЗ Игорь Корытько.

 

И еще одно мнение. “В 2005г. Макеевский завод снизил отгрузку арматуры внутренним потребителям на 34% (за счет простоя с мая по август в связи с реконструкцией) до 44 тыс.т. Но сегодня объемы поставок нашей арматуры на внутренний рынок постепенно увеличиваются”, – говорит начальник бюро маркетинга Макеевского МЗ Светлана Галухина.

 

В 2006г. эти расклады могут несколько измениться.

 

Отвечая на вопрос нашего издания о возможных коррективах в отношении выпуска арматуры, руководитель группы предприятий ЕМЗ ответил лаконично: “Значительного изменения объемов производства в ближайшие годы мы не планируем”. При этом Игорь Корытько добавил, что расширять сортамент арматурного проката на возглавляемом им предприятии также не намерены.

 

Данная позиция вполне объяснима, если учесть нынешнюю стратегию развития ЗАО “Систем Кэпитал Менджмент” (СКМ), в структуру собственности которой входят и ОАО “ЕМЗ”, и СП ООО “Метален”, и с недавнего времени один из учредителей последнего предприятия – швейцарская трейдинговая компания Leman Commodities S.A. Старший менеджер СКМ Игорь Сырый в прошлом году эту стратегию обрисовал предельно четко: “С одной стороны, выстроить эффективное производство стали в Украине, с другой – производить и продавать металлопродукцию высокого передела на рынках тех регионов мира, где она потребляется в крупных объемах”. Да и сам гендиректор ОАО “ЕМЗ”, выступая в начале этого года в Киеве на заседании круглого стола “Украинская металлургия: есть ли перспективы?” прямо сказал, что развивать прокатный передел собственники Енакиевского МЗ пока не планируют; предприятие концентрируется на выпуске и реализации на внешних рынках непрерывнолитой квадратной заготовки. (Подробнее см. “Металл” №2 за 2006г., ст. “Дефиниции успеха” – прим. ред.).

 

В противоположность этому, на Макеевском МЗ (контролируется ООО “Смарт-груп”) ставку делают как раз на изготовление конечной продукции для украинской строительной индустрии. Светлана Галухина говорит, что сегодня доля арматуры в общем объеме производимого заводом сортового проката составляет более 75%. По ее словам, в последнее время Макеевский метзавод увеличивает интерес к продажам арматуры внутри Украины по ряду причин: “Поставки на европейский рынок ограничены жесткими квотами. Россия также ввела таможенные пошлины, которые практически закрыли этот рынок для украинского производителя. А в связи с превращением Китая из нетто-импортера в нетто-экспортера и соответствующим резким снижением цен на арматуру и катанку в Азии нашу продукцию стали интенсивно вытеснять и с этих рынков”.

 

С учетом названных факторов на заводе активизировали работу для внутренних потребителей из сферы строительной индустрии. В частности, Макеевский МЗ начал выпуск арматуры №№12 и 14, а в ближайшей перспективе намечено освоение производства арматуры №10. Из 750 млн.грн., которые на ЗАО “ММЗ” в 2006г. планируют инвестировать в техническое развитие, большая часть придется на модернизацию прокатного и сталеплавильного переделов. “На сегодняшний день уже практически завершена переработка (адаптация) проекта строительства стана 390. Это позволит не только нарастить объемы производства арматуры более чем в два раза, но и освоить ее сортамент с №8 до №32 включительно. Ведутся переговоры с профильными подрядчиками и уже в этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию “печь-ковш” в мартеновском цехе. Безусловно, это приведет к существенному расширению марочного состава стали, применяемой в производстве арматуры в том числе”, – утверждает представитель ММЗ.

 

Что касается импортеров строительной арматуры в нашу страну, то пока их стратегии привязаны исключительно к политике ценообразования основных игроков отечественного рынка. В последние месяцы рост цен на арматурный прокат внутри нашей страны (в пределах 14-16% на протяжении 2005г., по данным Украинской строительной ассоциации) активизировал усилия некоторых металлоторговых фирм. И уже в конце этой зимы на украинском рынке встречались предложения арматуры российского производства по ценам, сравнимым с ценами на аналогичный прокат “Миттал Стил Кривой Рог”.

 

Ситуацию комментирует Михаил Грищук, начальник отдела сбыта ООО “Украинская горно-металлургическая компания” (эта структура владеет крупнейшей металлоторговой сетью в нашей стране): “Некоторые трейдеры сейчас завозят арматуру из России, предлагая ее даже несколько дешевле, чем стоит на рынке криворожская. На этом и пытаются играть”. По словам руководителя службы продаж “УГМК”, представляемая им компания также располагает возможностью импортировать российскую арматуру, однако не предпринимает здесь ничего по одной существенной причине. “Все дело в требованиях ДСТУ, а ныне импортируемая арматура официально не приведена в соответствие с ними. Если это произойдет, отечественный рынок может быть заполнен белорусской и российской арматурой, которая будет предлагаться по вполне конкурентоспособным ценам. Сейчас же наша компания не рискует завозить в страну арматуру, которая не обеспечена документами, подтверждающими соответствие украинским государственным стандартам”, – объясняет г-н Грищук. От себя добавим, солидные строительные компании “бездокументарную арматуру” просто не закупают.

 

В случае с поставками арматурного проката с Молдавского металлургического завода в г. Рыбница, то политическая нестабильность, наблюдаемая в Приднестровье на протяжении последних недель, может “подарить сюрпризы” украинскому металлорынку. С одной стороны, рассуждает М.Грищук, поставки проката с этого завода на внешние глобальные рынки приостановлены, т.к. перекрыт доступ к Одесскому морскому торговому порту. С другой стороны, на предприятии скопились запасы готовой продукции, которые “без движения находиться не смогут” (В один из дней блокады или самоблокады Приднестровья в СМИ прошла информация о 15 тыс.т готового проката, который Молдавский завод не в состоянии поставить заказчикам – прим. авт.). В такой ситуации совсем не исключено, предполагает наш собеседник, что эти запасы “машинными нормами устремятся на территорию Украины”.

 

Конечно, “приднестровское обстоятельство” способно вызвать определенный диструктив на украинском металлорынке. Однако по большому счету тон в этой игре задает все же одно предприятие. “Украинские производители арматуры могут только следовать в фарватере изменений отечественного рынка, погоду на котором делал и делает “Миттал Стил Кривой Рог”. И особой конкуренции ему другие производители составить пока не могут”. С этими словами Светланы Галухиной согласятся, пожалуй, все участники рынка арматурного проката.

 

Член комитета управляющих ОАО “Миттал Стил Кривой Рог” Франк Паннир несколько лукавил, когда в разговоре с автором высказал такой тезис: “Если на рынке представлен больше чем один производитель, то конкуренция, конечно, присутствует”. Может быть, это и верно в отношении рынка какой-либо иной страны, но не Украины. Приведенные выше цифры, как и сложившаяся структура потребления арматуры украинскими строителями, наводят на другие мысли.

 

Еще с советских времен арматурный прокат производства “Криворожстали” рассматривался в качестве некоего эталона для этого типа металлопродукции, применяемой в сфере жилищного и гражданского строительства. Строительные ГОСТы, а затем и ДСТУ, предусматривали технические требования к арматуре, которые основывались на геометрических параметрах и физико-химических свойствах данного вида сортового проката, освоенного к производству на “Кри-ворожстали”. Получается, что строителям в нашей стране удобно приобретать и применять в объектах застройки именно криворожскую арматуру. И уровень цены здесь не всегда играет свою решающую роль.

 

Как видим, кроме иных несомненных достоинств криворожского арматурного проката, его внутриукраинское потребление в больших объемах обусловлено как исторически, так и технологически. Выражаясь простыми словами, в массе своей отечественные строительные компании ориентированы на приобретение только арматуры “Криворожстали”. В свое время на этом делали деньги не в одной металлоторговой компании страны, последовательно замыкая на себя контакты с крупными строительными компаниями Украины. Сегодня этими преимуществами на “Миттал Стил Кривой Рог” делиться с трейдерами не захотели.

 

Безусловно, такой подход вызывает возмущение. И начиная с февраля с.г. руководитель Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) Андрей Федосеев периодически сообщает журналистам о нежелании “Миттал Стил Кривой Рог” работать в интересах внутреннего рынка – руководство комбината дважды отклонило предложение о встрече с представителями УАМ. Отказ от переговоров с трейдерами на предмет заключения с ними контрактов на поставки металлопродукции на внутренний рынок президент УАМ оценивает с точки зрения “невыполнения обязательств, взятых при приобретении 93,02% акций “Криворожстали”. Более того, как заявил Андрей Федосеев в начале марта с.г. в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, после прихода на это предприятие корпорации Mіttal Steel отечественных потребителей металлопродукции притесняют. По его словам, целый ряд украинских предприятий и предпринимателей не имеют возможности заключить соглашения на приобретение продукции меткомбината с конца 2005г.

 

Позицию самого предприятия в этом вопросе озвучил Франк Паннир, отметив в интервью нашему журналу, что сбыт “Миттал Стил Кривой Рог” будет нацелен на непосредственную работу с конечными потребителями арматуры. “Но если по каким-либо причинам сотрудничество с посредником необходимо, мы будем продавать нашу продукцию на внутреннем рынке вместе с трейдером”, – добавил представитель криворожского меткомбината.

 

Иными словами, новые владельцы “Криворожстали” не намерены отдавать металлоторговцам часть наценки там, где ее можно взять самостоятельно. И если отстраниться от конфликта, развивающегося по оси “УАМ – “Миттал Стил Кривой Рог”, то данный подход совсем не исключает металлотрейдеров из системы реализации криворожской арматуры

 

Некоторые из них уже заключили с предприятием контракты на поставки данной продукции (например, “УГМК”). Вместе с тем большинство металлоторговых операторов ожидает, когда стабилизируются новые механизмы сбыта на бывшей “Криворожстали”.

 

Начальник управления анализа и развития “УГМК” Людмила Ткач говорит, что оптовые поставки своей продукции конечным потребителям являются вполне нормальной практикой для всех металлопроизводителей. Следовательно, соответствующие шаги сбытовых служб “Миттал Стил Кривой Рог” в пол не укладываются в эту логику. А необходимость в трейдере появляется там, где предприятие по организационно-хозяйственным причинам не в состоянии наладить отгрузку продукции в адрес мелкооптовых и розничных покупателей. Последние заинтересованы в приобретении арматуры партиями меньше т.н. монтажной нормы, которая нередко начинается от 1 вагона металлопроката – около 60 т.

 

Именно в этом сегменте в ближайшее время и произойдут кардинальные и довольно интересные пертурбации в сфере отечественного металлотрейдинга. “Заключив прямые контракты с конечными потребителями в тех случаях, где это экономически оправданно, комбинат переключится на работу с рядом металлоторговых структур, – прогнозирует Людмила Ткач. – При этом на “Миттал Стил Кривой Рог” будут оценивать, кто из трейдеров лучше всего развивает продажи в розничном и мелкооптовом сегментах металлорынка. В результате представители комбината отберут 2-3 трейдерские компании, которым и будет отгружаться арматура в определенных объемах для реализации мелким потребителям через металлоторговые площадки. Думаю, на это уйдет около 6 месяцев, после чего новая система продаж криворожской металлопродукции на внутреннем рынке Украины стабилизируется и станет более четкой”.

 

Свой прогноз г-жа Ткач основывает на анализе действий Mittal Steel на других рынках, где корпорация приобретала очередное метпредприятие. Вновь назначенный менеджмент последнего прибегал к услугам уже налаженных систем дистрибуции, не пытаясь взять под контроль (создать заново) местные металлоторговые структуры. Единственное исключение – недавние переговоры представителей корпорации в Польше, где Mittal Steel заинтересовался одной из металлоторговых сетей. Вторым исключением в этой практике Украина, скорее всего, не станет. Во всяком случае член комитета управляющих “Миттал Стил Кривой Рог” отрицательно ответил на вопрос нашего журнала о планах по созданию собственной трейдерской компании или торгового дома на внутреннем рынке Украины.

 

Франк Паннир отметил и то, что в случае развития экономики Украины представляемая им компания готова будет расширить поставки конечной продукции на внутренний рынок страны. Пока же соотношение в реализации товарной продукции украинским потребителям и на экспорт у “Миттал Стил Кривой Рог” составляет 20 к 80, как и у большинства отечественных металлопроизводителей.

 

Увеличение объемов поставок криворожской арматуры украинским строителям может произойти уже в этом году. На предприятии говорят о намерении превысить показатель сбыта арматуры внутри Украины до 100 тыс.т/мес., уже начиная с весны с.г. В совокупности с политикой продаж в расчете на конечного потребителя это вновь утвердит бывшую “Криворожсталь” в качестве системообразующего игрока в данном сегменте украинского металлорынка. А сколь надежной окажется сбытовая “система Миттала” в Украине и, соответственно, какой простор для свободной игры останется у других отечественных производителей и импортеров арматурного проката, покажут те самые “шесть месяцев”.

 

“Сегодня в Украине наблюдается предложение арматурного проката зарубежного производства. Конечно, доля импорта этой металлопродукции на украинском рынке небольшая, но все равно его наличие – это нонсенс. Ведь Украина всегда была мощнейшим игроком на рынке арматуры, от которого Россия защищалась пошлинами…”

 

“Актуальность вопроса “высоких цен на прокат” для внутреннего рынка не столь высока, как принято считать. Во-первых, цены на внутреннем рынке практически всегда ниже, чем на мировых рынках. А, во-вторых, в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке каждый производитель стремится минимизировать себестоимость своей продукции, чтобы иметь возможность снизить цены и отвоевать долю рынка у конкурентов. На внутреннем рынке Украины вопрос цены – это однозначно вопрос доли рынка”.

 

“Основная предпосылка для увеличения объемов продаж нашей арматуры на рынке Украины (как и для обеспечения конкурентоспособности) – это ценовой фактор. Собственная металлургическая промышленность страны в полном объеме может удовлетворить потребность местных строителей. И если в такой ситуации наблюдается увеличение притока импортного товара, то, по моему мнению, это вызвано либо высокой ценой предложения на внутреннем рынке, либо ориентированностью основных производителей в сторону экспорта, либо не соответствием качеству запрашиваемого товара.

 

Что касается конкретных планов РУП “БМЗ” в отношении украинского рынка, то расширение объемов поставок нашей арматуры в Украину возможно в случае увеличения спроса со стороны конечных потребителей, а об этом могут свидетельствовать лишь целенаправленные заявки с указанием необходимого тоннажа металлопродукции. При этом необходимо отметить одно обстоятельство. Любое предприятие стремится реализовать свою продукцию конечному потребителю, обходя промежуточные звенья. Однако следует помнить, что не каждый потребитель готов работать на предлагаемых заводами условиях. Поэтому в списках покупателей предприятия присутствуют и трейдеры с собственными металлобазами.

 

Затрагивая тему конкуренции со стороны украинских производителей металлопроката, необходимо отметить – она всегда существовала и будет существовать как на рынке Украины, так и на рынках стран дальнего зарубежья. Но если для европейских стран в данных взаимоотношениях основополагающим могут служить какие-либо ограничительные меры или соответствие внутренним стандартам, то на вашем рынке, повторюсь, этим является ценовой фактор”.