Сергей Кукин

 

Топ-менеджмент ОАО “Миттал Стил Кривой Рог” детализировал планы по развитию криворожского меткомбината

 

С момента перехода прав собственности на 93,02% акций ОАО “Кри-ворожсталь” к немецкому подразделению группы Mittal Steel люди и компании, причастные к металлорынку Украины, тем или иным образом задавались вопросом: по каким правилам отныне будет играть крупнейшее предприятие в металлургической отрасли страны? Пищу для рассуждений экспертам и журналистам добавляли и те порции информации, а то и слухов, которые периодически вбрасывались в масс-медийное пространство. За этими комментариями, впрочем, не было видно основного – четких направлений развития бывшей “Криворожстали”, которую 2 февраля с.г. к тому же переименовали под корпоративный стандарт нового владельца в “Миттал Стил Кривой Рог”.

 

Ситуация прояснилась лишь в начале марта с.г., когда главный исполнительный директор предприятия Нарендра Чодери на пресс-брифинге в Киеве рассказал о стратегии возглавляемого им комбината. (До этого времени представители нового собственника занимались “стабилизацией бизнеса, новшествами в маркетинге и снабжении, разработкой бизнес-плана на 2006г. с учетом инвестиционной программы необходимой модернизации”.)

 

Конечно, особых сенсаций со стороны г-на Чодери не прозвучало, что и немудрено – сведения о прорабатываемых в Кривом Роге решениях стратегического характера курсировали в металлургическом сообществе Украины с конца декабря 2005г. Однако официальная констатация подходов Mittal Steel к ведению металлургического бизнеса в Украине уже сейчас позволяет определиться с некоторыми неоднозначными моментами, которые в последние годы отличали деятельность “Криворожстали”.

 

Стратегия “Миттал Стил Кривой Рог”, которую изложил журналистам Нарендра Чодери, условно может быть разделена на три пакета: социальная политика, мероприятия из сферы менеджмента и маркетинга и собственно краткая программа технического развития и наращивания объемов производства. Не отрицая важности “социалки”, сконцентрируемся все-таки на программе технического развития и организационнаых мероприятиях владельцев "Криворожстали".

 

Итак, к 2010г. на предприятии предполагают довести объемы выплавки жидкой стали до уровня в 10млн.т в год против нынешних 7 млн.т. Общий объем производства металлопроката на комбинате к тому времени составит более 9,1 млн.т/год. Нынешний сортамент – сортовой длинномерный прокат – дополнят плоской металлопродукцией. Последнюю будут выпускать в объеме около 3,5 млн.т в год в виде рулона и/или листа толщиной от 1,2 мм до 14 мм из ординарных марок стали общего назначения. “Это только первый шаг. Дальше будет видно”, – отметил Н.Чодери, отвечая на вопрос о возможности освоения такой высокотехнологической продукции, как плоский прокат с покрытиями.

 

Запланированная диверсификация производства направлена на укрепление позиций предприятия в условиях изменения конъюнктуры на рынках того или иного стального проката. Что касается полуфабрикатов, то к 2010г. на ОАО “Миттал Стил Кривой Рог” намерены полностью отказаться от сбыта товарных заготовок и чугуна, делая упор на выпуск и реализацию металлопродукции с повышенной добавленной стоимостью.

 

Для решения этих задач комбинат намерены обновить технически и технологически. “Необходимая модернизация” пройдет по следующим направлениям:

 

-                                             Реконструкция доменных печей №5,6 и 8;

-                                             сооружение нового конвертерного цеха с выводом из эксплуатации ныне работающего мартеновского производства;

-                                             внедрение технологии непрерывной разливки стали для производства слябов и квадратной заготовки;

-                                             соответственно, строительство станов для производства плоского проката;

-                                             внедрение технологий внепечной обработки и вакуумирования стали.

 

Кроме того, нынешние собственники “Криворожстали” намерены интенсифицировать разработку железорудных активов, входящих в структуру комбината, и провести мероприятия по охране окружающей среды.

 

Такие подходы, уверен г-н Чодери, позволят ОАО “Миттал Стил Кривой Рог” превратиться в самое успешное металлургическое предприятие Украины. Цену этого превращения он определил в $1,2 млрд. финансовых вложений “с настоящего времени и по 2009г.”. Правда, с той оговоркой, что эта инвестиционная программа еще должна быть окончательно утверждена “через пару месяцев”. В текущем году на техперевооружение металлургических и коксохимических производств криворожского меткомбината будет направлено около $100 млн. Отдельно значится финансирование мероприятий по разработке железорудных месторождений и горно-обогатительных мощностей – денежные вложения на эти цели в размере $240 млн. до 2009г. уже одобрены собственниками.

 

Нельзя сказать, что заявленная руководителем “Миттал Стил Кривой Рог” цель “стать лучшими” и названная им сумма инвестиций для достижения этого являются чем-то экстраординарным для украинской черной металлургии. К примеру, в 2004г. корпорация “ИСД” начала реализацию масштабной программы технического перевооружения Алчевского металлургического комбината (АМК), которая предполагает финансирование на сумму более $1,7 млрд. к 2010г. В задачах алчевской программы также предусмотрено увеличении объемов выпуска горячей стали почти на 3 млн.т в год и производство новых видов плоского проката на реконструируемых и вновь создаваемых мощностях. А гендиректор ОАО “АМК” Тарас Шевченко еще в прошлом году не сомневался, что “корона украинской металлургии будет находиться в Алчевске”. И группа “СКМ” в 2005г. заявляла о намерении инвестировать в свои горно-металлургические бизнесы в Украине не менее $4 млрд. до 2010г. В интервью нашим журналистам старший менеджер “СКМ” Игорь Сырый отмечал, что $1,7 млрд. из названного объема финансирования будет вложено в техническое развитие одного только МК “Азовсталь” (подробнее см. “Металл” №8 за 2005г., стр. 11 и “Металл” №9 за 2005г., стр. 26-36 – прим. авт.). Суть, однако, не в том, кто станет “первым среди лучших” – техническая составляющая названных проектов на данный момент особых сомнений вызывать не может. Вопрос в ином, а именно: приход группы Mittal Steel в Украину уже приводит к серьезным пертурбациям в привычной ранее картине ведения дел в черной металлургии страны. Бывшая “Криворожсталь”, которая для многих в нашей стране “является основным, если не единственным рынком во всех смыслах этого слова” (так говорил несколько лет назад один из собеседников автора), может в корне изменить эти устоявшиеся возможности. И ближайшие планы “Миттал Стил Кривой Рог”, также озвученные руководителем комбината на мартовском брифинге, в некоторой мере подтверждают это предположение.

 

Статистика в отношении “Криворожстали” показывает такие цифры по объемам выпуска основных видов металлопродукции в 2005г.: чугун – 6,15 млн.т; сталь – 6,95 млн.т; готовый прокат – 6,04 млн.т. При этом товарная номенклатура продаж комбината в прошлом году, поданным Н.Чодери, выглядит следующим образом. Всего было реализовано около 6,3 млн.т продукции, куда входит примерно 5,5 млн.т проката (конечная продукция), около 700 тыс.т товарной квадратной заготовки и чуть более 100 тыс.т товарного чугуна.

 

Определенное падение объемов производства в сравнении с итогами-2004 (на несколько процентов в отношении каждого из приведенных видов металлопродукции) можно объяснять рядом причин, не последняя из которых – общий спад на мировых рынках стали, отличавший середину прошлого года. Но в случае с Mittal Steel какие-либо сравнения показателей работы комбината в 2005г. с результатами прошлых лет не столь важны. Группа пришла на “Криворожсталь” в конце 2005г. и реально влиять на производственную и сбытовую динамику ее менеджеры могли лишь на протяжении непродолжительного периода прошлого года (конец ноября – декабрь).

 

В данной связи больший интерес представляет программа “Миттал Стил Кривой Рог” на 2006г., по завершении которого комбинат должен выпустить порядка 6,8 млн.т чугуна и 7,9 млн.т стали. Бизнес-план на этот год содержит задачу по увеличению общих объемов сбыта до 7,2 млн.т, что включает реализацию 6 млн.т конечной продукции, 1 млн.т заготовки и 0,2 млн.т товарного чугуна.

 

Как видим, планируемое увеличение натуральных продаж почти “дотягивает” до 1 млн.т. В то же время за первые два месяца текущего года падение уровня производства готового проката на комбинате достигало почти 6% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. Сам Нарендра Чодери признал факт “некоторого уменьшения” объемов реализации товарной продукции на внутреннем рынке в первые два месяца года, объясняя это неблагоприятными климатическими условиями. (Несомненно, небывалые морозы могли

 

оказать свое влияние на уровень реализации. Как, впрочем, и период “сбытовой неопределенности”, сопровождающий любое крупное предприятие во время смены ключевых менеджеров по продажам.)

 

Сбытовые приоритеты руководитель криворожского меткомбината определил следующим образом: 1 – рынок Украины и стран СНГ, 2 – Восточная Европа, 3 – Северная Африка, Ближний Восток и Западная Европа, 4 – Дальний Восток и Латинская Америка. В цифрах означенное отображается так. Из 600 тыс.т товарной продукции, которую на комбинате рассчитывают производить в 2006г. ежемесячно, 120-130 тыс.т намерены поставлять на внутренний рынок, еще 80-100 тыс. – в страны СНГ и Восточной Европы.

 

В контексте предоставления Украине статуса страны с рыночной экономикой в Соединенных Штатах данный перечень может быть дополнен “очень хорошим рынком” США. Что касается продаж в РФ (которая с 22 января с.г. ввела таможенную пошлину в размере 21% на импорт украинского длинномерного проката из черных металлов, в частности, прутков), то г-н Чодери убежден: “Необходимо добиваться разрешения на поставку своей продукции на рынок России. Мы работаем и будем работать по этому направлению”.

 

Далее о политике закупок и потребления. Движение внутренних потоков на предприятии будет отрегулировано на предмет сокращения затрат, что предполагает уменьшение нынешних объемов потребления сырья, материалов и энергоресурсов. Все контракты с подрядчиками и снабженцами переводят на тендерную основу, где “приоритет предоставляется местным поставщикам ради сбалансированной цены и качества”. Параллельно с названным направят усилия на “прекращение определенных злоупотреблений” и внесут организационные изменения для “большей прозрачности” в работе комбината. Цель всего этого – добиться оптимального уровня себестоимости товарной продукции, на что влияет “сто переменных причин”.

 

Наиболее заметная из них – повышение тарифов на природный газ, который сегодня для криворожского комбината обходится в $121 за 1 тыс.куб.м с затратами на транспортировку, но без учета НДС. На предприятии эту проблему пока решают за счет организационных мероприятий по снижению потребления этого вида энергоносителя. В будущем намерены максимально избавиться от “газовой зависимости” (с выводом из эксплуатации мартенов и внедрением технологии пылеугольного вдувания в доменном производстве).

 

Дополнительные издержки, возникающие сегодня в связи с ростом “газовых тарифов”, на предприятии не собираются компенсировать за счет потребителя. По крайней мере, на словах. “Я никогда не повышал цены на свою продукцию. Но не воспринимайте этой буквально. Лично я не повышаю цены, их повышает конкретная ситуация, конкретные условия на рынке. Если на своем рынке вы установите цену выше рыночной, то на него устремится продукция со всех окружающих этот рынок стран. Сложившийся рынок металлопродукции в мире не всегда позволяет переложить возросшие издержки на плечи заказчика продукции” (Н.Чодери).

 

При всем том рост цен на газ является общей проблемой для черной металлургии Украины как, собственно, и пути ее решения. Куда более индивидуальный подход (как для реалий нашей страны) новые собственники криворожского метпредприятия собираются применить по иным направлениям формирования оптимальной себестоимости продукции. Речь идет о закупках материалов и услуг, с одной стороны, и о каналах реализации металла внутри страны – с другой.

 

В первом случае показательным является недавняя информация об удивлении представителей нового собственника, узнавших о поставках материалов на комбинат по ценам на 30% выше рыночных. Наиболее яркий пример здесь – ситуация с приобретением коксующегося угля. Чодери уверяет, что комбинат вынужден был переключиться на закупку 50-60 тыс.т коксующегося угля ежемесячно в Казахстане по той причине, что качество украинского аналога довольно низкое, а это напрямую влияет на уровень качества производимого на предприятии кокса. При этом цены на украинский коксующийся уголь “очень высокие”.

 

Второй случай касается разгорающегося конфликта между отдельными украинскими металлоторговцами и комбинатом. Отечественные трейдеры, объединенные в Украинскую ассоциацию металлоторговцев, недовольны тем, что новое руководство комбината отказывается от сотрудничества с ними. На это главный исполнительный директор “Миттал Стил Кривой Рог” ответил в духе того, что зачем нужен посредник там, где предприятие в состоянии работать непосредственно с конечным потребителем своей продукции, получая от этого выгоду? И как можно было понять со слов Нарендры Чодери, собственная металлоторговая структура комбината в эту схему также не укладывается.

 

По итогам такой вот публичной презентации новой стратегии ОАО “Миттал Стил Кривой Рог” напрашивается следующий вывод: в ближайшее время работа управленцев компании будет основана на двух моментах. Во-первых, менеджмент предприятия нацелят на то, чтобы явно не нарушать определенные инвестиционные обязательства, взятые по договору купли-продажи пакета акций ОАО “Криворожсталь” в ходе повторной приватизации этого объекта. Скажем, одно из таких требований – выпуск конечной продукции высокой степени переработки с обеспечением реализации товарной заготовки в количестве, не превышающем 16% общего объема готового проката; другое – приоритет в продажах металлопродукции на внутреннем рынке. Примерно так оно и выходит, если обратить внимание на производственные и сбытовые планы комбината в 2006г.

 

Во-вторых, не случайно окончательное утверждение инвестиционной программы перенесено на неопределенный период – “через пару месяцев”. Смене собственников на “Криворожстали” в немалой степени поспособствовали политические обстоятельства в виде президентских выборов. Кто может с полной уверенностью утверждать, что подобное не случится и после избирательной компании в парламент? Тем более что тему возврата предприятия государству/народу/отечественному инвестору продолжает муссировать не одна политическая сила.

 

Но если отвлечься от перипетий демократического процесса по-украински, то на судьбу бывшей “Криворожстали” в большей степени влияние окажут чисто бизнесовые соображения ее нынешних собственников. Сегодня активно идет процесс то ли поглощения, то ли слияния Mittal Steel с Arcelor (терминология зависит от симпатий к той или иной металлургической корпорации). И, как высказался в частном мнении Нарендра Чодери, в случае осуществления этой сделки определенные стратегические моменты могут быть подкорректированы.

 

Как существенно эти коррективы отразятся на долгосрочном “плане Миттала” по переоснащению своей части металлургической Украины (и сохранится ли экономическая необходимость в таком переобустройстве вообще), сейчас не возьмется прогнозировать никто.