Рынок стальных труб

По результатам 2005г. украинские производители труб сумели сохранить положительные темпы роста производства. Так, производство стальных труб в Украине по результатам 2005г., согласно данным ПХО “Металлургпром”, составило 2293,3 тыс.т, что на 12,8% больше достигнутого за аналогичный период 2004г. Снижение объемов производства, отмеченное за последние месяцы 2005г., должно продлиться до января 2006г. Объем выпуска трубной продукции в декабре 2005г. составил 169,2 тыс.т против 186,9 тыс.т в ноябре, т.е. на 9,4% меньше. Лидером увеличения объемов выпуска труб стал Днепропетровский ТЗ, чей прирост в 2005г. составил 32,1% к производственным показателям 2004г. А вот ЗАО “Труболит” и Новомосковский ТЗ сократили объемы производства в 2005г. по отношению к аналогичному периоду 2004г. на 25,7% и 16,7% соответственно. Среднемесячное производство по итогам 2005г. составило 191,1 т/мес., что на 12,8% больше аналогичного периода 2004г.

Не менее оптимистично выглядят и экспортные поставки, за счет которых и произошло основное увеличение производства. Объем экспорта отечественных производителей стальных труб в 2005г. составил 1730,4 тыс.т, что на 15,6% больше, чем в 2004г. В 2005г. 111 государств стали импортерами стальных труб украинского происхождения, против 110 в 2004г. Увеличились также и поступления от экспортных сделок. Задекларированная экспортная стоимость стальных труб в 2005г. составила $1417,9 млн., что на 32,6% больше уровня 2004г. При этом расчетная экспортная цена равнялась 819 $/т, что на 14,6% больше, чем в 2004г. Данные показатели свидетельствуют о том, что финансовые результаты украинских производителей стальных труб по итогам 2005г. будут лучше 2004г.

Что касается регионов экспорта стальных труб из Украины, то за 2005г. на долю СНГ пришлось 56,9% в тоннаже (Россия – 36,1%), страны ЕС – 25-16,2%, страны Азии– 14,1%, Северная и Центральная Америка – 6,9%, Восточная Европа – 2,7%, Африка – 2,2% и Южная Америка – 1,1%.

Лидером же закупок украинских стальных труб среди стран остается Россия. Ее итоговая доля за 2005г. составила 36,1% в тоннаже и 39,2% в денежном выражении. Но хочется также отметить, что массовая доля России в украинском экспорте по итогам 2005г. уменьшилась. В сравнении с 2004г. она сократилась с 38,6% до 36,1%. Физические же поставки в Россию выросли и составили 624,9 тыс.т, что на 47,4 т больше показателя 2004г. Прирост составил чуть больше 8%. Если детализировать поставки, то в 2005г. экспорт в Россию сварных труб большого диаметра (код 7305) составил 290,7 тыс.т, что на 6,6% больше аналогичного показателя 2004г., бесшовных труб (код 7304) – 277,7 тыс.т, прирост 9,4%, и сварных труб (прочих) (код 7306) – 56,5 тыс.т, прирост 10,5%. По отношению к ноябрю 2005г., в декабре наблюдалось закономерное для данного сезона уменьшение объема поставок бесшовных труб в 2,7 раза и сварных труб (прочих) на 46%. Аналогично выглядят и поставки сварных труб большого диаметра: физические объемы поставок уменьшились в 2,7 раза по сравнению с ноябрем текущего года.

Продолжают свой рост также и объемы импорта стальных труб в Украину. Объем поставок за 2005г. составил 57,3 тыс.т, что на 40,2% больше показателей 2004г. Стоимость ввезенных в Украину труб составила $89 млн., или 147% уровня 2004г. При этом на 4,9% возросла расчетная импортная цена и составила 1554 $/т. Основным импортером в Украину по-прежнему остается Россия. Ее доля выросла до 85% от суммарного импорта стальных труб.

Ценовые тенденции на внутренних рынках стальных труб Украины и России в ноябре-декабре 2005г. подверглись сезонному влиянию. Причем ценовые изменения в каждой стране имели свою направленность. Для украинского рынка было характерным снижение цен при отгрузках на внутренний рынок страны и увеличение цен на экспортные поставки. На российском же рынке цены на стальные трубы имели совсем противоположные тенденции.

В сегменте бесшовных стальных труб украинские производители продолжают держать цены на уровне октября 2005г. И хотя спрос на внутреннем рынке продолжает находиться в стадии сезонного спада, торговые операторы прекратили снижать свои цены. Таким образом, бесшовные трубы ГОСТ 8732 сортамента 57-159 мм продавались по 780 $/т с НДС (средний показатель цены), а сортамент 219-325 мм марок стали 10, 2 стоил 790 $/т. Незначительное увеличение цен, примерно на $5, наблюдалось при поставках на экспорт. Российские же производители и их торговые операторы подняли цены на внутреннем рынке страны в среднем на $4-6, а экспортные цены остались неизменными. Цены на нержавеющие бесшовные трубы на рынках России и Украины остались на уровне ноября, стоит только отметить, что на российском рынке трубы сортамента 10 мм подорожали на 20%, в остальных группах ценовых изменений нет.

В сегменте сварных труб российские и украинские тенденции имеют такой же противоположный характер. Так, украинские производители и их торговые операторы (ТО) снизили цены на внутреннем рынке в среднем на $5-7 и увеличили при экспортных операциях. А их российские коллеги экспортные цены снизили или оставили на прежнем уровне, а цены внутреннего рынка увеличили. Ценовые колебания на рынках РФ не превысили $10, за исключением экспортных поставок в Казахстан, где снижение цены достигло $40-50.

Украинская трубная промышленность 2005г. в целом закончила с положительным итогом. Об этом свидетельствует и увеличение объемов производства в целом по отрасли, и разрешение конфликтной ситуации с поставками труб в РФ, которая назревала в течение всего года. Напомним основные события 2005г. в российско-украинских отношениях в торговле трубами из черных металлов.

В июле 2004г. Министерство экономического развития и торговли РФ начало проведение антидемпингового расследования в отношении поставок из Украины труб малого и среднего диаметров. В конце 2004г. сторонам не удалось подписать двухстороннего всеобъемлющего соглашение о торговле трубами на 2005г.

В январе 2005г. пять трубных предприятий Украины, входящих в группу “Интерпайп” (ОАО “Новомосковский трубный завод”, ОАО “Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, ЗАО “Никопольский завод бесшовных труб “Никотьюб”, ЗАО “Никопольская трубная компания”, а также ЗАО “Никопольский завод нержавеющих труб”), на чью долю приходится 80% экспорта труб малого и среднего диаметра на территорию РФ, приняли самоограничения на поставку труб в Российскую Федерацию на 2005-2009гг. на уровне 395 тыс.т в год. с последующим увеличением годовой квоты на 2%.

В начале 2005г. РФ приступила к специальному расследованию в отношении импорта в Россию труб большого диаметра. Наконец, в декабре 2005г. было опубликовано Постановление правительства РФ “О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб”. Данное постановление устанавливает антидемпинговые пошлины на трубы, странной происхождения которых является Украина, сроком на 5 лет.

Тем не менее, под действие данного постановления не попадает пятерка украинских предприятий, которые в январе 2005г. приняли самоограничение по объемам поставок. Таким образом, основные экспортеры труб малого и среднего диаметра избежали заградительного воздействия антидемпинговых пошлин. Наибольший удар придется на Луганский и Днепропетровский трубные заводы, чья продукция частично попадает под действие пошлин.

Из-за увеличения стоимости газа все промышленные предприятия увеличат издержки производства. В свою очередь у украинских экспортеров ухудшится рентабельность продаж. А в случае с Луганским и Днепропетровским трубными заводами суммарное воздействие этих факторов может свести процент рентабельности к нулю. И это сделает экспорт отдельных видов трубной продукции невыгодным на территорию РФ. Первым таким негативным последствием стало рассмотрение руководством Луганского ТЗ вопроса о закрытии производства оцинкованных труб, основным рынком сбыта которых была Россия.

Но как показывает статистика, доля поставок в РФ в украинском экспорте год от года снижалась и в 2005г. составила 36,1% против 61,3% в 2000г. Это дает основание предполагать, что сложившаяся ситуация окажет стимулирующий эффект на украинские предприятия для расширения географии экспорта.

Неопределенным моментом остается намерение правительства РФ ввести квотирование на импорт труб большого диаметра. Попадет ли Харцызский ТЗ под квотирование и какая квота будет выделена украинскому поставщику, предполагать трудно. С одной стороны, ФРТП и российские производители ТБД, а с другой – “Газпром” и здравый экономический смысл. В России в настоящий момент нет мощностей, которые бы позволили поставлять трубы для морской части Североевропейского газопровода. А трубы, выпускаемые ХТЗ, не только удовлетворяют техническим характеристикам, но и значительно дешевле немецких и японских аналогов.

Украинский рынок труб в 2004-2005 гг.

** — цена на складских площадях торговых операторов

*** — все цены пересчитаны по курсу нацбанков: $1 = 5,05 грн., $1 = RUR28,65.

Антидемпинговые пошлины на украинские трубы, установленные правительством РФ

Структура украинского рынка стальных труб