Александр Шейко, Александр Сирик, эксперты “Держзовнишинформа”

Украинский рынок металлопродукции

По данным ПХО “Металлургпром”, производство чугуна и стали за 11 мес. 2005г. на украинских металлургических предприятиях по сравнению с прошлым годом сократилось, соответственно, на 1,7% (до 27994 тыс.т) и на 1,2% (до 35125 тыс.т). Производство стального проката за этот же период достигло уровня 30324 тыс.т, что практически соответствует аналогичному показателю за 2004г (снижение на 0,9%).

Экспорт

В январе-ноябре 2005г. отмечается дальнейшее сокращение экспортных поставок украинской металлопродукции в физическом выражении (на 8,0%) при некотором увеличении поступления валютных средств от реализации продукции (на 10%). Так, в период с января по ноябрь 2005г. из Украины было экспортировано около 26322,7 тыс.т металлопродукции на сумму $10534,1 млн.

Статистические данные показали, что традиционно крупнейшей товарной позицией в отечественном экспорте проката черных металлов продолжают оставаться полуфабрикаты, главным образом квадратная заготовка и слябы (38,8% в общей структуре экспорта, или 9034,6 тыс.т). Но экспорт этой металлопродукции по сравнению с прошлым годом несколько снизился – на 2,8%. Кроме того, экспорт квадратной заготовки сократился на 2,3% (до 6006,1 тыс.т), в то время как внешние отгрузки слябов увеличились на 0,2% (до 2765,3 тыс.т).

На 3% за отчетный период выросли экспортные отгрузки плоского проката. Всего с начала года на внешние рынки из Украины было экспортировано около 8766,5 тыс.т плоского проката. Следует отметить рост экспортных отгрузок горячекатаного плоского проката на 1,7% (до 6968,6 тыс.т) и холоднокатаного плоского проката на 9,6% (до 1146,6 тыс.т). В это же время экспорт плоского проката с покрытием несколько сократился – с 192,8 тыс.т в январе-ноябре 2004г. до 151,9 тыс.т в текущем году.

В отчетный период отмечается снижение экспортных отгрузок длинномерного проката, произведенного в нашей стране. По сравнению с январем-ноябрем предыдущего года экспортные поставки длинномерного проката снизились на 11,7% и составили 5472,9 тыс.т. При этом экспорт арматуры сократился на 7,7% (до 2811,2 тыс.т), катанки – на 17,8% (до 1358,1 тыс.т) и сортового проката – на 12,1% (до 983,1 тыс.т).

В январе-ноябре текущего года отмечено существенное сокращение экспорта сырьевых материалов, используемых для производства стали. Так, за 11 мес. 2005г. из нашей страны было экспортировано около 3048,7 тыс.т металлургического сырья на сумму порядка $1194,3 тыс. (снижение в количественном выражении на 33,9%, в денежном – на 24%). При этом снизился экспорт стального лома на 46,9% (до 1223,1 тыс.т), чугуна на 25,6% (до 783,8 тыс.т) и ферросплавов на 16,5% (до 1019,7 тыс.т).

На протяжении одиннадцати месяцев 2005г. крупнейшим зарубежным рынком сбыта украинского металлопроката продолжал оставаться Ближневосточный регион (главным образом Турция). В отчетный период на этот рынок из нашей страны было экспортировано около 7897,0 тыс.т проката черных металлов на общую сумму около $2878,3 тыс. При этом поставки металла выросли на 17,9%, в то время как поступление валютной выручки увеличилось на 40,2%. Непосредственно в Турцию было экспортировано 2230 тыс.т металлопродукции, что выше показателя предыдущего года на 11,8%.

Второе место в географической структуре отечественного экспорта стального проката традиционно принадлежит странам Азии – 20,4%, или 4754,1 тыс.т (20,0%, или $1870,6 тыс.). Однако по сравнению с предыдущими годами поставки на этот рынок в отчетный период сократились на 27,4% (в денежном выражении на 4,0%). При этом экспортные отгрузки стального проката в Китай снизились на 64,7% (до 728 тыс.т), Южную Корею – на 71% (до 207,9 тыс.т).

В январе-ноябре текущего года отмечается некоторое сокращение экспорта проката черных металлов на рынок стран Африки. В указанный период поставки составили 2438,3 тыс.т, что на 7,4% ниже, чем было экспортировано в прошлом году. К тому же это единственный мировой рынок, где представлена практически в полном ассортименте металлопродукция, производимая отечественными металлургами.

Страны СНГ продолжают занимать значимое место в структуре экспорта металлопродукции из Украины. По итогам одиннадцати месяцев 2005г. объемы экспортных поставок металлопродукции на этот рынок составили около 2711,0 тыс.т, что превышает аналогичный показатель за предыдущий год на 6,6%. Следует отметить, что около 1932,2 тыс.т металлопродукции было поставлено в Россию, что выше аналогичного показателя прошлого года на 5,6%.

По итогам 11 мес. текущего года отмечено увеличение объемов экспортных отгрузок проката в страны Европейского Союза на 7,7% (до 3212,5 тыс.т), в то время как экспорт в страны Восточной Европы сократился на 10,8% (до 1383,9 тыс.т).

В январе-ноябре 2005г. украинские экспортеры стального проката сократили присутствие на американском рынке. Так, по итогам отчетного периода отгрузки проката в страны Северной Америки сократились на 73,3% (до 119,8 тыс.т), в страны Южной Америки – на 49,2% (до 342,1 тыс.т). Непосредственно в США было экспортировано 416,9 тыс.т проката, что выше прошлогоднего уровня поставок на 12,6%.

Импорт

Статистические данные за 11 мес. 2005г. свидетельствуют о дальнейшем наращивании импортных поставок металлопродукции в Украину. В период с января по ноябрь текущего года объемы импорта черных металлов на украинский рынок составили 1631,5 тыс.т, что превышает прошлогодний показатель на 13,1% (в денежном выражении этот показатель составлял около $1047,47 млн., что выше прошлого года на 43,1%). Следует отметить, что поставки готового проката увеличились на 25,1% (до 860,5 тыс.т против прошлогодних 688,0 тыс.т).

В отчетный период общее наращивание поставок в Украину сырьевых материалов продолжилось – отмечено увеличение ввоза восстановленного железа на 0,3% (до 493,2 тыс.т), лома и отходов черных металлов на 2,7% (до 12,3 тыс.т) и ферросплавов на 114,8% (до 97,7 тыс.т). В этот же период сократились импортные закупки передельного чугуна на 14,1% (до 181,7 тыс.т).

Повышение производственных показателей в украинской трубопрокатной промышленности (производство труб выросло на 12,4%), а также сокращение внутреннего производства этой продукции отразились на объемах ввоза в нашу страну полуфабрикатов. По итогам одиннадцати месяцев 2005г. в Украину было импортировано около 210,7 тыс.т трубной заготовки, что выше аналогичного периода предыдущего года на 45,3%. Необходимо отметить двукратное увеличение ввоза в нашу страну квадратной заготовки. По итогам отчетного периода импорт этой металлопродукции составил 101,7 тыс.т против прошлогодних 50,5 тыс.т.

Экспортная ориентация отечественных металлургических предприятий вынуждают внутренних потребителей удовлетворять производственные потребности за счет импорта металлопроката из-за рубежа. Так, в период с января по ноябрь 2005г. в нашу страну было импортировано около 171,1 тыс.т длинномерного проката. Это превышает показатель импорта предыдущего года на 1,3%, когда его объемы составляли 169,0 тыс.т. При этом импорт сортового проката увеличился на 30,8% (до 11,0 тыс.т), в то время как поставки арматуры сократились на 1,3% (до 90,1 тыс.т), а катанки – на 51% (до 6,1 тыс.т).

Достаточно высоким спросом на украинском рынке пользуется импортный плоский прокат. В январе-ноябре текущего года в нашу страну было ввезено около 377 тыс.т плоского проката. Это превысило прошлогодний уровень на 16,6%, когда показатели составляли 323,2 тыс.т.

Рост объемов импорта плоского проката обусловлен увеличением поставок холоднокатаного плоского проката (на 14,2% до 30,3 тыс.т), плоского проката с покрытием (на 18,4% до 225,3 тыс.т) и плоского проката из легированных сталей (на 14,5% до 57,7 тыс.т). Существенно вырос ввоз в Украину горячекатаного плоского проката. В отчетный период импорт этого вида проката увеличился на 18,9% и составил 53,0 тыс.т.

Географическая структура украинского импорта проката черных металлов в январе-ноябре 2005г. оставалась неизменной. Крупнейшим поставщиков металлопродукции в Украину остается Россия – 67,8%, или 583,4 тыс.т. Около 13,1% (или 112,5 тыс.т) в структуре импорта принадлежит другим странам СНГ – Казахстану, Молдове и Беларуси.

Достаточно высоким спросом пользуется на украинском рынке металлопродукция европейского производства. В отчетный период импорт стального проката из стран Европейского Союза увеличился на 20,6% (до 138,4 тыс.т), в то время как импорт из стран Восточной Европы сократился на 6,8% (до 8,1 тыс.т). Следует также отметить, что из этих стран поставлялся высокотехнологический стальной прокат и прокат из легированы марок стали, который не производится в Украине.

Географическая структура импорта металлопроката в Украину в январе-ноябре 2004-2005 гг.

Изменение импортных цен на металлургическую продукцию в ноябре 2005 г., FOB (DAF) $/т