О государственной промышленной политике развития ГМК Украины в 2005 году

В прошлом году человечество впервые перешагнуло миллиардный рубеж производства стали – по данным Комитета по стали Организации экономического сотрудничества и развития, в 2004г. объем производства необработанной стали составил 1,050 млрд.т, что на 84 млн.т (8,7%) превысило соответствующий показатель предыдущего года. Металлургическим комплексом Украины в прошлом году также были достигнуты максимальные показатели по отношению ко всему предшествующему десятилетнему периоду: производство чугуна составило 31 млн.т, необработанной стали – 38,7 млн.т, готового проката – 33,4 млн.т, что примерно на 5-6% превышает соответствующие показатели 2003г.

Промышленность Украины в целом и горно-металлургический комплекс в том числе относительно успешно отработали и в первом полугодии текущего года. Вместе с тем кризисные явления на мировом рынке металлургической продукции, возникшие в мае-июне 2005г., уже успели негативно отразиться на показателях нашей работы за три квартала текущего года.

Рыночная диктатура

В результате ухудшения конъюнктуры мирового рынка стали в текущем году темпы развития металлургии Украины замедлились. Так, за 9 месяцев объемы производства против аналогичного периода прошлого года снизились: чугуна – на 2,4%, стали – на 2,9%, общего проката – на 2,1%. Однако уже со второй половины августа динамика производства в металлургии имеет прирост. И к концу года можно ожидать растущий тренд вследствие оживления продаж на рынках стран Ближнего Востока, Северной Африки и ЕС.

Тесная связь мирового рынка стали и показателей работы ГМК Украины в течение 8 месяцев 2005г. отражается в повторении краткосрочных периодов подъема и спада на этом рынке. Это в первую очередь обусловлено поведением Китая, который является крупнейшим игроком на рынке стали в настоящее время.

Как в прошлом, так и в 2005г. спад рынка пришелся на второй квартал. Однако если в прошлом году возврат Китая на позицию нетто-импортера привел к быстрому восстановлению рынка, то в текущем году спад имел более длительный характер.

Причиной этого, по мнению аналитиков, стало накопление запасов вследствие перепроизводства стали в четвертом квартале 2004г. В результате замедление темпов экономического развития в большинстве регионов и сокращение спроса вызвало ухудшение конъюнктуры и спад производства в период с апреля по август. Данный негативный фактор при экспортно-ориентированной металлургии Украины существенно влияет на динамику развития отрасли в текущем году.

Основной прирост производства стали (как в 2004, так и в 2005г.) обеспечивает Китай, тогда как в остальных регионах производство стали в текущем году сокращается. Так, за 8 месяцев 2005г. по сравнению с аналогичным периодом 2004г. в странах ЕС производство стали сократилось на 4,4 млн.т (-3,4%), в Северной Америке – на 4,1 млн.т (-4,6%), в СНГ – на 1,1 млн.т (-1,5%).

В Китае, несмотря на снижение в 2005г. темпов роста потребления с 15% до 10-12%, рост производства поддерживается на уровне 28%. В результате, как отмечалось выше, это привело с сентября 2004г. к превращению Китая из нетто-импортера в нетто-экспортера проката. За 7 месяцев 2005г. экспорт проката Китая увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2004г. с 7,6 до 18,6 млн.т (+44,7%), а импорт сократился с 23,8 до 16,2 млн.т (-31,9%).

Сокращение вследствие этого ниши на рынке стали для других стран на 19 млн.т в первую очередь сказалось на поставщиках проката в страны Юго-Восточной Азии – регион, где находятся крупнейшие торговые партнеры Украины. Соответственно, это привело к потере рынков сбыта для украинских производителей.

Проблемы мирового рынка стали и, в частности, поведение на нем Китая были предметом детального рассмотрения заседания Комитета по стали ОЭСР, которое состоялось в январе 2005г. в Париже. Как было определено по итогам рассмотрения вопроса, в условиях усиления конкуренции на мировом рынке стали в данный период основными тенденциями развития металлургии являются:

Достаточно отметить, что из десяти крупнейших мировых производителей стали, по крайней мере, четыре (Mittal Steel, Arcelor, US Steel – Severstal, BaoSteel) перспективы увеличения объемов производства металлургической продукции в условиях глобализации связывают с поглощением тем или иным способом украинских металлургических активов. При этом объемы производства стали предприятиями, интегрированными в названные группы компаний, по расчетам аналитиков, могут возрасти до 80-105 млн.т в год.

Напомним, что установленные сталеплавильные мощности в Украине в настоящее время составляют 41,1 млн.т, и по результатам 9 месяцев 2005г. их загрузка остается довольно высокой, хотя и несколько снизилась по сравнению с прошлым годом (с 94,1% до 91,5%).

Антикризисные меры

Ухудшившаяся в мае-июне 2005г. конъюнктура внешнего рынка металлопродукции побудила правительство Украины принять срочные меры, направленные на стабилизацию работы отрасли. К ним относятся:

По первому из этих направлений достаточно сказать, что в июле 2005г. после длительных переговоров с Европейским Союзом было подписано Соглашение об условиях поставки украинской металлопродукции в страны ЕС с существенным увеличением уже в текущем году соответствующей квоты. Продолжаются переговоры с ЕС и США о предоставлении Украине статуса страны с рыночной экономикой, в чем заинтересованы наши экспортеры. Нельзя также не упомянуть о переговорном процессе с Российской Федерацией об условиях доступа украинской трубной продукции на российский рынок.

По второму из вышеперечисленных направлений необходимо отметить поддержку, оказанную “Индустриальной группе” при приобретении активов польского комбината «Гута Ченстохова». Учитывая, что ранее этой структурой был приобретен металлургический комбинат «Дунафер» в Венгрии, сегодня, по сути, “Индустриальная группа” уже является развитой транснациональной компанией.

Что касается инвестиционной политики в отрасли, то основные направления развития украинской металлургии должны быть тесно связаны с преодолением технического и технологического отставания от развитых металлургических стран. Речь идет, прежде всего, о постепенной замене мартеновского производства конвертерным и электросталеплавильным. Известно, что в мировой практике в конвертерах производится 64%, в электропечах – 33% стали, тогда как в Украине в настоящее время доля мартеновской стали в производстве составляет 43,3%. В соответствии с Государственной программой развития и реформирования ГМК Украины на период до 2011г. предполагается увеличение в общем объеме производства доли электростали до 15% при сокращении мартеновского производства до 30%.

Для увеличения производительности и снижения энергоемкости производства необходимо ликвидировать отставание в использовании технологии непрерывного литья стали. Ввод новых МНЛЗ за последние три года позволил улучшить этот показатель в Украине: доля непрерывнолитой стали сейчас составляет до 30,4% от общего объема ее производства. Однако это в 3 раза ниже мирового показателя использования стали непрерывной разливки.

Необходимо также ликвидировать отставание в выработке стали на одного работающего на предприятиях Украины по сравнению с развитыми странами, например, Германией. Так, в Украине показатель производства стали в год на одного работающего в три раза ниже, чем в Германии. Затраты труда на производство одной тонны стали в Украине составляют 52,8 человекочаса, в Германии – 16,8, в России – 38,1.

Анализ показывает, что необходима первоочередная концентрация финансовых средств для решения этих вопросов, включая амортизационные отчисления. В этом плане Минпромполитики поддержало внесенный депутатами-металлургами законопроект, направленный на совершенствование амортизационной политики и позволяющий относить на себестоимость все дополнительные затраты, связанные с обновлением и модернизацией производственных фондов в отрасли.

Немедленного решения требует проблема снижения энергозатрат на производство металлургической продукции в Украине, что связано как с подорожанием энергоносителей, так и с необходимостью доведения этого показателя до мировых стандартов и, в частности, стандартов ЕС. Сегодня в Украине суммарные удельные энергозатраты на стадиях производства чугуна, стали и проката на 35% выше, чем в странах ЕС.

По оценочным данным, затраты по уже начатым мероприятиям, направленным на техническое перевооружение и модернизацию предприятий ГМК,, составляют около $6 млрд. Здесь в первую очередь следует упомянуть проект “Индустриальной группы” по выводу устаревших и вводу новых современных мощностей на Алчевском металлургическом комбинате и на Днепровском металлургическом комбинате им. Дзержинского общей стоимостью около $3,5 млрд. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и металлургический комбинат «Запорожсталь» приступили к строительству первой очереди нового Приазовского ГОКа на Куксунгуровском железорудном месторождении в Запорожской области ($750 млн.). Продолжается наращивание и модернизация сталеплавильных и прокатных мощностей на металлургическом комбинате «Азовсталь», Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича, Енакиевском металлургическом заводе и других предприятиях отрасли. В горнорудной отрасли большими темпами ведется модернизация и технической переоснащение Северного, Центрального, Ингулецкого и Полтавского ГОКов.

Что касается тарифной политики, то необходимо отметить как позитивный момент, способствующий преодолению кризисных явлений в отрасли, принятие Кабинетом Министров Украины в июне 2005г. трехмесячного моратория на повышение тарифов на железнодорожные перевозки и энергоносители. По нашей инициативе также повышена роль Межведомственной комиссии при Минэкономики, которая рассматривает обоснованность предложений природных монополистов на повышение цен и тарифов, в частности, на железнодорожные перевозки.

Однако в целом до своего решения эта проблема еще далека, и с начала этого года тарифы на перевозки, по данным “Металлургпрома”, все же возросли на 46% (в основном в результате апрельского повышения, хотя и тогда по настоянию Минпромполитики правительство “обрезало” аппетиты транспортников, добивающихся 100%-го роста тарифов).

Безусловно, серьезный удар по прибыльности нашей экспортно-ориентированной отрасли нанесло резкое изменение курса гривни в этом году. Понимая важность усилий по стабилизации нашей национальной денежной единицы, нельзя не согласиться в то же время с мнением большинства серьезных аналитиков о недопустимости резких и поспешных шагов в этом вопросе, без учета обоснованных интересов секторов экономики, вносящих основной вклад в ВВП и валютные поступления в Украину.

Традиционным вопросом, от решения которого зависит стабильная работа отрасли, является увеличение доли внутреннего рынка в структуре продажи продукции ГМК – до 50-60% против 15-20% в настоящее время. Ожидается, что по итогам работы в 2005г. доля внутреннего рынка в структуре размещения украинского проката составит 22,5%, или примерно 8,2 млн.т с увеличением этого показателя к 2010г. до 12,5 млн.т, а к 2015г. – до 17,5 млн.т. Большие надежды в этой связи возлагаются на машиностроение и строительную индустрию. В период 2000-2003гг. среднегодовой прирост внутреннего рынка составлял 26,5%, в 2004-2005гг. показатель роста несколько снизился – до 10,7% в 2004г. и до 8,8% – за 9 месяцев 2005г.

Ведущим в структуре потребления продолжает оставаться внешний рынок. Хотя, как отмечалось выше, вследствие спада потребления на мировом рынке объемы украинского экспорта в 2005г. несколько сократились. Годовые объемы экспорта проката по оценке результатов за 9 месяцев составят 25,5 млн.т, что на 1,1 млн.т ниже, чем в 2004г.

В 2004г. крупнейшими рынками сбыта для украинского проката были страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Европы (включая Турцию) и страны Африки.

В 2005г. основные изменения в региональной структуре экспорта связаны с уменьшением доли региона Юго-Восточной Азии с 16,7% до 10,5%. Более чем в два раза сократился для Украины удельный вес китайского рынка – 3,7% против 7,7% в 2004г. Некоторой компенсацией для украинских экспортеров является увеличение поставок на рынки стран Африки, ниши на остальных региональных рынках для Украины остаются пока неизменными.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в ближайшее время государственная промышленная политика развития ГМК Украины будет реализовываться в следующих направлениях: