Оценка и перспективы отраслевого потребления металлопродукции в Украине

Каждый раз при ухудшении конъюнктуры на внешних рынках металлопродукции поднимаются вопросы об увеличении потребления металлопроката в Украине. Также периодически руководители металлургических предприятий просят дать официальный прогноз развития внутреннего рынка металлопродукции, несмотря на то, что оценка тенденций внутреннего металлопотребления присутствует во всех программах развития ГМК, разрабатываемых под руководством Минпромполитики Украины

При оценке внутреннего металлопотребления в Украине возникает ряд проблем. Во-первых, отсутствуют некоторые позиции в статистической отчетности. Во-вторых, имеют место существенные погрешности в ряде статистических показателей из-за неполного охвата предприятий-потребителей металлопродукции и т.п.

В настоящем исследовании предложены подходы оценки внутреннего металлопотребления в условиях неполной или неточной информации. А так как доля проката во внутреннем потреблении составляет 85-88%, то и оценка украинского рынка металлопродукции осуществляется именно на основе показателей поставок прокатной продукции.

Сравнение расчетных объемов внутреннего потребления проката черных металлов на основе торгового баланса и показателя потребления по форме 3-МТП (“Сводный отчет об остатках и затратах материалов”) показывает, что в 2004г. расчетный показатель превышает отчетный на 40%. Причиной такой ситуации является неполный охват статистической отчетностью потребителей проката черных металлов.

Тем не менее, использовать показатели формы 3-МТП для предварительной оценки тенденций, динамики и структуры потребления проката основными металлопотребляющими отраслями возможно.

Значительная разница между объемами потребления проката из торгового баланса и по данным статистической отчетности (в 2004г. – 3 млн.т) требует разработки и применения косвенных методов уточнения объемов использования проката по отдельным видам экономической деятельности. И в первую очередь необходимо уделить внимание металлургии, машиностроению и строительству как основным потребителям металла на внутреннем рынке.

Вынужденная смена приоритетов

В первом полугодии 2004г. ценовые сдвиги стимулировали экспорт проката и тормозили внутреннее потребление металла в Украине. В аналогичный период 2005г. наблюдалась прямо противоположная картина

Существующая статистическая отчетность не позволяет без корректировок определять внутреннее потребление металлопроката. Так, в 2000-2004гг. имел место двойной учет производства проката при создании совместных предприятий на части основных фондов Енакиевского и Донецкого металлургических заводов. Не были решены методологические проблемы учета заготовки, направляемой на экспорт через посредников, которая должна учитываться в готовом прокате.

В 2004-2005гг. в отчетности Госкомстата Украины отсутствуют полные данные о производстве готового проката в стране (есть данные только о производстве готового проката из слитков). Поэтому производство проката целесообразно рассчитывать, используя показатели выпуска стали и расхода металла на прокат.

Удельный расход металла на прокат, по данным Минпромполитики, в 2003г. и 2004г. имел значения соответственно 1,1615 и 1,160 т/т. И в среднесрочной перспективе ожидается его снижение весьма умеренными темпами – 0,1-0,3% в год. Из полученного расчетным путем производства проката необходимо исключить производство труб и поковок из слитков, объем которых в последние годы находился на уровне 380-400 тыс.т.

В 1999-2003гг. объем внутреннего потребления проката постоянно наращивался и увеличился с 3,6 до 7,4 млн.т (более чем в два раза), при этом доля внутреннего потребления проката (в процентах от производства) возросла с 16,3 до 22,4%.

В 2004г. рост внутреннего потребления практически прекратился, что было связано с обострением конкуренции между внутренними и внешними потребителями вследствие улучшения конъюнктуры на мировых рынках металлопродукции, а также с политической нестабильностью в IV кв. 2004г.

Наращивание объема внутреннего потребление проката в 2000-2003гг. сопровождалось увеличением разрыва между этими показателями по балансу и форме 3-МТП, и только в 2004г. наметилась тенденция к снижению этой разницы.

Уточненные расчеты внутреннего потребления с учетом изменения остатков проката у производителей и потребителей показали, что в большинстве случаев разница по сравнению с упрощенной схемой не превышает 1-2%.

Выполненные по упрощенной методике расчеты квартальных показателей внутреннего потребления проката позволяют сделать такие выводы:

Таким образом, в первом полугодии 2004г. ценовые сдвиги стимулировали экспорт проката и тормозили внутреннее потребление металла в Украине. Однако в аналогичный период 2005г. наблюдалась прямо противоположная картина.

В 2000-2004гг. произошло существенное перераспределение потребления металлопроката между металлургией, машиностроением и строительством.

Так, по скорректированным данным, доля ГМК в потреблении проката сократилась на 9,4%, в то время как машиностроители и металлообработчики стали потреблять его на 5,6%, а строители – на 2,9% больше.

В строительстве и промышленности стройматериалов в 2000-2004гг. росла разница между расчетными значениями металлопотребления и данными Госкомстата, которые достигли в 2004г. 7,8%.

Начиная с 2003г. количественные показатели металлургии и машиностроения в структуре внутреннего потребления металлопроката, по данным Госкомстата и скорректированным данным, существенно сблизились (до 1-3%), что позволяет при оперативном анализе структурных сдвигов в краткосрочной перспективе пользоваться данными формы 3-МТП по этим двум отраслям. По остальным видам экономической деятельности показатели этой формы статистической отчетности можно использовать только для оценки тенденций внутреннего потребления.

Согласно прогнозам отраслевого потребления проката в 2010г. доля металлургии во внутреннем потреблении снизится до 35%, одновременно доля машиностроения возрастет до 45%, а строительства – до 13%.

Динамика производства, экспорта, импорта и внутреннее потребление проката, млн. т*

Отраслевая динамика потребления проката, тыс. т

Структура потребления проката по отраслям экономики, тыс. т

Источник: Госкомстат, НИЭИ Минэкономики

Уточненное потребление проката в строительстве и промышленности строительных материалов

Потребление проката на душу населения в Украине

По показателю потребления проката на душу населения Украина существенно уступает развитым странам (156 кг/чел. в 2003г.) и находится ниже 15-й позиции рейтинга Международного института чугуна и стали (относится к группе стран с потреблением проката на уровне 150-200 кг/чел.).

Подобные объемы потребления в 2003г. имели:

При этом потенциальные возможности Украины позволяют ей претендовать на место в группе стран, потребляющих прокат в количестве 400-500 кг/чел.

К этой группе стран в 2003г. относились:

Такого расхода проката Украина, по оптимистическому сценарию, может достичь к 2020г. Хотя и в этом случае примерно 50% отечественного проката будет отправляться на экспорт, и зависимость от конъюнктуры внешнего рынка сохранится достаточно высокой.

Кооперация ГМК

В 2010 г. потребление металлопроката предприятиями ГМК может достигнуть 4-4,1 млн.т/год

Дополнительные возможности в оценке потребления проката в металлургии возникли после перехода на статотчетность по видам экономической деятельности. Новая статистическая отчетность (группы 27.2 “Производство труб” и 27.3 – “Изделия, отнесенные к другим группам”) позволяют более детально проанализировать затраты проката в металлургии на производство труб и метизов. Сравнение объемов производства труб и метизов с затратами проката на их производство по форме 3-МТП позволяет осуществить соответствующие корректировки.

При анализе объемов производства труб и соответствующей потребности проката необходимо учитывать, что часть труб изготавливается непосредственно из слитков.

Необходимое количество проката на производство труб легко рассчитать, принимая во внимание, что удельные затраты проката на производство сварных труб и труб из катаной заготовки остаются практически стабильными на протяжении рассматриваемого периода и составляют соответственно 1,08 и 1,25 т/т.

При этом наблюдаются значительные погрешности в отчетности затрат листового проката на производство труб. Так, в 2002, 2003 и 2004 годах расчетные затраты составляли соответственно 711 тыс.т, 1129 тыс.т и 1124 тыс.т, а в статотчетности эти объемы равняются 102 тыс.т,134 тыс.т и 324 тыс.т.

Производство метизов входит в группу 27.3 “Виды работ и изделия, не отнесенные к другим группам” (подсекция DJ “Металлургия и обработка металла”). В таблице соотношений “Классификация видов экономической деятельности” и “Общая классификация отраслей народного хозяйства” (старая классификация) производство метизов включено в классы 27.31-27.35.

Необходимо подчеркнуть, что учитываются только затраты проката на производство и комплектование продукции. По другим 5 расходным позициям (на строительно-монтажные работы, выполненные собственными силами, на изготовление строительных конструкций, на ремонтно-эксплуатационные нужды, на капитальные ремонты, на производство товаров широкого потребления) из-за их незначительной суммарной доли – 1-2% в производстве труб и метизов – оставляем данные статистической отчетности. При этом расход металла на потребности метпредприятий в среднесрочной перспективе вырастет не более чем на 100 тыс.т (20-30%).

Одновременно на базе уточненных объемов потребления проката в 2002-2004гг. и, учитывая, что основное несоответствие касается производств труб и метизов, целесообразно скорректировать объемы потребления проката в металлургии за предшествующие годы.

Таким образом, в последние годы рост потребления проката в металлургии осуществлялся в основном за счет увеличения его затрат на производство труб и метизов. Затраты проката на производство этих видов продукции составляют 90-92% от общего его потребления в металлургии.

В соответствии с программой развития ГМК Украины до 2010г. ожидаемое производство труб составит 2,8 млн.т, метизов – 0,7 млн.т. То есть относительно 2005г. производство данных видов продукции вырастет на 0,5 и 0,2 млн.т. Соответственно, общий рост затрат проката составит 0,8-0,9 млн.т, и в таком случае потребление проката в металлургии достигнет 4-4,1 млн.т/год.

Затраты проката на производство труб, тыс. т*

В структуре внутреннего потребления проката доля импортной составляющей за период 1999-2004гг. увеличилась с 5,6% до 10,8% (в 2003г. – 11,8%). Следовательно, одним из резервов увеличения потребления проката отечественного производства на внутреннем рынке является расширение производства импортозамещающей продукции и более активная работа по продвижению на внутренний рынок продукции, качество которой соответствует импортному металлу.

Поскольку существуют резервы уменьшения импорта проката за счет более полного использование потенциала металлургических предприятий Украины, целесообразно рассмотреть более детально структуру импорта проката.

К положительным структурным сдвигам в импорте за период 2003г. – I полугодие 2005г. следует отнести снижение доли арматуры, катанки, строительных профилей, рельсов, а также рост импорта заготовки. К отрицательным – рост импорта листа с покрытием и низколегированного сортового проката.

Целесообразно сосредоточить внимание на уменьшении импорта листа с покрытием, рядового и легированного горячекатаного листа, рядового и легированного сортового проката поскольку эти три позиции занимают примерно половину импорта проката. При этом украинские металлургические предприятия имеют возможности освоить большую часть номенклатуры импортных позиций в соответствии с требованиями отечественных потребителей.

Структура импорта проката в Украину в натуральном измерении

В 2010 г. потребление металлопроката машиностроительными предприятиями может достигнуть 5,1 млн.т/год

В качестве косвенных методов определения объемов потребления металлопродукции предприятиями отечественного машиностроения предлагается использовать, во-первых, оценки потребления проката с учетом объемов образования металлолома, во-вторых – объемов экспортных поставок в натуральном (весовом) измерении.

Базой для расчета потребления проката в машиностроении с использованием количества образованного металлолома являются показатели статической отчетности (форма 14-МТП), за исключением образования металлолома в производстве чугунного и стального литья, а также отходов от использования стальных труб. С учетом данных формы статистической отчетности (9-МТП) принимаем, что доля амортизационного лома составляет 12%.

Коэффициент использования металла в машиностроении по экспертной оценке составляет 76,5%.

Таким образом, расчетное отраслевое потребление проката составляет в:

Расчетное потребление проката с учетом объемов экспортных поставок составляет в:

Расчетное потребление проката в машиностроении при помощи двух методологических подходов дает близкие результаты в 2003г. и 2004г., что можно объяснить приобретением предприятиями определенного опыта в заполнении статотчетов после перехода на отчетность по видам экономической деятельности.

На основе динамики потребления проката и темпов роста объемов производства в машиностроении можно определить коэффициент соотношения между этими показателями, который за последние годы находился на уровне 0,7 (процент роста потребления проката на 1% роста объемов производства).

На основе установленного соотношения между объемом производства и потреблением проката целесообразно скорректировать объемы потребления проката в машиностроении за предыдущие годы.

Значение коэффициента (0,7) также целесообразно использовать для прогнозных оценок. И при среднегодовых темпах роста машиностроения в 2006-2010гг. на уровне 12% потребление проката в отрасли в 2010г. достигнет 5,1 млн.т/год.

Образование лома и отходов в машиностроении, тыс. т

Потребление проката в строительстве, транспорте и других отраслях

Строительство. По данным Госстроя Украины, потребление проката в строительстве и промышленности строительных материалов составило в:

Эти данные могут быть приняты для дальнейших расчетов в первом приближении.

Можно сделать вывод, что темпы потребления проката в строительстве приблизительно пропорциональны темпам инвестиций в основной капитал. Такое соотношение позволяет оценить потребления проката в строительстве в 2004г. и последующие годы.

Отметим, что данные Госстроя Украины не учитывают затраты проката на строительство частных домов. Однако эти затраты незначительны.

Использование металла в промышленных железобетонных конструкциях учтено в производстве стройматериалов.

В соответствии со “Стратегией экономического и социального развития Украины (2004-2015гг.)” среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал, по оптимистическому сценарию, будут составлять 12,8%, (182,5% за 5 лет). И потребление проката в строительстве достигнет 1,5 млн.т в 2010г.

Транспорт и связь. Оценить потребление проката предприятиями транспорта и связи при помощи учета объемов образования металлолома невозможна. Считаем, что целесообразно использовать данные статотчетности, поскольку основной потребитель проката здесь – это железнодорожный транспорт, а дисциплина учета там достаточно высокая.

Потребление проката по виду экономической деятельности “Транспорт и связь”:

Прочие отрасли. Затраты металла в отраслях, которые не используют прокат для производственных нужд, связаны с осуществлением ремонтных работ и строительства собственными силами. Эти показатели должны быть меньше уровня затрат 1990г. в несколько раз из-за сокращения объемов производства и изменений условий хозяйствования. Поэтому на данном этапе они могут быть приняты на уровне статистической отчетности. По наиболее крупным отраслям-потребителям этой группы (топливная промышленность, химия и нефтехимия и др.) желателен поиск косвенных методов оценки металлопотребления и сравнение полученных результатов с данными статотчетности.

Затраты металла в этой сфере будут расти значительно медленнее, чем растет объем производства. Такие тенденции обусловлены увеличением использования сменного оборудования, изготовленного на машиностроительных заводах и привлечением специализированных организаций для выполнения ремонтных и строительных работ.

По экспертной оценке, темпы увеличения потребление проката по статье “Другие отрасли” в 2005-2010гг. составят 35%.