По данным ПХО “Металлургпром”, производство чугуна и стали за семь месяцев 2005г. на украинских металлургических предприятиях по сравнению с прошлым годом сократилось на 1,7% и 2,2% и составило 17534 тыс.т и 21937 тыс.т соответственно. Производство стального проката за этот же период практически не изменилось и по итогам отчетного периода составило 18391 тыс.т (снижение на 0,7%).

Производственные данные за январь-июль 2005г. показали некоторое снижение объемов выпуска чугуна на основных металлургических комбинатах Украины. Существенно сократили выпуск этого материала на Енакиевском МК (на 13,4% до 1087 тыс.т), Донецком МЗ (на 27,6% до 499 тыс.т), а также на “Криворожстали” (на 7,7% до 3473 тыс.т) и ДМК им. Дзержинского (на 5,1% до 1640 тыс.т). В то же время увеличили производство передельного чугуна МК “Азовсталь” (на 9,3% до 2897 тыс.т), ДМЗ им. Петровского (на 17,6% до 850 тыс.т) и МК “Запорожсталь” (на 8,2% до 2070 тыс.т). На прошлогоднем уровне сохранили объемы выпуска чугуна Алчевский МК (1675 тыс.т) и ММК им. Ильича (2959 тыс.т).

В период с января по июль 2005г. в Украине было выпущено около 21937 тыс.т жидкой стали, что ниже прошлогоднего уровня на 2,2%, когда было произведено около 22432 тыс.т. При этом практически на всех предприятиях отмечена отрицательная динамика производства жидкой стали, что обусловлено проведением ремонтных работ на ряде предприятий.

Так, на протяжении 7 месяцев 2005г. снижение производственных показателей по выплавке стали отмечено на Донецком МЗ (на 12,4% до 505 тыс.т), “Криворожстали” (на 7,3% до 3931 тыс.т), ДМК им. Дзержинского (на 4,7% до 1807 тыс.т), ММК им. Ильича (на 0,5% до 3992 тыс.т), а также МК “Запорожсталь” (на 2,5% до 2513 тыс.т). Рост выпуска стали в отчетный период показали МК “Азовсталь” (на 8,1% до 3445 тыс.т), ММЗ “ИСТИЛ (Украина)” (на 8,1% до 462 тыс.т) и Макеевский МК (на 4% до 492 тыс.т).

Выпуск стального проката в отчетный период по сравнению с прошлым годом практически не изменился (снизился на 0,7%) и составил 18391 тыс.т. Положительный рост производства проката в отчетный период показали Донецкий МЗ (рост составил 5,4%, или 402 тыс.т), МК “Запорожсталь” (11,7%, или 2029 тыс.т), МК “Азовсталь” (8,6%, или 3108 тыс.т). Остальные металлургические предприятия, сократили производство проката в среднем на 2-12%.

Экспорт

Статистические данные за семь месяцев 2005г. показали некоторое сокращение отгрузок украинской металлопродукции на внешние рынки. Всего в указанный период из Украины было экспортировано около 16857,2 тыс.т черных металлов на сумму порядка $7022 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели отечественного экспорта металлопродукции снизились на 7,3% в количественном выражении, однако увеличились на 22,4% – в денежном.

Традиционно, наиболее востребованной товарной позицией в экспортных поставках металлопродукции из Украины являются полуфабрикаты – квадратная заготовка и слябы (33,9%, или 5722,3 тыс.т). Устойчивый спрос на них на многих региональных рынках способствовал наращиванию экспорта этого проката в предыдущие годы. Однако в январе-июле 2005г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт полуфабрикатов сократился на 3,6%. При этом экспорт слябов увеличился на 4,1% (до 1780,4 тыс.т), в то время как отгрузки квадратной заготовки сократились на 3,4% (до 3787,1 тыс.т). Обращает на себя внимание существенное снижение внешних продаж круглой заготовки – экспорт этого проката снизился с 308,9 тыс.т в январе-июле 2004г. до 154,9 тыс.т в отчетный период (на 49,9%).

Экспорт продукции металлургического комплекса Украины невозможно представить без традиционной составляющей – плоского проката. Доля этой металлопродукции занимает второе место в структуре экспортных поставок отечественных металлургов – 31%, или 5625,6 тыс.т. При этом внешние отгрузки горячекатаного плоского проката практически соответствуют прошлогодним (было экспортировано около 4489 тыс.т, рост на 0,1%), в то время как поставки холоднокатаного плоского проката выросли на 12,2 (до 740 тыс.т). Вместе с этим отмечено сокращение экспорта плоского проката с покрытием – на 23% (до 93,9 тыс.т).

Достаточно весома в украинской структуре экспорта черных металлов доля длинномерного проката – 20,3%, или 3428,9 тыс.т. В период с января по июль 2005г. экспортные поставки этого вида стального проката по сравнению с прошлым годом снизились на 13,8%. Следует указать на некоторое снижение экспорта арматуры (на 12,2% до 1739,1 тыс.т), катанки (на 19,1% до 835,4 тыс.т) и сортового проката (на 9,6% до 648 тыс.т).

Примечательной особенностью экспорта черных металлов в анализируемый период является существенное сокращение экспортных отгрузок сырьевых материалов (поставки сырья сократились на 23% и составили 2080,4 тыс.т). Это произошло за счет снижения внешних отгрузок стального металлолома – на 37,6% (до 846,5 тыс.т), ферросплавов – на 11,9% (до 682,2 тыс.т) и передельного чугуна – на 2% (до 537,5 тыс.т).

Крупнейшими импортерами украинской металлопроката продолжают оставаться страны Ближневосточного региона – 33,2% в общей географической структуре экспорта черных металлов из Украины. За семь месяцев 2005г. в этот регион было экспортировано из нашей страны около 4903,8 тыс.т стального проката на сумму $1855,7 млн. Это на 37,1% больше, чем было поставлено в прошлом году, в физическом выражении и на 69,6% – в денежном. Основными товарными позициями, поставляемыми на этот рынок, были полуфабрикаты и плоский прокат. Региональным лидером по закупкам отечественного металлопроката в анализируемый период оставалась Турция – за январь-июль 2005г. из Украины в Турцию было поставлено около 1430,9 тыс.т проката черных металлов, что превышает прошлогодний показатель экспорта на 31,3%.

Несмотря на некоторое снижение экспортных поставок, второе место в отечественном экспорте стального проката занимают страны Азии (доля этого рынка в географической структуре украинского экспорта проката составляет 21,8%). В отчетный период на этот рынок было поставлено из Украины около 3225,6 тыс.т стального проката (снижение на 34,1%) на сумму $1352,6 млн. (снижение на 1,8%).. При этом следует отметить сокращение поставок украинского проката в Китай (на 70,2% до 549,6 тыс.т) и Южную Корею – (на 70,4% до 142,1 тыс.т).

По итогам 7 месяцев текущего года отмечено некоторое увеличение объемов экспортных отгрузок проката в страны Европейского Союза (на 9,6% до 1917 тыс.т, или на 35,6% до $874,3 млн.), в то время как экспорт в страны Восточной Европы сократился на 12,1% (до 827 тыс.т) при росте поступления валютной выручки на 19,1% (до $358,8 млн.).

Статистические данные свидетельствуют о сужении присутствия украинских экспортеров проката черных металлов на рынке стран СНГ. В период с января по июль текущего года в этот регион было экспортировано 1589,3 тыс.т металлопроката на сумму порядка $810 млн. Это ниже прошлогоднего показателя поставок на 7,4% в количественном выражении, однако на 27,2% выше – в денежном. При этом непосредственно в Россию было экспортировано около 1141,7 тыс.т металлопродукции против 1256,6 тыс.т за аналогичный период прошлого года.

Продолжают занимать прочные позиции украинские экспортеры проката черных металлов на рынке стран Африки. Это достаточно перспективный рынок сбыта отечественной металлопродукции, доля которого продолжает стабильно увеличиваться. Так, по итогам семи месяцев 2005г. объемы экспорта в этот регион увеличились на 8,3% и составили 1820,4 тыс.т. На этом рынке пользуется спросом практически весь ассортимент металлопродукции, производимой на украинских металлургических предприятиях.

В январе-июле 2005г. украинские экспортеры стального проката практически утратили присутствие на американском рынке. Так, по итогам отчетного периода отгрузки проката в страны Северной Америки сократились на 44,1% (до 276,4 тыс.т), в страны Южной Америки – на 50,4% (до 21,1 тыс.т). Непосредственно в США было экспортировано 201,7 тыс.т проката, что ниже прошлогоднего уровня поставок на 23,3%

На протяжении июля 2005г. отмечено снижение украинских экспортных цен на основные виды металлопродукции по сравнению с предыдущим месяцем, что обусловлено ухудшением конъюнктуры мирового рынка стали. Так, отмечено существенное падение ценовых котировок на слябы (-21%), горячекатаный рулон (-15%), холоднокатаный рулон (-12%), катанку (-7%). Экспортные цены на остальные виды металлопродукции снизились в среднем на 3-6%.

Статистические данные за январь-июль 2005г. свидетельствуют о стабильных тенденциях сокращения импортных поставок металлопродукции в Украину. На протяжении семи месяцев 2005г. объемы импорта черных металлов на отечественный рынок составили около 902,1 тыс.т, что ниже прошлогоднего показателя на 3,9% (в денежном выражении этот показатель составлял около $632,43 млн., что выше прошлогоднего на 49,5%). Следует отметить, что поставки готового стального проката превышают прошлогодний уровень на 14,5% и составляют 480,4 тыс.т), в то время как импорт сырьевых материалов сократился на 17,2%, достигнув 432,5 тыс.т.

Наращивание производственных показателей в украинской трубопрокатной промышленности (рост производства в отрасли составил 19,2%) обусловило увеличение закупок трубной заготовки за рубежом. По итогам 7 месяцев 2005г. в Украину было импортировано около 108,1 тыс.т этого проката, что выше аналогичного периода предыдущего года на 49,5%. Необходимо также отметить увеличение импортных закупок квадратной заготовки, используемой для производства длинномерного проката – ввоз этой металлопродукции в отчетный период вырос почти вдвое и составил около 61,6 тыс.т.

Высокая экспортная ориентация отечественных металлургических предприятий, выпускающих плоский прокат, вынуждает внутренних потребителей удовлетворять производственные потребности за счет импорта металлопродукции. Так, в период с января по июль 2005г. в нашу страну было импортировано около 209,7 тыс.т плоского проката. Это превышает показатель импорта предыдущего года на 5,5%, когда объемы импорта составляли 198,8 тыс.т. При этом значительно увеличился импорт горячекатаного плоского проката (на 15,4% до 30,2 тыс.т), холоднокатаного плоского проката (на 20,4% до 18,3 тыс.т), плоского проката с покрытием (на 4,2% до 124,3 тыс.т) и плоского проката из легированных сталей (на 6,5% до 32,5 тыс.т).

Достаточно высоким спросом на украинском рынке пользуется зарубежный длинномерный прокат. Однако увеличение отгрузок внутренними производителями позволило отечественным потребителям ограничить зарубежные закупки этого проката. По итогам семи месяцев текущего года импорт в Украину длинномерного проката сократился на 13,5% и составил 101 тыс.т. Сокращение объемов импорта длинномерного проката обусловлено снижением поставок арматуры (на 26,8%% до 48,3 тыс.т), катанки (на 65,9% до 3,5 тыс.т), а также сортового проката (на 2,3% до 5,9 тыс.т).

Как отмечалось ранее, в отчетный период произошло снижение импорта в Украину сырьевых материалов, главным образом передельного чугуна и восстановленного железа. Поставки этих товаров составили, соответственно, 80,1 тыс.т (снижение на 47,6%) и 287,1 тыс.т (снижение на 15,8%). Некоторое сокращение закупок этой металлопродукции за рубежом обусловлено ее стремительным подорожанием. В этот же период импорт ферросплавов вырос на 159,3% (до 55,7 тыс.т), а стального лома – на 46,2% (до 9,6 тыс.т).

География импорта металлопродукции в Украину в период с января по июль 2005г. существенно не изменилась и выглядела следующим образом:

В июле текущего года отмечается, адекватно тенденциям мирового рынка, снижение импортных цен на основные виды металлопродукции, ввозимой в Украину. Так, снизились цены на передельный чугун (на 16%), металлолом (на 8%), горячекатаный рулон (на 25%), листовой прокат (на 10%), а также на арматуру (на 8%) и уголок (на 4%). Выросли импортные цены на холоднокатаный плоский прокат (на 3%) и квадратную заготовку (на 2%).

Рост деловой активности в основных металлопотребляющих отраслях промышленности Украины (главным образом в строительстве и машиностроении) отразился на объемах потребления металла. По итогам января-июля 2005г. общеукраинское видимое потребление стального проката составило 4,06 млн.т против 3,94 млн.т в 2004г. (рост потребления на 3%). При этом потребление длинномерного проката выросло на 4,1% (до 2,26 млн.т), плоского проката – на 1,1% (до 1,80 млн.т) и стальных труб – на 10,5% (до 0,36 млн.т).

Необходимо отметить снижение видимого потребления передельного чугуна (на 2,1%) и стальных полуфабрикатов (на 3,5%). Это обусловлено сокращением производства этой металлопродукции на отечественных металлургических комбинатах, а также снижением экспортных поставок при увеличении импорта.

Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине за 7 месяцев 2004 и 2005 гг., тыс.т*

Экспорт металлопродукции из Украины за 7 месяцев 2004 и 2005 гг.

Импорт металлопродукции в Украину в январе-июле 2004-2005 гг.

Изменение импортных цен на металлургическую продукцию в июле 2005 г., FOB (DAF) $/т

Оценка видимого потребления отдельных видов металлопроката в Украине в январе-июле 2004-2005 гг., млн.т