Канадский рынок металлопродукции как по своей емкости, так и по структуре потребления сегодня открывает перспективы для роста экспорта металлопроката украинского производства

В конце 2003г.– начале 2004г. произошли существенные изменения в условиях мирового рынка, связанные со стремительным восстановлением экономического роста в Северной Америке и Европе. Экономики стран третьего мира также получили развитие благодаря повышенному инвестиционному спросу. Китай и Индия – две страны, экономика которых развивалась опережающими темпами по сравнению со среднемировым уровнем. Стремительный экономический рост Китая оказал определяющее влияние на спрос на металлопродукцию и металлопотребляющие отрасли, что в конечном итоге и стало одной из главных причин, приведших к существенному росту цен в 2004г. – начале 2005г.

Но в последнее время ситуация на рынке металлопродукции начала постепенно меняться. Появилось множество тревожных сообщений о признаках стагнации рынка, связанных главным образом с образованием избыточных складских запасов, наращиванием сталелитейных мощностей, некоторым снижением темпов экономического роста в развитых странах. Объясняется это также тем, что Китай из страны нетто-импортера в 2004г. перешел в категорию нетто-экспортера. В последнее время это стало ощущаться и в Канаде, где китайские производители активизировались и проводят достаточно агрессивную маркетинговую политику в целях завоевания доли рынка, что в свою очередь вызывает серьезную обеспокоенность у местных производителей.

Аналитики ведущих изданий, занимающиеся анализом рынка металлопродукции, далеки от предположения, что ситуация в этой отрасли может в ближайшее время обернуться кризисом начала века. Вместе с тем все сходятся на том, что ценовой пик 2004г. позади, а будущее будет определяться темпами развития мировой экономики и способностью правительств и бизнеса трезво оценивать обстановку, имея в виду поощрение чрезмерного наращивания производственных мощностей. Несомненно, что рынок переходит, вернее, уже перешел от продавца к покупателю, а это значит, что обострится конкурентная борьба, и поставщики, постоянно присутствующие на том или ином рынке, будут иметь несопоставимые преимущества по сравнению с теми, кто эпизодически меняет географию своего экспорта.

Дефицитные позиции

Канада является нетто-импортером горячекатаного углеродистого проката, ежегодно вынужденно закупая более 1,5 млн.т данной продукции. Так, в 2004г. страна импортировала порядка 1,7 млн.т при средней цене 600 $/т.

И в обозримом будущем не планируется введения каких-либо новых дополнительных мощностей для покрытия дефицита металла собственным производством. Некоторое увеличение мощностей предполагается за счет расширения производства металла с повышенной добавочной стоимостью (в т.ч. с антикоррозионными покрытиями), что в свою очередь приведет к еще большему дефициту на базовые марки стали.

В настоящее время канадский рынок после стремительного подъема переживает период нестабильности, связанный с сезонными колебаниями, а также мировой конъюнктурой в целом. По состоянию на середину июня 2005г. средневзвешенные импортные цены ФОБ на горячекатаный прокат в рулонах находились в пределах от 573-655 $/т. И, по данным компании “Брадфорд Ресерч” (Нью-Йорк), в начале этого месяца цена за тонну горячекатаного рулона в США составила $535, по сравнению с $756 в сентябре 2004г. Международный институт стали и чугуна объясняет это стремительным скачком производства стали в Китае, где в мае с.г. было произведено 29,7 млн.т (рост 38%), что составило около трети всего мирового производства.

Крупнейшими импортерами данной продукции в Канаду традиционно являются:

Примечательно, что после отмены антидемпинговых пошлин (июнь 2004г.) на горячекатаный рулон (производимый в т.ч. и в России) нашим северным соседям удалось только за несколько месяцев прошлого года отгрузить в Канаду порядка 80 тыс.т. При этом цена тонны данной продукции на 22% превышала средневзвешенную цену всего импорта горячекатаного рулона.

Еще одной привлекательной позицией для импортера металла в Канаду является толстолистовой прокат. Так, ежегодные импортные закупки толстолистового проката Канадой составляют порядка 700 тыс.т (данные за 2004г.). Ведь в Канаде только две металлургические компании “Алгома Стил” и “ИПСКО” имеют станы, способные прокатывать толстый лист. При этом станы этих двух компаний весьма ограничены в возможностях по толщине и габаритным размерам листа. В последнее время в этом сегменте канадского рынка значительно активизировались китайские производители, составляя конкуренцию на западном побережье страны импорту из Мексики и стран Тихоокеанского побережья. Но в центральную и восточную части Канады основные поставки производятся из США. При этом почти 50% импорта из США приходится на аффилированные “ИПСКО” американские компании.

Цены на толстолистовой прокат в меньшей степени подвержены конъюнктурным колебаниям. В настоящее время средневзвешенная цена импорта на оффшорный прокат (исключая цены на прокат из США) составляет порядка 800 канадских долларов за тонну.

Предпосылки экспорта

По объемам потребления железа и стали канадская экономика относится к мировым лидерам. На территории страны размещается значительное количество машиностроительных предприятий, которые формируют основу национальной экономики. Металлический прокат (плоский прокат и арматурная сталь) также широко используется в строительстве объектов разнообразного назначения. Положительная динамика экономического развития страны и строительный бум последних лет обуславливают стабильный рост объемов потребления металлического проката на канадском рынке.

Но при этом черная металлургия страны, основа которой формируется пятью производственными концернами, переживает сложные времена – интегрированные производственные системы перегружены убыточными производствами, под давлением профсоюзов предприятиями выплачиваются чрезвычайно высокие взносы в пенсионные фонды и на социальные нужды. В результате этого внутренние производители металлопроката вынуждены сокращать производство наименее прибыльных и убыточных видов продукции, которая не может конкурировать с импортными аналогами. В таких условиях наблюдается довольно значительная динамика импорта металлопроката в Канаду, что создает предпосылки для инициирования внутренними производителями новых антидемпинговых расследований в этом сегменте рынка.

Общий объем импорта в Канаду железа и стали (продукция товарной группы 72 ТНВЭД) в 2004г. достиг $5,9 млрд., основная доля импорта приходилась на разнообразный плоский стальной прокат. При этом самыми большими были абсолютные объемы импорта горячекатаного стального проката шириной свыше 600 мм ($1,3 млрд.) и аналогичного плоского проката из нержавеющий стали ($437 млн.), горячекатаных стальных прутков ($324 млн.) и других прутков из легированной стали ($245 млн.). Иными словами, продукции, которая в значительных объемах выпускается украинскими металлургическими предприятиями.

Таким образом, канадский рынок металлопродукции по своей емкости и структуре потребления является довольно перспективным для роста экспорта металлопроката украинского производства.

Несмотря на ведущие позиции украинских металлургических предприятий на мировом рынке, удельный вес украинской металлургической продукции в структуре импорта в Канаду никогда не превышал 0,6%.

Отметим, что украинский металлопрокат на протяжении 2001-2003гг. на территорию Канады практически не экспортировался из-за применения к широкому спектру этой продукции антидемпинговых мер. С частичной отменой указанных мер продукция украинской черной металлургии возвратила себе видное место в структуре экспорта в Канаду ($58,8 млн., по результатам 2004г.).

Дальнейший рост объемов и номенклатуры экспорта украинского металлопроката в Канаду в значительной мере зависит от положительного решения вопроса, касающегося окончательной отмены антидемпинговых мер против импорта в Канаду продукции украинской черной металлургии.

Анализ структуры товарных потоков украинской металлопродукции на канадский рынок показывает, что именно плоский горячекатаный прокат из углеродистой стали шириной свыше 600 мм (код ТНВЭД 7208), относительно импорта которого были отменены антидемпинговые меры, на протяжении 2004г. и января-мая 2005г. составлял основу украинского металлургического экспорта в Канаду, удерживая соответственно 67,4% и 68,8% в общей структуре экспорта металлопродукции в двусторонней торговле.

Среди других товарных групп можно отметить украинские ферросплавы (код ТНВЭД 7202), которые на протяжении последних лет довольно стабильно экспортируются в Канаду на сумму $4-10 млн. в год, а также разнообразные прутки.

Отметим, что, хотя металлургическая продукция занимает ведущее место в структуре украинского экспорта в Канаду (47,6%), экспортный потенциал отечественной металлургии на чрезвычайно емком канадском рынке реализуется незначительно. Например, на рынке Канады практически отсутствует украинская трубная продукция. И это при наличии развитой сети трубопроводного транспорта в стране.

Антидемпинговые меры, применяемые к импорту украинской металлопродукции в Канаду

Горячекатаный углеродистый толстолистовой прокат (расследование 1994г.).

17 мая 2004г. антидемпинговые меры были отменены.

Начиная с июня 2004г. канадский рынок данного проката открыт для украинских металлургических предприятий. Сегодня на канадский рынок уже поставляется лист производства ОАО “ММК им. Ильича” и Алчевского МК.

Тем не менее, по нашим оценкам, угроза нового антидемпингового расследования по данному товару существует.

Горячекатаный углеродистый толстолистовой прокат (расследование 2000г.)

В 2000г. были введены ограничения на импорт в Канаду украинской толстолистовой стали:

31 января 2005г. Агентством пограничной службы Канады принято решение относительно пересмотра нормальной стоимости для толстолистового проката ОАО “Азовсталь”. Для других украинских металлопроизводителей при импорте в Канаду подобной продукции установлена антидемпинговая маржа, которая составляет 80,2% от экспортной стоимости металла.

Стальная арматура (коды 7213, 7214).

Антидемпинговое расследование проводилось с ноября 2000г. по июнь 2001г. Активное участие в расследовании принимала “Криворожсталь”.

По результатам верификации был признан рыночный статус металлургической отрасли Украины. И благодаря этому статусу и пересчету нормальной стоимости на основании данных предприятия, в окончательном решении Канадского агентства маржа была уменьшена с 27% (предыдущее решение от 01.02.01г.) до 15,7%, что фактически позволяет осуществлять поставки на канадский рынок.

Для остальных предприятий нормальной стоимостью считается экспортная цена плюс 69%.

Осенью 2005г. канадской стороной планируется пересмотр антидемпингового расследования относительно арматуры, в котором может принять участие и “Криворожсталь”.

Отметим, что ежегодно Канада закупает свыше 500 тыс.т металлопродукции, аналогичной производимой “Криворожсталью”. И доля комбината на канадском рынке, по нашим прогнозам, может составлять ок. 100 тыс.т/год.

Горячекатаный прокат (коды 7208, 7211, 7225, 7226)

Решением Трибунала от 11.08.2001г. в отношении украинского горячекатаного проката в рулонах применяется антидемпинговая импортная таможенная пошлина в размере 169%.

В 2001г. в Канаде проводилось антидемпинговое расследование по горячекатаному прокату. Поставки осуществляло ОАО “Запорожсталь” через иностранного трейдера, который самостоятельно вел продажи стали канадским импортерам, что и привело к расследованию.

ОАО “Запорожсталь” приняло участие в расследовании только в окончательной стадии. В связи с этим было признано, что “Запорожсталь” не сотрудничала в процессе расследования с компетентными органами Канады. Это привело к применению канадским агентством высочайшей антидемпинговой маржи в этом расследовании в размере 77% для всех украинских предприятий. Таким образом, практически с марта 2001г. канадский рынок горячекатаного рулонного проката закрыт для украинских производителей.

Отмена этих решений может быть достигнута уже в рамках проведения Трибуналом пересмотра данного процесса осенью 2005г.

К сожалению, по состоянию на сегодняшний день, украинские производители еще не заявили о своем участии в слушаниях, что ставит под угрозу возможность пересмотра антидемпингового расследования, а также может создать опасность продолжения его применения на протяжении еще 5 лет.

О пользе работы с агентами на канадском металлорынке

В Канаде существует разветвленная сеть металлотрейдеров. Часть из них аффилирована с крупными металлопроизводителями, такими, как “Тиссен Крупп”, “Арселор”, “Корус”, “Ниппон Стил”, BHP и пр. Эти компании, обладающие достаточными финансовыми ресурсами, обеспечивают всю цепочку прохождения металла от порта прямой отгрузки до складов потребителей.

Часть экспортеров предпочитает работать в Канаде через свои агентские компании, наделенные эксклюзивными правами на продажу металла, но не вовлеченные в более широкий спектр работ (лоджистик). Основная задача агентов – обеспечить присутствие экспортера на рынке, отслеживать и анализировать движение рынка, его ближайшие перспективы, заниматься вопросами маркетинга продукции своего экспортера в целях получения максимальных ценовых и других предложений. В качестве примера можно привести разброс средневзвешенных цен на горячекатаный рулонный прокат, импортированный в 2004г. Так, скажем, цена за тонну проката из Южной Кореи составляла 651 канадский доллар, в то время как цена российского металла – 955 канадских долларов за тонну. 300 долларов за тонну умноженные на объем – достаточно внушительная разница, чтобы пренебрегать возможностями агента. Естественно, это пример, но достаточно показательный в пользу работы с агентской компанией.

Импорт продукции украинской черной металлургии в Канаду, январь-май 2004-2005 гг.