Ситуация, складывающая на украинском рынке метизов в 2005г., существенно отличается от наблюдавшейся в 2004г. С одной стороны, происходит сокращение объемов производства и экспортных поставок, с другой – интенсивно растет импорт. И все эти процессы происходят на фоне интенсивного развития внутреннего рынка

По данным “Держзовнишинформа”, в январе-июне 2005г. производство метизной продукции в Украине оценивается на уровне 318,3 тыс.т, что на 4,6% ниже уровня аналогичного периода 2005г. В разрезе отдельных видов продукции снижение объемов выпуска наблюдается по проволоке, канатам и металлокорду, производство других видов метизов (в первую очередь крепежа) интенсивно растет.

Аналогичные тенденции отмечаются и на крупнейших специализированных метизных предприятиях Украины (их доля в общем объеме производства метизов в Украине составляет порядка 50-55%, по отдельным товарным группам входят все крупнейшие производители). По данным “Укрметиза”, предприятия, входящие в объединение, по итогам первого полугодия 2005г. сократили выпуск метизов на 9,5%, что также связано со снижением производства проволоки, канатов и металлокорда.

За счет того, что производство проволоки занимает основное место в структуре выпуска метизной продукции практически на всех крупнейших предприятиях, а канаты являются специализацией ОАО “Силур” и ОАО “Стальканат” (в настоящее время входят в “Индустриальный метизный союз”), то проблемы с обеспечением катанкой и кризисные явления, наблюдавшиеся на рынках этих видов продукции с апреля 2005г., негативно сказываются на показателях работы практически всех крупнейших метизных предприятий Украины.

Так, по итогам 6 мес. 2005г. производство снизили: ОАО “Днепрометиз” (на 8,6%), ОАО “Силур” (на 10,5%), ОАО “Запорожский СПЗ” (на 21,5%), завод “Метиз” (на 8,6%), ОАО “Стальканат” (на 15,4%), ООО “ТЕКО” (на 19,2%). Фактически среди крупнейших метизных предприятий производство по итогам отчетного периода выросло только на ОАО “Дружковский МЗ” (на 25,9%), которое специализируется на выпуске различных видов крепежа.

При этом тенденция снижения объемов выпуска продукции в меньшей мере коснулась предприятий, ориентированных на внутренний рынок и выпускающих продукцию с более глубокой степенью переработки.

Подобные результаты работы украинских метизных предприятий являются следствием влияния нескольких факторов. С одной стороны, возможности роста производства в первом квартале 2005г. ограничивались дефицитом катанки и ростом цен на нее. С другой стороны, во втором квартале на весь рынок металлопродукции действовали негативные тенденции, связанные с превышением предложения над спросом, общим снижением уровня цен, и сокращением объемов операций, вызванным паникой на рынке. Кроме того, барьеры выхода на рынок метизной продукции являются более низкими по сравнению с другими металлургическими товарами – на небольших предприятиях легче наладить ориентированное на потребителя производство продукции из проволоки и импортной катанки.

Структурные изменения

В последнее время на украинском рынке метизов проходят два противоположных процесса: концентрация производства на крупных предприятиях и рост количества небольших производителей.

За несколько лет целый ряд крупных метизных предприятий Украины объединились и сформировали промышленные группы, ориентированные на выпуск метизов: “ТЕКО-Днепрометиз”, “Индустриальный метизный союз” (объединяет активы одесских “Стальканата”, “Стальметиза” и харцызского “Силура”). При этом характерной особенностью украинской интеграции рынка является ее горизонтальный характер (в отличие от России, где все основные метизные предприятия входят в состав интегрированных металлургических компаний). Т.е. объединяются предприятия, имеющие схожие виды деятельности. Однако такие объединения лишены важной составляющей, гарантирующей успешное ведение бизнеса на нестабильном металлорынке, – производства катанки. И исходя из общей логики развития мирового металлорынка, можно ожидать еще одного этапа интеграции, на котором или метизные предприятия (что менее вероятно) включат в свой состав производство катанки (приобретение, альянсы с действующими метпредприятиями, развитие собственных мощностей), или сами будут включены в состав производственной цепочки промышленными группами, владеющими производством полуфабрикатов, что в целом позволит оптимизировать производство и снизить конкуренцию на внутреннем и внешних рынках.

Одновременно на рынке получает развитие, по сути, противоположная обозначенной выше, но абсолютно логичная тенденция развития выпуска продукции на малых и средних предприятиях. Благоприятная конъюнктура в метизной отрасли в 2004г. послужила толчком для появления в Украине новых производителей метизов. В большинстве случаев это мелкие и средние предприятия, которые специализируются на производстве продукции низкого передела: проволока без покрытия (ОК, ВР-1, СВ08А) диаметром 2,0-6,0 мм, гвозди, сетка и т.д. Низкие производственные затраты, минимизация непроизводственных затрат позволяют данным производителям поставлять метизные изделия по минимальным ценам, что в условиях перенасыщения рынка является одним из главных конкурентных преимуществ.

Предпосылкой появления мелких производителей также служит удовлетворение специфичных нужд потребителей и работа в рыночных нишах. Ярким примером проявления этой тенденции на рынке является развитие производства сеток (особенно сварных), где особенности функционирования рынка (неэффективность транспортировки на большие расстояния) способствуют формированию производств, ориентированных на потребителя продукции.

Как следствие, доля мелких предприятий в общем объеме производства метизов увеличилась с 16% в январе-июне 2004г. до почти 21% в январе-июне 2005г. И можно ожидать дальнейшего увеличения их доли.

Таким образом, мы видим, что производство метизов в Украине довольно интенсивно развивается, происходит структуризация действующих производителей, восстановление и начало работы новых производств. Негативные тенденции в производстве метизов в Украине в первую очередь связаны с сырьевым обеспечением в первом квартале 2005г. и общей отрицательной конъюнктурой мирового рынка металлопродукции во втором квартале 2005г.

Встречное движение

Мировой рынок оказывает влияние в первую очередь на производство проволоки (до 50% выпущенной в Украине продукции экспортируется), доля которой в общей структуре экспорта достигает 73-75%. Влияние экспортного рынка на другие виды метизной продукции менее значительно. Неблагоприятные погодные условия в начале года, высокий уровень складских запасов у потребителей, опасения по поводу дальнейшего снижения цен, сокращение объемов потребления, установка потребителями проволоки протяжных станов – главные из причин, повлиявших на снижение спроса на внешних рынках в первой половине 2005г.

По итогам января-июня 2005г. общий объем экспорта метизной продукции из Украины составил 137,2 тыс.т, что на 21,3% ниже показателя аналогичного периода 2004г. Около 90% объема снижения экспорта приходится на проволоку. Кроме того, сократился экспорт гвоздей, электродов сварочных, канатов, тросов и металлокорда.

Сокращение объемов поставок метизов из Украины произошло в страны Европы, не входящие в ЕС25 (в первую очередь в Болгарию), на Ближний Восток и Северную Африку. Поставки в другие регионы в целом остались на уровне аналогичного периода 2004г.

Таким образом, мы на практике видим негативное влияние пересечения интересов отечественных металлургических предприятий, заинтересованных в расширении поставок катанки на внешние рынки, что, по сути, создает базу для организации переработки на местах, и украинских метизных предприятий, которые вытесняются с рынков готовой продукции.

Одновременно с сокращением экспорта метизов из Украины на импортном рынке страны наблюдается противоположная тенденция. В январе-июне 2005г. закупки метизов за рубежом увеличились на 55% и составили 31 тыс.т. Прирост импорта наблюдается по всем основным товарным группам. При этом, как это ни странно звучит, по определенным группам товаров наблюдаются, по сути, встречные закупки – наибольший прирост импорта наблюдается при поставках различных видов проволоки, в том числе проволоки ВР (ВР-2).

Таким образом, в импорте присутствует продукция, которая не производится в Украине (отдельные виды проволоки, крепежа), и продукция, которая вполне может выпускаться в нашей стране.

По итогам первой половины 2005г. в Украине увеличилось потребление практически всех видов метизной продукции, за исключением канатов и металлокорда. Потребление проволоки выросло на 16% и достигло 125 тыс.т; электродов – на 13,3% до 20 тыс.т; крепежа – на 40,5% до 30,2 тыс.т; канатов и тросов – снизилось на 9,8% до 10,8 тыс.т; металлокорда – на 10,8% до 3,6 тыс.т.

На рынке происходит интеграция крупных предприятий, и параллельно с этим появляются новые игроки. Одновременно существуют проблемы во взаимодействии производителей метизов и металлопроката на внешних рынках. С одной стороны, ключевые рынки сбыта у этих групп предприятий в настоящее время несколько отличаются (к примеру, метизники активно работают на рынке ЕС, куда доступ для украинской катанки ограничивается квотами). С другой стороны, метпредприятия увеличивают сбыт катанки в регионы традиционного сбыта украинской проволоки на местные перерабатывающие заводы, что сужает возможности экспорта для украинских метизников продукции с более высокой степенью переработки.

Производство основных видов метизов на крупнейших метизных предприятиях Украины в январе-июне 2004-2005гг.

Экспорт метизов из Украины в январе-июне 2004-2005 гг.

Импорт метизов в Украину в январе-июне 2004-2005 гг.

Видимое потребление метизов в Украине в январе-июне 2004-2005 гг.