Улучшение качества огнеупоров и развитие принципов футеровки приводит к падению объемов производства данных изделий в мире

В последние годы огнеупорная промышленность мира сделала серьезный шаг вперед, выведя качественные параметры продукции на принципиально новый уровень. Результатом развития технологий стало появление периклазоуглеродистых огнеупоров, бесцементных изделий (качество таких огнеупоров в ряде случаев достигает уровня формованных изделий), литьевых, циркониевых огнеупоров, резкое снижение производства формованных изделий при относительно стабильном выпуске неформованных, рассказывает Юрий Тупикало (“Дон Клио”).

Сами же улучшения стали итогом более пристального внимания к микроструктуре продукции, включая как наполнители, так и связующие материалы.

Совершенствованию огнеупоров также способствуют такие инновационные факторы, как использование синтетических или сверхтонких сырьевых материалов, сырья контролированных фракций, неорганических и органических добавок в сами изделия, добавок в металлические порошки для покрытия огнеупоров, контроль размера и формы продукции в первичной и вторичной фазе производства.

Очевидно также непрерывное расширение ассортимента при прогрессирующем переходе от производственных линий, требующих высококвалифицированных специалистов, к упрощенным и высокоэффективным линиям, сопровождающееся ростом доли добавленной стоимости в структуре цен на изделия.

Кроме технологий, повышающих качество продукции, большое значение имеет развитие принципов футеровки, влияющее и на рабочие характеристики агрегатов, и на эксплуатационные возможности самих изделий. В последнее время все потребители добились значительных усовершенствований в надежности установки и эксплуатации огнеупоров, стоимости соответствующих работ. Установлено, что 50% эксплуатационных свойств продукции зависит от операционной техники, 20% – от качества, остальные 30% – от формата кирпичей и методов укладки.

При этом одна из наиболее актуальных задач, считают эксперты, – разработка общих методологических основ улучшения конструкции футеровок тепловых агрегатов с учетом проблем надежности, долговечности и экономичности. Кроме того, развитие должны получить системы слежения за состоянием и износом огнеупоров, в том числе с помощью лазерной техники, использования компьютерных программ статистической обработки эксплуатационных показателей и данных износа. Наконец, требуется разработка общих принципов износа как теоретической основы математического моделирования и компьютеризации этих достаточно сложных процессов.

В части же взаимодействия по вопросу службы изделий налицо тенденция передачи ответственности за ход применения от потребителей к поставщикам. По словам представителей ООО “Меттекс”, спектр “сопровождающих” услуг: инжиниринг, поставка, логистика, установка и техническое обслуживание зачастую полностью находятся в руках поставщиков. И наряду с большим преимуществами такого положения (огнеупорщики вынуждены вникать в суть технологических процессов при службе огнеупоров, в механизмы их износа, обеспечивать надежность и стабильность поставляемой продукции) оно имеет и недостатки, так как в известной степени освобождает заказчиков от непосредственной ответственности за службу изделий. Специалисты, непосредственно занимающиеся эксплуатацией футеровок тепловых агрегатов, теряют опыт, в результате чего общая культура использования огнеупоров снижается.

“Развитие более качественных огнеупоров, наряду с изменениями в процессах термообработки, проходит настолько успешно, что глобальное потребление огнеупоров приобрело четкую тенденцию к снижению”, – говорит Ю. Тупикало. И мировой уровень производства в настоящее время значительно ниже, чем даже 5 лет назад.

Так, спад в производстве огнеупоров в Японии и США начался с 1970г., в Европе – с 1996г., когда в данном регионе было произведено 4,664 млн.т огнеупорной продукции. Впрочем, в США в последнее время производство огнеупоров несколько увеличилось: начиная с 2002 г. рост составил до 15%. Однако в ближайшие год-два и здесь ожидается сокращение производства из-за наращивания импорта стали. В результате из имеющихся в мире мощностей объемом 40 млн.т огнеупоров в год ныне задействовано не более 25 млн.т, сообщают в ОАО “Черметинформация” (Россия).

Общемировой спад выпуска огнеупоров получит свое развитие и в дальнейшем вследствие продолжающегося совершенствования продукции, в результате чего спрос на огнеупоры в мире к 2010г. упадет до 20 млн.т в год. И, по данным “Черметинформации”, реакцией на эти процессы стала волна укрупнений и слияний. Так, за последние годы были созданы несколько больших огнеупорных корпораций, среди которых три “кита”: RHI, Cooksons и Saint Gobain (вместе контролирующие 35% мирового рынка), а также Lafarge, несколько японских и американских структур. Одним из свежих примеров является поглощение Lafarge компаний Bazalt и Plibrico, что, в частности, стимулирует укрупнение и централизацию закупок (заказов меньше, но они крупнее).

При этом рост срока эксплуатации изделий в агрегатах потребителей провоцирует рыночное давление огромного количества качественных огнеупоров самого различного происхождения на огнеупорных производителей развитых стран, в то время как потребители и дальше будут искать способы снижения затрат. Периодически продажи будут увеличиваться, что обусловлено действием краткосрочных факторов.

Тем не менее, перспективы огнеупорных предприятий ряда развивающихся стран значительно более обнадеживающие. Речь идет, например, о Китае и Индии, где металлопроизводство выросло до лидирующих в мире позиций и имеет серьезный резерв дальнейшего роста – потребление стали на душу населения в сравнении с уровнем развитых стран здесь пока что очень невелико. Нехватка огнеупоров наблюдается и в Средневосточном регионе, например, в Иране, Турции, южноазиатских, а также некоторых африканских странах.

Наиболее важное достижение китайской огнеупорной промышленности – разработка высокоэффективной продукции на основе магнезита, графита и бокситов для критического применения при высоких температурах. В последующие 10 лет металлургическая и другие отрасли индустрии КНР, где используются высокотемпературные тепловые агрегаты, будут интенсивно развиваться. “Более медленными темпами в плане объемов производства, – говорит Ю.Тупикало, – однако, гораздо более высокими с точки зрения качества, применения самых современных технологий и снижения энергопотребления”. В итоге выпуск огнеупоров в Китае (сейчас – более 10 млн.т в год), повторяя мировые тенденции, также упадет, сужая рынок и стимулируя резкий рост конкуренции между сотнями его операторов.

Основными направлениями развития китайской огнеупорной промышленности при этом, отражая и аналогичные тенденции в целом в мире, будут:

Развитие огнеупорной промышленности КНР можно проиллюстрировать на примере динамики ключевого эксплуатационного параметра – специфического потребления огнеупоров, рассчитываемого в килограммах изделий, необходимых для производства 1 т стали. Так вот, по данным “Меттекса”, в Китае указанный параметр сократился с 45 кг/т стали в начале 1990-х гг. до 15 кг/т в начале текущего десятилетия. При этом из-за повсеместного принятия технологии раздува шлака срок службы конвертерной футеровки в стране увеличился и теперь достигает 4000 плавок, а в среднем в ключевых металлургических компаниях – 5000 плавок. Однако уровень потребления огнеупоров на заводах сильно разнится. Так, например, в BaoSteelCo., самой современной металлургической компании в Китае, удельное потребление огнеупорных материалов составляет 6-7 кг/т, что выдвинуло компанию на мировой уровень. В то время как на некоторых менее развитых метпредприятиях, в особенности небольших, удельное потребление огнеупоров может составлять 30-40 кг/т.

При этом Китай для наиболее полного использования потенциала рабочей силы и сырья в последние 20 лет привлек посредством создания совместных или самостоятельных предприятий, получения технологической поддержки большое количество зарубежных партнеров для производства тугоплавких материалов. Действительно, сегодня в китайской огнеупорной отрасли действует около 40 международных компаний. Кроме того, ряд структур открыл в КНР свои представительства. Большинство из них функционирует очень эффективно – например, Orind Yingkou, Vesuvius Suzhou, RHI Yingkou, и др. Благодаря их появлению конкуренция значительно усилилась, спровоцировав развитие экспансии недорогой китайской продукции на такие платежеспособные рынки, как европейский.

Поэтому эксперты подчеркивают определяющее значение динамики рынка огнеупоров Китая для мировой рыночной конъюнктуры. Так, директор IPC Refractories по маркетингу и продажам Иван Приесол называет стремительный рост выпуска стали в КНР, приведший к масштабному увеличению в стране потребления металлургических сырьевых материалов, второй основной причиной, наряду с подорожанием сырья, недавнего резкого скачка цен на огнеупоры. К тому же проблема усугубляется демпинговой политикой китайских огнеупорных компаний.

В результате цены на огнеупоры в Европе под влиянием экспансии азиатских, прежде всего китайских, изделий сильно упали и вскоре могут достигнуть допустимого нижнего предела. Поэтому недавно федерация европейских производителей огнеупоров начала ценовой мониторинг продукции происхождением из КНР, который показал, что в некоторых случаях цены ниже заявленного уровня себестоимости производства.

“Решением подобных проблем должны заняться европейские политики вместе со Всемирной торговой организацией. Добиваясь также и полной либерализации китайского рынка, что будет серьезным подспорьем в работе европейских огнеупорщиков на данном рынке”, – уверен И.Приесол.

В Индии за последние 5 лет объемы металлопроизводства также значительно возросли и на сегодняшний день превышают 20 млн.т в год. При этом огромные изменения произошли в технологических процессах выпуска стали. Благодаря потребности в высококачественной металлопродукции производители уделяют серьезное внимание улучшению технологии плавки, что обуславливает спрос на высокотехнологичные огнеупоры. В итоге в 2003г. в Индии специфическое потребление огнеупоров снизилось до менее чем 25 кг/т. Более того, предпринимаются активные попытки сократить его до среднемирового уровня в 12 кг/т. Такая динамика говорит об увеличивающемся применении качественных огнеупоров в стране.

В одного из главных игроков мирового огнеупорного рынка превращается Бразилия. Так, в 2003г. объемы продаж бразильских огнеупоров в стоимостном выражении составили более $350 млн. Однако в целом за последние 7 лет, даже с учетом продолжительного роста ВНП страны, продажи огнеупоров упали: в 1998-2001гг. ежегодно продавалось продукции на $380 млн. Производство также сократилось с 428 до 420 тыс.т, а средняя цена упала с 887 $/т до 824 $/т.

В то же время налицо рост производства монолитной огнеупорной продукции: с 37,2% от общего объема огнеупоров, произведенных в Бразилии, в 2001г. до 44,5% от общего производства в 2002г. (для сравнения, в Японии производство монолитных изделий превышает производство кирпича и составляет 58,7% от общего объема). При этом активно растут инвестиции в технологии и профессиональное обучение, развивается предоставление покупателям “сопровождающих” услуг. Один из результатов подобного движения вперед – увеличение экспорта, причем как готовых огнеупоров, так и сырья для их производства.

На постсоветском пространстве мировые тенденции проявляются с опозданием, подтверждая консервативность местных рынков и все еще небольшую долю интегрированности в международную динамику. Вместе с тем, если улучшение качества произведенных здесь огнеупоров идет довольно медленно, то прогресс в принципах футеровки вполне соотносим с мировым уровнем. Действительно, даже если огнеупорные производители не всегда могут себе позволить мероприятия по развитию ассортимента и техперевооружению, то потребители вольны выбирать изделия на внешнем рынке.

Поэтому интерес зарубежных компаний к работе в СНГ неуклонно растет. Так, первоначально IPC ориентировалась на рынки среднеевропейских стран – тех, которые в экс-СССР часто по традиции называют “Восточной Европой”, – говорит И.Приесол. Но последние несколько лет компания все больше внимания уделяет государствам европейской части СНГ и в первую очередь Украине. “Украинский огнеупорный рынок очень быстро меняется и растет, особенно в части потребления качественных неформованных огнеупоров, из-за строительства цехов непрерывной разливки стали – уточняет эксперт, – И географическая доступность делает Украину еще более интересной, так как для заказчиков постсоветского пространства в значительной степени привлекательны именно импортные огнеупоры, что объясняется неспособностью внутренних производителей СНГ быстро переориентироваться на выпуск изделий для новых металлургических агрегатов, а также ограниченностью сырьевой базы”.

Вместе с тем при работе в республиках бывшего СССР иностранный оператор сталкивается с очень сложной логистикой и “нестандартными запросами таможенных органов”, говорит И.Приесол. Необходимость подготовки большого числа разрешительных документов и “дифференцированные” тарифы на грузоперевозки являются прямым стимулом подорожания продукции, снижая ее конкурентоспособность. Более того, далеко не всегда просто преодолеть принципиальные различия в подходе европейских огнеупорщиков и потребителей СНГ к сотрудничеству, что вызывает проблемы коммуникации. Так, в Европе представители огнеупорных компаний с самого начала чаще всего взаимодействуют с техническими специалистами. В постсоветских же странах переговоры обязательно должны начинаться с высшими руководителями, которые по причине занятости нередко затягивают встречу на много дней, что приводит не просто к потере времени и средств, но и к утрате выгодного момента для переговоров.

Производители же СНГ, ощущая обострение конкуренции на мировых рынках и, как следствие, стремление зарубежных компаний продвинуться в страны Содружества, естественным образом повторяют мировые тенденции, склоняясь к консолидации. Наиболее актуальными факторами, влияющими на состояние производства, при этом являются:

Дальнейшее развитие мировой огнеупорной промышленности будет в первую очередь определяться такими группами факторов, как увеличение эффективности применения материалов, расширение и реструктуризация рынков сбыта огнеупорной продукции (за счет повторного использования огнеупоров, модернизации предприятий-производителей, оказания дополнительных услуг потребителям) и организационная консолидация огнеупорных предприятий.

На уровень потребления огнеупоров будет влиять дальнейший рост выплавки стали в электросталеплавильных печах, которые потребляют значительно меньше огнеупоров, чем кислородные конвертеры. В результате этой и других тенденций техперевооружения предприятий-заказчиков специфическое потребление огнеупоров в мире упадет до менее чем 8 кг/т стали. Дальнейшее же развитие неформованных огнеупоров будет определяться интенсивностью освоения технологий торкретирования агрегатов низкоцементными бетонами как способа изготовления и ремонта футеровки.

Тем более что, по данным “Меттекса”, в нынешнем столетии появится и утвердится новое поколение изделий высокого качества. Во-первых, это оксидные материалы и огнеупоры на основе бескислородных соединений, преимуществом которых является уникальное сочетание термостойкости и высокой сопротивляемости коррозии (в частности, оксидоуглеродистые изделия).

Во-вторых, это не содержащая СаО продукция, обеспечивающая лучшую очистку жидких металлов, а также абсорбцию загрязняющих веществ из отходящих газов, что существенно снижает уровень загрязнения окружающей среды.

В-третьих, это тугоплавкие материалы с улучшенными термомеханическими характеристиками, более высокой сопротивляемостью коррозии и термостойкостью, а также градиентные тугоплавкие огнеупоры с разнообразной композицией и текстурой.

При этом цены, по данным “Черметинформации”, сохранят тенденцию к росту. Если, скажем, в 1990г. средняя цена на огнеупоры в мире составляла 537 $/т, то уже в 2000г. эта цифра выросла до 680 $/т, а к 2010г. прогнозируется повышение до 813 $/т.

Мировой объем производства огнеупоров в количественном выражении будет постепенно снижаться, отражая тенденцию сокращения специфического потребления. Исключение составят страны, где в долгосрочной перспективе ожидается активный промышленный рост – такие, как КНР, Индия и Бразилия.

В плане прогнозов интересны слова одного из специалистов мирового рынка о перспективах огнеупорного производства: “Огнеупоры превращаются из материала, который покупают на вес, в технический материал, который будет спроектирован для каждого клиента. Создание материала, который будет работать на всех предприятиях, сегодня невозможно, так как каждый завод имеет разные технологические процессы” (T.Vert: A Comparison of precast Bottom materials/ Design at Dolfasco Inc. Iron & Steelmaker 26 (2001) 625 — 31).

“Магистральная тенденция мирового огнеупорного рынка сегодня – рост потребления неформованных огнеупоров. Этот тренд развивается уже много лет. Наше предприятие работает в соответствии с данной тенденцией с момента своего создания в 1994г., ориентируясь на выпуск именно такой продукции.

Что касается проблем производства, то самой главной в 2004г. был дефицит некоторых видов сырья, ставший одним из ключевых стимуляторов взрыва цен на него. Да и вообще в последние годы подорожание огнеупорного сырья подчас превышает 170% в год. Это – первейшая причина сегодняшнего снижения рентабельности работы европейских огнеупорщиков, тормозящая производственное развитие предприятий. Заводы не успевают за сырьевыми ценами даже за счет регулярного повышения стоимости своей продукции.

Соответственно, самая серьезная проблема взаимодействия с потребителем – это подорожание. А ведь общеизвестно, как сильно выросли цены на ферросплавы и другое металлургическое сырье в последние 15 месяцев. Согласно данному повышению и метпредприятия подняли свои цены. Но при этом большинство из них почему-то никак не приемлет обусловленного не менее объективными причинами подорожания огнеупоров. И это еще больше угнетает рентабельность, влияя уже на стандартизованное качество. Решить же данную проблему можно только с помощью обоюдного стремления к истинному взаимопониманию и тесной деловой взаимопомощи.

Мы ожидаем сохранения роста спроса на неформованные огнеупоры. Исходя из этого, планируем в сентябре 2005г. установить новую производственную линию, которая укрепит качество и обеспечит количество нашей продукции. Также в этом году хотим сертифицировать компанию по системе менеджмента окружающей среды ISO 14000”.