Откликаясь на повышенный спрос на металлоконструкции в стране, отечественные производители этой продукции постепенно возвращают былые позиции в Украине и присматриваются к зарубежным рынкам
В Украине существуют многолетние традиции успешной деятельности в сфере производства металлоконструкций ответственного назначения для промышленных и гражданских объектов. В советские времена в стране было построено около десятка крупных заводов металлических конструкций (ЗМК). Еще 2-3 года назад производственные мощности большинства из них простаивали; сегодня же отрасль производства металлоконструкций в лице ЗМК явно переживает подъем.
РУБРИКА: Предприятие
Конструктив
В Украине существуют
многолетние традиции успешной деятельности в сфере производства
металлоконструкций ответственного назначения для промышленных и гражданских
объектов. В советские времена в стране было построено около десятка крупных
заводов металлических конструкций (ЗМК). Еще 2-3 года назад производственные
мощности большинства из них простаивали; сегодня же отрасль производства
металлоконструкций в лице ЗМК явно переживает подъем.
По оценкам производителей,
причиной тому стал динамичный (а для некоторых предприятий и «взрывной») рост спроса на металлические конструкции со стороны
организаций, занимающихся промышленным и гражданским строительством. Этим
обстоятельством воспользовались не только традиционные игроки (ЗМК), но и новые
компании, начавшие в последнее время активно осваивать производство серьезных
металлоконструкций.
На что способны
Характеризуя развитие
украинской сферы производства металлоконструкций, представители предприятий,
которые занимаются этим видом бизнеса, приводили различные оценки ситуации: от
уверенных выводов о «бурном развитии» до более сдержанных мнений о
«положительных рыночных тенденциях». Но в любом случае респонденты отмечали
явный рост экономических показателей деятельности производителей серьезных
металлических конструкций.
В последнее время подъем
производства произошел на всех крупных украинских ЗМК, которые являются
традиционными игроками на этом рынке. К примеру, ОАО «Днепропетровский завод
металлоконструкций им. Бабушкина», по словам его исполнительного директора
Валерия Зосименко, «за последние 2 года увеличил
объем выпуска продукции в 2 раза, достигнув показателя производства в 1500-1700
т/месяц. В целом за 10 месяцев этого года он произвел 12 тыс.т конструкций». Директор по
маркетингу ОАО «Конструкция» (Донецкий ЗМК) Алексей Мещеряков отмечает, что «в
последние год-два наша компания демонстрирует стабильный рост. За 9 месяцев
2004г. произведено около 7400 т металлоконструкций, что на 26% больше, чем за
аналогичный период прошлого года, на протяжении которого было выпущено около
5480 т этой продукции».
Схожие процессы происходят и
на ОАО «Запорожский ЗМК». Председатель правления этого
предприятия Игорь Иванов приводит следующие данные: «Производство
металлоконструкций на Запорожском ЗМК в 2003г. составило 6 тыс.т, в 2004г. – 7,7 тыс.т». Рост производства
металлоконструкций фиксируется и на Каменец-Подольском
ОАО «Модуль», председатель правления которого Игорь Титов говорит о более чем
двукратном увеличении объемов производства этой продукции на заводе за
последний год (до 400 т/мес.).
В целом же, по утверждению
вице-президента корпорации «Укрмонтажспецбуд»
Владимира Адрианова, около десяти крупных ЗМК
(курируемых этой корпорацией) сегодня обеспечивают «совокупный объем
производства серьезных металлоконструкций для промышленного и гражданского
строительства в размере 100 тыс.т/год, занимая общую
долю на этом рынке в 50-60%». По сути, большинство этих предприятий
(Днепропетровский ЗМК, Донецкий ЗМК, Запорожский ЗМК, Каменец-Подольский
завод «Модуль», Житомирский ЗОК, Житомирский ЗМК, Краматорский
ЗМК) составляют сегодня группу основных игроков на рынке металлоконструкций.
Практически все из них прорабатывают планы по увеличению объемов производства и
на следующий год – на 30-50% по сравнению с нынешними
показателями. (О полной загрузке мощностей пока говорить
преждевременно. На том же Днепропетровском ЗМК им. Бабушкина
оборудование позволяет производить до 100-120 тыс.т
металлоконструкций в год, а на Донецком ЗМК – до 30 тыс.т/год).
Впрочем, это обстоятельство
совсем не мешает активно развивать бизнес в означенной сфере средним игрокам. Председатель правления ОАО «Черниговский завод металлической
оснастки и металлических конструкций» Владимир Евсеенко
говорит, что в 2004г. его завод нарастил выпуск металлоконструкций на 40% в
сравнении с прошлым годом –
до 200 т в месяц; на предприятии намерены увеличивать этот показатель и в
будущем. А вот что отметил в интервью нашему журналу заместитель
директора АО «Металлист-СМК» (г. Харьков) Александр Шеховцев: «Наше предприятие сегодня производит в среднем
150-170 т серьезных металлоконструкций в месяц против 100 т/мес. в 2003г. И
сегодня мы видим для себя перспективу для наращивания производства этой
продукции до 1000 т/мес.».
О планах
по увеличению объемов производства в следующем году в разговоре с нашим
корреспондентом упоминали и
представители компаний-новичков в сфере производства конструкций. Скажем, директор днепропетровского ООО «Каскад» Олег Баранник (компания занялась этим видом бизнеса в 2002г.)
рассчитывает в 2005г. наладить изготовление конструкций на уровне 500 т/мес.
(сейчас – 200 т за такой же период времени). А заместитель директора
львовского НВП «ИМВО» Владимир Гольдис (фирма начала
осваивать это направление деятельности в текущем году) утверждает, что нынешний
показатель производства металлоконструкций его компанией – 50-100 т/мес. – совсем не предел.
На кого рассчитывают
Уверенность операторов в успехе
на отечественном рынке металлоконструкций-2005, (высказываемая как
традиционными производителями, так и новыми операторами в этой сфере бизнеса)
во многом подкрепляется оценочными показателями
платежеспособного спроса на металлоконструкции для гражданского и промышленного
строительства в Украине. По информации разных производителей, его можно оценить «по вилке» от 300 млн.грн. до 1 млрд.грн.
в год. Как, впрочем, и теми процессами, которые сегодня происходят в среде потребителей этой продукции.
Спрос на ответственные
металлоконструкции сегодня формируют разные группы потребителей (заказчиков).
Валерий Зосименко отмечает весомую долю заказов для Днепропетровского ЗМК им. Бабушкина, которая поступает со
стороны предприятий черной металлургии. С этим соглашается Игорь Иванов,
добавляя: «Основными заказчиками
металлоконструкций Запорожского ЗМК являются предприятия горно-металлургического комплекса, а также предприятия, производящие
добычу, транспортировку и переработку нефти и нефтепродуктов». А начальник отдела
маркетинга и ВЭС Донецкого ЗМК Сергей Даниленко расширяет этот список
потребителей на энергетические компании. При этом он также подтверждает тезис о
том, что «основными потребителями металлоконструкций являются предприятия ГМК».
Таким образом, поставщики
сырья для производителей металлоконструкций сегодня выступают в качестве
основных заказчиков таковых. (Владимир Адрианов вообще полагает, что для
заводов металлоконструкций работа в расчете на металлургов приносит сегодня до
50% доходов.) При всем том многие производители ответственных
металлоконструкций очень серьезно работают в расчете на заказчиков из сферы
промышленного строительства. Рассказывает Игорь Титов: «Сегодня начинают
восстанавливаться крупные промышленные предприятия, на которых в течение десяти
и более лет вообще не проводились реконструкции. Это, несомненно, положительно
отражается на появлении крупных заказов для производителей конструкций. Однако
нельзя не видеть и того, что очень крупный сегмент потребителей для нашего
завода составляют заказчики каркасных металлоконструкций из сферы гражданского
строительства вообще и супермаркетов в частности».
В некоторой мере эту точку
зрения разделяет и Александр Шеховцев, который таким
образом охарактеризовал потребление конструкций (применительно к продукции АО «Металлист-СМК»): «Основные
потребители наших металлоконструкций – это компании, сооружающие торговые
площади, склады и супермаркеты. Но радует и то, что в текущем году все чаще
поступают заказы на конструкции для производственных зданий. Если в прошлом
году это соотношение составляло 80/20 (торговые помещения/цеха), то в этом году
– 65/35». А вот что говорит руководитель Черниговского завода
металлоконструкций и металлооснастки Владимир Евсеенко: «У нас заказывают конструкции и для предприятий
перерабатывающих отраслей, и для супермаркетов. В качестве заказчиков
активизируются предприятия химической промышленности. Ранее активно размещались
заказы на изготовление конструкций нефтяного сортамента. Единственные, кто
проявляет почти нулевую активность, – это потребители металлоконструкций
сельскохозяйственного назначения».
Как видно, каждое
предприятие рассматривает определенную группу потребителей в качестве
стратегических заказчиков. Однако нельзя сказать, что приоритет здесь диктуют соображения
какой-либо особой выгоды, получаемой от сотрудничества с определенной
категорией клиентов. С точки зрения металлоемкости (заработок на тоннаже)
интерес представляет производство конструкций для промышленных предприятий. А с
точки зрения простоты изготовления (заработок на скорости) не менее интересны
конструкции для супермаркетов. Примерно такими словами отразил, пожалуй, общую
точку зрения производителей серьезных металлоконструкций председатель правления
ОАО «Модуль» Игорь Титов.
Впрочем, в немалой степени
распределение приоритетов по группам потребителей для конкретного оператора
зависит от месторасположения того или иного производителя серьезных
металлических конструкций. И здесь можно согласиться с г-ном Даниленко, который
высказал следующее соображение: «В силу специфики данной продукции, ее
потребители сегментированы преимущественно по географическому принципу. Это
означает, что с целью экономии транспортных и прочих расходов потребитель
размещает заказ у того производителя, который ближе всего расположен к нему
географически. Если, конечно, заказываемые металлоконструкции соответствуют
профилю данного производителя и у последнего имеется
техническая возможность по их изготовлению. Во многом
поэтому сегодня не наблюдается жесткой конкуренции между украинскими
производителями металлоконструкций».
За счет чего играют
Рассуждая об уровне
конкуренции между отечественными производителями металлоконструкций,
большинство участников этого рынка в принципе соглашаются с мнением
представителя ОАО «Конструкция» – на данный момент конкурентную борьбу очень уж
жесткой назвать нельзя. А директор ООО «Каскад» вообще полагает, что о
какой-либо заметной конкуренции говорить сейчас не приходится. Тем не менее,
факт остается фактом – экономическое оживление на ЗМК непосредственно ведет к
изменению конкурентных правил игры на этом рынке.
Дело в том, что нередко
производители металлоконструкций сегодня пытаются утвердиться на рынке за счет
предложения товара по низкой цене. А в условиях постоянного удорожания сырья
(металлопроката) это приводит к тому, что производители конструкций
закрепляются на рынке, поступаясь долей доходности. В
начале 2004г. уровень рентабельности при производстве металлоконструкций для
промышленного и гражданского строительства нередко составлял 20% и выше.
Сегодня на некоторых предприятиях он упал до 5-8%; зачастую производители
стремятся выиграть тендер на крупный заказ по изготовлению металлоконструкций,
оперируя очень низкими ценами.
Однако демпинг – явление не более чем временное. Как
выразился один из наших респондентов, «снижать рентабельность ниже 5% просто
экономически нецелесообразно. Логичнее положить средства на банковский
депозит». С учетом этого, многие производители металлоконструкций убеждены –
конкурентные преимущества в этой сфере бизнеса должны проявляться совсем в иной
плоскости.
Комментирует Игорь Иванов: «Доходность этого вида
производства в Украине колеблется от 5% до 30% в зависимости от сложности
конструкций и уровня качества изготовления. Чем выше качество металлоконструкций,
тем меньше рентабельность. Однако именно такой подход дает больше шансов
уцелеть на рынке в связи с хорошей репутацией предприятия». С учетом такого
соображения руководитель Запорожского ЗМК полагает, что конкурентным
преимуществом серьезного производителя металлоконструкций должна быть не цена
как таковая, а совокупность следующих факторов:
с заказчиком;
Соперничая с иностранцами
Как правило, конструкции,
произведенные в других странах, завозятся в Украину вслед за приходом сюда
иностранных инвесторов, которые привыкли сотрудничать с известными им фирмами-подрядчиками
(как это было при строительстве киевского супермаркета «Метро»). Еще один вход
на украинский рынок – это удачное участие в тендере производителей
металлоконструкций из СНГ (как это продемонстрировал Воронежский завод
металлоконструкций, получивший право на поставку м/к
для столичной автодорожной инфраструктуры). Из России также завозят сборные
металлоконструкции с оцинкованным покрытием.
Доля металлоконструкции
зарубежного производства на украинском рынке незначительна. По оценкам некоторых
украинских производителей, сейчас она не превышает 5%, и вряд ли существуют
предпосылки для увеличения этого показателя. Чего не скажешь о перспективах
украинцев в деле поставок своих металлоконструкций за границу. Этим более или
менее успешно занимаются Днепропетровский ЗМК им. Бабушкина, ОАО «Модуль», Запорожский ЗМК, Житомирский ЗОК и
некоторые другие предприятий (подробнее см. материалы «Совладать с лавиной
спроса» и «Каркас успеха» – прим. ред.).
С толикой пессимизма
Что думают о перспективах
бизнеса по изготовлению металлоконструкций некоторые производители
Владимир Ковалев, заместитель директора АО «Ирмет» (г. Запорожье):
«Наше предприятие производит
около 30 т ответственных несложных металлоконструкций в месяц. С учетом этого
мы относим себя к некрупным производителям металлоконструкций в Украине. И
сегодня я не вижу оснований для того, чтобы наша компания существенно
наращивала объемы производства металлоконструкций, перемещаясь в более весомую
категорию игроков этого рынка. Причина (как и основная проблема для мелких
производителей металлоконструкций) здесь одна. Это резкий рост цен на сырье –
металлопрокат отечественного производства, что приводит к удорожанию нашего
продукта (металлоконструкций) и одновременно к снижению рентабельности до
критического уровня.
Сегодня наша клиентская база
заметно сузилась – предприятия из традиционных для нас ранее отраслей
потребления все реже размещают заказы по причине удорожания металлоконструкций.
Основная масса заказов поступает от владельцев
автозаправочных станций, которые благодаря росту цен на бензин имеют средства
для оснащения АЗС необходимыми конструкциями (в т.ч. и производимыми АО «Ирмет» резервуарами).
Сейчас фактор роста цен на металлосырье сказывается и на составе участников рынка
металлоконструкций. Многие отказываются от производственно-коммерческих
начинаний в этой сфере. А перед мелкими игроками этого рынка прямо стоит вопрос
– следует ли продолжать этот емкий по расходам денег и времени бизнес,
ориентируясь на минимальную рентабельность. Для нас принятие такого решения
является не столь проблематичным, т.к. деятельность АО «Ирмет»
диверсифицирована по нескольким бизнес-направлениям.
Это позволяет несколько сглаживать негативы для компании собственно в сфере
изготовления металлоконструкций.
Так что о каком-либо бурном
развитии бизнеса по производству металлоконструкций я бы говорить не стал. По
крайней мере, применительно к сектору мелких производителей. Они все находятся
в одинаковых условиях диктата цен на прокат со стороны металлургических
предприятий. Может для постсоветских заводов металлоконструкций ситуация
обстоит и несколько лучше. Но они работают в совершенно другой нише: как по
объемам производства, так и выпускаемому продукту – сложным конструкциям. С
ними на рынке наша компания (как и другие мелкие игроки) практически не
пересекается.
Николай Редькин, директор Днепропетровского завода
монтажных изделий:
«Основную проблему для хоздеятельности нашего завода представляет высокий уровень
налогообложения. Особенно это актуально в случае со ставкой налога на землю. Не
менее проблематичным является постоянный рост цен на сырье для производства
конструкций – металлопрокат. В чем это выражается?
Сейчас экономика предприятия
«подсказывает» приемлемый для нас уровень цен на металлоконструкции в размере
8-9 тыс.грн./т. Однако
конъюнктура рынка вынуждает продавать металлоконструкции из расчета 7 тыс.грн./т. При этом заказчики привыкли к ценам на
конструкции двух-трех месячной давности, а именно: 5-5,5 тыс.грн./т.
В такой ситуации наше предприятие по направлению «изготовление
металлоконструкций» иногда работает с минимальной рентабельностью в 5-8%.
Случается и так, что продаем металлоконструкции практически по себестоимости –
с тем чтобы не отправлять людей в отпуска за свой
счет.
Для того чтобы усиливать
свои конкурентные позиции на этом рынке, необходимо внедрять новые технологии и
закупать соответствующее оборудование. Это значит, что необходимо привлекать
инвестиции на сотни тысяч долларов США. Мы такой возможностью не обладаем, а на
ремонты и мелкие модернизации тратим собственные средства (до 30%
заработанного). Но этого явно не достаточно. Притом мы все же планируем
увеличить в следующем году объем производства металлоконструкций с 50-100 т/мес.
до 140-150 т/мес.