За счет чего достигается конкурентоспособность мини-металлургических заводов
Сегодня черная металлургия проходит этап структурной перестройки, связанный не только с внутренними изменениями в технике и технологии, но и с внешними, вызванными необходимостью вписаться в экономически и социально меняющиеся условия. В последние годы металлопотребителями предъявляются все большие требования к техническим свойствам металлопродукции, а у металлопроизводителей усиливается потребность в экономии материальных и энергетических ресурсов, их оборотном использовании в интересах решения экологических проблем.

Формирование стратегии развития мини металлургических заводов в рыночных
условиях

Миниатюры для прагматиков

За счет чего достигается
конкурентоспособность мини-металлургических заводов

Сегодня черная металлургия
проходит этап структурной перестройки, связанный не только с внутренними
изменениями в технике и технологии, но и с внешними, вызванными необходимостью
вписаться в экономически и социально меняющиеся условия. В последние годы металлопотребителями
предъявляются все большие требования к техническим свойствам металлопродукции,
а у металлопроизводителей усиливается потребность в экономии материальных и
энергетических ресурсов, их оборотном использовании в интересах решения
экологических проблем.

Это положение существенно
стимулирует интенсивную структурную перестройку отрасли как внутри отдельных
регионов, так и отдельных металлургических предприятий и цехов. В этом случае
основной упор делается на повышение функциональной гибкости и экономической
эффективности производства в условиях повышения качества готовой продукции.
Таким условиям отвечает концепция мини-заводов.

К истории вопроса

Впервые концепция
мини-завода была предложена Дж. Иверсоном, президентом компании Nucor (Nuclear
Corporation). А первый электросталеплавильный завод был построен в 1969г. в г.
Дарлингтон, штат Южная Каролина. Затем было сооружено еще девять мини-заводов в
различных штатах США.

Начиная с 70-х гг. в
развитых капиталистических странах постепенно осуществляется перестройка
структуры черной металлургии, в процессе которой уменьшилась роль крупных
металлургических заводов и комбинатов в производстве арматурной стали и
проволоки. Все большая доля продукции производится на современных мини-заводах,
и если в недавнем прошлом они были ориентированы на выпуск металла сравнительно
невысокого уровня качества, поскольку основной упор делался на снижение затрат,
то в последние годы расширяется сортамент качественных видов стальной
металлопродукции.

Современное содержание
понятия мини-завод (mini-mill) включает в себя: относительно небольшие затраты
на производство, минимальные выбросы технологических отходов в окружающую
среду, минимальные простои оборудования и агрегатов, минимальный
производственный цикл при максимальной производительности, продажах и
рентабельности.

На сегодняшний день в мире
существует порядка тысячи мини-заводов различной производительности и уровня
технологии, которые выплавляют около 12,3% мирового производства стали, в
частности 51% арматуры. В таких странах, как США, Япония, Италия и Испания, на
их долю приходится более 20-30% общего объема металлопродукции. Достаточно
быстро и успешно они развиваются в Бразилии, Индии, Китае и Тайване.

Такая их популярность
обоснована массой технологических, экономических и организационных преимуществ,
которые и определяют конкурентоспособность мини-заводов.

Сравнительная конкурентоспособность

Среди технологических
преимуществ следует выделить следующие: использование металлолома в качестве
сырья, что в полтора раза дешевле железорудного концентрата; возможность
согласования работы основных технологических агрегатов (электродуговая печь –
установка для внепечной обработки – машина непрерывной разливки) в достаточно
широком диапазоне годовой мощности.

Организационные и
экономические преимущества сводятся к следующим факторам.

Производство проката
небольшими партиями в зависимости от нужд потребителей внутри региона и на
внешнем рынке позволяет достигать определенной гибкости по номенклатуре выпускаемой
продукции, что обеспечивает возможность быстрого реагирования на требования
рынка. На сегодняшний день на ряде мировых рынков требуются поставки металла
высокого качества, по низким ценам, малыми партиями и в короткие сроки. Такие
требования металлургический завод с полным циклом годовой производительностью
от 4-5 млн.т и выше может выполнить с трудом, так как не полностью загруженные
мощности приводят к удорожанию продукции, а избыток произведенной продукции – к
трудностям с ее реализацией. В этих условиях чем меньше партия, тем более
высокая плата за 1 т продукции. Таким образом, обладая высокой технологической
гибкостью, мини-заводы успешно удовлетворяют запросы потребителей в сокращении
срока поставки и заказа необходимой небольшой партии поставки при широком
ассортименте.

Для мини-металлургических
заводов характерны небольшие площади, требуемые для размещения оборудования
(18-20 га на 1
млн.т выплавляемой стали в год), величина которых примерно в 8-15 раз ниже, чем
для традиционных металлургических комбинатов с полным циклом. Строительство
мини-завода не предполагает также наличия разветвленной общественной
инфраструктуры. За счет сокращения собственного ремонтного, энергетического и
прочего хозяйства доля общезаводского хозяйства в общем объеме капитальных
вложений может быть снижена с 60% (по нормативным и фактическим данным) до 20%,
что подтверждается опытом создания мини-заводов за рубежом. Необходимые услуги
выполняют в мире специализированные сторонние организации. Наибольший эффект от
строительства может быть достигнут при размещении оборудования на существующих
площадях, недостроенных или высвобождающихся в результате перепрофилирования
производства.

Сроки проектирования и
строительства мини-завода являются относительно небольшими. Следовательно,
ориентация капитальных вложений осуществляется на минимальные сроки
окупаемости. Сооружение мини-завода и освоение производственных мощностей
продолжается всего 1,5-2 года, в то время как для заводов полного цикла оно
может быть 7-10 лет и более.

Высокие потенциальные
возможности в части реконструкции традиционных электросталеплавильных цехов в
рамках реализации концепции компактного мини-завода (затраты на модернизацию
существующего завода с полным циклом оцениваются на уровне $100-200 на 1 т, а
завода с электродуговыми печами – только $50). В новых условиях практически все
предприятия изначально отказываются от строительства сталеплавильных цехов на
свободной площадке и предпочитают максимально использовать выведенные из
эксплуатации существующие здания и оборудование, т.е. ставится вопрос о
сведении к минимуму капитальных, энергетических и материальных затрат.

Существенное снижение
трудозатрат по сравнению с заводами полного цикла, которые наименьшие при
производстве сортового проката (приблизительно в 2,5-3 раза), а наибольшие при
производстве листового проката (в 5-6 раз). Привлечение штатного персонала
осуществляется только в основном производстве. Мини-заводы реализовали идею так
называемого «квазибезлюдного производства» в металлургии, т.е. когда персонал
находится в безопасных условиях пультов управления, в то время как отдельные
переделы и вся производственная линия управляются автоматизированными
компьютерными системами.

Оптимальное расположение
мини-заводов обеспечивает использование металлолома данного экономического
района и исключает нерациональные перевозки на большие расстояния. Это
позволяет снизить удельные капиталовложения в 3-4 раза по сравнению с
интегрированным заводом и предложить металлопродукцию на рынке по конкурентным
ценам при условии сохранения достаточно высокой рентабельности производства.

По данным некоммерческой
организации – Международного института стальной промышленности (International
Institute of Steel Industry), если на американских металлургических
предприятиях полного цикла уровень рентабельности в 2000г. составлял 7%, то на
мини-заводах он превышал 22%.

Преимущества мини-заводов по
величине удельных капиталовложений становятся еще более очевидными, если учесть
необходимость решения экологических проблем. Основной вред природе приносят
функционирующие аглофабрики и коксохимические производства, работающие на
заводах полного цикла, отсутствие которых превращает металлургические
мини-заводы в почти «безобидные» для природы промышленные образования. По
данным зарубежных экспертов, загрязнение воздушной среды снижается на 86%, а
водной – на 76%. В современных условиях на металлургических заводах с полным
циклом требуются огромные средства на покрытие издержек на охрану окружающей
среды. Часто затраты на решение этих проблем можно сравнить со строительством
нового мини-завода. Например, в США удельные капитальные вложения на
оборудование, обеспечивающее охрану окружающей среды, для интегрированных
заводов составляют 400-650 $/т, а при строительстве мини-завода – 70-150 $/т.
Таким образом, одна из основных причин строительства мини-заводов связана с
экологическими проблемами.

Стратегии развития

Если в прошлом практически
все мини-заводы были специализированы на производстве ограниченного сортамента
простых профилей из металла обыкновенного качества, то сегодня они могут
производить мелкий сорт, катанку и профили небольшого сечения, длинномерный и
плоский прокат (в том числе тонкий лист).

Большое количество разнообразных
мини-металлургических заводов привело к необходимости их классификации, которая
позволила выявить стратегии развития, которые могут ставить перед собой
мини-заводы. В анализ было включено 200 современных мини-заводов из различных
регионов мира, производящих длинномерную заготовку и прокат, построенных или
реконструированных за последние 10-15 лет, по которым имелось достаточно
технико-экономической информации. Для классификации мини-заводов
рассматривались показатели, характеризующие их технический и технологический
уровень: потенциальная (номинальная) мощность завода; количество, емкость
электродуговых печей, часовая производительность одной печи; время плавки;
наличие внепечной доводки стали (в том числе агрегатов типа «ковш-печь»); тип и
количество машин непрерывной разливки, а также число ручьев в них.

В результате классификации с
помощью многомерного статистического анализа методом главных компонент и
кластерным анализом были выявлены три группы мини-заводов.

Первому кластеру
(микро-заводам с годовой мощностью 40-230 тыс.т) характерно преимущественное
использование двух стратегий: специализации в производстве и фиксации
определенного сегмента рынка.

Если мини-заводы данной
группы организовывают свою деятельность со стратегией специализации в производстве
продукции, то они основные усилия направляют на придание продукции определенных
свойств, за которые потребитель будет готов платить больше, повышение качества
сортамента, разработку каналов продвижения на рынок и т.п. Тем самым
специализация продукции позволяет уклониться от широкой ценовой конкуренции.

Мини-заводы со стратегией
фиксации определенного сегмента рынка концентрируют свою деятельность на
относительно небольшой целевой группе потребителей, где имеется стабильный
спрос на продукцию в рамках отрасли или региона. Мини-завод использует данную
стратегию, если наблюдается отсутствие или недостаток ресурсов, имеется доступ
к дешевым сырьевым ресурсам, а также для усиления барьеров вхождения в отрасль
или на рынок, существуют значительные законодательные и экономические барьеры
для конкурентов. Поэтому в основном эта стратегия характерна для мини-заводов
небольшой емкости, так как ресурсы мини-завода не позволяют обслуживать весь
рынок, однако могут качественно обслуживать потребителей рыночной ниши.

Данную стратегию используют
некоторые мини-заводы по производству полупродукта в России, Бразилии,
Венесуэле, Иране, так как получаемый полупродукт (заготовка) с определенной
степенью условности можно рассматривать как некоторую трансформацию используемой
в технологическом процессе энергии и железной руды. Чтобы произвести 1 т
заготовки, например, необходимо транспортировать 2,2-2,3 т сырья, приобрести
электроэнергию, уголь, огнеупоры и т.п.

Второй кластер – мини-заводы
с годовой мощностью 230-600 тыс.т представляет многочисленную группу
предприятий, которые ориентируются либо на стратегию фиксации определенного
сегмента рынка (иногда в комбинации со специализацией производства), либо на
стратегию минимизации издержек производства.

Третий кластер – мини-заводы
с годовой мощностью 600-2200 тыс.т представляет собой по большей части
предприятия со стратегией минимизации издержек за счет следующих внутренних
факторов: экономии на масштабе, географического положения (например, на берегу
морей и рек), большей производительности, поиска новых рынков сбыта,
автоматизации и упрощения выполняемых операций, стандартизации и регламентации
выполняемых процедур и технологических операций; наличия жесткой системы
управления и контроля и т.д.

Стремление быть производителем
с наименьшими в отрасли издержками представляет собой эффективный способ
конкуренции на рынках, где большинство покупателей чувствительны к ценам на
продукцию. Эффективность рассмотренной стратегии находится в жесткой
зависимости от рыночной цены на металлолом, которая может колебаться в
значительных пределах в зависимости от рыночной конъюнктуры, цикличности
спроса, положения в металлопотребляющих отраслях.

Обычно такие мини-заводы
специализируются на производстве слябов, блюмов, заготовки, размещаются в
местах, где электроэнергия и железная руда стоят относительно недорого. Их
мощность достаточно большая – 1,5-2,2 млн.т /год. В состав такого завода
включены: установка для получения прямого восстановления железа, электродуговая
печь, слябовые или блюмовые МНЛЗ.

Помимо рассмотренных
стратегий, некоторые мини-заводы используют комбинированную стратегию в
зависимости от динамики развития мирового рынка продукции, что значительно
повышает стратегическую гибкость предприятия. Например, мини-завод Badische Stahlwerke
GmbH (г. Кельн, Германия), Оскольский электрометаллургический комбинат (г.
Старый Оскол).

В последнее десятилетие
большое развитие получили мини-заводы для производства плоского проката (в том
числе тонкого листа) с применением литейно-прокатных модулей. Мини-заводы с
листовой машиной непрерывного литья из рядовых сталей позволят расширить
ассортимент завода. Т.е. при помощи листовой МНЛЗ можно произвести
дополнительное количество листового проката. Такие мини-заводы для производства
листа и полосы применяют стратегию специализации. Среди них – Kremon (Италия) в
г. Хикмене компании Nucor (США). Существует множество проектов создания
мини-заводов с процессом TSP, которые в ближайшее время будут реализованы.