Последние трансформации на отечественном металлорынке позволили металлотрейдерам существенно «уплотнить» сотрудничество со строителями
Вдали от комбинатов
Последние трансформации на отечественном металлорынке позволили металлотрейдерам существенно «уплотнить» сотрудничество со строителями
Прокат и трубы из черных металлов являются одним из базовых сырьевых материалов для строительной индустрии. В Минпромполитики так и говорят: «Первым и наиболее ярким эффектом увеличения объемов строительства в Украине стало резкое возрастание спроса строительных компаний на металлопродукцию». Но вне зависимости от рыночной ситуации потребление металлопроката в строительстве имеет свои «пики» и спады, связанные с механизмами функционирования строительной отрасли как таковой.
Нюансы сезонного спроса
«Сезонность продаж строительным организациям напрямую зависит от сезонности строек, — говорит директор «СМ Леман-Украина» Дмитрий Николаенко, — Мы наблюдаем увеличение доли реализации металла «строителям» в общем объеме наших продаж с марта по ноябрь каждого года».
При всем том сезонное падение спроса на металл со стороны строителей — процесс неоднородный. Он зависит как от «зимних условий» реализации для определенных сортаментных групп проката, так и от принципов работы тех или иных строительных компаний.
Что касается первого, то Игорь Михальчук отмечает следующие закономерности: «Зимой спрос на арматуру со стороны строителей может снижаться в 2 раза, а на водогазопроводные трубы — в 3 раза. Однако в октябре-ноябре любого года, перед тем как «замереть» окончательно, продажи труб строителями резко возрастают. В этот период наблюдается «всплеск» аварий на трубопроводах, связанный с большой разницей дневных и ночных температур. Кроме того, в зимнее время падают объемы закупок строителями балок и швеллеров — несколько меньше, чем в случае с арматурой». Заместитель директора «МД Групп» Игорь Михальчук говорит о том, что для реализации иных ассортиментных позиций время года особой роли не играют. По его словам, уголок вообще неплохо продается на протяжении всего года, а реализация тонкого листа строительным потребителям «вообще слабо зависит от сезонных изменений».
Сезон теряет свое определяющее значение и при значительных объемах постоянного строительства, что сегодня отличает некоторые стройкомпании. «Зимой спрос на металлопродукцию со стороны строительных организаций падает на 10-15% по сравнению с летним периодом. Вместе с тем, если в распоряжении строительной компании находиться 5-6 крупных площадок для застройки, то они интенсивно работают на протяжении всего года», — утверждает начальник отдела розничной торговли ООО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) Михаил Грищук. И добавляет: «В этом случае нельзя сказать, что с наступлением зимы у таких строительных компаний потребление металла резко сокращается».
Впрочем, сезон — это фактор объективный, и на долговременную тенденцию общего увеличения объемов продаж металла для украинской стройиндустрии он не влияет. А таковая тенденция имеет ярко выраженный характер «В последнее время мы наблюдаем увеличение спроса со стороны строительных организаций. И сами наши клиенты — крупные строительные компании — отмечают увеличение количества объектов, которые они строят одновременно», — говорит Дмитрий Николаенко. А начальник департамента торговли металлопродукцией торговой группы (ТГ) «Захидсталь» Валентин Собчук уверен, что сегодня строительная индустрия во многом и формирует рынок металлопотребления в стране. (Хотя, по его словам, в большей мере это относится к строительному рынку востока Украины и г. Киева).
В такой ситуации продажи металла строителям объективно вызывают интерес у всех серьезных металлоторговцев. А вот удовлетворить его в полной мере могут немногие.
Спецконкуренция
Валентин Собчук отмечает, что в последнее время рынок продаж металла в строительный сегмент претерпел существенные трансформации в связи с развитием торговых сетей корпораций, владеющих мощностями по производству металла в стране, или контролирующих сбыт тех или иных заводов и комбинатов. «Соответственно, заметно усилилась конкуренция в продажах металлопроката строительного сортамента, причем на уровне металлургических предприятий — развивает мысль Игорь Михальчук. — Например, в последнее время на украинский металлорынок вышло несколько производителей уголка с более качественным (в отличие от прошлых лет) товаром. В то же время в сегменте арматуры особой конкуренции не наблюдается — в этом секторе отечественного рынка 80% занимает арматурный прокат производства МК «Криворожсталь».
Складывающаяся ныне конфигурация украинского металлорынка в значительной степени определяет и то, на какого именно строительного потребителя ориентируются трейдеры. Так, Михаил Грищук отмечает, что УГМК в своих «строительных продажах» основное внимание уделяет клиентам из сферы промышленного строительства, т.к. они в больших объемах потребляют профильный (в плане свободного доступа к продукции на комбинатах) для этой металлоторговой компании сортамент листового и длинномерного проката, а также — труб. «В целом же, в структуре продаж УГМК реализация проката для строителей не очень значительна по той причине, что специфика строительного металлопотребления во многом базируется на арматуре. А в общих продажах нашей компании арматура занимает лишь 10%, т. к. на украинском рынке действует компания, которая может предложить лучшую цену на этот товар — «Леман-Украина», — поясняет М. Грищук.
А собственно, для сервисного металлоцентра «Леман-Украина», который представляет сбыт доминирующего на рынке Украины производителя арматуры — МК «Криворожсталь» — вопрос, какому именно виду строительных компаний поставлять этот прокат, фактически не принципиален. Арматура активно потребляется во всех строительных проектах. При этом директор СМ «Леман-Украина» Дмитрий Николаенко отмечает, что в сегменте реализации проката строителям как и в целом по рынку, наблюдается концентрация продаж у крупных металлотрейдеров за счет средних: «Это связано с тем, что у крупных трейдеров есть возможности по прямым закупкам проката на металлургических комбинатах и по содержанию больших товарных запасов на собственных площадках».
Последнее обстоятельство немало корректирует работу всех операторов металлорынка в сфере реализации металла строительным клиентам. Рассказывает представитель «МД Групп» Игорь Михальчук: «Строительную группу клиентов можно разделить на два класса — это крупные компании-операторы рынка и частные застройщики. Крупные строительные компании до выхода на рынок компании «Леман-Украина» работали напрямую с металлургическими комбинатами по договорам поставок. Сейчас они приобретают прокат строительного сортамента через компанию «Леман-Украина», которая контролирует сбыт ряда отечественных металлопроизводителей. С учетом этого обстоятельства сегодня большинство украинских трейдеров с крупными строительными потребителями работают только периодически. Во-первых, когда у этой группы клиентов возникает потребность в не очень широко представленных на рынке сортаментных позициях. Во-вторых, когда у строителей возникает «пробел» в поставках со стороны основного трейдера-поставщика». Что касается второго класса строительных клиентов, то частные застройщики не привязаны к какому-либо одному металлотрейдеру, убежден г-н Михальчук. Эти клиенты предпочитают осуществлять комплексные закупки необходимо им проката в одном месте — на складе того трейдера, который способен предложить весь требуемый сортамент.
Такая трансформация в сегменте продаж металла строительным организациям поспособствовала возникновению довольно специфических взаимоотношений между трейдерами. «Сегодня сектор продаж металла для стройиндустрии представляет собой рынок, на котором оперирует до десятка крупных компаний, которые друг за другом наблюдают. Рынок «прозрачен», сложно утаить, что нового появилось в работе компании. Можно сказать, что здесь конкуренция присутствует, но эта конкуренция здоровая. И это хорошо, это признак развитого рынка. Хотя своего пика в развитии он еще не достиг», — полагает специалист УГМК по расширению рынков сбыта и по связям с общественностью Светлана Кучер.
Непрямо в цель
Как видим, украинская металлоторговля если не монополизируется, то, как минимум, принимает черты олигополии — условия здесь все больше диктуют трейдеры, которые управляют сбытом определенных заводов и комбинатов. У таковых торговцев собственно и закупают практически весь необходимый прокат украинские строители. И лишь немногие из них сейчас приобретают металл напрямую у заводов-производителей. В этому году, считает Михаил Грищук, в общем объеме продаж проката строительным компаниям прямые поставки металла занимают в лучшем случае 10%: «Практически весь прокат реализуется через трейдеров».
И в ближайшем будущем вряд ли статистика покажет увеличение прямых продаж металлопроката конечным потребителям, уверяли металлоторговцы. Их уверенность подкрепляют последние мероприятия в сбытовой сфере некоторых украинских метпредприятий, владельцы которых концентрируют все продажи металлы через посреднические структуры. Говорит Игорь Михальчук: «Конечно, определенные — очень крупные потребители — смогут по-прежнему закупать прокат непосредственно на комбинат, пролоббировав получение продукции по специальным ценам. Но в данном случае экономика уже переходит в политику, да и таких потребителей в Украине не много. А вот 80-90% крупных строительных организаций переключатся на работу с торговыми домами».
Говоря о перспективах строителей в области прямых закупок металла, Михаил Грищук акцентирует внимание еще и на одном обстоятельстве. Возможности строительных компаний в сфере непосредственного приобретения проката у производителя сейчас ограничены дефицитом свободных финансовых ресурсов у операторов строительного рынка. А денег в случае с прямыми поставками требуется немало — отечественные метпредприятия работают только с крупными заказами, объем которых исчисляется тысячами тонн проката.
В определенной степени на увеличение доли прямых поставок в общем объеме продаж металла стройорганизациям может оказать влияние закон «О строительстве», точнее — редакция, в которой его примут парламентарии. «Если в этом законе все же будут закреплены положения о предоставлении льгот строительным организациям, то после его вступления в силу у операторов строительного рынка объем свободных финансовых ресурсов возрастет. Часть из них строители могут использовать для работы напрямую с металлопроизводителями», — рассуждает Михаил Грищук.
Впрочем, в условиях украинского металлорынка между «они могут» и «им позволят» существует весьма немалое расстояние. В этой ситуации интересно больше другое — некоторые из трейдеров признают, что преимущественно опосредованные продажи металла конечному потребителю все же не является оптимальным вариантом. «Говоря о приемлемом соотношении прямых поставок металлопродукции и закупок у металлоторговых структур в общем объеме металлопотребления строительных компаний, приведу в пример структуру поставок советского Госснаба. Согласно с ней 80% продукции потребители получали по прямым контрактам от комбинатов, 20% — на базах комплектации. И если сегодня структура потребления иная, то только потому, что развитие экономики в Украине еще не дошло до уровня стабилизации этих показателей. Но это, несомненно, произойдет. Ведь при другой структуре поставок машиностроители, строители и другие металлопотребители не смогут добиться наиболее приемлемой себестоимости конечного продукта», — констатирует Валентин Собчук.
Для кого и как?
Трейдеры о значимости продаж металла строителям на фоне общих объемов реализации проката и труб
Одним из результатов доминирования на рынке трейдерской схемы в снабжении строителей металлопродукцией стало то, что в структуре продаж некоторых операторов реализация металлопродукции «под строительство» занимает весомую долю.
Так, в СМ «Леман-Украина», по словам его директора Дмитрия Николаенко, продажи металлопроката строительным компаниям составляют порядка 70% всего объема реализации. В ТГ «Захидсталь» поставки строительным потребителям в общем объеме реализации металлопродукции на данный момент составляют около 30%. При этом начальник департамента торговли металлопродукцией «Захидстали» Валентин Собчук утверждает, что потребителей строительного проката в ТГ рассматривают в качестве одних из наиболее перспективных для наращивания объемов продаж. О 30% продаж строительным компаниям в общем объеме реализуемого УГМК металла говорит и начальник отдела розничной торговли этой компании Михаил Грищук. Для «МД Групп» нынешний показатель отгрузки металлопродукции строителям составляет 5-10%. В то же время замдиректора этой компании Игорь Михальчук особо подчеркивает: «Мы уделяли, и будет уделять развитию работы с подобными потребителями самое пристальное внимание».