Тенденции развития мировой металлургии и ГМК Украины.
Не той дорогой
Тенденции развития мировой металлургии и ГМК Украины.
В 2004г. предприятия ГМК Украины увеличат производство на 4-5% и уже почти в полтора раза увеличили доходы от экспорта за счет роста цены на металл, практически сохранив на прежнем уровне физические объемы экспортной продукции. Характерной тенденцией последних лет является сближение показателей производства и экспорта готового проката при снижении внутреннего потребления. Все это ставит непременным условием для развития ГМК учет мировых тенденций развития экономики зарубежных стран.
В настоящее время в мировой металлургической промышленности проявляются такие тенденции:
· продолжается рост мирового производства стали. При этом наиболее высокие темпы прироста производства показывает Китай (до 10% в год), который является одновременно и лидером по внутреннему потреблению металла;
· приоритетным направлением развития металлургической промышленности становится повышение конкурентоспособности и снижение себестоимости производства;
· консолидация корпоративного капитала, как основная организационная тенденция развития металлургической промышленности западных стран, приводит к реформированию структур корпораций и объединению металлургических предприятий в крупные компании, имеющие централизованную техническую и производственную политику;
· высокий уровень инвестиций в исследования и разработки обеспечивает проведение научных и технологических исследований, направленных на развитие технологической и технической базы металлургического производства;
· широкое использование научно-технических разработок для совершенствования сырьевой базы, повышения эффективности производства, уменьшения материальных и энергетических затрат, повышение экологической чистоты производственных процессов производства металлопродукции.
И развитие ГМК Украины не в полной мере соответствует мировым тенденциям. В частности, производство металлопродукции развивается более высокими темпами, чем внутренне потребление металла. Мировая металлургия развивает и совершенствует структуру металлургического производства, развивает электросталеплавильное производство, непрерывную разливку стали и производство проката высокой степени переработки. В Украине непрерывная разливка развивается еще недостаточно, сокращается марочный сортамент выплавляемых сталей, преобладает выпуск заготовки. Метпредприятия работают в условиях рынка, но не учитывают взаимные интересы и в результате снижают возможности получения прибыли. Интересы хозяев приватизированных и акционированных металлургических предприятий и интересы государства не согласованы между собой, что наносит вред обеим сторонам.
После сбыта
Одной из основных тенденций мировой металлургии в настоящее время является борьба за рынки сбыта продукции и снижение себестоимости производства. Эта тенденция превалирует над тенденцией совершенствования технологий производства, по крайней мере, отодвинула ее на второй план. Именно поэтому металлургия Украины, как и металлургия России, имеет достаточно широкий доступ на мировые рынки, хотя технический уровень многих технологических агрегатов уступает лучшим мировым образцам. Однако совершенно очевидно, что уже в ближайшее время повышение качества продукции снова выйдет на передний план.
Мировые тенденции развития мировой металлургии основываются на планировании развития рыночных отношений. Независимая производственная деятельность зарубежных компаний базируется на общегосударственных приоритетах и квотах, которые хотя и носят рекомендательный характер, но, тем не менее, определяют параметры развития производства. Специалисты сходятся во мнении о непредсказуемости мирового рынка металлов. И здесь без четкой госполитики, обеспечивающей действие таких экономических рычагов, как бюджет, налоги, кредиты, опережающее вложение средств в науку и профессиональные кадры, не обойтись. Опыт высокоразвитых стран мира (США, Англия, Япония) показывает, что создание условий для экономического роста и вывод из кризисных ситуаций происходили исключительно за счет глобального усиления государственного регулирования.
В мире произошла смена лидеров среди металлургических стран. Еще недавно мировой уровень металлургического производства определяли СССР, США, Япония и Германия, а сегодня мировым лидером по объемам производства чугуна, стали и проката становится Китай, который по опыту СССР и Японии берет на вооружение передовые зарубежные металлургические технологии и научные разработки. Китай энергично поднимает уровень технологий, оборудования и автоматизированного управления. Сегодня он почти полностью обеспечивает собственное машиностроение и строительство металлопродукцией и, видимо, будет сильным конкурентом на рынках Азии. Китай расширяет использование высококачественных видов металлопроката, увеличивает закупки цинка и никеля, которые используется для изготовления металлопродукции с покрытием. Китай может стать опасным конкурентом для украинской металлопродукции. В 2003г. в Китае выплавлено порядка 230 млн.т стали и импортировано 37 млн.т. В этом импорте доля украинского металла составляет от 10 до 15%. Расширение производства металлопродукции (по прогнозам в 2004 г — 290 млн.т) расширит экспортные возможности металлургии Китая. Такая тенденция ставит Украину перед необходимостью расширения географии своих экспортных поставок, что может быть реализовано только на основе модернизации оборудования, разработки и внедрения новых технологий повышения качества и уменьшения себестоимости продукции.
На нынешнем этапе развития черной металлургии остро стоит вопрос о путях и направлениях ее развития, внедрения перспективных научных разработок. Если продолжать ориентироваться на экспорт как основной рынок сбыта, то для Украины вполне достаточно развивать первые переделы — производство чугуна, стали и заготовки. В этом случае рынок сбыта продукции может быть обеспечен стабильно. Однако в перспективе это приведет к превращению нашей страны в сырьевой придаток развитых стран. На современном этапе развитие экономики ведущих стран — производителей металлопродукции — происходит за счет развития высоких технологий и постепенного изменения всей технологической структуры экономики.
Успешное развитие высокотехнологических отраслей возможно только при определенном уровне развития базовых отраслей экономики, который определяется, прежде всего, удельным потреблением стали в 400-500 кг на душу населения. Как показывает мировой опыт только такой уровень потребления стали позволяет переносить приоритеты развития экономики с базовых отраслей на более наукоемкие и экономически эффективные технологии. До этого уровня безусловным приоритетом является развитие производства высококачественного проката и всех металлопотребляющих отраслей и, прежде всего, машиностроения. Такая закономерность определена мировым опытом развития передовых промышленно развитых стран. В Украине внутреннее потребление готовой стали составляет около 50-100 кг на человека, что делает развитие металлопотребляющих отраслей главной задачей восстановления нашей экономики.
Сырьевая специализация
На мировом рынке сегодня проявляется тенденция эффективного использования сырьевых ресурсов для металлургической промышленности. Создание мощной мировой транспортной системы породило тенденцию перераспределения металлургических сырьевых ресурсов. Еще 10 лет назад целесообразность экспорта заготовки и полуфабрикатов вызывала сомнение. А сегодня на очереди стоит расширение экспорта железорудного сырья и кокса. Существует реальная опасность превращения Украины в поставщика сырьевых ресурсов железорудного сырья и кокса, которые необходимы развивающейся металлургии мира. В условиях сокращения производственных мощностей украинской сырьевой базы расширение экспорта железорудного сырья и кокса может привести к его дефициту в Украине и уменьшению производства металла. В частности, политика США в области минеральных ресурсов направляется на обеспечение надежности системы поставки минерального сырья. Экономика этой страны, как и многих других, все более ориентируется на активное использование зарубежной ресурсной базы. Это основывается на стремлении сохранить собственные ресурсы, накапливая стратегический запас сырья.
Общие запасы железных руд известны в 98 странах. Подтвержденными запасами более 2 млрд. т обладают 15 стран, на долю которых приходится 81% мировых запасов железных руд. В число этих стран входит и Украина. Однако наряду с высокими объемами добычи и потребления железной руды в Украине постепенно ухудшались условия добычи и истощались разведанные запасы. В настоящее время металлургические предприятия Украины вынуждены закупать сырье за рубежом, наряду с достаточно высокими объемами экспорта железной руды. Такое положение требует усиления роли балансового планирования и регулирования поставок минеральных ресурсов на металлургические предприятия Украины.
Для стран с развитой металлургической промышленностью характерна высокая доля готового проката в экспорте (75-90%). В украинской металлургии этот показатель находится на уровне 50-55% и сохранение этого показателя будет и далее закреплять за страной роль поставщика сырья и полуфабрикатов. Вследствие сложившейся далеко не оптимальной структуры экспорта уровень загрузки мощностей по производству металлопродукции повышенной степени готовности (труб, сортового, листового проката) значительно ниже уровня загрузки агрегатов первых переделов.
Для развития внутреннего рынка Украины металлургам необходимо четко представлять — какая продукция по качеству и в каком количестве потребуется предприятиям-потребителям. Подобная информация необходима, прежде всего, для ориентировочного определения путей развития металлургии, планов технического перевооружения, т.е. создания технической возможности производства необходимых видов металлопродукции и, прежде всего, ее качественных характеристик. Здесь не требуется больших материальных затрат, а необходимо правительственное решение и заинтересованность министерств экономики и промышленной политики, постоянный контроль с их стороны за решением этого вопроса.
Настоятельной необходимостью для металлургии Украины является восстановление балансов материальных ресурсов для производства промышленной продукции по всей цепочке — от угля, энергоносителей, руды до продукции машиностроения и других финальных производств.
Модернизация на экспорт
Учитывая резкое усиление конкуренции на рынках стали, первоочередной задачей для успешного развития ГМК Украины является быстрая ликвидация технологического отставания от ведущих стран. В этой связи необходимо модернизировать производственные мощности предприятий, расширять выпуск продукции высокого качества и высокой потребительской готовности. Эти положения отражены в принятой Кабинетом Министров Государственной программе развития ГМК до 2011 года.
Состояние металлургической промышленности Украины таково, что при достаточно высоком уровне технологии, она существенно отстает от мирового уровня по состоянию оборудования (износ около 60 %), средствам контроля и автоматизации процессов. В металлургии сегодня понимают необходимость модернизации производства. Однако детальное рассмотрение планов технического развития, декларируемых металлургическими предприятиями, показывает, что часто ведется восстановление металлургических мощностей в прежнем виде и без обновления технологии. Металл Украины пользуется спросом на мировых рынка, однако сегодня технологии отрасли во многом не отвечают передовым тенденциям. Качество продукции отстает от потребностей отечественного рынка и мировых потребителей, а это напрямую отражается на прибыли предприятий.
В последние годы на металлургических предприятиях Украины наметилась тенденция вложения инвестиций в развитие металлургического производства, которые представлены, в основном, собственными средствами предприятий.
И решающую роль в данном процессе, на наш взгляд, сыграло техническое состояние основных средств предприятий, их существенны физический и моральный износ. В результате предприятия оказались под угрозой снижения уровня производства в ближайшее время. При этом была отмечена следующая особенность — в связи с большим спросом на мировых рынках заготовки и полуфабрикатов, прежде всего была намечена программа модернизации именно первых переделов производства жидкого полупродукта — чугуна и стали. Доменное производство металлургическими предприятиями относится к приоритетным направлениям модернизации. Однако уровень модернизации доменных печей различен по предприятиям — от простого восстановления, до вывода на современный мировой уровень. Зависит это, в первую очередь, от финансового состояния предприятий, а также от намерений руководства в проведении технической политики предприятия на перспективу.
Реконструкция сталеплавильного производства отнесена на 2005-2010 гг., а реконструкция прокатного производства металлургическими предприятиями отнесена еще дальше — до 2010 г., причем планируемые объемы инвестиций свидетельствуют о том, что намечается, по сути, поддержание прокатных станов в работоспособном состоянии без широкого строительства новых агрегатов. Наблюдаемая тенденция модернизации черной металлургии свидетельствует о том, что металлургические предприятия основную ставку ставят на развитие экспорта металла, практически не вкладывая средств в развитие продукции для внутреннего рынка Украины. Такое положение, на наш взгляд, не имеет долгосрочной перспективы и может поставить черную металлургию в сложное положение уже в ближайшие годы.
Научная составляющая
Существующая структура металлургического производства Украины сложилась под влиянием и с использованием научно-технических разработок отечественных ученых. В последние годы, вследствие недостаточного выделения финансовых средств на реконструкцию металлургических объектов, технологический уровень черной металлургии практически не изменился. В то же время, перспективы развития горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины связаны только с активизацией инновационной деятельности на металлургических предприятиях путем промышленной реализации научно-технических достижений. Однако научно-технический потенциал отечественной науки металлургическим предприятиями в настоящее время практически не востребован. Наблюдается стойкая тенденция на использование зарубежных технологий и оборудования. Что же может предложить наука в этих условиях. Прежде всего, знания и опыт ученых позволяют качественнее и быстрее отлаживать технологические процессы, передавать и использовать передовой мировой и отечественный опыт металлургического производства, находить причины аварий. Институт черной металлургии НАН Украины считает возможным поднять технический уровень металлургических агрегатов до мирового во время проведения капитальных ремонтов, используя наши разработки и лучшие мировые достижения. Модернизация доменных печей во время капитальных ремонтов позволяет увеличить производство чугуна на 10-15%, уменьшить расход кокса на 10%, уменьшить потери металла со шлаком, сократить выбросы каждой печи на 80-90% посредством аспирации литейных дворов, подбункерных помещений и межконусного пространства.
Учитывая существенные затраты энергоресурсов в доменной плавке (до 40% общих энергозатрат в металлургии), возможности снижения энергозатрат в доменном процессе на 10-15% являются существенным резервом снижения расхода энергоресурсов на производство готовой металлопродукции. Это является одной из причин пристального внимания металлургов Украины к модернизации доменных печей. Это направление является приоритетным для многих предприятий Украины, которые сегодня осуществляют или планируют в ближайшее время провести капитальный ремонт и модернизацию доменных печей.
Для условий Украины наибольшими возможностями для снижения общих энергозатрат в доменной плавке обладают технология частичной замены кокса более доступными и дешевыми энергоносителями (около 13%) и реализация комплекса передовых технологий при модернизации доменных печей с доведением их уровня до мирового уровня (около 15%).
Здесь следует указать еще на одну характерную особенность модернизации металлургии Украины. Металлургические предприятия ориентируются, в основном, на приобретение зарубежного оборудования и технологий и недостаточно используют достижений отечественной науки. Можно признать, что аппаратное оформление современных технологий зарубежных фирм превосходит отечественные возможности. Однако на долгосрочную перспективу это обрекает украинское тяжелое машиностроение на депрессию. Кроме того, даже при поставке зарубежного оборудования существует этап его освоения и последующей длительной эксплуатации, осуществить которые без научно-технического сопровождения не представляется возможным. Привлечение зарубежных фирм для этой деятельности обходится весьма дорого, не всегда эффективно и оперативно. Решение таких вопросов может быть найдено за счет использования отечественного научно-технического потенциала. К сожалению, координация такой работы практически не ведется. Сегодня такая цель — развития отечественного производителя, машиностроения и науки — не реализуется на государственном уровне.
Государственная программа развития ГМК определяет ориентировочные объемы производства и основные направления, по которым должно осуществляться техническое переоснащение предприятия. С другой стороны, каждое предприятие самостоятельно определяет пути своего развития и в меру своих возможностей финансирует мероприятия технического перевооружения. Это реалии сегодняшнего дня. Если Кабинет Министров Украины будет стимулировать техническое перевооружение, дальнейшее развитие производства и финансово-экономических показателей предприятий ГМК, то они сами найдут возможность еще более ускорить процесс технического перевооружения. Это позволит обеспечить реальные перспективы и существенно умножить результаты выполнения Программы.
Инновационное развитие мировой экономики, которое провозглашено основным направлением развития и в Украине, предполагает использование научных разработок как основы модернизации металлургического производства. Уже сегодня видны положительные результаты реализации инновационной научно-технической политики в металлургии. Совместно с проектными организациями НИИ активно внедряют на металлургических предприятиях передовые разработки, которые являются основой металлургии завтрашнего дня. В то же время, научно-технический потенциал Украины способен предложить металлургическим предприятиям ряд новых перспективных разработок, позволяющих поднять технический уровень металлургического производства до мирового. Однако использование достижений науки сдерживается недостаточными объемами финансирования. Анализ инвестиционного развития многих стран мира свидетельствует, что до значения показателя наукоемкости ВВП приблизительно 0,9% наука проявляет себя как затратная отрасль, т.е. экономическая отдача от инвестирования в науку проявляется лишь при достижении критического уровня наукоемкости ВВП. Поэтому стране вообще невыгодно недофинансирование науки ни в экономическом, ни в социальном плане. Страны, которые поддерживают лишь социально-культурную и познавательную функцию своей науки, становятся естественными донорами интеллектуального потенциала других стран. Для Украины, которая всегда отличалась развитостью собственного научного и интеллектуального потенциала такое положение недопустимо.
Финансирование науки в Украине осуществляется из разных источников, основными из которых являются госбюджет договора с заказчиками (в т.ч. зарубежными), специальные внебюджетные фонды и собственные средства организаций. Согласно официальным статистическим данным общие объемы финансирования научных исследований в 1996-2000гг. составляли 1,16-1,41 % от ВВП, хотя по экспертной оценке объемы финансирования были существенно ниже.
Анализ показывает, что уровень финансирования на проведение НИОКР даже по официальным данным в 1999г. составлял лишь 34,3% от уровня 1991г., т.е. темпы сокращения затрат на исследования и разработки были существенно большими по сравнению с темпами падения ВВП.
Когда госрегулирование становится необходимым
Одной из самых дискуссионных проблем остается проблема государственного регулирования экономического роста. Например, среди развитых стран Япония имеет незначительный удельный вес государственных структур в ВВП, однако метод государственного воздействия в Японии включает в себя индикативное планирование, использование влияния, совета и убеждения с целью вынудить корпорацию вести себя с учетом государственных интересов. Мнение о том, что вмешательство государства оказывает отрицательное влияние на развитие экономики, опыт Японии не подтверждает. Мировой опыт становления рыночных отношений показывает, что периодически, в периоды кризиса, государство отказывается от принципов неконтролируемого функционирования рынка и переходит к государственному вмешательству в экономические процессы. Сегодня аргументировано доказано, что современные рынки развитых стран в условиях ассиметричной или недостаточной информации действуют не всегда эффективно и могут тормозить развитие общества. Это приводит к существенным перекосам в экономике страны и экономическая ситуация становится неконтролируемой. В такие периоды корректирующая роль государства становится не только оправданной, но и необходимой.
Последние исследования итальянских экономистов показывают, что классические законы управления экономикой рынка, когда спрос и предложение выравнивают цены на рынке, действуют далеко не всегда. По своей природе рынок — это игра, где присутствует очень сильный субъективный и иррациональный фактор, и государство не должно отказываться от своей корректирующей функции. Эта функция государства в современных условиях глобализации и концентрации капитала должна возрастать.
Анализ прошедшего после 1991г. этапа реформирования украинской экономики позволяет констатировать, что создание рынка как фактора регулирования экономики, идет очень сложно. Провозгласив курс на приватизацию, Украина значительно ослабила роль государственного влияния на производственную деятельность промышленных предприятий, потеряв при этом преимущества государственного планирования. Сегодня уже совершенно ясно, что ослабление позиций планирования, которые должен был взять на себя рынок, приводят не только к экономическим потерям, но и к потере элементов перспективного развития. В этой связи, несомненно положительным является утверждение Кабинетом Министров Украины (Постановление №967 от 28 июля 2004 г.) «Государственной программы развития и реформирования горно-металлургического комплекса Украины до 2011 г». (См. «Металл» №8, 2004г.)
Программа определяет оптимальные объемы производства металлопродукции, однако, развитие рынков металлопродукции трудно прогнозировать с достаточной точностью, поэтому это рекомендованные объемы. Украине необходимо обладать современными производственными мощностями в достаточном количестве, чтобы производитель имел возможность в любой момент реагировать на запросы рынков. Возможности внешнего рынка позволили металлургам сегодня иметь более высокие производственные и финансовые показатели, чем заложенные в Программе и здесь нет ошибки. Объемы производства, на которые ориентирует Программа, должны быть в поле зрения предприятий при принятии кардинальных решений по увеличению производства и техническому перевооружению.
Имеющиеся научно-технические разработки позволяют поднять технический уровень металлургического производства Украины. Несмотря на стабильную работу черной металлургии в последние годы с повестки дня не снимается проблема стабильной работы черной металлургии на перспективу. Государственная программа должна на шаг опережать то, что актуально сегодня. Поэтому она должна ежегодно корректироваться в соответствии с изменениями, которые происходят как в металлургии, так и в экономике в целом.