New Page 1

Украинский рынок металлопродукции

«Азовсталь» объявила о намерении
увеличить выплавку стали до 7,5 млн. тонн в год

По данным ПХО «Металлургпром», в
первом полугодии 2004г. отечественные
металлургические предприятия продолжали
наращивать объемы выпуска чугуна, стали и
стального проката. Хорошая конъюнктура как на
внешнем, так и на внутреннем рынках
металлопродукции способствовала этому.

За первые шесть месяцев
текущего года производство чугуна в Украине по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось на 6% (с 14435 тыс.т в прошлом году до 15262
тыс.т в нынешнем). Лидерами по темпам
производства чугуна в отчетный период были
Алчевский МК (рост на 19% до 1432 тыс.т), МК
«Азовсталь» (рост на 15,7% до 2276 тыс.т), а также ДМК
им. Дзержинского (рост на 11,6% до 1446 тыс.т). Также
увеличился выпуск передельного чугуна у
Енакиевского МК (12,7% до 1081 тыс.т) и ОАО
«Криворожсталь» (рост на 5,8% до 3231 тыс.т).
Остальные предприятия, сохранили объемы выпуска
чугуна на уровне предыдущего года. В это же время
отмечено сокращение производства чугуна на
Макеевском МК (снижение на 33% до 328 тыс.т).

В обозреваемый период
отмечается также увеличение производства стали —
на 8% по сравнению с прошлым годом (с 17772 тыс.т до
19227 тыс.т). Значительно превысили прошлогодние
производственные показатели ММЗ «Истил
(Украина)» (рост на 23% до 367 тыс.т), Алчевский МК
(рост на 18,9% до 1897 тыс.т), Енакиевский МК (рост на
17,6% до 1219 тыс.т) и ДМК им. Дзержинского (рост на 12%
до 1446 тыс.т). На остальных металлургических
предприятиях показатели выпуска жидкой стали не
столь высокие (рост составил 4-6%). Единственным
предприятием, продолжающим сокращать
производство жидкой стали, является Макеевский
МК (снижение производства составило 31% до 408
тыс.т).

Достаточно стабильно
продолжает увеличиваться в нашей стране
производство проката. По итогам первого
полугодия 2004г. общий показатель производства
стального проката составил 16563 тыс.т, что выше
прошлогоднего на 7%, когда было выпущено около 15439
тыс.т. При этом значительный прирост выпуска
проката отмечен на МК «Азовсталь» (19% до 2524 тыс.т),
Енакиевском МК (на 25% до 1135 тыс.т), Алчевском МК (на
13,9% до 1464 тыс.т), а также на ММК им. Ильича (на 6,5% до
2850 тыс.т). Снижение выпуска проката отмечено у ММЗ
«Истил (Украина)» (на 8,1% до 517 тыс.т) и Макеевском
МК (на 33% до 325 тыс.т).

В итоге, по данным ПХО
“Металлургпром”, за шесть месяцев 2004г. на
украинских металлургических предприятиях было
произведено 15262 тыс.т чугуна, 19227 тыс.т стали и 16563
тыс.т стального проката. При этом объемы
производства чугуна, стали и стального проката
за отчетный период превышают аналогичные
показатели прошлого года на 6-8%.

Экспорт

Благоприятная конъюнктура
мирового рынка стального проката отразилась на
объемах экспорта металлопродукции,
произведенной в Украине. Так, в первом полугодии
2004г. и по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года отмечается увеличение экспорта
отечественной металлопродукции. По последним
статистическим данным, экспортные отгрузки по
группе 72 увеличились на 10,6% и составили 13281 тыс.т
(против 12004 тыс.т в предыдущем году).

В период с января по июнь
текущего года отмечено увеличение экспорта из
Украины сырьевых материалов (лома, чугуна и
ферросплавов). Рост объемов экспортных отгрузок
в количественном выражении составил 28,8% (до 2179,4
тыс.т) и в денежном — на 54% (до $763,8 млн.). При этом
экспортные поставки чугуна снизились на 14,1% (до
430,9 тыс.т) при росте внешних поставок
ферросплавов (на 18,1% до 675,5 тыс.т) и стального лома
(на 77% до 1053,6 тыс.т).

Стабильным спросом на внешних
рынках пользуется украинский плоский прокат,
поставки которого в отчетный период выросли на
16,8% (до 4764 тыс.т). Следует отметить увеличение
поставок горячекатаного плоского проката (на 21%
до 3898 тыс.т) и плоского проката с покрытием (на 77,6%
до 201,5 тыс.т), в то время как экспортные отгрузки
холоднокатаного плоского проката снизились на
13,4% и по итогам шести месяцев составили 560,8 тыс.т.

Практически на уровне
предыдущего года остались поставки
длинномерного проката — по сравнению с
январем-июнем 2003г. экспорт длинномерного проката
увеличился всего на 7,2% и составил 3416,8 тыс.т. При
этом экспортные отгрузки арматуры увеличились
на 1,3% (до 1689 тыс.т), в то время как поставки катанки
снизились на 18,1% (до 859,1 тыс.т). Это обусловлено
высоким внутренним спросом на эти виды
металлопродукции. Вместе с этим отмечено
увеличение экспорта сортового проката — поставки
этой металлопродукции в отчетный период выросли
на 83,7% и составили 643,4 тыс.т.

Крупнейшей товарной позицией в
отечественном экспорте черных металлов
продолжают оставаться полуфабрикаты, в основном
квадратная заготовка и слябы (38,4% в общей
структуре экспорта, или 5099,7 тыс.т). Экспорт этой
металлопродукции по сравнению с прошлым годом
сократился на 7,9%.

В географической структуре
украинского экспорта черных металлов за первое
полугодие 2004г. появились новые тенденции,
которые ранее были выражены менее ярко.

Крупнейшим рынком сбыта
отечественной металлопродукции продолжают
оставаться страны Азии — 33,1% в структуре
экспортных поставок в количественном выражении
и 29,7% — в денежном. В период с января по июнь
текущего года в этот регион из Украины было
поставлено около 4398,8 тыс.т (снижение на 4,8%)
металлопродукции на сумму порядка $1226,3 млн. (рост
на 22,5%).

Экспортные поставки в Китай —
крупнейший азиатский рынок — практически
соответствуют прошлогоднему (рост на 0,9% до 1776
тыс.т), в то время как поставки в Южную Корею
выросли на 30,6% (до 452,4 тыс.т). Экспорт
металлопродукции в Азиатский регион состоял
главным образом из полуфабрикатов (квадратной
заготовки и слябов) и плоского проката, которые
пользуются на этом рынке высоким спросом.

Вторым по величине экспортным
направлением поставок черных металлов из
Украины остается Ближневосточных регион — 21,7%,
или 2890 тыс.т (21,3%, или $878,7 млн.). Несмотря на
сокращение поставок металлопроката в
количественном выражении (на 6,6%), на этом рынке
представлен практически весь ассортимент
металлопродукции, производимой в нашей стране.
Особо высоким спросом продолжает пользоваться
арматура, катанка, плоский и сортовой прокат.

Статистические данные показали
дальнейшее увеличение присутствия украинских
металлургов на рынке стран СНГ. Экспортные
поставки в этот регион в период с января по июнь
текущего года достигли отметки 1470 тыс.т, что
превышает показатель экспорта прошлого года
почти вдвое. При этом сумма денежных средств,
полученная от реализации проката, выросла почти
в полтора раза и составила $534,5 млн. против $218,0
млн. в прошлом году. Непосредственно в Россию
было поставлено 1086 тыс.т стального проката, что
превысило показатели предыдущего года на 114,3%,
когда объемы экспорта составляли 506,9 тыс.т.

Весомым для отечественных
металлургических предприятий остается рынок
стран Восточной Европы — 6,1%, или 806,1 тыс.т.
Несмотря на ряд протекционистских мер со стороны
некоторых стран этого региона, украинская
металлопродукция по-прежнему пользуется
достаточно стабильным спросом на этом рынке. Это
подтверждает рост экспортных поставок за
анализируемый период в количественном выражении
на 4% и в денежном — на 40%.

Достойное место в украинском
экспорте черных металлов занимают страны ЕС — 11,4%
в общей географической структуре экспорта, или
1520,7 тыс.т (13,4%, или $554,1 млн.). На этом рынке широко
представлена вся украинская металлопродукция,
однако крупнейшими товарными позициями являются
полуфабрикаты и длинномерный прокат (в основном
арматура и прутки).

Несмотря на почти
четырехкратный рост поставок, достаточно
пессимистически оценивается украинское
присутствие на рынке черных металлов Северной
Америки (главным образом в США). По сравнению с
первым полугодием прошлого года экспорт на этот
рынок украинских черных металлов увеличился — с
76,4 тыс.т до 379,2 тыс.т. Однако доля этого рынка в
общей структуре отечественного экспорта
стального проката за шесть месяцев 2004г.
составляет всего 2,9% в количественном выражении и
3,2% — в денежном.

Страны Африки продолжают
приобретать все большее значение для
отечественных металлургических предприятий и
трейдеров. Поставки металлопродукции в этот
регион из нашей страны, обусловленные
стремительным ростом потребления, в отчетный
период составляли около 1499 тыс.т против 1404,1 тыс.т
в прошлом году (рост на 6,8%), а рост валютной
выручки, полученной от реализации
металлопродукции на этом рынке, составил около
39,8% ($449,2 млн.). Учитывая постоянно улучшающиеся
экономические показатели этого региона,
украинское присутствие на этом рынке может иметь
достаточно хорошие перспективы.

Импорт

Впервые за последнее время
отмечено некоторое замедление импорта черных
металлов в нашу страну. Отечественные
предприятия в условиях растущего внутреннего
потребления увеличили отгрузки проката на
внутренний рынок, несколько потеснив зарубежных
поставщиков. В итоге за шесть месяцев текущего
года в Украину было импортировано около 356,8 тыс.т
стального проката, что выше прошлогоднего
показателя всего на 2,9%, когда импортные поставки
составляли 346,9 тыс.т.

Обращает на себя внимание
продолжающийся рост импорта плоского проката. По
сравнению с январем-июнем 2003г. увеличился импорт
плоского проката с покрытием (с 20,4 тыс.т до 25,1
тыс.т), плоского проката из нержавеющей стали (с
81,7 тыс.т до 103,4 тыс.т) и холоднокатаного плоского
проката (с 9,8 тыс.т до 11,9 тыс.т). В это же время ввоз
иностранного горячекатаного плоского проката
несколько сократился (на 6,6%) и составил 22,6 тыс.т.

В первом полугодии 2004г. на
украинском рынке продолжал ощущаться дефицит
длинномерного проката. Соответственно,
потребности внутреннего рынка удовлетворялись
за счет импортных поставок. Так, за первое
полугодие текущего года в Украину было
поставлено около 104,4 тыс.т длинномерного проката,
что выше прошлогоднего уровня на 39%. При этом
импорт арматуры вырос на 53,3% (до 57,7 тыс.т),
сортового проката — на 31,9% (до 4,9 тыс.т), в то время
как зарубежные закупки катанки сократились на
29,6% (до 7,9 тыс.т).

В отчетный период отмечается
некоторое сокращение импортных поставок в
Украину полуфабрикатов (поставки сократились на
34,1% и составили 89,4 тыс.т). Это обусловлено главным
образом сокращением производства бесшовных труб
на отечественных предприятиях, которое за
отчетный период сократилось 4,3%, а также
вытеснением иностранной трубной заготовки за
счет увеличения производства на отечественных
предприятиях.

В январе-июне 2004г. продолжился
рост импорта в нашу страну сырьевых материалов,
используемых в процессе производства стали. Так,
импорт передельного чугуна увеличился на 17,6% (до
134,7 тыс.т), стального лома — на 129,3% (до 5,7 тыс.т) и
восстановленного железа — на 67,2% (до 287,6 тыс.т).
Вместе с этим закупки ферросплавов за рубежом
сократились на 27% (до 17,6 тыс.т).

География импорта
металлопродукции в Украину в отчетный период
существенно не изменилась и выглядела следующим
образом:

Россия (66,5%, или 235,5 тыс.т,
снижение поставок на 9,5%);

другие страны СНГ, в основном
Казахстан, Молдова и Беларусь (13,4%, или 47,4 тыс.т,
рост поставок на 61,2%);

страны Восточной Европы (1,3%, или
38,9 тыс.т, рост поставок на 85,3%);

страны ЕС (16,8%, или 59,5 тыс.т, рост
поставок на 17%);

страны Восточной Европы (1,3%, или
4,4 тыс.т, двукратный рост).

Объемы производства чугуна,
стали и проката в Украине за 6 месяцев 2003 и 2004 гг.,
тыс.т

Экспорт металлопродукции из
Украины в первом полугодии 2003 и 2004 гг.

Источник: Госкомстат Украины

Географическая структура
украинского экспорта проката за январь-июнь 2003 и
2004 гг.

Источник: Госкомстат Украины

Изменение экспортных цен на
металлургическую продукцию в июне 2004 г., Fob (Daf) $/т

Источник: Госкомстат Украины

Импорт металлопродукции в
Украину в январе-июне 2003-2004 гг.

Источник: Госкомстат Украины

Изменение импортных цен на
металлургическую продукцию в июне 2004 г., Fob (Daf) $/т

Источник: Госкомстат Украины