Рынок стальных труб

Рынок стальных труб

По данным Ассоциации производителей
стальных труб, в 2003г. производство стальных труб
в мире достигло 72,65 мпн.т, что на 5,3% больше
достигнутого в 2002г. При этом производство
бесшовных труб возросло на 6,2%, сварных диаметром
до 16" – на 5,8%, а сварных диаметром более 16" –
только на 1,1%.

Доля Украины в мировом производстве
стальных труб в 2003г. возросла и составила 2,8%
против 2,1% в 2002г. В то же время РФ, несмотря на
постоянные заявления о давлении Украины на
российский трубный рынок, увеличила свою долю с
7,5% в 2002г. до 8,4% в 2003г. Однако по итогам I квартала
2004г. торговля стальными трубами между Украиной и
РФ характеризуется определенным спадом. В
частности, в I квартале текущего года суммарный
объем поставок стальных труб из Украины
составляет только 88,2% от уровня аналогичного
периода 2003г., при этом поставки ТБД достигли 65,3%
сравниваемого периода.

В целом же итоги I квартала 2004г. выявили
на украинском рынке стальных труб принципиально
новую тенденцию. Динамика поставок трубной
продукции на внутренний рынок превалирует над
экспортом. Если исходить из среднемесячных
показателей, то поставки стальных труб на
внутренний рынок возросли на 15,1% по сравнению с
минувшим годом, а экспорт, наоборот, сократился
на 28%.

И если в 2001-2003гг. доля экспорта в
производстве колебалась в диапазоне 72,8-74,1%, то в I
квартале 2004г. она достаточно резко снизилась до
61,9%. Полагаем, что такое развитие ситуации
обусловлено, с одной стороны, сокращением
физических объемов экспорта, а с другой, ростом
потребления на внутреннем рынке Украины. Однако
увеличение внутреннего потребления может
затормозиться в случае критического роста цен на
трубную продукцию.

По данным ПХО "Металлургпром", за
отчетный период производство стальных труб в
Украине составило только 97,8% достигнутого за I
квартал 2003г. Если сравнивать среднемесячные
уровни, то производство I квартала 2004г.
составляет 84,7% показателя 2003г. соответственно.

Всего за I квартал 2004г. из Украины было
поставлено на внешний рынок 270,3 тыс.т стальных
труб на сумму, по предварительным данным, около
$201,4 млн. Наиболее крупным партнером Украины в
сфере торговли стальными трубами остается
Россия, на долю которой приходится 39,2% объема
экспорта в тоннаже и 29,1% в денежном измерении.
Одновременно, если поставки трубной продукции в
РФ из Украины возросли с 22,5 тыс.т (январь) до 44,5
тыс.т (март), то ее доля в экспорте составляла в
январе 38,8%, в феврале 42,3% и в марте 37%. Такие
колебания – это следствие переориентации
украинской трубной продукции на рынки других
стран и снижения веса России в украинской
торговле трубами. В частности, по итогам I
квартала, в региональном измерении экспортные
поставки труб из Украины распределяются
следующим образом: страны СНГ – 58% (РФ – 39,2%), ЕС-25
– 17,9% (ЕС-15 – 10,1%), Африка – 6,8%, Азия – 6,6%, Северная
и Центральная Америка – 5,6% и Восточная Европа –
5,1%.

Таким образом, в счет квоты в I квартале
текущего года было поставлено в РФ около 105,9 тыс.т
стальных труб, что составляет 14,8% годового
объема.

Что касается труб согласованных кодов,
то годовая квота по экспорту труб большого
диаметра (код 7305 11 00 00) выполнена примерно на 20,3%
(около 46,6 тыс.т), по нержавеющим трубам – на 28,3%
(около 1,2 тыс.т), а по трубам прочих кодов – на 12,1%
(58,1 тыс.т).

Если исходить из объема экспорта в марте
(наиболее успешный месяц в I квартале), то
выполнение годовой квоты не превысит 75%. В случае
увеличения во II-IV кварталах ежемесячных отгрузок
до 60 тыс.т, выполнение квоты может возрасти до 90%.
А пока что 100%-е выполнение трубной квоты
украинской стороной находится под вопросом.

Особенно это касается ТБД в свете
подписанного в начале апреля протокола о
намерениях между АО "Газпром" и ЗАО
"ОМК". Данным документом предусмотрено
стратегическое сотрудничество сторон по
обеспечению АО "Газпром"
импортозамещающими газонефтепроводными
стальными трубами диаметром 1220-1420 мм (www.finiz.ru).
Планируется, что Выксунский МЗ после
реконструкции оборудования наладит
производство прямошовных труб диаметром 1220-1420 мм
объемом до 400 тыс.т, которые начнет поставлять в
2005г.

В продолжение темы украинской квоты в
России целесообразно остановиться на проекте
соглашения об урегулировании поставок труб из
черных металлов между двумя странами на 2005-2007гг.
(Интерфакс). Ключевыми положениями данного
соглашения являются:

объем годовой квоты для Украины
устанавливается в размере 620 тыс.т, включая и ТБД;

поставки ТБД могут быть увеличены по
просьбе АО "Газпром";

объем годовой квоты для России при
поставках в Украину устанавливается в размере 150
тыс.т;

перенос не более 10% неиспользованной
годовой квоты на следующий календарный год.

Одним из пикантных моментов данного
соглашения является установление квоты для РФ
при поставках труб из черных металлов в Украину.
По итогам за 2003г. Украина импортировала 33,3 тыс.т
стальных труб, причем на долю РФ пришлось 55,9%.
Таким образом, если исходить из заявленной
Россией квоты и фактических поставок в Украину,
то российские компании планируют как минимум в
ближайшем будущем построить в нашей стране
нефтегазопровод.

В целом же российская трубная отрасль
функционирует в 2004г. достаточно успешно. По
данным Интерфакс/Госкомстат РФ, за
январь-февраль 2004г. на российских трубных
предприятиях было произведено 984 тыс.т продукции,
что на 17% больше, чем за аналогичный период
минувшего года. При этом производство бесшовных
труб увеличилось на 14,1%, электросварных – на 20,2%,
обсадных – на 18,4%, бурильных – на 78,3% и НКТ – на
9,9%. Положительная тенденция на рынке
продолжилась и в марте. Так, ОАО "Челябинский
ТПЗ" в I квартале 2004г. не только увеличило
производство труб на 20,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2003г., но и поставило на
внутренний рынок трубной продукции на 19,1% больше
(Factiva). По мнению генерального директора ЗАО
"Группа ЧТПЗ", рост отгрузок труб в
январе-марте текущего года связан, прежде всего,
с ажиотажным спросом, возникшим в результате
ожидаемого дальнейшего роста цен на данную
продукцию. Однако при этом отмечается, что в
связи с очередным повышением цен на штрипс
предприятие будет вынуждено с 1 апреля поднять
цены на электросварные трубы. Последнее может
привести во II квартале к снижению потребления и,
соответственно, спаду производства.

Проблема роста цен на металлопродукцию
как на рынке России, так и на мировых рынках стала
предметом горячего обсуждения не только на
страницах российских СМИ, но и во время
проведения круглых столов. В частности,
участники прошедшего 13 апреля в ТПП России
круглого стола "Экономические последствия
корпоративного ценообразования в российском
бизнесе (на примере формирования цен на
металл)" не только обменялись мнениями, но
решили создать рабочую группу из представителей
различных отраслей экономики для разработки
предложений правительству РФ в области
ценообразования (Factiva/Интерфакс). Планируется,
что данная рабочая группа должна представить
свои предложения по ценообразованию, включая
формирование цен в металлургии, а также поправки
в законодательство РФ с учетом сложившейся в
настоящее время ситуации. По мнению президента
ТПП Евгения Примакова, проблема ценообразования
является особенно "горячей" в связи с
ожидаемым в 2005г. вступлением России в ВТО и
необходимостью поддержки в такой ситуации
российских производителей.

Полагаем, что такое отношение к данной
проблеме должно послужить примером и для
украинских бизнесменов и промышленников,
особенно если в 2004г. или 2005г. Украина все-таки
вступит в ВТО.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа", gnat@dzi.mfert.gov.ua

Бои на территории противника

Казалось бы, что общего между карамелью и
стальными трубами, тем более на российском рынке.
С одной стороны, упаренный сахарно-паточный
сироп, а с другой – сталь, наиболее
распространенный сплав в нашей техногенной
цивилизации. А между тем оба украинских товара
находятся под прессом торговых ограничений со
стороны правительства РФ, и зоной свободной
торговли между нашими странами и не пахнет.
Однако, как известно, под лежачий камень вода не
течет. Поэтому кондитеры, надо отдать им должное,
первыми нашли элегантное решение. И оно
заключается в том, что донецкая компания
"Киев-Конти" приобрела фабрику в РФ –
"Кондитер-Курск". Такой "ход конем"
позволяет украинским бизнесменам сладкой
продукции лишить российских конкурентов их
преимуществ и перенести боевые бизнес-действия
на российский рынок, минуя торговые ограничения.
Одновременно украинцы, установив в Курске
принципиально новую технологическую линию,
переходят на выпуск конкурентоспособной на
российском рынке продукции. Вследствие такого
шага украинская компания планирует увеличить
свое присутствие на российском рынке с 1 до 5%
("Эксперт").

Теперь читатель вправе спросить, а
причем здесь стальные трубы. На наш взгляд, все
предельно просто. Известно, что основными
игроками на российском рынке стальных труб
являются Трубная металлургическая компания (ТМК)
и Объединенная металлургическая компания (ОМК).
Это их усилиями для украинских поставщиков
стальных труб установлена годовая квота. И чтобы
пробить брешь в их стальной защите, корпорации
"Интерпайп" и другим украинским бизнесменам
ничего не остается, как предпринять фланговые
маневры и прикупить один-другой трубный заводик
в РФ. Как полагают российские аналитики (RBC daily),
для уменьшения рисков, связанных с результатами
октябрьских выборов президента в Украине, и
расширения своего присутствия на российском
трубном рынке существует большая вероятность
перевода части активов корпорации
"Итерпайп" в РФ. Тем более корпорация
довольно активно развивает свою торговую сеть в
России, и поэтому приобретение ею российского
трубного завода представляется вполне логичным
шагом. Известно, что в мировой практике
взаимопроникновение бизнеса является вполне
обычным делом. В данном случае это тем более
оправдано на фоне устойчивого роста
производства стальных труб в мире.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа"

Структура украинского рынка
стальных труб