Влияние горно-металлургического комплекса на формирование баланса внешнеторгового товарооборота Украины

Роль для ГМК

Роль для ГМК

Влияние горно-металлургического
комплекса на формирование баланса
внешнеторгового товарооборота Украины

Международные организации при анализе и
прогнозе экономического состояния
постсоветских стран (в том числе и Украины)
рассматривают не общее торговое сальдо товаров и
услуг, а лишь результаты товарной торговли. Это
связано с тем, что торговое сальдо услугами в
Украине не отображает рост экономики, так как
большая часть доходов от экспорта услуг (по
некоторым оценкам, более 50%) формируется за счет
эксплуатации трубопроводной инфраструктуры.
Данная статья рассматривает баланс
внешнеторгового товарооборота и роль ГМК
Украины в его формировании.

Отрицательная часть

Внешнеторговый товарооборот Украины в
2003г. составил $46,1 млрд. и увеличился на 32,0% против
2002г., в том числе товарный экспорт составил $23,1
млрд. (рост на 28,5%), а импорт – $23,0 млрд. (также
увеличение на 35,6%, или $6 млрд.). Сальдо торговли
товарами составило $59,4 млн. и ухудшилось
относительно 2002г. на $920,8 млн. вследствие
опережения темпов роста импорта по сравнению с
экспортом на 7,1 процентных пункта (рекордным для
Украины выдался 2002г., когда положительное
торговое сальдо составило $980,3 млн.).

Следует отметить, что увеличение импорта
произошло практически по всем товарным группам.
Наибольший его рост наблюдался по машинам,
оборудованию, механизмам и транспортным
средствам (объем импорта увеличился в 1,5 раза),
продукции агропромышленного комплекса и пищевой
промышленности (в 2 раза), продукции химической
промышленности (в 1,3 раза). Рост импорта в 2003г.
можно бы оценивать как объективный и оправданный
(это касается, в первую очередь, сырой нефти и
продукции машиностроения, направляемой для
переоснащения промышленности), но только в
случае, если бы он не угрожал торговому сальдо.

Так, по итогам экспортно-импортных
операций по товарам машиностроения и
автомобилестроения в 2003г., сложилось суммарное
отрицательное сальдо свыше $2,7 млрд. (в 2002г. –
около $1,5 млрд.). Кроме того, в этих товарных
группах существуют непредсказуемые
спорадические поставки дорогостоящего
оборудования, что существенно затрудняет
прогнозирование. По лекарственным средствам и
фармацевтической продукции в 2003г. также
сохранилось отрицательное торговое сальдо в
размере $542,7 млн. (в 2002г. – $385 млн.). Согласно этим
показателям, имеется тенденция возрастания
отрицательной части внешнеторгового баланса,
которая увеличилась в 2003г. на 41%. Кроме того, в
Украине существует стабильно высокий импорт
коксующегося угля и практически отсутствует
экспорт данного товара.

По нашему мнению, тенденции к ухудшению
торгового баланса Украины проявились начиная со
второго полугодия минувшего года, но можно
утверждать, что в скрытом состоянии они
существовали в первом полугодии 2003г., а
формироваться начали еще в 2002г. Об этом
свидетельствует анализ ежемесячного товарного
торгового баланса. Начиная со второго полугодия
2003г. отмечены колебания месячного общего
товарного торгового сальдо вокруг нулевого
баланса, что свидетельствует об опасности
разворачивания тенденции в сторону возрастания
торгового дефицита. Продолжает укрепляться
тенденция роста импорта, причиной которого
является сужение возможностей промышленности к
удовлетворению реальных потребностей
внутреннего рынка – это обусловлено ее
современной структурой. Надо подчеркнуть, что
отсутствие или неуспех структурных реформ в
экономике в ближайшие два года может привести к
необратимому ежегодному возрастанию торгового
дефицита в 2005-2007гг.

Интересно, что после динамичного
уменьшения дефицита в 1996-1999гг. позитивное сальдо
2000-2002гг. не показало постоянного роста
(наблюдался спад в 2001г.), и есть основания считать,
что в эти годы торговый баланс существенно
зависел от конъюнктуры внешних рынков. Что
касается сальдо 2003г., то именно с этого года
наряду с указанной зависимостью выступает
принципиально новая тенденция – товарное сальдо
внешней торговли начинает определяться
факторами внутреннего спроса (об этом
свидетельствует динамика возрастания импорта).

Внешнеторговая структура

Обратимся к структуре экспорта как
источнику валютных поступлений. В 2002г. главную
роль в наращивании экспорта и росте
положительного торгового баланса сыграло
восстановление объемов экспорта
металлопродукции (около трети объема
отечественного экспорта). В 2003г. на три отрасли
приходилось более 60% всего украинского экспорта:
36,8% – недрагоценные металлы и изделия из них, 15% –
минеральные продукты, включая энергетические
материалы и 8,5% – сельскохозяйственная
продукция. Таким образом, продукция металлургии
продолжала определять объемы валютных
поступлений. Хотя физические объемы экспорта
металла снизились на 10,3% по сравнению с
предыдущим годом (с 32 млн.т до 28,7 млн.т), произошло
улучшение его товарной структуры. Уменьшилась
доля сырьевой составляющей, и увеличились
поставки готовой продукции. Данный сегмент будет
влиять на общий торговый баланс и в ближайшие
годы, поэтому представляется интересным
рассмотреть структуру внешней торговли товарами
ГМК с точки зрения ее влияния на общее товарное
торговое сальдо страны.

Сальдо общего торгового баланса
сырьевой группы металлургического комплекса в
Украине в 2003г. продолжало оставаться дефицитным
и составило около $44 млн., что почти на $156 млн.
лучше, чем в 2002г. Несмотря на то, что практически
по всем составляющим данной сырьевой группы
сальдо за 2003г. положительное, отрицательное
сальдо по позиции "коксующийся уголь" в
данном случае сыграло решающую роль. Такая
ситуация существует вследствие стабильно
высокого импорта и практического отсутствия
экспорта данного товара из Украины. Эта группа
товаров, по нашему мнению, будет влиять на
формирование по-прежнему отрицательного сальдо
торгового баланса сырьевой группы в 2004г.
Учитывая конъюнктурную ситуацию и исходя из
прогнозируемого увеличения объемов экспорта
кокса, экспорта и импорта коксующегося угля и
возможного сокращения импорта железорудной
продукции, можно прогнозировать в 2004г. рост
дефицита сальдо торгового баланса сырьевой
группы более чем в два раза при уменьшении темпов
прироста в сравнении с 2003г.

По итогам 2003г. сальдо торгового баланса
металлопродукции Украины (группы 72-83) возросло по
сравнению с 2002г. на 16,1% и составило $7,3 млрд. при
общих объемах экспорта $8,5 млрд. (увеличение на
19,7%) и импорта $1,2 млрд. (рост на 47,7%). Как видно,
динамика роста импорта почти в 2,5 раза превышает
динамику роста экспорта. Увеличение объемов
экспорта черных металлов из Украины до $6730 млн.
(группа 72) при сравнительно небольшом объеме
импорта ($505 млн.) и обусловило положительный
баланс торговли украинской металлопродукцией.
Значительное улучшение конъюнктуры мирового
рынка черных металлов и, как следствие этого,
увеличение уровня экспортных цен для
отечественной металлопродукции привело к
возрастанию положительного баланса в 2003г. на 23,19%.
Если в 2002г. показатель баланса составлял $5072 млн.,
то в 2003г. он вырос до уровня $6226 млн.

Но одновременно продолжают
увеличиваться и объемы импорта – в 2003г. общие
показатели импорта металлопродукции (группа 72)
на украинский рынок возросли на 27,7% по сравнению
с 2002г. и составили около 1554,7 тыс.т (в денежном
выражении – рост на 71% до $505 млн.). Рост объема
импорта черных металлов обусловлен, прежде
всего, двумя главными факторами – значительной
экспортной ориентацией отечественных
предприятий и вместе с тем возрастающими
объемами потребления черных металлов в нашей
стране, в особенности в машиностроительной
промышленности и строительстве. Учитывая
прогнозируемое продолжение улучшения
конъюнктуры мирового рынка, в 2004г.
внешнеторговое сальдо черных металлов (группа 72)
может увеличиться на 18-20% по сравнению с
предшествующим годом и составит $7420 млн.

Положительный торговый баланс с
тенденцией к росту ($837,4 млн. в 2003г. против $382,5 млн.
в 2002г.) сохраняется и в торговле
металлопродукцией (товарная группа 73), где
наиболее весомую часть составляют трубы (81,8%
всего объема поставок). Данная группа товаров и
определяет ту положительную тенденцию, которая
наблюдается в торговле металлопродукцией. Ведь
при увеличении экспорта труб на 40,2% импорт
сократился на 28,4% и составил 33,3 тыс.т на сумму $39,1
млн. Одновременно увеличились на 42,1% поставки
труб на внутренний рынок. Похожие тенденции
наблюдаются и в торговле ферросплавами – при
увеличении экспорта в 2003г. на 11,8% (до $594 млн.)
импорт уменьшился на 24,5% по сравнению с 2002г. и
составил $64,3 млн. В 2004г. следует ожидать
сохранения положительного торгового сальдо в
этой группе товаров с увеличением на 5-8%
относительно достигнутого в 2003г. Производство
стали в мире увеличивается, поэтому будет
стабильный спрос и на ферросплавы. Положительный
баланс торговли ферросплавами будет также иметь
тенденцию к возрастанию за счет увеличения
экспорта.

Определяющими для экспорта цветных
металлов из Украины являются алюминиевая и
медная группы (около 90% в общем объеме
украинского экспорта цветных металлов из
Украины), и торговля цветными металлами в 2003г.
также была отмечена положительным сальдо ($321,4
млн.). Экспорт товаров алюминиевой и медной групп
в 2003г. уменьшился на 23,6% в количественном
измерении, а валютные поступления, напротив,
увеличились на 6,3% за счет благоприятной
конъюнктуры мирового рынка. Отрицательные
показатели по отдельным группам (никель, цинк и
олово) обусловлены практическим отсутствием в
Украине сырьевой базы и мощностей для
производства этих металлов и продукции из них. С
учетом сказанного можно утверждать, что сальдо
торговли цветными металлами будет постепенно
уменьшаться. Если в 2002г. оно составляло $363,7 млн., в
2003г. – $321,4 млн., то в 2004г., по предварительным
данным, размер сальдо может составить в среднем
$240-255 млн.

Таким образом, учитывая потенциальное
улучшение конъюнктуры мирового рынка черных
металлов в 2004г. и рост спроса на прокат в странах
Юго-Восточной Азии, можно ожидать увеличения
общего положительного сальдо торговли металлами
и изделиями из них (группы 72-83) на 25-30% до уровня
$9,4-9,5 млрд.

Другая конъюнктура

Состояние конъюнктуры рынка стали в 2005г.,
скорее всего, будет существенно иным. Новые
производственные мощности, которые планируется
ввести в действие в Китае в 2005-2006гг., и,
соответственно, снижение потребностей этой
страны в импорте станут теми факторами, которые
приведут к снижению объемов и перераспределению
потоков экспорта стального проката. Кроме того,
во многих странах мира, импортирующих сегодня
металлопродукцию, можно ожидать введения
протекционистских мер. Эти факторы, безусловно,
повлияют на снижение уровня цен украинского
экспортного рынка, что приведет к реальному
увеличению поставок металлопроката на
внутренний рынок с параллельным ростом импорта в
Украину. С учетом этого можно прогнозировать
положительное внешнеторговое сальдо по
металлопродукции в 2005г. на уровне $7-7,5 млрд.

Экспорт металлопродукции длительное
время является "рабочей лошадью" экономики
Украины, но мы видим, что пришли времена, когда
этот фактор уже может не сработать. Во-первых, с
развитием экономики неизбежно будет расти
критически важный импорт, и с учетом прогнозов
развития рынка нефти в 2004г. отрицательное сальдо
торгового баланса по нефти и нефтепродуктам
может вырасти на 7-12%. Кроме того, по оценкам,
доходы населения Украины возрастут в 2004-2008гг.
почти вдвое (ежегодные темпы около 10%). За этот
период пропорционально увеличится и внутренний
спрос. Уже сейчас отмечается большой отложенный
спрос на крупную бытовую технику, бытовую
электронику, товары длительного пользования,
качественную верхнюю одежду и обувь. И хотя темпы
роста доходов от экспорта останутся довольно
высокими (10-13%), затраты на импорт будут
увеличиваться с опережением (около 16% в среднем
за пятилетний период). Таким образом, существует
опасность стабильного превышения объемов
поступлений от экспортных операций затратами на
импорт.

Для коррекции торгового баланса в
предстоящие годы необходимы специальные
дополнительные меры. Анализ статей,
сформировавших товарное торговое сальдо 2003г.,
позволяет сделать вывод о наличии резервов и
указывает направления развития украинских
отраслей экономики, выпуск товаров которых будет
служить замещению импорта и стимулировать рост
внутреннего металлопотребления. В первую
очередь это касается автомобилестроения,
машиностроения и некоторых товаров
металлургической группы (импорт последних в 2004г.
предполагается на уровне $780 млн.). Остановить
процесс роста импорта в этих отраслях и
увеличение отрицательной части внешнеторгового
баланса, на наш взгляд, можно внедрением новых
технологий и увеличением объемов производства
конкурентоспособной на внутреннем и внешних
рынках продукции. Например, в автомобилестроении
необходимо осуществить переход от крупноузловой
сборки автомобилей из импортных
машинокомплектов к производству кузовов
автомобилей и максимального использования
отечественных комплектующих. Для этого нужна
четкая программа мероприятий с привлечением
иностранных и отечественных инвестиций.

В 2003г. конъюнктура на некоторые товары
украинского экспорта сложилась так, что при
уменьшении физических объемов их экспорта
сохранялись и даже иногда возрастали объемы
валютных поступлений. В 2004-2005гг. существует
опасность значительных колебаний конъюнктуры и
постепенного разбалансирования товарной
структуры экспортно-ориентированной части
экономики с конъюнктурой мирового рынка. Это
может привести к значительному падению валютных
поступлений. В случае отсутствия ценовых
тенденций мирового рынка, сформированных в
первом квартале 2004г., торговое сальдо в 2004г. могло
бы прогнозироваться отрицательным на уровне
$300-800 млн. Другими словами, современная
конъюнктура мирового рынка и ее прогнозы на 2004г.
дают Украине уникальный шанс относительно
реструктуризации отраслей экономики. Ведь 2005г.
будет значительно более трудным.

Владимир Пиковский, Алексей Шаповал,
эксперты "Держзовнишинформа"

Динамика товарного торгового
сальдо в 1996-2003 гг. и прогноз на 2004 г., $ млн.

Баланс внешней торговли
металлопродукцией Украины, $ млн.

* – прогноз