Структура украинского рынка стальных труб. Предварительные итоги экспорта стальных труб из Украины в РФ.

Рынок стальных труб

Рынок стальных труб

К знаковым событиям первых дней
календарной весны 2004г. следует отнести, на наш
взгляд, первый раунд украинско-российских
переговоров об увеличении трубной квоты на
текущий год и подписание Договора между ОМК,
Администрацией Выксунского района и МИСиСом о
подготовке кадров для трубников. Эти два,
казалось бы, разноплановых события
свидетельствуют об укреплении положительных
тенденций как в российской экономике, так и на
российском трубном рынке.

Анализ различных СМИ свидетельствует о
том, что предметом первого раунда переговоров
являлось предложение Украины об увеличение
квоты-2004 на трубы большого диаметра (ТБД),
предположительно на 100-120 тыс.т, а также на трубы
из нержавеющих сталей. В результате было принято
только решение создать рабочие группы и
продолжить консультации как в Москве, так и в
Киеве с учетом итогов торговли за I квартал 2004г. и
реального спроса на ТБД.

В то же время Фонд развития трубной
промышленности (ФРТП) направил в
Минэкономразвития РФ проект соглашения об
урегулировании поставок труб из черных металлов
между Украиной и Россией на 2005-2007гг. Отмечается,
что в данном документе по сравнению с
действующим Соглашением изменен подход к
регулированию поставок с учетом европейского
бизнес-стиля. Если действующее Соглашение
ограничивало верхний предел поставок стальных
труб из Украины в РФ, то проект нового Соглашения
предполагает взаимные обязательства по
поставкам трубной продукции на рынки двух стран.
Напомним, что в 2003г. Украина поставила в РФ 679,9
тыс.т стальных труб (45,3% всего экспорта), а Россия
экспортировала в Украину 18,6 тыс.т, или 55,9%
украинского импорта стальных труб. Кроме того, в
новом документе предусмотрен перенос
неиспользованной годовой квоты (до 10% общего
объема) на следующий календарный год, а также
инструменты взаимного контроля и
ответственности сторон. Пока не ясно, какой будет
реакция Минэкономразвития РФ на данный вариант
Соглашения, ведь идет процесс формирования
нового правительства России, но, по оценкам
экспертов, это правительство будет более жестким
по отношению к Украине.

В настоящее время российские трубники
больше озабочены продолжающимся ростом цен на
металлургическое сырье. В частности, по оценкам
специалистов Первоуральского НТЗ, продолжение
такой ситуации на рынке может привести к спаду
производства в марте-апреле на 30-40% (www.rusmet.ru). Рост
цен негативно сказался на рентабельности
трубных предприятий Урала, которые в условиях
жесткой конкуренции не могут позволить себе
серьезного роста стоимости трубной продукции.
Вследствие этого на Первоуральском НТЗ
подготовлен список на 500 "сокращаемых",
который будет реализован после выборов
Президента России 14 марта. Всего, по разным
оценкам, в ближайший год на данном предприятии
может быть ликвидировано до 3 тыс. рабочих мест.
Отметим, что в 2003г. на Первоуральском НТЗ было
произведено 684,7 тыс.т трубной продукции, что на
11,25% больше уровня 2002г. Одновременно предприятие
сертифицировало систему менеджмента качества
продукции согласно требованиям стандарта ISO
9001:2000, а также требованиям новой редакции
стандартов API Q1, API 5CT и API 5L (Интерфакс).

Наряду с совершенствованием менеджмента
качества, российские трубники переходят к
следующему, более высокому уровню
корпоративного управления. В частности, Трубная
металлургическая компания (ТМК) выбрала
семейство решений mySAP Business Suite в качестве основы
для построения корпоративной информационной
системы управления всеми заводами и
предприятиями холдинга
("Черметинформация"). Проект внедрения
данной системы рассчитан на три года и будет
состоять из нескольких этапов. На
подготовительном этапе будет осуществлена
разработка программы внедрения и
концептуального проекта будущей системы. Далее в
процессе внедрения системы запланирована
реализация следующих наиболее приоритетных
направлений: управление ресурсами предприятий
на операционном уровне, построение отчетности в
соответствии со стандартами МСФО, построение
системы управления логистическими цепочками,
создание системы формирования и контроля
бюджетов и показателей эффективности
деятельности в целях максимально эффективного
управления компанией.

По данным Интерфакс, российские трубники
завершили январь с приростом 17,6% по отношению к
январю 2003г. и произвели 479,5 тыс.т трубной
продукции. В феврале Северский ТЗ, входящий в ТМК,
выплавил мартеновской стали и отгрузил
продукции, соответственно, на 11,4% и 2,2% больше, чем
в феврале 2003г. Что касается Украины, то у
отечественных трубников достижения не столь
впечатляющие.

По данным ПХО "Металлургпром",
производство стальных труб в Украине по итогам
двух месяцев текущего года составило только 84%
аналогичного периода 2003г. Если исходить из
среднемесячных уровней, то производство
стальных труб отчетного периода 2004г. составляет
66,5% показателя 2003г. Соответственно, и экспорт
сократился до 61,2% аналогичного показателя
предыдущего года. Одновременно наблюдается
охлаждение поставок стальных труб и на
внутренний рынок. Объем среднемесячных поставок
сократился примерно на 20% по сравнению с уровнем
2003г. В то же время импортные закупки стальных
труб возросли до 118,5% от среднемесячного уровня
2003г.

Возвращаясь к украинскому экспорту,
отметим, что всего за январь-февраль 2004г. из
Украины было поставлено около 150,0 тыс.т стальных
труб на сумму, по предварительным данным, около
$126,7 млн. Из стран-покупателей стальных труб
наиболее крупным партнером Украины остается
Россия, на долю которой приходится 40,9% объема
экспорта в тоннаже и 25,7% в денежном измерении.

Таким образом, в счет квоты за
январь-февраль текущего года было поставлено 61,4
тыс.т стальных труб, что составляет почти 8,6%
годового объема в 715 тыс.т. Что касается труб
согласованных кодов, то годовая квота по
экспорту труб большого диаметра (код 7305 11 00 00)
выполнена примерно на 12,0% (27,6 тыс.т), по
нержавеющим трубам – на 14,7% (более 0,6 тыс.т), а по
трубам прочих кодов – на 6,9% (33,1 тыс.т). В то же
время суммарные поставки стальных труб из
Украины в РФ по итогам двух месяцев 2004г.
составляют 81,8% объема экспорта аналогичного
периода 2003г. Так что налицо отставание даже от
фактического выполнения поставок в 2003г., когда
квота была 620 тыс.т. Если исходить из
среднемесячных поставок текущего года, то
годовой уровень выполнения квоты-2004 может только
несколько превысить 50%. Конечно, I квартал не
показателен, но, тем не менее, имеющаяся
тенденция настораживает. Особенно на фоне
стремительного роста цен на энергетические и
сырьевые ресурсы. Все это совершенно не
стыкуется с приводимыми в СМИ мнениями
независимых экспертов о том, что украинские
предприятия поставили с начала 2004г. около 100 тыс.т
труб, или около 15% годовой квоты и в итоге
досрочно выполнят квоту. Полагаем, что такие
прогнозы весьма оптимистичны, особенно в свете
ценового взлета на сырьевом рынке.

Виталий Гнатуш, gnat@dzi.mfert.gov.ua эксперт
"Держзовнишинформа"

Структура украинского рынка
стальных труб

Предварительные итоги экспорта
стальных труб из Украины в РФ (январь-февраль 2004
г.)