Украинское правительство, защищая внутренний рынок от тотального роста цен, разрабатывает механизмы, выгодные и для производителей, и для потребителей
Опека для всех
Опека для всех
Украинское правительство, защищая
внутренний рынок от тотального роста цен,
разрабатывает механизмы, выгодные и для
производителей, и для потребителей
К началу третьего квартала 2003г.
металлопрокат на украинском рынке продавался
дороже на 50-80%, чем в мае-июне того же года. Рост
цен на внутреннем рынке стал результатом
глобальных экономических процессов – поначалу
цены на прокат и сырьевые компоненты для его
изготовления "взлетели" на мировом рынке в
ответ на повышенный спрос со стороны
потребителей ЮВА. Сегодня речь идет о том, чтобы
защитить отечественных металлопотребителей от
мировой тенденции. Впрочем, защищая эту группу,
правительство напряженно ищет механизмы,
выгодные для производителей. Получится ли
угодить всем?
Поводы для опасений
Описывая процессы, вызванные тотальным
ростом цен на металлопродукцию, наши респонденты
указывают на следующее обстоятельство:
рассчитывая годовые объемы потребления,
необходимого для реализации того или иного
проекта, металлопотребители конечных видов
проката составляют сметы. Логично, что повышение
цен на прокат заставляет их сворачивать свои
работы, что ведет к уменьшению объемов
потребления на крупных рынках. "И поскольку
все события, которые происходят на мировом рынке,
обусловлены повышенным спросом – а в среде
металлопотребителей нарастает недовольство
таким уровнем цен на прокат – уже можно говорить
о том, что цены достигли своего максимального
значения, – считает замдиректора ГИАЦ
"Держзовнишинформ" Владимир Пиковский. – С
другой стороны, еще более бурный рост цен был
отмечен на заготовку и слябы. Это парадоксальное
явление, когда цены на полуфабрикаты находятся
на уровне цен на прокат. И поскольку цены
достигли своего максимума, обязательно будет
спад, продиктованный снижением спроса на
полуфабрикаты и сырьевые ресурсы".
Но это в будущем. А пока рост цен и
дефицит металлопродукции заставил
правительства многих стран ввести меры,
направленные на защиту интересов внутренних
потребителей. По мнению В.Пиковского, наибольших
успехов в этом деле на сегодняшний момент
достигли в Южной Корее, где метпредприятия по
доброй воле ограничивают объемы экспорта,
направляя свою продукцию на внутренний рынок.
"Очевидно, они понимают, что если сейчас
потребители горячекатаного рулона,
горячекатаного толстого листа и строительной
номенклатуры снимут свои заказы, то через
полгода поставлять металл будет некому, –
говорит В.Пиковский. – Все осознают риски,
связанные с прогнозами по изменению конъюнктуры
мирового рынка на 2005г. Если объемы потребления
металла на мировом рынке снизятся, то и
украинские производители потеряют свои внешние
рынки сбыта. Пережить грядущий кризисный период
можно только при условии высоких темпов развития
внутренних потребителей".
Однако сегодня возможности развития
украинских металлопотребляющих отраслей
поставлены под сомнение. "Ожидаемое повышение
цен на внешнем рынке может привести к
окончательной экспортной ориентации
металлургов, к отказу работать на внутренний
рынок, – считает советник вице-премьер-министра
по вопросам промышленности и ТЭК Сергей
Грищенко. – А за ростом цен на металл повысятся
цены в строительстве, автомобилестроении,
судостроении, тяжелом машиностроении, в
результате чего эти отрасли потеряют свою
конкурентоспособность. К металлургам это
вернется в виде роста цен на новое оборудование,
в котором отрасль сегодня остро нуждается. Также
мы все вполне обоснованно напуганы опасностью
инфляционных процессов, которые могут
последовать за повышением цен".
Руководствуясь такими соображениями,
украинские чиновники высшего звена также
предпринимают попытки стабилизировать
"прыгающие" цены внутреннего металлорынка в
условиях, когда прежние жесткие, регуляторные
механизмы ослаблены, а новые рыночные пока не
работают.
Полагаясь на "добрую волю"
Первой такой инициативой стало
предложение ввести процедуру регистрации
контрактов на экспорт металлопродукции,
озвученное министром промышленной политики
Александром Неустроевым. Идея состояла в том,
чтобы экспортные контракты регистрировались
только при условии "пропорциональных поставок
металла на внутренний рынок". Считалось, что
эта мера позволит повысить предложение
металлопродукции на украинском рынке и снизить
цены для внутренних потребителей. Однако, по
мнению наших экспертов, добиться нужного эффекта
посредством механизма регистрации
представляется затруднительным. "Эта мера
вряд ли будет применена, поскольку
предусматривает возврат к планированию объемов
поставок и контролю за этим процессом, –
комментирует В.Пиковский. – В случае введения
она позволит на короткий срок снизить объемы
экспорта металла, поскольку сама процедура
регистрации займет около месяца".
А С.Грищенко сомневается в том, что это
предложение удастся воплотить в жизнь в сжатые
сроки. "Здесь прослеживается желание
утвердить такой порядок экспорта черных
металлов, как это было сделано ранее в отношении
металлолома, – говорит он. – Однако не следует
забывать, что в случае с экспортом лома, только
норма Закона "О металлоломе" дает основание
применять Закон "О лицензировании".
Насколько мне известно, по экспорту черных
металлов ограничений в нашем законодательстве
не существует. Поэтому, чтобы решать вопрос о
регистрации экспортных контрактов на
правительственном уровне, надо сначала внести
изменения в ряд законов".
Второй мерой, предпринятой Кабмином в
борьбе с ростом цен, стало подписание
меморандума между представителями
правительства и крупнейшими металлургическими
комбинатами. В соответствии с этим документом
цены на продукцию украинских меткомбинатов на
внутреннем рынке должны быть возвращены на
уровень, не выше декабря 2003г. Правда, металлурги
выдвинули встречное требование – основные
поставщики сырья на металлургические комбинаты
должны возвратить свои цены на уровень 1 января
2004г. "Пока что в ответ на пожелания металлургов
правительство смогло предложить только такую
схему: например, на ММК им. Ильича, который
продает на внутреннем рынке менее 10%
металлопроката, поставляется по заниженным
ценам сырье и электроэнергия в тех объемах,
которые требуются на производство металла для
внутреннего рынка. Но председатель правления ОАО
"ММК им. Ильича" Владимир Бойко отказался от
этого предложения: есть риск, что для
производства продукции, которая пойдет на
экспорт, придется существенно переплатить тем же
сырьевикам и смежникам", – рассказывает
С.Грищенко.
Помимо этого, меморандум
предусматривает, что метпроизводители обеспечат
заключение прямых контрактов с отечественными
потребителями метпродукции, а также ее
реализацию в объемах, достаточных для
удовлетворения нужд отечественных потребителей.
В свете того, как обстоят дела с удовлетворением
нужд в металле малых и средних потребителей,
такое требование выглядит, по крайней мере,
наивным. "Именно крупнейшие трейдеры
обеспечивают связь между производителями и
потребителями, которые не покупают у
меткомбинатов продукцию вагонными нормами, не
имеют своих складов и металлобаз, – говорит
Дмитрий Николаенко, директор ООО "СМЦ
"Леман-Украина", – К примеру, на складах СМЦ
поддерживается 30 тыс.т проката. Трейдеры за счет
складских запасов имеют возможность
нивелировать для потребителей ценовые скачки.
Также нужно учитывать и то обстоятельство, что
трейдеры предоставляют отсрочки платежа
кредитоспособным потребителям, в то время как на
комбинатах требуют предоплату".
Мечты о главном
Несмотря на то, что пока участники
переговорного процесса не могут найти
оптимального решения регулирования цен на
внутреннем рынке, инициативы Минпромполитики и
Кабмина можно только приветствовать.
"Необходимо использовать все возможности
переговоров хотя бы для того, чтобы прояснить
потребности и возможности сырьевиков,
прокатчиков и металлопотребителей. В этом и
состоит задача государства", – говорит
В.Пиковский. Оценив положительный опыт такого
рода совещаний, эксперты в вопросах ГМК приходят
к выводу, что сегодня работа в части отраслевых и
межотраслевых балансов ослаблена. "И, кроме
того, подобные совещания лишены какого бы то ни
было оттенка обязательности в части выполнения
обещанного на совещании, – отмечает С.Грищенко.
– Этим решениям необходимо придать обязательный
характер, чтобы в последствии они служили
основой заключения договоров".
По словам В.Пиковского, не исключено, что
украинские власти, изучив опыт других стран,
могли бы достигнуть желаемого результата через
введение элементов тарифного регулирования,
например, снизить импортные пошлины для
иностранных производителей. Если на внутреннем
рынке увеличится предложение, местные
метпроизводители будут вынуждены уменьшить свои
цены. Но при таком подходе правительству
необходимо уделить внимание
"поощрительным" мерам, которые помогут
отрасли нормально функционировать, – снижение
отчислений за землепользование, платы за
загрязнение окружающей среды и т.д.
Еще более эффективным, по мнению
В.Пиковского, мог бы стать двухлетний мораторий
на все ценовые подвижки. И участники ГМК, и
государство выиграли бы от установления
неизменных параметров – на тарифы естественных
монополий, на сырьевые цены, на отпускные цены
метпредприятий, на оборудование для металлургов,
и даже на изменения законодательного поля, в
пределах которого работает ГМК. "Что еще нужно
собственнику метпредприятия, если он знает, что
30% произведенной продукции у него купят на
внутреннем рынке? В этом смысле показателен опыт
"Северстали": из 80% стабильных потребителей
половина – это российские предприятия, на
которых "Северсталь" работает из года в год.
Со стратегическими партнерами и работается
по-другому, риски делятся пополам – упала или
выросла цена на $20 на тонне, но если ВАЗ покупает
600 тыс.т холоднокатаного листа, кризиса у
производителя не будет", – уверен В.Пиковский.
И добавляет, что у нас такой подход практикуется
лишь эпизодически. Проблема состоит в том, что не
проведена до конца структуризация
собственности. "Например, КГГМК
"Криворожсталь" сегодня государственное
предприятие, но в ближайшее время, скорее всего,
станет частным. Потребители его катанки –
метизные заводы – пока в большинстве случаев не
получили надежных собственников, а значит, не с
кем вести серьезные переговоры. С другой стороны,
на ОАО "Запорожсталь" регулярно проводятся
совещания с трубниками. В результате этих мер
около 37% продукции меткомбината поставляется на
внутренний рынок", – иллюстрирует проблему
наш эксперт.
Покупатель в цене
Чтобы поддержать покупателя в условиях
резкого удорожания металлопроката, трейдеры
плавно повышают свои цены
Пока государственные мужи и
собственники крупнейших метпредприятий заняты
поисками оптимального решения проблемы высоких
цен на внутреннем рынке, в апрельских прайсах от
меткомбинатов фигурируют цены, весьма далекие от
декабрьских. Впрочем, и в прайсах, которые
приходят на меткомбинаты от поставщиков сырья,
указаны цены, против которых сейчас ведется
кабминовская кампания. Между тем, металлом в
стране торгуют. Поэтому мы решили узнать об
особенностях металлоторговли в условиях крайней
ценовой нестабильности.
Дмитрий Николаенко, директор ООО
"СМЦ "Леман-Украина":
"Сейчас, работая с потребителями, мы за
счет своих складских запасов плавно повышаем
цены, не на тот процент, на который поднимает цену
производитель. Прежде всего, мы учитываем
покупательскую способность наших клиентов после
очередного ценового "скачка" и предложение
конкурентов. Иногда даже продаем по более низким
ценам, чем существующая на этот момент цена
закупки у производителей. Для нас это возможно
потому, что металл был закуплен ранее, по старой
цене.
Помимо товарного кредитования и
минимальной наценки, мы ищем способы улучшения
сервиса для покупателей. Например, в ближайшее
время запустим в работу импортное оборудование
по обработке арматуры, использование которого
позволит удешевить металлопрокат для
потребителя. Так, строительная компания покупает
арматуру с учетом того, что некоторая ее часть
пойдет в отходы. Мы просчитали, что, перенеся
некоторые технологические циклы, которые сейчас
осуществляет потребитель, на нашу металлобазу,
мы поможем ему сэкономить, предлагая уже готовое
изделие.
Сегодня на фоне роста цен на металл
отмечается тенденция укрупнения рынка, когда
некоторые крупные металлоторговцы становятся
все более связанными с производителями. В
результате, такие трейдеры получают возможность
аккумулировать большие объемы металла на своих
складах. С другой стороны, сегодня, чтобы
заниматься металлоторговлей, нужно как минимум
настолько пополнить свои оборотные средства,
насколько возросли цены на прокат. Причем для
эффективного оперирования на киевском
металлорынке, сейчас необходимо поддерживать
минимальный товарный запас в 8 тыс.т металла.
Следовательно, еще одно косвенное последствие
повышения цен – это то, что барьер вхождения на
рынок металлоторговли значительно
повышается".
Дмитрий Дмитрук, директор по
продажам ООО "УГМК":
"Результатом ценовых скачков, как
правило, является эпизодическое затухание
спроса на прокат, что нарушает привычную кривую
объема продаж и усложняет перспективное
планирование. Других ощутимых последствий роста
цен, по результатам внутренней аналитики, УГМК не
наблюдает.
Для максимального сглаживания ценовой
разницы в сегменте крупнооптовых клиентов мы
старались сделать процесс изменения цены
поэтапным, что приводило к недополучению части
прибыли. В данном случае мы руководствовались
тем, что большинство наших клиентов работают с
нами систематически и являются стратегическими
партнерами. Поэтому неверно перекладывать весь
груз конъюнктурных колебаний на покупателя.
Возможно, благодаря этому практически, вся
клиентская аудитория осталась с нами.
Отрицательным моментом можно считать то,
что многие крупные клиенты сократили или
перераспределили свои заказы в связи с потерей
конкурентоспособности их продукции из-за
значительного роста ее себестоимости".
Владимир Побережнюк, директор ООО
"МД Групп":
"Наибольшим негативом для трейдеров,
связанным с повышением цен, является вымывание
оборотных средств. Ведь за год цены на прокат
выросли до 70% по отдельным позициям. Эту проблему
приходится решать всевозможными методами: через
эмиссию облигаций, банковские долгосрочные
кредиты и овердрафты. Мы чувствуем
ответственность перед потребителем, который не
может мгновенно переориентироваться на новые
цены. Поэтому за счет своей наценки стараемся
"сдемпинговать" изначальный рост цен со
стороны комбинатов. Скажем, в январе комбинат
поднял цены на 15%, а трейдер увеличивает на 10%.
Разумеется, доходность бизнеса при этом
снижается. Если раньше в металлоторговле
доходность в 25% считалась невысокой, то сегодня
доходность в 8-10% считается нормальной. Но, с
другой стороны, даже в таких тяжелых условиях
натуральные объемы продаж в тоннаже
увеличиваются, поскольку действует фактор
экономического роста в стране – подъем в
строительстве и машиностроении.
Проводя постоянный мониторинг цен для
определения "выгодности-невыгодности"
импорта металла, мы еще раз убедились, что тезис о
чрезмерном перегибе цен на внутреннем рынке
верен. Ведь в Украине торгуют арматурой из
Беларуси, Молдовы, Прибалтики. А это нонсенс –
при таких объемах производства арматуры в
Украине, торговать здесь чужой, платить
таможенные платежи, НДС и в результате иметь
конкурентоспособные цены… Очевидно, что цены на
внутреннем рынке завышены.
Впрочем, как бы ценовой дисбаланс был
невыгоден для трейдера, он, в конечном счете,
будет торговать на базе любых цен. А в целом
регулирование цен на внутреннем рынке – это
вопрос мощных государственных структур.