Украинский рынок стального лома

Украинский рынок стального лома

Одним из условий стабильной работы
металлургических предприятий является
своевременное и достаточное обеспечение
комбинатов сырьевыми материалами. Любые
задержки с поставками приводят к
непредсказуемым последствиям, вплоть до
остановки предприятий.

В последние годы ситуация на мировом
рынке стального лома отличалась особой
нестабильностью, которая оказывала влияние на
другие сегменты металлургического рынка,
зачастую внося неопределенность и хаос в них.
Острая зависимость мировых производителей стали
от конъюнктурных изменений на рынке лома и
отходов черных металлов отчетливо проявилась и в
прошедшем 2003г.

Отметим стабильно растущий дефицит лома
черных металлов, нехватка которого особенно
остро начала ощущаться в конце года, когда объемы
торговли этим материалом традиционно снижаются.
Обусловленный этим стремительный рост ценовых
котировок ударил как по производителям, так и по
потребителям стальной продукции, цены на которую
также стремительно выросли.

Тенденции мирового рынка не обошли
стороной и украинский рынок лома черных
металлов. В прошедшем году ситуация на
украинском рынке стального лома отличалась
напряженностью и нервозностью. Введение
экспортной таможенной пошлины 30 EUR в начале
прошедшего года не принесло должного эффекта –
несмотря на сокращение объемов экспорта,
отечественные металлургические предприятия
продолжали испытывать нехватку этого сырья, хотя
ситуация с обеспечением предприятий и
улучшилась.

Традиционно высокая активность отмечена
в нормотворчестве, касающемся регулирования
деятельности, связанной с заготовкой и экспортом
металлолома. Всего в прошедшем году
отечественными чиновниками разных уровней было
принято около 50 новых документов, регулирующих
металлоломный бизнес и иногда противоречащих
друг другу.

В Верховной Раде был рассмотрен
очередной законопроект "О внесении изменений
в Закон Украины "О металлоломе". По своей
сути он направлен на дальнейшее ужесточение
порядка экспорта слитков из цветных металлов и
сплавов. Однако в части регулирования операций с
ломом и отходами черных металлов отмечено
несколько послаблений. Во-первых, было
упразднено требование к размеру
производственных площадей ломозаготовительных
предприятий (в предыдущей редакции закона одним
из главных лицензионных условий считалось
наличие земельного участка площадью не менее 1000
м2 для ломозаготовителей черного лома и 500 м2 –
для заготовителей цветного лома). Во-вторых, была
предоставлена возможность предприятиям
закупать металлолом у населения за наличные
средства.

Намерение Кабинета Министров Украины
контролировать доходы граждан, сдающих
металлолом, отразилось в соответствующем
постановлении "Об утверждении порядка
налогообложения доходов физических лиц от сдачи
бытового лома черных и цветных металлов", №1698
от 29.10.2003г.

По мнению операторов украинского рынка
лома черных металлов, данный документ является
недоработанным, хотя и преследует благородные
цели наполнения бюджета страны.

Прибавило трудностей при таможенном
оформлении в прошедшем году экспортерам
металлолома нововведение Министерства
экономики и по вопросам европейской интеграции
Украины. Срок действия регистрационной карточки,
являющейся фактически последним разрешающим
документом, необходимым для экспорта, был
сокращен до двух месяцев (ранее этот документ
действовал один год). А формулировка в пункте 17
регистрационной карточки о том, что выданный
документ является действительным, если
контрактная цена не ниже рыночной на момент
таможенного оформления груза, вообще внесла
полную неопределенность в принятый порядок
таможенного оформления.

Заслуживают внимания также письма
рекомендательного характера, рассылаемые
центральным аппаратом Таможенного комитета
Украины своим подразделениям и содержащие
справочные уровни экспортных цен на металлолом.
Зачастую указанные в них уровни цен ввиду
задержек с пересылкой и доставкой документа
отличаются от уже зарегистрированных, указанных
в карточках. Это также вносит дополнительную
неопределенность в существующий порядок
таможенного оформления металлолома.

Достаточно непонятна позиция
украинского правительства по отношению к
импорту металлолома. До настоящего момента не
внесены изменения в Таможенный кодекс и не
пересмотрены таможенные пошлины, взимаемые при
импорте металлолома (они составляют 5-10%).

В конце января текущего года
вице-премьер-министр Украины подписал
распоряжение №4783/1, в котором поручил
Министерству экономики и по вопросам
европейской интеграции и Минпромполитики до
первого марта 2003г. провести перерегистрацию
действующих контрактов на экспорт металлолома.

При этом документ предписывает
учитывать при перерегистрации балансовый
принцип, т.е. меру участия экспортеров
металлолома в обеспечении потребностей
внутреннего рынка. Все было бы привычно, если бы
не примечание: "распространить балансовый
принцип на экспортные контракты на металлолом в
страны, с которыми заключены договора о
свободной торговле".

Во второй части документа дается
указание Государственной таможенной службе,
которая начиная с 10 февраля обязана осуществлять
таможенное оформление только тех контрактов,
которые прошли перерегистрацию "в порядке,
установленном действующим
законодательством". О каком именно
переоформлении документов идет речь – очередном
или внеочередном – в документе не указано.

Противостояние между отечественными
металлургическими предприятиями и
ломозаготовительными фирмами в 2003г.
продолжилось. Полное понимание между ними так и
не было достигнуто, несмотря на все усилия
государственных органов, ассоциаций и других
заинтересованных организаций. Впрочем,
уменьшить дефицит сырья удалось.

Впервые за последние годы сокращение
заготовки металлолома в стране начало
отражаться на состоянии рынка. Так, в 2003г. в
Украине объемы заготовки металлолома составили
около 14,15 млн.т. Это на 8% ниже аналогичного
показателя 2002г. и на 12,4% ниже объемов заготовки в
"пиковом" 2001г.

Несмотря на существенное увеличение
поставок металлолома на предприятия в 2003г. по
сравнению с предыдущими годами, в целом
отмечается неудовлетворительное обеспечение
этим сырьем металлургов. При производстве стали
на протяжении 2003г. в объеме 36,9 млн.т расчетные
технологические потребности предприятий в этом
сырье составляли 13,7 млн.т металлолома. При этом
средний расходный коэффициент использования
металлолома на производство одной тонны стали в
отчетный период составлял 334,7 кг против 340,6 кг в
предыдущем году.

Часть производственных потребностей
металлургических комбинатов была удовлетворена
за счет оборотного лома (было использовано около
6,4 млн.т амортизационных отходов предприятий).
Поставки металлолома со стороны в отчетный
период составили около 5,92 млн.т. Таким образом, в
прошедшем году на украинские заводы было
недопоставлено около 1,4 млн.т металлолома. При
том, что экспорт составлял 1,8 млн.т. Это стало
основным аргументом металлургов, которые начали
добиваться окончательного запрета экспорта
лома.

Большие претензии отечественные
металлурги предъявляют также к качеству
металлолома, поставляемого со стороны. Зачастую
поставляется легковесный материал с большим
процентом засоренности, в то время как на экспорт
отправляется более качественный товар. Именно
неудовлетворительным качеством металлолома
объясняют задержки с приемкой и оплатой этого
сырьевого материала металлургические комбинаты.

Постоянно поднимался также вопрос
ценообразования металлолома, собранного в
Украине. Внутренние поставщики, в большинстве
своем являющиеся и экспортерами, при
формировании цены ориентируются на мировые
котировки. Металлургические предприятия не
соглашаются с их ценами и настаивают на
фиксированной цене, которая должна
устанавливаться с определенной периодичностью и
регулироваться государством.

Особо следует подчеркнуть, что и
металлургические предприятия, и
ломозаготовительные фирмы соглашаются с
необходимостью применения балансового метода
распределения поставок металлолома, согласно
которому объемы экспортных поставок зависят от
поставок внутренним потребителям. Однако, как
оказалось, и здесь нет четкой ясности.

Существует несколько вариантов
балансового расчета потребности украинских
металлургических комбинатов в стальном ломе. В
балансе на 2004г. они отражают расчетные
потребности в стальном ломе предприятий в
зависимости от планируемых объемов выпуска
стали.

По нашему мнению, наиболее достоверным
является баланс, предложенный метпредприятиями
и сформированный на основании производственных
программ. Согласно этим расчетам, на протяжении
2004г. украинские металлургические предприятия
произведут около 38,9 млн.т стали. При этом для
обеспечения выпуска этого объема стали
потребности предприятий в привозном ломе
составят не менее 8-8,1 млн.т.

Минпромполитики Украины оценивает
потребности отечественных металлургов в 6,05 млн.т
металлолома. При этом предполагается, что в
текущем году объемы заготовки этого сырья
составят не менее 7,5 млн.т. По мнению
представителей министерства, это даст
возможность экспортировать лом в объеме 1,2-1,3
млн.т.

В 2003г. некоторые украинские
металлургические предприятия ввиду
недостаточного обеспечения металлоломом
вынуждены были закупать этот вид сырья за
рубежом.

В период с января по декабрь 2003г. в нашу
страну было импортировано около 16,2 тыс.т лома и
отходов черных металлов, что выше на 58,8%, чем в
предыдущем году (10,2 тыс.т). Украинские
предприятия предпочитали импортировать
чугунный лом (было импортировано около 6,4 тыс.т),
стружку и пакетированный лом для ферросплавной
промышленности (было импортировано около 5,1
тыс.т), а также лом и отходы углеродистой стали
(было импортировано около 2,1 тыс.т).

Экспорт

Все украинские металлургические
комбинаты отрицательно относятся к экспортным
поставкам стального лома, обосновывая свою
позицию низким обеспечением производства и
неудовлетворительным качеством поставляемого
сырья.

При этом экспортная ориентация
отечественных ломозаготовительных предприятий
является главным мотивационным фактором этого
вида хозяйственной деятельности в Украине. По
мнению экспортеров, стремление поставлять
металлолом на внешний рынок обусловлено
исключительно экономическими причинами –
зарубежные покупатели, в отличие от
отечественных комбинатов, предлагают более
высокие цены и достаточно благоприятные условия
расчетов (зачастую экспортерам предлагается
частичная или полная предоплата).

В условиях, когда "легкого",
лежащего на поверхности и не требующего
дополнительных затрат, металлолома уже не
осталось, ломозаготовительные предприятия
нуждаются в дополнительных средствах. В
последнее время для заготовки лома требуются
вспомогательное оборудование и дополнительные
финансовые вложения (например, для резки
металлоконструкций и оборудования, снятого с
эксплуатации, разборки строений и коммуникаций,
извлечения из шахт, разделки судов, вагонов и
т.п.). А единственной возможностью пополнить
оборотные средства является реализация
металлолома на экспорт.

По итогам 2003г. из Украины было
экспортировано около 1877 тыс.т стального лома на
сумму порядка $233,4 млн. Это является самым низким
показателем внешних поставок этого сырья за
последние годы (по сравнению с 2002г. экспорт
сократился на 52%).

Стремительный рост цен мирового рынка в
начале текущего года также оказал влияние на
украинский экспорт лома – поставки в январе
составили около 162,9 тыс.т, что значительно
превысило отгрузки в аналогичный период
предыдущего года, когда экспорт составлял 8,63
тыс.т.

Традиционно крупнейшим
рынком-импортером украинского стального лома
остается Турция. Турецкая металлургия оказалась
зависимой от поставок украинского сырья. И хотя
турецким металлургам удалось найти
альтернативные источники поставок, сокращение
отечественного экспорта в эту страну
взбудоражило весь мировой рынок. В период с
января по декабрь 2003г. на этот рынок из Украины
было экспортировано около 683,8 тыс.т металлолома
против 1807,7 тыс.т в предыдущем году (сокращение на
62,3%).

Второе место по потреблению украинского
металлолома занимает Молдова. В январе-декабре
2003г. в эту страну было поставлено около 584 тыс.т
металлолома. Это превышает поставки 2002г. на 78,1%,
когда объемы экспорта составляли 327,9 тыс.т. Рост
обусловлен тем, что при поставках в Молдову не
взимается экспортная пошлина, т.к. товарооборот
между двумя странами регулируется Договором о
свободной торговле.

Стремительно выросли экспортные
отгрузки стального лома в Македонию, страну, с
которой также заключен Договор о свободной
торговле. За отчетный период в этом направлении
было отгружено около 61 тыс.т металлолома. Не
исключено, что декларирование экспортных партий
для отправки в эту страну служит всего лишь
способом ухода от оплаты экспортной пошлины.
Аналогичные поставки металлолома отмечены и в
Грузию.

Крупные партии металлолома были
экспортированы также в Египет (269,7 тыс.т),
Малайзию (114,4 тыс.т), Грецию (94,3 тыс.т), а также
другие страны. В это же время количество
стран-импортеров отечественного металлолома
сократилось вдвое.

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

Оценка потребности стального лома в
2004 г.

Объемы украинского экспорта
стального лома за 2001-2003 гг.

Географическая структура
украинского экспорта металлолома

Импорт стального лома в Украину за
2001-2003 гг.