Мировой рынок труб.
Структура украинского рынка стальных труб
Рейтинги стран-покупателей украинской трубной продукции в 2002 и 2003 гг.

Рынок стальных труб

Рынок стальных труб

Результаты работы украинских трубников
в 2003г. свидетельствуют о том, что прошедший год
был наиболее удачным за период с 2000г.
Наступательная маркетинговая политика на
внешних рынках и оживление внутреннего рынка
Украины способствовали увеличению производства
стальных труб на 40,7% по сравнению с 2002г. При этом
экспорт увеличился на 40,2%, а поставки на
внутренний рынок – на 42,1%. Одновременно
сократились импортные закупки стальных труб до
71,6% от уровня 2002г. В итоге, согласно расчетам,
суммарные поставки на внутренний рынок Украины
увеличились на 34,7% по сравнению с предыдущим
годом.

Активизация внутреннего рынка Украины
неотделима от форм и методов продвижения
продукции продавцами. Крупнейшая украинская
трубная компания "Интерпайп", между прочим,
четвертая в мире по уровню мощностей трубного
производства, в 2003г. завершила формирование
дистрибьюторской сети в Украине.

Одновременно под давлением роста цен на
трубную заготовку и штрипс корпорация
"Интерпайп" приняла решение о повышении с 1
января 2004г. цен на трубы на 30-35%.

Отмечается, что если ценовая ситуация на
рынке металлургической продукции и
энергоносителей не изменится, тенденция роста
цен на трубную продукцию в Украине будет
сохраняться в течение всего 2004г.

В целом за 2003г. из Украины было
экспортировано 1501,9 тыс.т стальных труб на сумму,
по предварительным данным, около $886,5 млн. Из
стран- покупателей стальных труб наиболее
крупным партнером Украины остается Россия, на
долю которой приходится 45,3% объема экспорта в
тоннаже и 38% в денежном измерении. Следует
отметить, что по сравнению с результатами за 2002г.
доля России увеличилась примерно на 10,4% в
тоннаже. Тем не менее, трубная квота Украиной как
в 2003г., так и в предыдущие годы осталась
невыполненной.

Так, в 2003г. в счет выполнения увеличенной
годовой квоты в объеме 740 тыс.т Украина поставила
в Россию 679,9 тыс.т стальных труб на сумму, по
предварительным данным, около $33,3 млн.

Таким образом, выполнение годовой квоты
по предварительным итогам за 2003г. составило 91,9%.
При этом квота по экспорту труб большого
диаметра (код 7305 11 00 00) выполнена на 119,5% (304,7 тыс.т),
а по трубам прочих кодов – на 77,4% (375,2 тыс.т).

По информации Министерства экономики и
по вопросам европейской интеграции Украины
(www.me.gov.ua), по состоянию на 1 января 2004г. годовая
квота с учетом заявок выполнена Украиной на 99,52%,
в том числе по трубам кода 7305 1100 00 на 100,00%, а по
прочим трубам – на 99,26%.

В декабре 2003г. – январе 2004г. после
четырех раундов напряженных переговоров
украинская и российская стороны все-таки пришли
к взаимоприемлемому соглашению относительно
объема трубной квоты на 2004г. Как сообщил 6 января
2004г. пресс-секретарь Министерства
экономического развития и торговли РФ
Константин Богданов (www.finiz.ru), регламентируемый
объем поставок украинских стальных труб на
российский рынок в 2004г. составит 715,0 тыс.т, в том
числе 230 тыс.т – трубы большого диаметра (код 7305 11
00 00). Таким образом, квота поставок прочих
стальных труб остается неизменной (485 тыс.т), но в
нее вписана квота на трубы из нержавеющих сталей
в размере 4,2 тыс.т. Кто проиграл, а кто выиграл –
покажет время.

Ясно одно. За все время существования
трубной квоты с мая 2001г. Украина еще ни разу не
выполнила ее на 100%. В частности, по прочим трубам
в 2001г. (май-декабрь) выполнение квоты составило
89,6%, в 2002г. – 51,4% и в 2003г. – 77,4%. На наш взгляд,
налицо тенденция к понижению, хотя в тоннаже есть
определенный рост. В то же время поставки ТБД (код
7305 11 00 00) все время возрастали. Так, в 2001г.
(май-декабрь) выполнение квоты составило 49,5%, в
2002г. – 92,4% и в 2003г. – 119,5%. Таким образом, по итогам
трехгодичного эксперимента РФ с украинскими
трубами, Украина продемонстрировала такое
суммарное выполнение квоты: 2001г. (май-декабрь) –
80,9%, 2002г. – 60,3% и в 2003г. – 91,9%. Все это
свидетельствует о сложившемся и востребованном
определенном конкурентоспособном сортаменте
украинских труб, кроме ТБД, которые являются
предметом отдельного разговора. Поэтому
неспроста Фонд развития трубной промышленности
(ФРТП) сделал упор на так называемый диспаритет
цен на украинские и российские трубы. Цель была
одна – вытеснить украинские трубы из
нефтегазового сегмента, который является
определяющим на трубном рынке.

Одновременно приглушалась
инспирированная российскими меткомбинатами
ценовая гонка, в результате которой, как признал
директор ФРТП А.Дейнеко, за 2002-2003гг. цены на
трубную заготовку выросли в 1,6-2 раза, тогда как на
трубы – в 1,2-1,35 раза (www.metalinfo.ru/ Ведомости). Весьма
определенную позицию в "ценовом деле"
заняло Министерство по антимонопольной политике
РФ (МАП), которое рассматривало жалобу
"Газпрома" и "Транснефти", недовольных
стремительным ростом цен на трубы (www.metelinfo.ru). 14
января сего года МАП обвинило в ценовом сговоре
двух крупнейших производителей трубной
заготовки – "Северсталь" и Магнитогорский
МК. Причем истцы не надеются, что благодаря этому
решению МАП им удастся добиться снижения цен на
трубную продукцию, а лишь прогнозируют, что цены
не будут расти столь стремительно. В то же время
российских трубников устраивают достигнутые
уровни цен. А это, по нашему мнению,
свидетельствует о достаточном уровне
рентабельности производства труб нефтегазового
сортамента в России.

Что касается квотирования экспорта
нержавеющих труб из Украины в РФ, то в данном
случае четко прослеживается защита таких
российских производителей, как Волжский и
Синарский трубные заводы. По информации
"Металл-Курьера", эти предприятия хотели бы
на 5-10% увеличить свое присутствие на российском
рынке нержавеющих труб и для этого работают над
расширением сортамента данной продукции.
Технические возможности для этого у них есть, так
как мощности по нержавеющему сортаменту
загружены примерно на 25%. Отмечается, что в 2003г.
Волжский ТЗ выпустил 2,5 тыс.т нержавеющих труб (в
три раза больше, чем в 2002г.), а Синарский ТЗ – 2,6
тыс.т (на 9% меньше, чем в 2002г.).

Перенос подписания трубного протокола
на 2004г. и длинная череда январских праздников
привела к тому, что оформление лицензий на
поставку труб в РФ начали только в средине января
(www. korrespondent.net). Открытым остается вопрос о
распределении квоты-2004. Однако, как отмечалось на
балансовом совещании (г. Днепропетровск), в
первом квартале текущего года российские квоты
будут сохранены для трубных предприятий в
пропорциях, существовавших в первом квартале
2003г.

Что касается регионального экспортного
рейтинга покупателей украинских стальных труб
по итогам 2003г. в тоннаже, то места в нем
распределились следующим образом:

СНГ – 67,4% (2002г. – 51,2%);

ЕС-15 – 9,1% (12,9%);

Восточная Европа – 8,5% (11,2%);

Азия – 6,6% (14,8%);

страны Балтии – 3,0% (2,7%);

Северная и Центральная Америка – 2,7% (4,6%);

Африка – 1,5% (2,0%);

Южная Америка – 0,6% (0,5%).

Таким образом, украинские поставщики
стальных труб сделали явный крен в сторону стран
СНГ по сравнению с 2002г. В то же время география
поставок увеличилась с 90 стран в 2002г. до 104 в 2003г.

Российский рынок

Для российских трубных предприятий 2003г.
был достаточно удачным. По предварительным
данным "Металл-Курьера", производство
стальных труб российскими предприятиями в 2003г.
достигло 5977,2 тыс.т против 5008,5 тыс.т в 2002г., а
отгрузка трубной продукции возросла с 4980 тыс.т
(2002г.) до 5965,2 тыс.т в 2003г. При этом отмечается, что
основными факторами, позволившими увеличить
объемы производства, стали положительный тренд
рынка нефти, реализация крупных проектов
нефтегазовыми компаниями и отложенный спрос 2002г.
Следует также отметить смещение торгового
баланса в сторону экспорта российских труб.
Полагают, что положительную роль также сыграла
целенаправленная инвестиционная политика
владельцев компаний на фоне стабилизации
процессов передела собственности. В частности,
на крупнейших российских трубных предприятиях
групп ТМК, ОМК, ЧТПЗ и ПНТЗ приняты и реализуются
стратегические программы технического
перевооружения производственных мощностей.
Констатируется, что за период 2001-2003гг. в рамках
этих программ было выделено более $300 млн. и такие
же объемы средств запланировано направить на
развитие производства в 2004-2006гг. Тем самым будут
снижены риски российских производителей
стальных труб при вступлении страны в ВТО.
Одновременно российские трубники стремятся
минимизировать риски внутри страны. Для этого
ОАО "Первоуральский НТЗ" рассматривает
вопрос о строительстве собственного
металлургического производства, что позволит
ему уйти от проблем обеспечения трубной
заготовкой и ее ценообразования.

Возвращаясь к производству, следует
отметить, что предприятия Трубной
металлургической компании (ТМК) в 2003г. отгрузили
потребителям 2,53 млн.т труб, или на 20% больше, чем
за прошлый год (www.metalinfo.ru). Тем самым ТМК сохранила
за собой более 40% российского рынка стальных
труб.

Другие предприятия трубного передела
России за 2003г. по сравнению с 2002г. достигли
следующих результатов (Интерфакс):

АО "Первоуральский НТЗ" произвело
около 683 тыс.т стальных труб, или больше на 11%;

АО "Таганрогский МЗ" увеличило
отгрузку трубной продукции на 36,1% до 564,1 тыс.т;

АО "Выксунский МЗ", входящее в ОМК,
увеличило производство труб на 19% до 884,5 тыс.т;

АО "Синарский ТЗ", входящее в ТМК,
увеличило производство трубной продукции на 4% до
590,0 тыс.т;

АО "Северский ТЗ", входящее в ТМК,
увеличило производство трубной продукции на 9,4%
до 561,4 тыс.т.

Что касается прогноза возможного
развития ситуации на российском трубном рынке,
то, по информации "Металл-Курьера",
представители трубных компаний дают
противоречивые оценки. Отмечается, что в целом
прогноз сводится к тому, что темпы роста
производства, скорее всего, замедлятся из-за
продолжающегося роста цен на сырье, но
положительный тренд все же может сохраниться.

По оценкам Центра "Интеллектульные
ресурсы" МИСиС (www.rusmet.ru), российский рынок
металлопродукции в 2004г. в ценовом отношении
будет не столь активным, как в 2003г. Рост цен будет,
однако, достаточно умеренный.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа", gnat@dzi.mfert.gov.ua

Мировой рынок труб

Производство стальных труб в мире за
период 1993-2002гг. колебалось в диапазоне от 56,06
(1993г.) до 66,89 млн.т (2002г.), хотя в целом производство
трубной продукции за данный период увеличилось
на 19,3%, т.е. в среднем рост составил 1,9% в год (Steel Tube
Manufacturers Association). В наибольшей мере возросло
производство сварных труб диаметром более 16"
(406,4 мм) – на 26,9%, за ними следуют сварные трубы
диаметром до 16" (+ 21,6%) и затем бесшовные трубы –
на 12,1%. Структура мирового производства стальных
труб по данной классификации за 1993-2002гг. не
претерпела существенных изменений. В 2002г. доля
сварных труб диаметром до 16" (406,4 мм) составила
58,8% (57,7% в 1993г.), бесшовных труб – 29,4%
(соответственно, 30,3%) и сварных труб диаметром
более 16" (406,4 мм) – 12,8% (соответственно, 12,0%). Как
видим, сварные трубы медленно, но уверенно все же
теснят бесшовные. В значительной степени это
обусловлено повышением качества как основного
металла (штрипса), так и сварного шва.

Одним из определяющих факторов
состояния трубного рынка является ситуация на
мировом нефтегазовом рынке. Прогресс в мировой
промышленности и обеспечении жизненных
потребностей человечества неотделим от роста
потребления углеводородного сырья. По данным OPEC,
с 1998 по 2002г. поставка первичных нефтепродуктов в
мире возросла на 8,7%, а мировой спрос – на 4,3%. При
этом производство стальных труб в мире в этот
период увеличилось на 10,8% – c 60,38 млн.т до 66,89 млн.т
(Steel Tube Manufacturers Association).

По итогам 2003г., мировые поставки
первичных нефтепродуктов возросли на 1,6%, а, по
прогнозам OPEC, в 2004г. увеличатся еще на 2,7%.
Прогнозируем, что и мировое производство
стальных труб в 2003г., после спада в 2002г. на 0,8%
увеличится до 67,5-68 млн.т и продолжит
положительную тенденцию в наступившем 2004г.

Анализ мирового производства стальных
труб, исходя из данных "БИКИ",
свидетельствует, что в 2001г. доля России составила
11,3%, а Украины – 3,3%. Основными производителями
стальных труб в 2001г. являлись Китай (11,0 млн.т),
Япония (5,7 млн.т), Россия (5,3 млн.т), США (4,9 млн.т) и
Республика Корея (4,1 млн.т), на долю которых
приходится около 65% мирового производства.

В 2003г. рынок стальных труб
"разогрелся", и производство данной
продукции в России достигло почти 6,0 млн.т (рост 19%
по сравнению с 2002г. – "Металл-Курьер"), а в
Украине, соответственно, 2,1 млн.т, или 40,7%.
Возможно, что в мировом рейтинге производителей
стальных труб произойдут некоторые перемещения,
хотя Китай находится вне конкуренции.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа", gnat@dzi.mfert.gov.ua

Структура украинского рынка
стальных труб

Рейтинги стран-покупателей
украинской трубной продукции в 2003 г.

Рейтинги стран-покупателей
украинской трубной продукции в 2002 г.