Структура украинского рынка ферросплавов. Ценовая ситуация на мировом рынке базовых ферросплавов (средние уровни цен)

Рынок ферросплавов

Рынок ферросплавов

Итоги деятельности украинских
ферросплавщиков за 10 месяцев 2003г. достаточно
оптимистичны. По итогам за январь-октябрь 2003г.
среднемесячное производство ферросплавов в
Украине превысило показатель прошлого года на
11,6% (12,9% за I полугодие). При этом экспорт
украинских ферросплавов сохраняет
положительную динамику и среднемесячный прирост
по итогам за отчетный период 2003г. достиг +12,8% (+16,2%
за I полугодие). Анализ мирового производства
стали (данные IISI) свидетельствует об
определенном взлете в октябре (+ 4,1% по сравнению с
сентябрем 2003г.). В то же время следует отметить,
что в 2001-2002гг. ноябрь и декабрь характеризовались
спадом производства стали по сравнению с
октябрем. Что бы узнать, сохранится ли эта
тенденция в 2003г., осталось ждать не долго.

Среднемесячные поставки ферросплавов
украинскими производителями на внутренний рынок
за отчетный период составили 109,2% уровня прошлого
года против 105,4% по результатам за полугодие. В то
же время увеличение среднемесячного
производства стали в Украине составило 7,3%. Как и
ранее, в текущем году сохраняется тенденция
снижения импорта Украиной ферросплавов, объем
поставок которых составил 75,0% среднемесячного
показателя 2002г.

В целом же, с учетом импорта,
среднемесячные поставки ферросплавов на
внутренний рынок за десять месяцев составляют
104,2% показателя 2002г. против 103,4% по итогам
полугодия 2003г.

По данным ПХО "Металлургпром",
производство электроферросплавов по итогам
работы за десять месяцев 2003г. на трех основных
заводах подотрасли (Никопольском, Запорожском и
Стахановском) составило 111% от достигнутого за
аналогичный период 2002г. По итогам же за I
полугодие текущего года этот показатель был
несколько выше и составлял 119%.

Суммарный экспорт базовых и
малотоннажных ферросплавов из Украины за 10
месяцев 2003г. составил 923,6 тыс.т на сумму $498,1 млн.,
что в тоннаже составляет 114,3% поставленного за
аналогичный период 2002г. Одновременно было
импортировано 44,5 тыс.т базовых и малотоннажных
ферросплавов на сумму около $50,0 млн., что в
тоннаже составляет 69,4% поставленного за
аналогичный период 2002г.

По мнению аналитиков MBR FAM, до конца 2003г.
на мировом рынке никаких существенных изменений
в спросе на базовые ферросплавы не ожидается.

Как сообщает "БИКИ", Советом
экономических экспертов (СЭЭ), в состав которого
входят аналитики ряда ведущих конъюнктурных
институтов ФРГ, прогнозируется существенное
оживление мировой общехозяйственной
конъюнктуры в 2004г. При этом делается вывод о том,
что двигателем мировой экономики в наступающем
году будет экономика США, ВВП которой в 2003г.
увеличится на 2%, а в 2004г. – на 4%. По прогнозу
журнала "Economist БИКИ", темпы роста
американской экономики в 2003г. достигнут 2,8%, в 2004г.
– 3,9%. Достаточно благоприятным является
экономический прогноз СЭЭ и для других регионов
мира. В странах ЮВА рост ВВП в 2003г. составит 3,0%, а в
2004г. – 4,6%, в странах Центральной и Восточной
Европы, соответственно, 3,3% и 3,8%, а в странах
еврозоны – 0,4% и 1,8%.

Оптимистичен и прогноз мирового
потребления стали. Как полагают специалисты IISI,
потребление стальной продукции в мире в 2004г.
возрастет на 5,9% и достигнет 936 млн.т, а
следовательно, и спрос на ферросплавы
увеличится. Причем изменение спроса в США
ожидается в I квартале 2004г., а в Европе – во II
квартале 2004г. (MBR FAM). Также вследствие пуска в
Европе и Азии новых мощностей по производству
нержавеющей стали увеличится спрос на феррохром
и никель. Предполагается, что цены на феррохром
продолжат выигрывать на изменении курсовой
разницы в I квартале 2004г. и будут превышать 50
центов/фунт. Благодаря повторному пуску
Стахановского ферросплавного завода мировые
цены на ферросилиций в I квартале 2004г. не
достигнут ранее прогнозируемого уровня, хотя
сложная энергетическая ситуация в Норвегии,
вероятно, окажет давление на цены данного товара.

Америка. Производство стали в США за 10
месяцев 2003г. достигло 76,1 млн.т, или на 1,3% меньше,
чем за аналогичный период предыдущего года.
Однако в октябре текущего года по сравнению с
сентябрем рост производства стали увеличилось
на 4,8%. Следовательно, ситуация на американском
рынке улучшается.

По информации Metal Bulletin, в ноябре текущего
года цена на ферросиликомарганец в США стабильна
и остается в пределах 31-34 цента за фунт (683-750 $/т).
Однако в следующие несколько месяцев цены на
ферросиликомарганец в США могут смягчиться, так
как ожидается поставка на рынок дополнительных
партий товара. Вероятнее всего, цены изменятся,
когда бразильская компания CVRD в следующем году
начнет отгружать ферросиликомарганец из
Норвегии. Отмечается, что на норвежском заводе по
выпуску силикомарганца Rio Doce Manganese Norway, который
бразильская компания выкупила у Elkem в феврале
2003г. за $17,6 млн., уже начато производство.

Компания Highlanders Alloys LLC (Западная Виргиния,
США) все еще не может решить всех своих проблем,
чтобы восстановить производство. В конце октября
2003г. компания проиграла судебный процесс
Департаменту по защите окружающей среды штата
Западная Виргиния. Согласно решению суда,
компания должна оплатить $175 тыс. штрафа за
использование на заводе печи без пылеуловителя.
Сейчас компания очень активно работает и до 1
ноября 2003г. начнет на заводе ремонт. Также Highlanders
Alloys LLC завершила переговоры с American Electric Power Inc., на
которых были улажены иски по неоплаченным счетам
и урегулированы тарифы на электроэнергию.
Представители компании Highlanders Alloys LLC заявили, что
собираются осуществить перезапуск с помощью
нового инвестора – украинского
"ПриватБанка" (Metal Bulletin).

Отмечается, что компания Eramet SA не
намерена передавать выпуск ферромарганца с
закрывающегося завода в Boulogne (Франция) на другие
предприятия. Завод, производящий 350 тыс.т в год
высокоуглеродистого ферромарганца, будет закрыт
до конца текущего года. Такое решение
обусловлено негативным влиянием таких факторов,
как снижение в последние годы цен на
ферромарганец наряду с пониженным спросом на
товар и более жесткой конкуренцией на рынке.
Компания Eramet еще в сентябре подтвердила, что
завод с мая 2003г. использует мощности на 70%. В ответ
на сокращение поставок ферромарганца и
сообщение о закрытии завода цены на
ферромарганец в США повысились и в октябре
переступили отметку в 500 $/т. В ноябре цена
ферромарганца на американском рынке составила
530-550 $/т) (Metal Bulletin).

Американский рынок высокоуглеродистого
ферромарганца находится в ожидании.
Национальный резерв США 4 ноября 2003г. объявил
тендер на 25 тыс. коротких тонн ферромарганца,
который продлится несколько недель. Если весь
материал не будет продан, то будут проведены
последовательные предложения в четвертый
вторник каждого месяца. После Нового Года
Национальный резерв США намеревается предложить
еще 25 тыс. коротких тонн ферромарганца. Согласно
ежегодному плану Национальный резерв США может
продать до 50 тыс. коротких тонн ферромарганца в
течение 2004 бюджетного года, который начался 1
октября 2003г. (Metal Bulletin).

Одновременно Национальный резерв США
добавил 18,377 тыс. коротких тонн
высокоуглеродистого феррохрома к перечню
материалов, планируемых для продажи согласно
основному соглашению. Предложения по феррохрому
обычно размещаются на официальном сайте
(https://www.dnsc.dla.mil) по вторникам. По ежегодному плану
разрешено продать всего 150 тыс. коротких тонн
высоко- и низкоуглеродистого феррохрома.
Предложения по основному соглашению могут
составлять до 1,5 тыс.т в месяц низкоуглеродистого
(0,05 и 0,10% С) феррохрома, но не более 24 тыс.т в год, и
до 10 тыс.т в месяц высокоуглеродистого (0,15% С)
феррохрома, но не более 70 тыс.т в год (Metal Bulletin).

Как сообщает Factiva, крупный производитель
ферросилиция заключил годовое соглашение с
американским потребителем по цене 45 центов за
фунт и полугодовое соглашение с другим
потребителем по цене 46,5 центов за фунт
ферросилиция, оба на условиях поставки
"завод-покупатель". Эти же соглашения на
условия FOB будут составлять 44 цента за фунт и 45,5
цента за фунт ферросилиция. У американских
потребителей (ими являются в основном
сталелитейные заводы), очевидно, есть в наличии
китайский ферросилиций, но он имеет недопустимый
уровень примесей. В следующем году, благодаря
восстановлению экономики США и ее влиянию на
спрос стали, прогнозируется повышение
потребления ферросилиция.

В США в середине ноября 2003г. на большом
тендере крупнейшего мирового потребителя
ферросиликомарганца (американский мини-завод)
цены упали на несколько центов. К концу ноября
цены на ферросиликомарганец в США начали
медленно повышаться. Во второй половине ноября
сталелитейному заводу на Среднем Западе было
продано немногим более 1,5 тыс. коротких тонн
материала по цене 31 цент за фунт FOB – Чикаго, хотя
официальная цена ферросиликомарганца была
29,25-30,25 цента за фунт. Поставки
ферросиликомарганца в следующем году могут быть
напряженными, поскольку ожидается увеличение
производства стали в США, а антидемпинговые
режимы США на импорт ферросиликомарганца из
шести стран-поставщиков остаются на том же
уровне. Покупатели уже сейчас "выходят в
свет", чтобы заключить договора на поставку
ферросиликомарганца и высокоуглеродистого
ферромарганца на первую половину 2004г. Тем более
что в середине ноября 2003г. цены США на
высокоуглеродистый ферромарганец повысились с
$490-510 за длинную тонну до $530-550 за длинную тонну. А
т.к. многие заводы в своем производстве могут
заменять высокоуглеродистый ферромарганец
ферросиликомарганцем, то они начинают заключать
договора на поставку ферросиликомарганца (Factiva).

Мексика, производство стали в которой за
10 месяцев 2003г. увеличилось на 5,9%, окончательно
установила антидемпинговые пошлины в размере
51,28% на импорт ферросиликомарганца из Украины и
54,34% на высокоуглеродистый ферромарганец из
Китая. Антидемпинговые пошлины были установлены
в ответ на "недобросовестную торговую
практику", т.к., по мнению правительства
Мексики, импорт существенно вредит
мексиканскому производителю марганцевой руды и
ферросплавов Minera Autlan (Metal Bulletin). До этого (с
февраля 2003г.) действовали предварительные
пошлины в размере 17,84% на украинский
ферросиликомарганец и 41,76% на китайский
высокоуглеродистый ферромарганец. Новые пошлины
установлены окончательно и вступили в силу,
соответственно, с 24 и 25 сентября 2003г.

Европа. В странах ЕС-15 производство стали
за 10 месяцев 2003г. увеличилось на 0,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2002г. В то же время в октябре
производство стали в этом экономическом
сообществе увеличилось на 6,6% по сравнению с
сентябрем.

В Европе цены на ферросиликомарганец
(65-75% Mn) начали разогреваться еще в сентябре и в
ноябре резко поднялись до уровня 540-570 EUR/т для
базового материала (Metal Bulletin). Отмечается очень
хороший спрос на силикомарганец, особенно
поставляемый из Восточной Европы и Азии.
Полагают, что устойчивый обменный курс EUR/$ мог бы
немного ослабить рыночное давление. Другой
фактор, влияющий на повышение европейских цен, –
это устойчивый рынок в США. В сентябре цены на
ферросиликомарганец в США повысились, и это
привело к тому, что товар покинул Европу. Тем
временем поставки на рынке ферросиликомарганца
остаются напряженными. По-видимому, сказывается
длительное отсутствие на этом рынке компании
Highlanders Alloys LLC. А вот страхи относительно закрытия
завода по выпуску ферросиликомарганца компании
Eramet в Гревелине (север Франции) не оправдались. В
конце октября завод наконец-то заключил контракт
с компанией-поставщиком электроэнергии, которая
хотела повысить ставки на электроэнергию на 50%, а
это, в свою очередь, увеличит расходы завода на $2,9
млн. в год (Metal Bulletin).

Отрицательное влияние на европейский
рынок может оказать закрытие ферросплавного
завода Ferom в Румынии. Это предприятие производит
160 тыс.т в год марганцевых сплавов, а также
ферросилиций и феррохром (Metal Bulletin). На заводе это
не комментируют, но представитель CVRD Уильям
Браун на XIX ферросплавной конференции Metal Bulletin в
Монте-Карло в начале ноября 2003г. упоминал о
возможности закрытия завода Ferom. Источники
сообщают, что завод закрылся, возможно, на всю
зиму, из-за проблем с электроэнергией. Это не
первый случай, когда предприятие закрывается без
официального уведомления заказчиков и всего
рынка. Как правило, завод Ferom перезапускается
лишь тогда, когда снижаются тарифы на
электроэнергию. Полагают, что, скорее всего, он
начнет работать в апреле 2004г.

А у норвежских производителей
ферросилиция радость: октябрьские дожди помогут
предотвратить зимнее сокращение производства
из-за нехватки гидроэлектроэнергии (Metal Bulletin). С
начала октября 2003г. уровень запасов воды
колеблется около 70% мощности и сейчас составляет
73,1%. Год назад он превышал 80,8%, и это привело к
тому, что цены на электричество выросли до
небывалого уровня. Стоимость энергии была
настолько высока, что заводы Smelterverk компании
Finnfjord и Thamshavn компании Elkem (общей мощностью 140 тыс.т
в год) были вынуждены остановить производство.
Среднемесячная цена за электроэнергию в
Норвегии в сентябре 2003г. была 276,4 крон ($38,36) за
MВт/ч, для сравнения, в сентябре 2002г. она
составляла 178,6 крон за MВт/ч. Но производители
ферросилиция не паникуют и надеются, что этой
зимой Норвегия не будет экспортировать
электроэнергию, как в прошлом. В 1998-2001гг. средняя
цена декабря на электроэнергию оставалась в
пределах 130-200 крон за MВт/ч, но в 2002г. она
увеличилась до 500 крон за MВт/ч. Норвегия – это
страна, которая полностью зависит от
гидроэлектроэнергии, и поэтому зимнее повышение
цен на электроэнергию (в IV и I кварталах) –
обычное явление. Но октябрьские метеоусловия
служат хорошим предзнаменованием устойчивых цен
на электроэнергию этой зимой.

А вот спрос на ферросилиций сейчас не
намного лучше, чем в III квартале, и поэтому он (75% Si)
котируется в пределах 650 EUR/т на оптовом рынке.

Достаточно неоднозначная ситуация
складывается с российским кремнием. Компания
"Русский алюминий" собирается продать свои
мощности по производству кремния и ферросилиция,
которые сосредоточены на Братском алюминиевом
заводе, а также на Ачинском и Николаевском
глиноземных заводах. "Русский алюминий"
вместе с "Суал-группой" владеют 70%
российского производства кремния. Но российская
продукция регулируется антидемпинговыми
пошлинами в США и Европе. Европейская комиссия
еще в июле 2003г. ввела пошлины в размере 24% на
продукцию компании "Русский алюминий" и 25,2%
на продукцию "Суал", а Департамент торговли
США в феврале 2003г. объявил о предельном демпинге
54,77% на импорт кремния с "Суал" и 77,51% – с
Братского алюминиевого завода компании
"Русский алюминий".

Азия. Азиатский регион преуспевает в
производстве стали: прирост +12,5% за 10 месяцев 2003г.
При этом Китай, доля которого в мировом
производстве стали составляет 22,9%, увеличил свое
производство на 22,1%. Исходя из динамики
производства за год Китай выплавит не менее 210
млн.т стали. А ведь совсем недавно такое
количество стали выплавлял великий и могучий
Советский Союз!

Ферросплавные заводы северо-западного
Китая в провинции Гансу способны в 2003г.
произвести 110 тыс.т ферросилиция, а, для
сравнения, в 2002г. ими было произведено 90 тыс.т
данной продукции. Сейчас предприятия работают на
полную мощность благодаря повышенному спросу на
ферросилиций. Кроме того, экспортные цены на
ферросилиций (75%) уже достигли 600 $/т на условиях FOB
– Китай. Хотя в октябре цена котировалась в
пределах 560-580 $/т на условиях FOB – Китай. В то же
время в юго-западной части Китая из-за проблем с
гидроэлектроэнергией многие заводы,
производящие ферросилиций, были вынуждены
сократить производство, а это, в свою очередь,
вызвало значительное повышение цен на
ферросилиций (Factiva).

Интенсивный рост экономики Китая в целом
и производства стали в частности стимулирует
инвестиции в производство ферросплавов. Так,
китайская компания Gansu Providence Metallurgy надеется до
2005г. завершить проект по производству 100 тыс.т в
год ферросилиция в районе Shiguai города Baotou (Factiva). В
августе 2003г. была завершена первая стадия – печь
по выпуску 40 тыс.т в год ферросилиция. Вторая
стадия (печь производительностью 60 тыс.т в год)
должна быть сдана в середине 2005г. Весь проект
оценен в 20 млн. юаней ($2,4 млн.). Из-за нехватки
электроэнергии текущий выпуск ферросилиция
компанией Gansu Providence был ниже производственной
мощности и составлял всего 1000 т в месяц. Но кроме
собственного производства, компания Gansu Providence
является экспортным агентом восьми китайских
заводов, производящих ферросилиций. В 2003г. общий
объем экспорта оценивается в 80 тыс.т.

Экспансия китайских ферросплавов в
Азиатском регионе явилась причиной того, что
Южная Корея хочет продлить еще на пять лет
антидемпинговые пошлины на импорт китайского
ферросиликомарганца. Корейская торговая
комиссия 11 октября 2003г. предложила Министерству
экономики и финансов сократить пошлину до 15,66% .
Министерство должно принять решение в течение
месяца. До этого с апреля 1998г. в ответ на просьбы
корейских производителей ферросиликомарганца
была введена антидемпинговая пошлина на импорт
китайских сплавов в размере 17,95-24,68% сроком на 5
лет. За полгода до окончания срока действия
пошлин (13 мая 2003г.) Корейская торговая комиссия
начала обсуждение дел отечественных и китайских
производителей ферросплавов. Корейские
производители приводят доводы в пользу
поддержания антидемпинговых пошлин, в то время
как китайские акцентируют внимание на том, что
импорт из Украины такой же, как из Китая, и
предлагают контролировать его объемы (Metal Bulletin).

Виталий Гнатуш, gnat@dzi.mfert.gov.ua,
Елена Кравченко, kravchenko@dzi.mfert.gov.ua,
эксперты "Держзовнишинформа"

Структура украинского рынка
ферросплавов

* – без учета доменных ферросплавов

Ценовая ситуация на мировом рынке
базовых ферросплавов (средние уровни цен)