Состояние и перспективы алюминиевой и медной подотраслей в Украине.
Справочная информация:
Уровень производства-потребления товаров алюминиевой группы в январе-октябре 2002-2003. Основные статьи украинского импорта алюминиевой продукции в январе-октябре 2003. Уровни производства-потребления товаров медной группы в январе-октябре 2002-2003. Основные статьи украинского импорта медной продукции в январе-октябре 2003
Неустоявшиеся
Неустоявшиеся
Состояние и перспективы алюминиевой и
медной подотраслей в Украине
Цветную металлургию Украины нельзя
сегодня назвать всецело изученным предметом.
Даже такие очевидные вопросы, сколько
производится и сколько потребляется алюминиевой
и медной продукции в Украине, не находят
однозначного ответа. И данные о производстве и
потреблении этих видов продукции лишь
приблизительные.
Практически никто точно не знает,
насколько хватит ресурсов предприятиям,
работающим на цветном ломе, ведь процесс
вымывания ресурсов прогрессирует. Цифры
потребления цветных металлов тоже
противоречивы.
Чего же не хватает нашей цветной
металлургии? Что она из себя представляет? В этом
материале мы попытались провести некую краткую
инвентаризацию, по крайней мере, двух основных
подотраслей цветной металлургии – алюминиевой и
медной.
Производство и потребление алюминия
По данным Госкомстата, за десять месяцев
2003г. в Украине было произведено 109,6 тыс.т алюминия
(включая первичные и вторичные алюминиевые
сплавы). При этом вторичный алюминий составил 72,6
тыс.т. Таким образом, данный вид продукции
является бесспорным лидером среди всех
остальных товаров цветной металлургии,
произведенных в Украине в этом году.
Основные потребители алюминия в Украине
– металлурги, обработчики металлов,
производители машин и оборудования, химическая и
нефтехимическая промышленность.
Уровень потребления алюминия и силумина
в начале 90-х гг. в Украине снижался год за годом.
Если в 1990г. уровень потребления алюминия и
силумина составлял 167 тыс.т (процент покрытия
спроса ресурсами собственного производства –
71,08%), то в 1991г. он опустился до отметки 156,5 тыс.т
(процент покрытия – 92,5%), а в 1992г. составил уже 120,1
тыс.т (процент покрытия – 77,02%).
На сегодняшний день, учитывая уровень
потребления алюминия и первичных алюминиевых
сплавов – 34,2 тыс.т, при уровне производства 109,6
тыс.т, процент покрытия составляет 320%.
Аналогичная картина наблюдалась и на
рынке вторичных алюминиевых сплавов. Уровень
потребления вторичных алюминиевых сплавов в 1990г.
в Украине составил 140,3 тыс.т (процент покрытия
спроса ресурсами собственного производства –
107,8%). В 1991г. данный показатель опустился до
отметки 106,5 тыс.т (процент покрытия – 114,65%), в свою
очередь, в 1992г. был установлен рекорд падения
потребления до уровня 75,4 тыс.т, а процент
покрытия спроса продукцией, производимой в
Украине, составил лишь 96,15%.
В период с января по октябрь 2003г.
потребление вторичных алюминиевых сплавов
составило 22,4 тыс.т при производстве в 72,6 тыс.т и
дало процент покрытия, равный 324%, что практически
совпадает с аналогичным процентом покрытия в
сфере алюминия и силумина.
Эти данные, особенно в сравнении с
показателями десятилетней давности,
свидетельствуют об еще не восстановившемся
спросе со стороны внутреннего рынка. Поэтому, не
удивительно, что показатели экспорта по товарам
данной группы бьют все рекорды.
Основу импорта алюминиевой группы
составляет плоский прокат: плиты, листы и ленты
алюминиевые (толщиной более 0,2 мм) – 24,6%, а также
алюминиевая фольга – 23%.
Среди наиболее потребляемых товаров
можно выделить прутки, бруски и профили
алюминиевые – 13,9%, другие изделия из алюминия –
11,2%, алюминий необработанный – 10,5%,
металлоконструкции – 5,3%, бочки, цилиндрические
контейнеры, бидоны, жбаны – 4,7%.
Доля данных товаров в импорте товаров
алюминиевой группы составляет 93,2%.
Таким образом, можно сказать, что
внутренний рынок Украины практически зависим от
импортных поставок плоского и круглого
алюминиевого проката, так как пока что в Украине
практически нет мощностей для производства
подобной продукции. И в ближайшем будущем также
не предвидится какого-либо широкомасштабного
проекта по введению в строй подобных мощностей.
Существует надежда на то, что внутренний
рынок сможет частично покрыть свою потребность в
алюминиевой фольге за счет введения в строй цеха
по производству алюминиевой фольги на ЗАлКе. Но
пока этот проект заморожен.
Игроки алюминиевого рынка
Основным производителем алюминия и
первичных алюминиевых сплавов в Украине
является "Запорожский производственный
алюминиевый комбинат".
Стоит напомнить, что в настоящий момент,
после приватизации, 68,01% акций ЗАлКа принадлежит
российскому "АвтоВАЗ-Инвесту", а 25%-й пакет
акций – государству. Остальные акции
распределены между мелкими акционерами.
В 2002г. ЗАлК увеличил производство
товарного алюминия (в том числе силумина и
сплавов) на 6% по сравнению с 2001г. (до 112,5 тыс. т), а
также выпустил 224,9 тыс.т глинозема, что примерно
соответствует уровню производства в 2001г.
За 10 месяцев 2003г. ЗАлК увеличил
производство товарного алюминия на 1% по
сравнению с таким же периодом прошлого года – до
94,637 тыс.т.
В январе-октябре ЗАлК произвел 193,7 тыс. т
глинозема, что на 3% превышает уровень
производства за 10 месяцев прошлого года.
Вторым по значимости производителем
алюминиевой продукции, который специализируется
в основном на производстве вторичных
алюминиевых сплавов, является совместное
украинско-испанское предприятие
"Интерсплав".
По информации коммерческого директора
СП "Интерсплав" Александра Семкина, в этом
году СП "Интерсплав" снова снизит объемы
своего производства на 10 тыс.т (до уровня 26 тыс.т),
то есть на 28% по сравнению с прошлым годом.
После реорганизации предприятия и
сокращения штатов, сократился и объем
планируемого производства. По словам Александра
Семкина, в условиях когда предприятие не может
вернуть значительные суммы по возмещению НДС,
оно не намерено работать себе в убыток, черпая
средства на покрытие данного дефицита из прибыли
предыдущих периодов. Кроме того, нехватка
алюминиевого сырья на рынке привела к тому, что
цена лома алюминия на внутреннем рынке поднялась
до уровня $1300-1400 за тонну.
Практически весь объем продукции,
производимой СП "Интерсплав", идет на
экспорт. По прогнозам А.Семкина, примерно через
год-полтора, исходя из того, что сегодня уже
прослеживается подобная тенденция, предприятия
черной металлургии все более будут использовать
в качестве раскислителей первичный алюминий, что
является непозволительной роскошью. Данная
ситуация уже вызвана нехваткой вторичных
сплавов на внутреннем рынке, так как
производители подобной продукции предпочитают
ее экспортировать.
Что же касается деятельности
предприятия на внутреннем рынке, то, по словам
А.Семкина, область потребления вторичных сплавов
в Украине, которая может представлять интерес
для "Интерсплава", связана в основном с
потреблением вторичного алюминия в черной
металлургии для раскисления (то есть сплавов
типа АВ). В остальных отраслях внутренний спрос
на алюминий и его сплавы остается небольшим.
Следующие места в рейтинге основных
производителей товаров алюминиевой группы
занимают:
— Запорожский "Завод алюминиевой
катанки" (произвел в период с января по октябрь
2003г. около 15 тыс.т продукции);
— ЗАО "Укрсплав" (произвело за
отчетный период около 10 тыс.т продукции);
— ООО "Южная региональная группа"
(произвело за отчетный период около 10 тыс.т
продукции);
— ООО "Механический завод"
(произвело за отчетный период около 8 тыс.т
продукции).
— Остальные предприятия алюминиевой
отрасли произвели мене 5 тыс.т продукции.
Алюминиевое ломообразование
С начала и до середины 80-х гг. Украина
ежегодно потребляла приблизительно 300 тыс.т
алюминия и алюминиевых сплавов. С середины 80-х гг.
этот показатель постоянно уменьшался и подошел к
своему критическому значению в 1994-1995гг., когда
фактические объемы использования алюминия и
алюминиевых сплавов составили приблизительно 76
тыс.т.
Исходя из результатов исследований
мировых экспертов, средний срок использования
изделий из алюминия и его сплавов составляет
около 7-10 лет. Следовательно, можно говорить о
таких объемах естественного ломообразования в
2002-2003гг.
Расчетный натуральный объем образования
лома алюминия в 2002-2003гг. опирается на объемы
использования алюминия и алюминиевых сплавов в
1994-1995гг., которые ориентировочно составили 93,5
тыс.т. и 63,4 тыс.т соответственно. Безвозвратные
потери алюминия как раскислителя в
металлургическом производстве составили,
соответственно, 14 тыс.т и 9,5 тыс.т. Учитывая
средний коэффициент перехода металла из изделий
в металлолом для алюминия (85%), рассчитываем
плановый натуральный объем ломообразования в
стране в 2002-2003гг., который составляет 67,6 тыс.т и 45,8
тыс.т соответственно.
Учитывая объемы производства вторичных
алюминиевых сплавов и объемы их экспорта, лом
алюминия и алюминиевых сплавов уже сейчас
начинает становиться дефицитным сырьем.
Положение спасает только:
— широкомасштабный процесс утилизации
военной техники и промышленного оборудования;
— повышенная активность населения в
сдаче бытового лома (так как сейчас за это уже
платят) и лома, похищенного на производстве и
объектах социально-культурной сферы;
— запрет экспорта лома;
— уменьшение количества производителей
вторичных алюминиевых сплавов;
— значительное снижение производства на
некоторых основных предприятиях-производителях
вторичных алюминиевых сплавов (пример СП
"Интерсплав").
Производство и потребление меди
В период с января по октябрь, согласно
данным Госкомстата, в Украине основу
производства медной продукции составили
рафинированная медь (14,8 тыс.т) и медный прокат (16,4
тыс.т). Значительную часть в производстве заняла
и продукция из медных сплавов – 9,9 тыс.т – латунь
и 8,9 тыс.т – латунный прокат, а также 6,4 тыс.т –
бронза литейная.
45% всего объема производства подотрасли
(благодаря деятельности Артемовского завода по
обработке цветных металлов) составляет
продукция второго передела.
Основным потребителем меди, ее сплавов и
проката в Украине является обрабатывающая
промышленность. Наибольшее количество красного
металла потребляют металлурги и обработчики
металлов, производители машин и оборудования,
химическая и нефтехимическая промышленность,
производители электроэнергии, поставщики газа и
воды.
Учитывая уровень потребления меди,
медного и латунного проката – 12,5 тыс.т, 7,3 тыс.т и
2,9 тыс.т при соответствующих уровнях
производства – 14,8 тыс.т, 16,4 тыс.т и 8,9 тыс.т,
процент покрытия спроса ресурсами собственного
производства составляет 118%, 225% и 307%
соответственно.
Что же касается
производства-потребления медного и латунного
проката, то пока, в соответствии с данными
Госкомстата, темпы производства значительно
опережают темпы потребления.
Если рассмотреть структуру импорта
медной группы, то можно заметить, что, кроме
полуфабрикатов – рафинированной меди и
необработанных медных сплавов, которые занимают
первое место в списке импортируемых в Украину
товаров медной группы, наибольшим спросом
пользуется медная проволока (катанка). Данные
товары занимают соответственно 35,1% и 34,8% в общем
объеме импорта продукции медной группы. Причем
товарами, которые составляют основу данных
групп, являются катоды, секции катодов и
проволока с поперечным сечением более 6 мм
(катанка).
Следующие места в пятерке
"сильнейших" занимает плоский прокат –
плиты, листы и ленты медные – 9,1%, трубы и трубки –
7,9%, а также фитинги – 5,5%.
Доля этих товаров в импорте товаров
медной группы составляет 90%.
Анализируя структуру украинского
импорта товаров медной группы, можно отметить
тот факт, что наибольшим спросом пользуются
полуфабрикаты для производственных нужд
"Артемовского завода по обработке цветных
металлов", а также катанка для производителей
кабельной продукции. Часть потребностей
внутреннего рынка в плоском и круглом прокате из
меди и медных сплавов перекрывает АЗОЦМ, что
выражается в не слишком больших показателях
импорта данной продукции в Украину.
В будущем можно рассмотреть варианты
увеличения производства медной катанки в
Украине, тем более что опыт производства такой
продукции уже есть (в Запорожье).
Что же касается полуфабрикатов меди и
медных сплавов, то их импорт в Украину, по всей
видимости, будет увеличиваться, так как Украина
не располагает достаточными сырьевыми ресурсами
для производства меди и медных сплавов в
необходимых количествах.
Игроки медного рынка
Лидером украинской медной подотрасли
является ОАО "Артемовский завод по обработке
цветных металлов". Это единственное на Украине
предприятие по производству плоского и круглого
проката из меди, ее сплавов и других цветных
металлов. Его производственные мощности
позволяют ежегодно выпускать 72 тыс.т литья, 7
тыс.т медного, 45 тыс.т латунного и 2 тыс.т
медно-никелевого проката. Около 85% выпускаемой
продукции АЗОЦМ реализует на внутреннем рынке.
В январе-октябре 2003г. АЗОЦМ увеличил
производство медного проката на 31% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 12,7 тыс.
т.
Производство латунного проката
увеличилось в 1,86 раза – до 8,5 тыс. т, тогда как
выпуск медно-никелевого снизился на 64%, до 115 т.
В том числе в октябре АЗОЦМ произвел 1,5
тыс. т медного проката, 1,2 тыс. т латунного и 36 т
медно-никелевого.
В 2002г. АЗОЦМ увеличил производство
медного проката на 101% по сравнению с 2001г. – до 11,8
тыс. т, медно-никелевого – на 47%, до 176 т, однако
снизил выпуск латунного проката на 30%, до 5,6 тыс. т.
Кроме АЗОЦМ, можно выделить ООО
"Запорожский завод цветных сплавов" и
"Запорожский кабельный завод", которые
специализируются на производстве медного
проката. Объемы их производства составляют менее
5 тыс.т.
Еще одно предприятие – ЗАО
"Втормет" – производит литейную латунь и
бронзу, объемы производства которых составляют
около 6 тыс.т.
В данный список можно внести и донецкий
филиал АЗОЦМ – "Вторцветмет", который также
специализируется на производстве литейной
латуни и бронзы для нужд АЗОЦМ. Объем его
производства за десять месяцев 2003г. составил
порядка 9 тыс.т.
Медное ломообразование
В первой половине 80-х гг. Украина
ежегодно потребляла приблизительно 160 тыс.т меди
и медных сплавов. Ближе к 90-м гг. этот показатель
постоянно уменьшался и подошел к своему
критическому значению в 1994-1995гг, когда
фактические объемы использования меди и медных
сплавов составили 56 тыс.т.
Натуральный объем образования лома меди
в 2003г., рассчитанный с учетом потребления меди и
медных сплавов в 1993г., а также с учетом среднего
коэффициента перехода меди в металлолом и
безвозвратных потерь в различных промышленных
производствах, составил 93-100 тыс.т.
Данные цифры являются довольно
приблизительными, однако даже такие показатели
не дают надежды на то, что сырья для производства
медной продукции в Украине будет достаточно, так
как за предыдущие годы с рынка было "вымыто"
довольно большое количество лома меди и медных
сплавов.
Основные причины, по которым еще можно
найти лом на рынке, аналогичны тем, которые
наблюдаются в случае с алюминиевым ломом.
Перспективы
Сегодня украинские предприятия
алюминиевой и медной отрасли перекрывают по
большинству позиций (за исключением медных
полуфабрикатов, катанки и некоторых видов
проката) внутренний спрос на производимую
продукцию. При этом практически по всем видам
товаров в 2003г. заметно увеличение как
производства, так и потребления.
Продукция, которая импортируется, в
основном не производится в Украине. С учетом
данной ситуации не раз поднимался вопрос
относительно программы мер по импортозамещению
продукции, которая необходима украинскому
потребителю. Но насколько это необходимо и
возможно? Ведь появления новых крупных
производств не предвидится. Крупные
инвестиционные вливания, экономические и
политические опасения инвесторов, сложность
выхода на рынок готовой продукции, на котором
существует жесточайшая конкуренция, – основные
проблемы, останавливающие развитие второго и
третьего переделов производства цветных
металлов в Украине. При этом, крупным зарубежным
производителям более интересно найти ниши для
своей продукции на потенциально-развивающемся
рынке Украины, нежели вкладывать деньги в
производство внутри страны.
Учитывая процессы интеграции и
глобализации, стоит сказать, что дальнейшая
перспектива развития производства продукции
высокого передела будет зависеть от желания
крупных игроков рынка цветных металлов
разместить свое производство на базе уже
существующих (учитывая такие показатели, как
дешевая рабочая сила, транзитная составляющая,
доступ к энергетическим ресурсам и т.д.).
К тому же при выходе на внешний рынок
большое значение имеет соотношение
цена/качество. Однако в оптимальность данного
соотношения придется вкладывать немалые деньги.
А пока алюминиевый и медный прокат из
России и стран Западной Европы уверенно
осваивает наш рынок.
На данный момент построение предприятий,
продукция которых будет направлена на
импортозамещение, возможно только при введении
откровенно протекционистских мер или
предоставлении значительных льгот
производителю при наличии значительного объема
инвестиций и при росте внутреннего потребления
цветных металлов в Украине.
Однако при вступлении в ВТО такие меры не
будут приветствоваться, и рынок станет более
открытым. А цветная металлургия – это не черная
металлургия и не сельское хозяйство, поэтому,
скорее всего, ей придется пожертвовать.
Безусловно, можно развивать
производство дополнительных видов продукции или
увеличивать мощности по производству некоторых
видов продукции более высокого передела на уже
существующих предприятиях.
Но и здесь могут существовать свои
подводные камни. Например, проект выпуска
алюминиевой фольги, который планировали
запустить еще пять лет назад на Запорожском
алюминиевом комбинате, до сих пор не реализован.
В данном разрезе возникает и проблема
качества отечественной продукции. Продукция
некоторых отечественных предприятий не может
конкурировать с аналогичной российской по цене и
с западноевропейской по качеству.
Отдельно нужно сказать и о ситуации на
рынке лома цветных металлов. Очевидно, в скором
времени на рынке лома цветных металлов будет
наблюдаться тотальный дефицит, учитывая и тот
факт, что уровень экспорта, например алюминиевых
полуфабрикатов, остается на довольно высоком
уровне. Признаки формирования дефицита мы можем
наблюдать уже сейчас – сокращение производства
вторичных сплавов за счет нехватки сырья и
высокие уровни цен на лом.
Производство меди и алюминия, кроме
таких центров, как Запорожье и Артемовск,
очевидно, будет концентрироваться внутри
Донецкого и Одесского региона, не минуя процесса
слияний и поглощений. Первые примеры таких
слияния предприятий мы можем наблюдать уже
сегодня – стоит вспомнить недавнее приобретение
донецким предприятием "Укрсплав"
харьковского ОАО "Укргермет".
Процессы дальнейшего переформирования
алюминиевой и медной подотраслей и поиск баланса
производство/потребление, очевидно, будут
продолжаться еще 2-3 года, после чего станет уже
более ясно, по какому пути пойдет эта отрасль.
Уровень
производства-потребления товаров алюминиевой
группы в январе-октябре 2002-2003 гг., тыс. т
| № п/п | Продукция | 2002 | 2003 | ||
| Производство | Потребление | Производство | Потребление | ||
| 1. | Алюминий первичный, включая силумин |
104,3 | 24,8 | 109,6 | 34,2 |
| 2. | Алюминий вторичный | 73,1 | 25,5 | 72,6 | 22,4 |
| 3. | Алюминиевый прокат | 4,1 | 7,7 | 4,9 | 6,9 |
| 4. | Алюминиевая продукция, всего |
177,0 | 58,0 | 187,1 | 63,5 |
Основные статьи украинского импорта
алюминиевой продукции в январе-октябре 2003 г.
| Рейтинг | Товар | Количество, т | Сумма, $ тыс. |
| 1 | Плиты, листы и ленты алюминиевые (толщиной более 0,2 мм) |
8881 | 29485 |
| 2 | Фольга алюминиевая |
8306 | 28407 |
| 3 | Прутки, бруски и профили алюминиевые |
5023 | 11854 |
| 4 | Изделия из алюминия (другие) |
4052 | 10606 |
| 5 | Алюминий необработанный |
3794 | 6403 |
| 6 | Металлоконструкции алюминиевые |
1912 | 8427 |
| 7 | Бочки, цилиндрические контейнеры, бидоны, жбаны |
1698 | 8700 |
| 8 | Остальные товары |
2379 | 6702 |
| Итого | 36047 | 110584 | |
Уровни производства-потребления
товаров медной группы в январе-октябре 2002-2003 гг.,
тыс. т
| № п/п | Продукция | 2002 | 2003 | ||
| Производство | Потребление | Производство | Потребление | ||
| 1. | Медь | 5,9 | 10,3 | 14,8 | 12,5 |
| 2. | Бронза литейная | 6,6 | 1,8* | 6,4 | 5,8* |
| 3. | Латунь литейная | 11,3 | — 4,4* | 9,9 | 8,4* |
| 4. | Медный прокат | 11,4 | 8,7 | 16,4 | 7,3 |
| 5. | Латунный прокат | 4,6 | 10,8 | 8,9 | 2,9 |
| 6. | Медно-никелевый | 0,15 | 0,15* | 0,09 | 0,093* |
| 7. | Медная продукция, всего |
39,95 | 56,49 | ||
*- данные рассчитаны на основе
официальных показателей производства, экспорта
и импорта. Отрицательные данные свидетельствуют
о том, что объемы импорта намного превосходят
объемы производства и экспорта.
Основные статьи украинского импорта
медной продукции в январе-октябре 2003 г.
| Рейтинг | Товар | Количество, т | Сумма, $ тыс. |
| 1 | Медь рафинированная и сплавы медные необработанные |
8038 | 15224 |
| 2 | Проволока медная |
7962 | 15121 |
| 3 | Плиты листы и ленты медные |
2077 | 6394 |
| 4 | Трубы и трубки |
1811 | 4505 |
| 5 | Фитинги для труб и трубок |
1248 | 3420 |
| 6 | Остальные товары |
1739 | 6597 |
| Итого | 22875 | 51260 | |