Данные, на основании которых российское правительство начало антидемпинговое расследование в отношении импорта фасонного проката из Украины, некорректны. А значит, возможные защитные меры Москвы могут быть неадекватными.
Объект расследования

Не тот фасон

Не тот фасон

Данные, на основании которых
российское правительство начало
антидемпинговое расследование в отношении
импорта фасонного проката из Украины,
некорректны. А значит, возможные защитные меры
Москвы могут быть неадекватными

В конце 2003г. российские металлурги
сделали "дружеский" подарок украинским
коллегам. С октября правительственная комиссия
по защитным мерам во внешней торговле и
таможенно-тарифной политике Российской
Федерации по заявлению "Евразхолдинга"
приняла решение о начале антидемпингового
расследования в отношении импорта швеллеров из
Украины.

Российские претензии

В соответствии с пунктом 5 статьи 18
Федерального закона от 14 апреля 1998г. №63-ФЗ "О
мерах по защите экономических интересов
Российской Федерации при осуществлении внешней
торговли товарами" и пунктом 12 Положения о
проведении расследования, предшествующего
введению антидемпинговых мер (утверждено
постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 марта 1999г. №274), Министерство
экономического развития и торговли Российской
Федерации приняло решении о начале
расследования в отношении демпингового импорта
швеллеров из Украины.

Расследование проводится по заявлению
двух крупнейших производителей швеллеров – ОАО
"Нижнетагильский металлургический
комбинат" и ОАО "Западно-Сибирский
металлургический комбинат". На долю этих
предприятий-заявителей приходится более 60%
общего объема производства аналогичного или
непосредственно конкурирующего товара в России.
Приведенные в заявлении данные, по мнению
российских металлургов, позволяют
констатировать наличие демпингового импорта
швеллеров происхождением из Украины.

При этом средняя демпинговая маржа для
поставок украинских швеллеров составила в 2002г.
20,2%, что превышает минимально допустимую
демпинговую маржу в 2%. Кроме того, в 2000 и 2001гг.
импорт швеллеров из Украины увеличился по
сравнению с предыдущим годом на 120% и 10%
соответственно.

В 2002г. произошло сокращение импорта
данного товара на 29,5% по сравнению с 2001г. По
данным российских заявителей, доля Украины в
общем объеме импорта швеллеров в Российскую
Федерацию составляла свыше 98%. За период с 2000 по
2002г. цены на швеллеры, предлагаемые на российском
рынке и произведенные в Украине, снизились на 15%.

Как отмечается в заявлении, импортные
поставки швеллеров привели к вытеснению
российского аналогичного товара с внутреннего
рынка. За период с 1999 по 2001г. доля присутствия
российских швеллеров на внутреннем рынке
сократилась с 80% в 1999г. до 70% в 2001г. Притом что
емкость рынка швеллеров в РФ имела положительную
динамику, а потребление швеллеров в целом с 1999 по
2001г. увеличилось почти на 62,2%.

Объем производства швеллеров российских
предприятий-заявителей сократился за период с 2000
по 2002г. более чем на 10%. Рентабельность продаж на
предприятиях-заявителях на внутреннем рынке за
период с 2000 по 2002г. снизилась практически в 2 раза.
Численность персонала на них за период с 2001 по
2002г. сократилась на 9%.

Отрицательная динамика важнейших
финансово-экономических показателей
предприятий-заявителей определяет демпинговый
импорт швеллеров происхождением из Украины как
фактор, предположительно причиняющий
существенный ущерб российским производителям
аналогичного или непосредственно
конкурирующего товара.

Таким образом, основываясь на
собственных статистических данных, а также
производственных показателях, предоставленных
предприятиями-заявителями, российская сторона
заявляет о возможном установлении
антидемпинговой пошлины на украинские швеллеры
в размере не менее 20-25%.

Украинские аргументы

Одним из основных аргументов российской
стороны при принятии решения о возбуждении
антидемпингового расследования является факт
стабильного наращивания импорта
металлопродукции из Украины и соответственного
вытеснения российской продукции. Различные
российские средства массовой информации,
ссылаясь на правительственную комиссию по
защитным мерам и тарифной политике, приводят
данные о стремительном увеличении импортных
поставок швеллеров украинского производства в
период 2000-2003гг.

Детальный анализ украинских
статистических данных по экспорту швеллеров в
Россию показал несколько иную картину. Так, пик
поставок украинских швеллеров на рынок России
пришелся на 2000г. В этом году на российский рынок
было импортировано около 170 тыс.т отечественной
металлопродукции. А средние импортные цены
превосходили российские среднерыночные
котировки.

В следующем году поставки швеллеров из
Украины сократились более чем на 35%, а
поступление валютной выручки снизилось на 22%. А
средняя импортная цена выросла более чем на 20,2%.
На протяжении 2002г. по сравнению с предыдущим
годом поставки украинских швеллеров в Россию
вновь увеличились (на 15,1% до 127,2 тыс.т), однако
поступление валютной выручки сократилось на 25%.
Изменение ценовых уровней в этот период также
происходило в соответствии с рыночной ситуацией
в России.

Таким образом, сопоставление украинских
и российских статистических данных по объемам
поставок швеллеров показало значительные
расхождения. Не исключено, что при оценке объемов
украинского импорта швеллеров российской
стороной просто суммировалась продукция,
подпадающая под коды, по которым, кроме
швеллеров, импортировалась и другая
металлопродукция (например, уголки или балки).
Соответственно, эти статистические данные
нуждаются в более детальной проработке.

Значительные различия в подсчетах,
естественно, вносят коррективы в оценку
украинского присутствия на российском рынке.
Многие российские источники утверждают, что
украинское присутствие на рынке превышает 30%.
Однако наши расчеты показали более скромную
цифру. Учитывая, что потребление швеллеров в
России в период с 2000 по 2002г. в среднем не
превышало 850-870 тыс.т в год, отечественное
присутствие на этом рынке составляло не более
12-14%.

Необходимо также указать на некоторые
конъюнктурные особенности российского рынка в
рассматриваемый период. Финансово-экономический
кризис России в 1999-2000гг. оказал влияние на все
сегменты товарного рынка. Нестабильный курс
российского рубля по отношению к американскому
доллару сделал экспортные поставки российского
проката более привлекательными, чем внутренние,
а потребности рынка РФ обеспечивались в основном
за счет импорта. При этом крупнейшим поставщиком
металлопродукции были украинские
металлургические предприятия.

В последующий период экспортная
ориентация российской металлургии продолжала
усиливаться. Российские комбинаты и трейдеры,
имея достаточно прочные позиции на внешних
рынках, игнорировали потребности внутреннего
рынка, несмотря на улучшающиеся ценовые условия
и растущее потребление. Естественно, их место
заняли менее удачные на внешних рынках
производители металлопроката из Украины и
других стран СНГ.

В 2002-2003гг. российские
металлопотребляющие отрасли промышленности
(прежде всего строительство) находились на
подъеме. Положительные показатели производства
этих отраслей повлекли за собой рост потребления
металлопроката. Российские меткомбинаты вместе
с "околометаллургическими"
промышленно-финансовыми группами начали активно
отвоевывать внутренний рынок, вытесняя
конкурентов любым способом. С помощью
антидемпинговых санкций с российского рынка
была вытеснена украинская арматура,
оцинкованный плоский прокат, а также стальные
трубы. В октябре нынешнего года очередь дошла и
до швеллера.

Не те цены

Главным аргументом российских
металлургов, выдвигаемым украинской стороне,
являются поставки швеллеров по демпинговым
ценам. Согласно действующему российскому
законодательству, при антидемпинговом
расследовании именно ценовые показатели
импортируемой металлопродукции являются
основным фактором, влияющим на вид и срок
применяемых санкций. При этом показателем
демпинга по действующему законодательству
является демпинговая маржа.

Демпинговая маржа определяется на
основе сопоставления нормальной стоимости
товара, являющегося предметом расследования в
стране-экспортере (реальной стоимости товара на
рынке страны-экспортера, приведенной к условиям
поставки франко-склад), и экспортной цены
указанного товара. Сопоставление внутренней и
экспортной цены товара должно проводиться
применительно к одной и той же стадии торговой
операции с товаром. От размера антидемпинговой
маржи напрямую зависит размер таможенной
пошлины, устанавливаемой на импортируемый товар.

Сравнение украинских и российских цен
металлургических предприятий и торговых
компаний показало следующее. Действительно, в
2000г. отмечены поставки швеллеров по ценам,
которые по сравнению с последующими годами
кажутся низкими. Однако, учитывая низкую
платежеспособность российских потребителей в
этот период, обусловленную кризисными явлениями
в экономике России, данная цена являлась
приемлемой и соответствовала конъюнктуре
российского рынка.

В следующем году цены украинских
экспортеров достигли среднего уровня,
превышающего даже среднерыночные цены в Украине
почти на 15%. Притом что физические объемы
поставок швеллеров в Россию сократились. На
протяжении 2002г. украинские экспортные цены
отвечали среднерыночным как в Украине, так и в
России.

Таким образом, расчетная демпинговая
маржа при поставках стальных швеллеров в Россию
не соответствует показателю, предложенному
российской стороной, и, по нашей оценке,
значительно ниже. Это подтвердили наши расчеты,
которые проводились на основании данных,
опубликованных в прессе, а также на основании
прайс-листов украинских и российских
предприятий и торговых компаний.

Необходимо также указать и то, что при
проведении антидемпингового расследования
заинтересованным операторам рынка будет
предложено подтвердить ценовые уровни
реализуемой продукции. Не исключено, что и
демпинговая маржа будет отличаться от расчетной.

Российский рынок швеллера, как и других
видов фасонного проката, является ключевым
рынком для отечественных предприятий,
выпускающих сортовой прокат. Около 65% швеллера,
произведенного в Украине, поставляется в РФ.

Украинский экспорт
швеллеров в Россию за 2000-2003 гг.

Основными поставщиками являются ДМЗ им.
Петровского (около 50% поставок), Алчевский МК
(около 20%), МК "Азовсталь" (около 17%), а также
Макеевский МК (около 5%) и ДМК им. Дзержинского
(около 5%).

В случае установления факта демпинга
российская сторона вправе применить следующие
ограничительные меры: ввести импортную пошлину
(в размере рассчитанной демпинговой маржи),
применить количественную квоту, а также
предложить украинской стороне принять
минимально-допустимые цены или добровольное
ограничение поставок. Не исключен также вариант
индивидуального применения санкций по отношению
к каждому из поставщиков.

Любой из этих вариантов не устраивает
украинских производителей. Надеемся, что в
настоящем расследовании металлурги при
поддержке государственных органов примут самое
активное участие и все-таки отстоят свои
интересы на рынке России. А для этого необходимо
взвешенно подойти к рассмотрению всех имеющихся
данных и принять правильное решение.

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

Объект расследования

Объектом расследования являются
швеллеры, ввозимые на таможенную территорию
Российской Федерации, классифицируемые в
соответствии с кодами ТН ВЭД России как:

7216 10 000 0, 7216 31 110 0, 7216 31 190 0, 7216 31 910 0, 7216 31 990 0

7216 50 100 0, 7216 50 990 0, 7228 70 100 0, 7228 70 310 0, 7228 70 910 0

7228 70 990 0.

Указанные коды включают в себя как
непосредственно швеллеры, так и другие виды
фасонного проката. Расширенный список кодов
носит скорее предупредительный характер, т.е.
исключает возможность поставки в страну
швеллеров под другим кодом ТН ВЭД, как это было с
оцинкованным плоским прокатом.