Статистика:
Структура украинского рынка стальных труб. Рейтинги стран-покупателей украинской трубной продукции в 2003 г. (январь-сентябрь)

РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ

РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ

В сентябре украинские экспортеры
стальных труб уверенно пересекли миллионный
рубеж экспортных поставок. Всего по итогам за
девять месяцев 2003г. из Украины было вывезено
несколько больше 1,1 млн.т трубопроводной
продукции.

С другой стороны, в текущем году доля
поставок стальных труб на внутренний рынок
Украины составила 27% объема производства, что
соответствует показателю 2002г. Так что, несмотря
на фактический рост потребления труб в Украине,
данное соотношение не изменилось. Прогноз на
четвертый квартал конъюнктуры рынка стальных
труб в Украине весьма неоднозначен. По мнению
экспертов "Металл-Курьера", ситуация в
осенне-зимний период ожидается стабильной. С
одной стороны, отмечается, что украинские
производители не ожидают снижения производства,
а с другой стороны, не будет роста и
покупательской активности.

В настоящее время следует отметить, что
украинская трубная подотрасль сохраняет
достаточно высокие темпы производства.
Среднемесячное производство стальных труб в
Украине за период январь-сентябрь 2003г. возросло
примерно на 37,5% при увеличении экспорта примерно
на 37,3% по сравнению с аналогичными показателями
2002г. Сохраняется также рост поставок стальных
труб и на украинский внутренний рынок (+ 37,3%).

За девять месяцев 2003г. из Украины было
экспортировано 1103,8 тыс.т стальных труб на сумму
около $552,6 млн. Из стран-покупателей наиболее
крупным партнером остается Россия, на долю
которой приходится 44,8% объема экспорта в тоннаже
и 43,7% в денежном измерении. Хотя следует отметить,
что по сравнению с результатами за полугодие
доля России снизилась примерно на 2,6% и 5,2%
соответственно.

Сентябрь текущего года знаменателен тем,
что правительство РФ дало разрешение на
дополнительную поставку сверх квоты 120 тыс.т труб
большого диаметра производства ОАО
"Харцызский ТЗ", получателем которых
является АО "Газпром". Всего в счет
выполнения увеличенной годовой квоты в объеме 740
тыс.т за период январь-сентябрь 2003г. Украина
поставила в Россию 494,2 тыс.т стальных труб на
сумму $241,6 млн. Таким образом, выполнение годовой
квоты, по предварительным итогам за девять
месяцев, составило 66,8%. При этом квота по экспорту
труб большого диаметра (код 7305 11 00 00) выполнена на
74,8% (190,8 тыс.т), а по трубам прочих кодов – на 62,6%
(303,4 тыс.т).

По информации Министерства экономики и
по вопросам европейской интеграции Украины
(www.me.gov.ua), по состоянию на 21 октября 2003г. годовая
квота с учетом заявок выполнена Украиной на 87,65%,
в том числе по трубам кода 7305 11 00 00 на 77,08%, а по
прочим трубам – на 93,21%.

Анализ динамики месячных поставок
украинских стальных труб в Россию
свидетельствует об определенной
экстремальности данного процесса. В
девятимесячном интервале имеют место два
минимума. Как обычно, январь (25,2 тыс.т), когда
потребители только планируют год, и как ни
странно – сентябрь (34,6 тыс.т). Последний минимум
– следствие сокращения поставок ТБД
"Газпрому". Майский максимум был выдающимся
– 85,5 тыс.т стальных труб. И вряд ли холодный
четвертый квартал 2003г. будет способствовать
существенному росту поставок стальных труб из
Украины в РФ, особенно не относящихся к категории
ТБД.

В то же время достаточно успешно
завершили третий квартал 2003г. предприятия
Трубной металлургической компании (ТМК), которые
за девять месяцев отгрузили потребителям более
1,87 млн.т труб, или на 20% больше, чем за аналогичный
период прошлого года (Интерфакс/www.mdmgroup.ru). В
пресс-релизе ТМК отмечается, что положительные
результаты были достигнуты в основном за счет
расширения присутствия на рынках ближнего и
дальнего зарубежья. Наряду с этим отмечается
тенденция к снижению темпов производства
продукции, что свидетельствует о снижении спроса
на трубную продукцию российскими нефтяными и
газовыми компаниями. И, как всегда, одним из
сопутствующих факторов, по мнению ТМК, являются
опережающие поставки в Россию дешевой продукции
украинских производителей.

Снижение деловой активности на
российском трубном рынке констатирует также
Центр "Интеллектуальные ресурсы" МИСиС
(www.rusmet.ru). Отмечается, что значительное снижение
среднемесячного индекса на московском и других
региональных рынках обусловлено сбросом лежалой
продукции. Так что, похоже на то, что четвертый
квартал 2003г. будет не столь успешным для
трубников, как аналогичный период 2002г.

Одновременно российские трубники
активно изыскивают варианты вытеснения
украинских труб с российского трубного рынка.
Свидетельством этого является совещание
руководства АО "Челябинский ТПЗ" и АО
"Газпром", касающееся возможности
использования в газовых проектах труб диаметром
1020-1220 мм с повышенными качественными
характеристиками, вместо труб диметром 1420 мм
(Интерфакс). Представители АО "Газпром"
отметили на совещании, что трубы диаметром 1020-1220
мм с увеличенной толщиной стенки, рабочим
давлением до 100-120 атм. и антикоррозионным
покрытием могут стать реальной альтернативой
трубам диаметром 1420 мм в газовых проектах
компании. Отмечается, что в 2003г. АО
"Челябинский ТПЗ" поставит для АО
"Газпром" 96,5 тыс.т труб, в том числе и трубы
для сооружения газопроводов на рабочее давление
100 атм. Планируется, что в октябре текущего года в
шестом цехе АО "Челябинский ТПЗ" будет
введена в эксплуатацию вторая очередь
производства по нанесению трехслойного
антикоррозионного покрытия на трубы мощностью 300
тыс.т труб в год. Последнее еще больше повысит
конкурентоспособность российских труб на
внутреннем рынке.

Что касается регионального экспортного
рейтинга покупателей стальных труб по итогам
полугодия в тоннаже, то места в нем
распределились таким образом: СНГ – 67,5%, ЕС – 9,9%,
Восточная Европа – 8,5%, Азия – 6,5%, Северная и
Центральная Америка – 2,6%, Африка – 1,2% и Южная
Америка – 0,8%.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа", e-mail: gnat@dzi.mfert.gov.ua

Структура украинского рынка
стальных труб

Рейтинги стран-покупателей
украинской трубной продукции в 2003 г.
(январь-сентябрь)