Статистика:
Динамика импорта металлопродукции за 1999-2002 гг. Рейтинг импортеров, по данным 9 месяцев 2003 г.

ИМПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В УКРАИНУ

ИМПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В УКРАИНУ

В последние годы отмечается
стабильный рост импорта в Украину различной
металлопродукции. Так, в 2002г. объемы импорта
металлопродукции по сравнению с 2001г. выросли на
80% и достигли пикового значения с момента
обретения независимости Украиной – 1221,7 тыс.т.
При этом импортные поставки по сравнению с 2000г.
увеличились более чем в полтора раза, а по
сравнению с 1999г. – почти в шесть раз.

За 9 месяцев 2003г. по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года поставки
металлопродукции увеличились на 16,4% до 1078,4 тыс.т.
Предполагается, что на протяжении 2003г. в нашу
страну будет импортировано на 15-20%
металлопродукции больше, чем это было в 2002г.

Необходимо также отметить и то, что
товарная структура украинского импорта черных
металлов имеет ряд особенностей, которые были
обусловлены действием конъюнктурных факторов
внутреннего рынка, а также сформировались
вследствие торговой политики отечественных
металлургических комбинатов.

Сырьевые материалы

После обретения Украиной независимости
произошел разрыв производственных связей,
который отразился в том числе и на обеспечении
украинских производственных мощностей
сырьевыми материалами, используемыми в
производстве стали – ферросплавами, чугуном и
другими шихтовыми материалами. Бурная
деятельность экспортеров стального лома
ограничила украинских металлургов и в этом
сырье.

Таким образом, на протяжении 2002г. в
Украину было импортировано около 612,2 тыс.т
сырьевых материалов против 118,6 тыс.т в 2001г.
(четырехкратный рост) и 88,1 тыс.т в 2000г.
(семикратный рост). В январе-сентябре 2003г. из-за
рубежа в Украину было импортировано около 521,3
тыс.т сырьевых материалов, что является
достаточно высоким показателем.

Перебои с поставками стального лома и
отсутствие альтернативных источников сырья
заставили украинских металлургов закупать
сырьевые материалы, необходимые для выплавки
стали, за рубежом. Этим обусловлено
стремительное увеличение импорта в Украину на
протяжении 2002г. передельного чугуна (крупнейшими
импортерами выступали НПИГ "Интерпайп" и
ОАО "Нижнеднепровский МЗ") и
горячебрикетированного восстановленного железа
(импортер – ММК им. Ильича). В январе-сентябре 2003г.
перечисленные предприятия продолжали
увеличивать закупки этих материалов за рубежом,
главным образом, в России. Всего за отчетный
период отечественными потребителями было
импортировано около 179 тыс.т передельного чугуна
и около 282,19 тыс.т восстановленного железа.

Стабильно увеличивался и импорт
ферросплавов. По итогам 2002г. в Украину было
ввезено около 71,68 тыс.т этих материалов против 48,01
тыс.т в 2001г. За девять месяцев 2003г. показатель
импорта ферросплавов достиг 40,18 тыс.т. В
поставках преобладали российские и
казахстанские "экзотические" ферросплавы,
которые не производятся в нашей стране –
феррохром, ферротитат, феррониобий,
ферромолибден и др.

Как в 2002г., так и на протяжении девяти
месяцев текущего года отмечается рост импорта в
Украину стального лома (в период с января по
сентябрь текущего года в нашу страну было
поставлено около 10,26 тыс.т металлолома). Однако
импорт этих материалов носил скорее случайный
характер – поставки в большинстве случаев
состояли из небольших вагонных партий стального
или чугунного металлолома. Крупнейшими
импортерами являлись Запорожский завод
ферросплавов (стальная стружка), ЗАО
"Сумыхимпром" (чугунная стружка) и ММК им.
Ильича (кусковый лом).

Полуфабрикаты

Согласно статистическим данным,
крупнейшими импортерами полуфабрикатов, в
большинстве своем трубной заготовки, являются
отечественные трубопрокатные предприятия и
коммерческие структуры, обеспечивающие их
работу (Нижнеднепровский ТЗ, "ЮТиСТ",
"Нико-Тьюб", "Интепайп"). В 2002г. в нашу
страну было импортировано около 232,7 тыс.т трубной
заготовки, из которой около 161 тыс.т принадлежит
трубной заготовке из углеродистой стали, 71,4 тыс.т
– трубной заготовке из легированной стали и
около 0,2 тыс.т – трубной заготовке из нержавеющей
стали.

В 2003г. украинские предприятия, ввиду
увеличения производственных показателей,
продолжали увеличивать закупки трубной
заготовки за рубежом – по итогам девяти месяцев
в нашу страну было импортировано около 214,3 тыс.т
этих полуфабрикатов. Рост закупок импортной
трубной заготовки, в большинстве своем
российского производства, обусловлен
относительно высокими качественными
показателями и более широким ассортиментом
продукции при умеренных, а иногда и демпинговых,
ценах.

Обращает на себя внимание также и тот
факт, что ряд малых производственных предприятий
начинают также импортировать полуфабрикаты для
дальнейшего передела в дефицитные виды проката.
Такими предприятиями было импортировано
несколько партий квадратной заготовки и слябов.
Зафиксирована также импортная поставка партии
полуфабрикатов из нержавеющей стали – слябов и
штамповок. Необходимо также отметить, что около
98% полуфабрикатов, импортируемых в нашу страну,
имеют российское происхождение (крупнейшим
производителем и, соответственно, поставщиком
которых является Оскольский МК).

Плоский прокат

Неоднозначная ситуация наблюдается на
отечественном рынке плоского проката. При
высоких производственных мощностях в стране
отмечается дефицит плоского проката. Экспортная
ориентация украинских металлургических
комбинатов заставляет потребителей закупать
плоский прокат за рубежом, зачастую по более
высоким ценам.

Так, на протяжении 2002г. в Украину было
импортировано около 56,8 тыс.т горячекатаного
плоского проката и около 19,2 тыс.т
холоднокатаного плоского проката (в
январе-сентябре 2003г. эти показатели составляли
34,99 тыс.т и 13,87 тыс.т соответственно).

Импорт горячекатаного проката состоял
главным образом из горячекатаного штрипса,
используемого для производства электросварных
труб. Ведущим импортером этого проката в
отчетный период выступал Новомосковский ТЗ (было
импортировано около 46,91 тыс.т в 2002г. и около 27,34
тыс.т в январе-сентябре 2003г.).

Хорошим спросом на украинском рынке
пользуется российский горячекатаный лист
нестандартных размеров, например, толщиной 1,5-1,85
мм и 2,2-2,75 мм. Такой прокат не производится в
Украине, однако спрос на него в стране
колоссальный, особенно со стороны строительных и
ремонтных предприятий. Относительно высоки
закупки за рубежом толстолистового проката
(толстого листа толщиной 5-25 мм). Крупнейшим
импортером этого проката в отчетный период
выступал Кременчугский колесный завод, а также
ряд отечественных судоремонтных предприятий.

В целом на протяжении 2002г. в Украину было
импортировано около 9,95 тыс.т листового проката
(за девять месяцев 2003г. – около 7,64 тыс.т).
Необходимо также отметить и то, что практически
весь горячекатаный плоский прокат, поставленный
в Украину, произведен в России (ведущие
поставщики – МК "Северсталь" и Новолипецкий
МК).

Некоторые отечественные
машиностроительные предприятия (такие, как
"НОРД", "АвтоЗАЗ-Деу", "ЛАЗ") также
вынуждены закупать в России холоднокатаный
плоский прокат. При этом потребители отмечают
хорошее качество российского проката, хотя и
указывают на более высокие ценовые уровни. По
итогам 9 месяцев 2003г. в Украину было
импортировано около 13,87 тыс.т холоднокатаного
листа и рулона "машиностроительного"
ассортимента.

Особое место в структуре импортных
поставок в Украину стального проката занимает
плоский прокат с покрытием. Такая
металлопродукция, за исключением оцинкованного
листа и рулона, практически не производится в
нашей стране. А незначительные внутренние
поставки этого проката, обусловленные
экспортной ориентацией единственного
производителя "оцинковки" – ММК им. Ильича,
не позволяют в полной мере удовлетворить спрос
на украинском рынке.

Следовательно, потребности украинского
рынка в белой жести и оцинкованном плоском
прокате продолжают обеспечиваться за счет
импорта из России, Казахстана, Словакии, Польши и
других стран (в 2002г. было импортировано – около
67,17 тыс.т белой жести и около 48,82 тыс.т
"оцинковки", на протяжении девяти месяцев
текущего года около 56,7 тыс.т белой жести и около
51,5 "оцинковки"). Растущее потребление этого
проката на фоне ограниченного производства
сделали импорт этой металлопродукции одним из
доходнейших видов коммерческой деятельности,
связанной с торговлей металлопродукцией.

Хорошие перспективы, учитывая
расширение этого сегмента рынка, имеют
металлоторговые предприятия, импортирующие
плоский прокат с разнообразным покрытием, – по
итогам 2002г. объемы импорта этого проката
составляли около 30,16 тыс.т, девяти месяцев 2003г. –
31,12 тыс.т. Особо высоким спросом пользуется
оцинкованный листовой прокат с полимерным или
лакокрасочным покрытием, импортируемый из
Словении, стран Балтии, Польши, Словакии и
Германии.

Еще одной ликвиднейшей импортной
товарной позицией, предлагаемой на
отечественном рынке, является листовой прокат из
нержавеющей стали. Импорт этого проката в
последнее время заметно увеличился и в 2002г.
достиг 9,25 тыс.т (за 9 месяцев 2003г. было
импортировано около 8,3 тыс.т). Поставляемый в
Украину прокат имеет ряд особенностей, которые
отражаются на ценовых котировках. Другими
словами, на рынке представлен нержавеющий лист
на все ценовые вкусы.

Наиболее дорогим прокатом,
представленным на отечественном рынке, является
"нержавейка" западноевропейского
производства и импортируемая из Германии,
Бельгии, Швеции и Нидерландов (цена такого
проката колеблется в пределах 2700-3500 $/мт). Во
втором ценовом диапазоне находится нержавеющий
плоский прокат, произведенный в Италии, Словении,
Словакии, странах Балтии, Македонии и Турции
(цена такого товара составляет около 1600-2000 $/мт).
Это обусловлено использованием в производстве
азиатских полуфабрикатов, а то и рулонного
проката, которые перерабатываются и выдаются за
полноценную западноевропейскую
"нержавейку". Третье место, принадлежит
китайским и российским компаниям, цены у которых,
равно как и качественные характеристики,
достаточно умеренные – 1200-1400 $/мт.

Заслуживает внимания также увеличение
импорта в Украину плоского проката из
легированных сталей. Импорт этого проката за 9
месяцев 2003г. составил около 23,5 тыс.т против 26,44
тыс.т на протяжении 2002г. За рубежом, в основном в
России, Японии, Италии и Германии, закупался
плоский прокат из изотропной (динамной)
кремнистой стали, используемый в
электротехнической промышленности, а также
толстолистовой прокат из марганцовистых марок
сталей, используемый в машиностроении. Отмечены
также поставки листа из высоколегированных
сталей, однако они были незначительными и
влияния на общие показатели импорта не
оказывают.

Длинномерный прокат

Экспортная ориентация украинских
металлургических предприятий вносит
существенный дисбаланс в рыночную конъюнктуру,
создавая дефицит длинномерного проката и
вынуждая потребителей искать поставщиков за
рубежом, металлопродукция которых зачастую
имеет более высокие цены.

Так, в 2002г. в Украину было импортировано
около 109 тыс.т длинномерного проката, из которых
23,6 тыс.т – катанка, 57,07 тыс.т – арматура и прутки,
19,9 тыс.т – сортовой прокат и около 5,67 тыс.т –
проволока.

"Строительные" потребности
украинского рынка на протяжении января-сентября
2003г. частично удовлетворялись за счет поставок
российской арматуры и катанки, а также мелкого
уголка и швеллера. В последнее время стабильно
увеличиваются поставки в Украину арматуры и
катанки, произведенной на Молдавском МЗ и
Белорусском МЗ. В целом за отчетный период в нашу
страну было импортировано около 15,2 тыс.т катанки,
около 68,9 тыс.т арматуры и прутков и около 23,1 тыс.т
сортового проката.

В структуре импорта сортового проката
преобладал сложнопрофильный сортовой прокат,
используемый в строительной, мебельной
промышленности, производстве окон и
декоративных металлоконструкции, а также прокат
из "экзотических" марок стали
ответственного назначения. Необходимо также
отметить стабильный рост импорта в Украину
проволоки (в 2002г. объемы импорта составляли около
9,8 тыс.т, а в январе-сентябре 2003г. – около 9,7 тыс.т).

Ценовые диапазоны поставляемой
длинномерной металлопродукции различны – на
украинском рынке представлен прокат от самого
дешевого, произведенного в Турции или Китае, до
дорогого – выпущенного в Германии, Франции или
США. При этом крупнейшими странами-поставщиками
этого проката на отечественный рынок остаются
Россия, страны Восточной Европы и Балтии.
Последние зачастую, вместе с поставками
продукции собственного производства,
осуществляют реэкспортные поставки проката,
выпущенного в странах ЕС.

По расчетным прогнозам, в 2003г. на
украинский рынок будет импортировано не менее
1440-1450 тыс.т металлопродукции, 690-700 тыс.т из
которых – сырьевые материалы, 215-220 тыс.т –
полуфабрикаты, 300-310 тыс.т – плоскй прокат и 155-160
тыс.т – длинномерный прокат. При этом следует
ожидать сокращения импорта ферросплавов,
некоторых видов горячекатаного и
холоднокатаного плоского проката, катанки. По
остальным товарным позициям ожидается
дальнейший рост поставок.

В ближайшей перспективе не исключена
также корректировка общих показателей импорта,
зависящих от конъюнктуры внутреннего рынка,
которая в свою очередь может изменяться в
зависимости от ряда экономических и
политических событий, происходящих в стране.

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

Динамика импорта металлопродукции в
Украину за 1999-2002 гг. и 9 месяцев 2003 г., тыс. т

Рейтинг украинских импортеров
металлопродукции, по данным 9 месяцев 2003 г.