Мероприятия по защите металлорынка США не решили глобальные задачи американских металлургов, но внесли раскол среди местных промышленников.
Справочная информация:
Производство чугуна и стали в США за 2000-2002 гг. и 6 месяцев 2002 и 2003 гг. Импорт/экспорт металлопродукции из США за 2000-2002 гг. и 6 месяцев 2002 и 2003 гг. Среднестатистические американские экспортные цены. Географическая структура импорта на рынок США за 2002 и 2003 гг. Динамика импортных цен американского рынка. Динамика средних цен внутреннего рынка США. Украинский экспорт металлопродукции в США за 2000-2003 гг. Рейтинг крупнейших поставщиков украинской металлопродукции на рынок США, по данным 8 месяцев 2003 г.
Рынок металлопродукции США

КРАЙНИЕ МЕРЫ

КРАЙНИЕ МЕРЫ

Мероприятия по защите металлорынка США
не решили глобальные задачи американских
металлургов, но внесли раскол среди местных
промышленников

Как известно, в целях защиты рынка
металлопродукции США администрация Президента
ввела с 20 марта 2002г. беспрецедентные защитные
меры сроком на пять лет, которые применяются в
соответствии с 201 разделом закона о торговле.
Меры предусматривают установление специальных
тарифов и квот на импортируемую
металлопродукцию.

Были введены следующие пошлины, которые
непосредственно затрагивают украинских
производителей, делая их экспорт экономически
нецелесообразным:

— на плоский прокат (помимо установленных
ранее минимальных цен и квот) – 30% в первый год, 24%
– во второй и 18% – в третий. В эту позицию входит
горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат,
толстолистовой и плоский прокат с покрытием;

— на горячекатаный и холоднокатаный
пруток – 30% в первый год, 24% – во второй и 18% – в
третий;

— на арматуру и катанку – 15% в первый год,
12% – во второй и 9% – в третий;

— на пруток и проволоку из нержавеющей
стали – 15% в первый год, 12% – во второй и 9% – в
третий;

— на катанку из нержавеющей стали – 8% в
первый год, 7% – во второй и 6% – в третий.

Были введены квоты на стальные слябы – в
первый год 135,5 тыс.т, во второй – 148 тыс.т и в
третий – 160,6 тыс.т.

Таким образом, с марта прошлого года
американский рынок металлопродукции стал самым
защищенным рынком в мире. Однако это, как
показало время, ожидаемого эффекта не принесло.

Компенсированные поставки

Большинство экспертов, владеющих
ситуацией на американском рынке, разошлись во
мнениях относительно эффективности введения
заградительных пошлин против импорта проката.
Ведь, как показали статистические данные,
полностью защитить рынок от импорта
американским чиновникам не удалось.

Сокращение объемов импорта из стран ЕС,
СНГ, Японии, Южной Кореи было компенсировано
возросшими поставками из Канады, Мексики,
которые как члены НАФТА не попали под действие
защитных мер. Не были ограничены также поставки
стального проката из Турции, Индии и некоторых
стран Восточной Европы и Латинской Америки.
Последние страны, имея статус развивающихся и не
являясь крупными экспортерами проката в США,
были освобождены от пошлин.

В начале 2003г. американские сталелитейные
компании продолжали искать виновных в
неблагоприятной ситуации на рынке. Под
"горячую руку" попали не только такие
поставщики, как Индия и Турция, но и трейдеры из
Доминики, Панамы, Литвы, Кении и даже Гаити.
Особенно досталось мексиканским
металлургическим компаниям, которые после
введения пошлин значительно увеличили поставки
в США "проблемной" продукции. Следует также
отметить, что против этих стран до сих пор
конкретных действий предпринято не было.

Крайне нелогично выглядела ценовая
ситуация на американском рынке в этот период.
Надеясь на то, что ограничение импортных
поставок проката станет причиной дефицита и
соответственного роста цен, практически все
металлургические компании США повысили
отпускные цены. Это вызвало панику на рынке,
вылившуюся не в накопление складских запасов, а в
полный или частичный отказ от закупок проката.

Аналитики считают, что главной ошибкой
компаний было игнорирование реалий рынка,
сложившихся в тот период. Отсутствие реальных
данных о ситуации на рынке обусловило ошибочное
впечатление благополучности конъюнктуры, в то
время как экономическая ситуация в стране
продолжала ухудшаться.

Эксперт одной консалтинговой компании
высказал мнение, что четкого положения дел на
американском рынке не знает никто, прежде всего,
из-за отсутствия точных данных относительно
внутренних поставок – исходных данных,
необходимых для оценки и анализа ситуации на
рынке. Дело в том, что часть металлопродукции
приобретается посредством электронной или
факсимильной связи. Соответственно, эти данные
стают недоступными аналитическим компаниям. По
такой схеме в США реализуется около 20% проката.

Еще одним дестабилизирующим фактором в
рассматриваемый период является
перепроизводство стального проката в стране.
Высокие уровни производства и в лучшие времена
оказывали дестабилизирующее влияние на рынок. В
последнее время многие аналитики сходятся в том,
что именно высокие уровни производства
американских компаний приводят к затовариванию
рынка и вносят дисбаланс между выпуском
металлургической продукции и ее реальным
потреблением.

Механизмы исключений

В последнее время активизировали
лоббирование своих интересов американские
металопотребители. Не сумев отстоять свои
интересы в марте 2002г., они предприняли ряд
действий, направленных на пересмотр решения о
введении защитный пошлин и квот. По данным
промышленников, резкий подъем цен на основные
виды стального проката заставил и их повысить
свои отпускные цены. Это сделало их продукцию
менее конкурентоспособной. В некоторых случаях в
связи со снижением покупательской способности
американцев отмечается даже убыточность
производства некоторых видов товаров массового
потребления.

Эксперты консалтинговой компании Citac
предоставили отчет о взаимосвязи введения
защитных мер и роста безработицы в стране.
Несмотря на сомнительность этого исследования,
американская комиссия по международной торговле
решила провести анализ результатов действия
защитных мер с возможным их изменением или
отменой.

Назревает конфликтная ситуация между
США и ВТО. Эксперты ВТО официально признали
действия американского правительства по защите
рынка неправомерными. Это означает, что уже в
ближайшее время организация потребует отмены
тарифно-квотовой системы, регулирующей импорт,
уже в официальном порядке. (см. "Металл" №8,
2003г. – прим. ред.) Однако, как считают
обозреватели, это вряд ли приведет к
значительному ослаблению американской политики
относительно импорта металлопродукции.

Пока поставщики металлопродукции
используют "механизм исключений".
Министерство торговли США под давлением
потребителей и поставщиков в 2002г. освободило
из-под действия ограничений более 700 видов
металлопродукции на тех основаниях, что данная
продукция не производится в стране или
производится в недостаточных количествах. В
конце 2002г. – начале 2003г. на рассмотрении у
комиссии находилось еще около 660 просьб о
выведении металлопродукции из тарифных
ограничений. К настоящему времени только около 250
таких заявлений было удовлетворено.

В целом, по мнению авторитетных мировых
аналитиков, американская "заградительная"
тарифно-квотовая система привела к
кратковременному выигрышу, заключающемуся в
стремительном взвинчивании отпускных цен. Затем
сработали рыночные законы, показав
неэффективность американских мер, –
стремительное взвинчивание цен еще не
свидетельствует о готовности рынка это
"проглотить". В политической среде также
произошел раскол между сторонниками и
противниками этих мер, что отражается на других
направлениях американской экономики.

Ряд американских СМИ считают, что
ошибочность введения таких жестких мер очевидна.
Под давлением лоббистов от потребителей,
возможно, правительство США пойдет на уступки
импортеров, однако вряд ли публично признает
свои ошибки.

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

 Производство чугуна и стали в США
за 2000-2002 гг. и 6 месяцев 2002 и 2003 гг.

Экспорт металлопродукции из США за
2000-2002 гг., 6 месяцев 2002 и 2003 гг., тыс.т

Среднестатистические американские
экспортные цены, $/мт, на условиях поставки FAS

Импорт металлопродукции в США за
2000-2002 гг. и 6 месяцев 2003 г., тыс.т

Географическая структура импорта на
рынок США за 2002 и 2003 гг.

Динамика импортных цен
американского рынка, $/мт, CIF, западное побережье

Динамика средних цен внутреннего
рынка США, $/мт, EXW, склад продавца

Украинский экспорт металлопродукции
в США за 2000-2003 гг., тыс.т

Рейтинг крупнейших поставщиков
украинской металлопродукции на рынок США, по
данным 8 месяцев 2003 г.

Рынок металлопродукции США

Производство. По данным Международного
института чугуна и стали (IISI), производство стали
в США на протяжении первого полугодия 2003г.
составило 46,07 млн.т, что выше аналогичного
показателя 2002г. на 3%, когда было произведено
около 44,7 млн.т стали. В этот же период
производство чугуна в стране составило около 19,8
млн.т, что выше прошлогоднего показателя на 3,9%.

По данным Американского института
чугуна и стали (AIIS), в январе-июне 2003г.
американскими металлургическими компаниями
было выпущено около 47,12 млн.т стального проката,
что на 4,8% выше аналогичного показателя 2002г.,
когда было произведено около 44,9 млн.т проката.
При этом проката из углеродистой стали было
произведено около 43,9 млн.т (рост на 4,9%), проката из
легированных сталей – около 2,28 млн.т (рост на 4,2%)
и проката из нержавеющей стали – 0,89 млн.т (рост на
0,6%).

Экспорт. В 2000-2002гг. достаточно стабильное
внутреннее потребление металлопродукции в США
на фоне экономического роста и наивысших в мире
рыночных цен не способствовало расширению
экспортных поставок. Ранее американский экспорт
стального проката осуществлялся в основном на
другие "дорогие" мировые рынки – в страны
ЕС, Японию и Австралию, и состоял из
"экзотических" высокотехнологических видов
стального проката.

Перепроизводство металлопродукции в
первом полугодии 2003г., низкая покупательная
способность местных потребителей заставили
американские металлургические компании искать
внешние рынки сбыта. Так, в первом полугодии 2003г.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года объемы экспортных поставок из США плоского
проката выросли на 94,6% (до 2902,84 тыс.т),
длинномерного проката – на 30,1% (до 843,82 тыс.т).
Отмечено также увеличение объемов экспорта
стального лома – на 16% (до 5461,4 тыс.т). При этом
поставки американских горячекатаных рулонов и
катанки отмечены в страны Ближнего Востока.

Обращает на себя внимание значительное
увеличение поставок на внешние рынки
полуфабрикатов (поставки увеличились с 47,93 тыс.т
в прошлом году до 147,405 тыс.т в текущем). В это же
время отмечается сокращение экспорта стальных
труб – на 22,9% (до 407,28 тыс.т).

Импорт. Дестабилизирующим фактором
американского рынка металлопродукции
традиционно считались импортные поставки.
Статистические данные показали, что в 2001г. доля
импорта на рынке металлопродукции США
составляла около 23-27%, в то время как в 2002г. – 20-22%.
В январе-июне 2003г. за счет импорта
удовлетворялось всего около 16,7% потребностей
американского рынка в готовом стальном прокате.

Согласно статистическим данным American
Institute for International Steel (AIIS), в первом полугодии 2003г. на
рынок США было импортировано около 18731,7 тыс.т
стального проката и около 2148,6 тыс.т. стальных
полуфабрикатов. При этом импорт проката по
сравнению с прошлым годом снизился на 10,4%, в то
время как импорт полуфабрикатов – на 43,2%.

При анализе американского импорта
целесообразно рассмотреть географическую
структуру импортных поставок, которую приводит
AIIS. Практически все ведущие традиционные
импортеры металлопродукции в январе – июне 2003г.
сократили объемы поставок на рынок США.

Так, импорт из стран ЕС в отчетный период
упал на 19,4% (до 1810,3 тыс.т), Канады – на 11,1% (до 2424,4
тыс.т), Бразилии – на 54% (до 859,8 тыс.т). При этом
отмечен рост импортных поставок из Мексики (на 5%
до 1441,3 тыс.т), Китая (на 20,7% до 289,3 тыс.т), ЮАР (на 81,6%
до 234 тыс.т), а также Турции (на 8,2% до 494,3 тыс.т).
Необходимо отметить, что против стран,
увеличивших поставки стального проката в США,
защитные квоты или пошлины не применялись в той
степени, как это было с другими странами.

Американские защитные меры отразились в
первую очередь на поставках металлопродукции из
третьих стран. Статистические данные за первое
полугодие 2003г. свидетельствуют о дальнейшем
снижении поставок из России (на 78,5% до 149,6 тыс.т),
Украины (на 75% до 58,05 тыс.т), а также Южной Кореи (на
24,2% до 574,1 тыс.т) и Японии (на 51,6% до 441,7 тыс.т).

Внутренние поставки. По данным AISI,
потребление стального проката в США на
протяжении первого полугодия 2003г. составило
порядка 51,5 млн.т против 52,03 млн.т за аналогичный
период прошлого года. Эксперты этой организации
объясняют сокращение потребления
металлопродукции в стране снижением уровня
производства в основных металлопотребляющих
отраслях промышленности, обусловленное в свою
очередь общеэкономическим ухудшением в стране.

AISI приводит данные об уровнях поставок
американских металлургических компаний на
внутренний рынок на протяжении первых шести
месяцев 2003г. Так, предприятиям
автомобилестроительной отрасли было поставлено
около 5532,7 млн.т проката (снижение на 6,3% по
сравнению с прошлым годом), машиностроительной –
около 1,07 млн.т (снижение на 6,1%), строительной –
около 6,4 млн.т (снижение на 12,4%) и сервисным
центрам и дистрибьюторам – около 10817,5 млн.т (рост
на 3,6%).

Украинские экспортеры на рынке США.
Несмотря на разнообразные неблагоприятные
тенденции, рынок США продолжает оставаться одним
из престижнейших и "дорогих" мировых рынков.
Высокие объемы внутреннего потребления и
сравнительно высокие рыночные цены привлекают
поставщиков из многих стран на этот рынок.
Исключением не являлись и украинские трейдеры и
производители товаров и услуг. Одними из первых
начали осваивать американский рынок
отечественные металлурги. Подписание Договора о
торгово-экономических отношениях между США и
Украиной в 1992г. способствовало этому.

В это время на рынок США поставлялась
высокотехнологичная и конкурентоспособная
металлопродукция ведущих украинских
предприятий (длинномерный прокат, изготовленный
по международным стандартам, судостроительный
коррозионностойкий лист, некоторые виды
холоднокатаного проката и др.), а также
значительные объемы полуфабрикатов.

Однако высокий уровень конкуренции
усложнял успешную торговлю украинским прокатом
на этом рынке. Единственным способом
конкурировать с местными, азиатскими,
европейскими и российскими поставщикам
металлопродукции можно было, несколько снизив
ценовые уровни предлагаемой на рынке
металлопродукции.

Не потерпев нового перспективного
конкурента на рынке, ряд американских
металлургических компаний незамедлительно
поставили вопрос о вреде украинского импорта и
введении предупредительных мер, заключающихся в
квотировании объемов импорта и введении
минимально-возможных импортных цен на некоторые
виды украинской высокотехнологичной
металлопродукции, притом что поставляемый из
Украины прокат занимал только 3-4% в общей
структуре импорта черных металлов. Таким
образом, экспорт украинской металлопродукции в
2000-2001гг. сокращался.

В 2002г. введение заградительных пошлин
незамедлительно отразилось на украинских
поставках, изменив товарную структуру. Несмотря
на то, что общие объемы экспорта украинского
металла в США превысили уровень предыдущего
года, значительно сократился экспорт стального
проката (с 275 тыс.т в 2001г. до 37 тыс.т в 2002г.) и
полуфабрикатов (с 172 тыс.т до 148 тыс.т). Вместо
этого стремительно выросли поставки
ферросплавов и передельного чугуна.

На протяжении 8 месяцев 2003г. из Украины в
США было экспортировано около 277,3 тыс.т
металлопродукции, что меньше аналогичного
периода прошлого года на 57,9%, когда было
экспортировано около 658 тыс.т черных металлов. В
отличие от предыдущих периодов, в нынешнем году
отмечается снижение экспорта по всем товарным
группам. Так, поставки на американский рынок
украинского готового стального проката
сократились на 61% (до 9,8 тыс.т), полуфабрикатов –
на 80,4% (до 43 тыс.т) и сырьевых материалов – на 45,7%
(до 224,6 тыс.т).

Таким образом, доля украинского
стального проката (готовый прокат +
полуфабрикаты) в общем импорте проката в США, по
данным 8 месяцев 2003г., составила всего 0,5%, а доля
отечественного проката в американском
потреблении металлопроката – около 0,1%.
Наивысший показатель украинского присутствия на
рынке США отмечен в 2000г., когда в общем импорте
проката украинские поставщики занимали около 4,5%,
а доля украинского металла в американском
потреблении находилась в пределах 1,25%.