Потребление металлопродукции в Украине.
Справочная информация:
Отчетные и расчетные показатели производства проката. Динамика остатков металлопроката. Структура импорта проката в натуральном выражении. Динамика производства, экспорта, импорта и потребление проката. Расчеты годового потребления готового проката.

ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА

ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА

Потребление металлопродукции в
Украине

Текущий год характеризуется высокими
темпами роста промышленного производства. За 8
месяцев 2003г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года объем промышленного производства
в сопоставимых ценах увеличился на 14,6%, в том
числе в металлургии на 13% (за 8 месяцев 2002г. этот
рост составлял соответственно 6,1% и 0,3%).

Основными факторами, которые
способствовали наращиванию производства
продукции металлургической отраслью, являются
высокие экспортные цены на основные виды
металлопродукции и рост внутреннего
потребления. Так, в I полугодии 2003г. по сравнению с
I полугодием 2002г. объем валютных поступлений от
экспорта черных металлов (группа 72) увеличился на
30,7% и составил $3190 млн., объем валюты от экспорта
стальных труб увеличился в 1,8 раза и достиг $468
млн. Необходимо подчеркнуть, что одновременно
экспорт проката в натуральном выражении
сократился на 180 тыс.т, или на 1,5%, и таким образом,
весь прирост производства проката и снижение
экспортных поставок в I полугодии 2003г. были
использованы на внутреннем рынке.

Создавшаяся ситуация обусловила
повышенное внимание к динамике и прогнозам
внутреннего потребления черных металлов, что
объясняется рядом причин, а именно:

— необходимостью обеспечить растущие
запросы внутренних потребителей
металлопродукции, особенно машиностроения и
строительства, которые начали энергично
наращивать объемы производства (рост за 8 месяцев
2003г. составил соответственно 32,8% и 22% к
аналогичному периоду прошлого года);

— возможностью улучшения финансового
состояния производителей металлопродукции
вследствие снижения остроты проблемы возврата
налога на добавленную стоимость при экспорте
продукции;

— стремлением снизить зависимость от
внешнего рынка металлопродукции, на который
Украина влиять не может, за счет наращивания
внутреннего потребления.

Основной проблемой мониторинга
потребления черных металлов в Украине является
необходимость корректировки показателей
производства общего и готового проката в связи с
методологическими неувязками и погрешностями в
статистической отчетности. Кроме того,
необходимо усовершенствовать систему оценки
запасов продукции у производителей и
потребителей, включая посредников, а также
договориться о единой методике определения
экспортных поставок проката.

Производство

Для расчетов объема внутреннего
потребления проката от использования показателя
производства в виде готового проката были
вынужденные отказаться в середине 90-х годов,
когда началась отправка на экспорт значительных
объемов заготовки через отечественные
посреднические коммерческие структуры. По
существующей инструкции Госкомстата, заготовка,
которая отгружается внутренним потребителям, не
относится к готовому прокату, а коммерческие
структуры, отправляющие заготовку на экспорт, не
могут давать такую статотчетность, поскольку не
являются ее производителями. Объем поставок
заготовки на экспорт через посредников
составлял в последние годы 3-3,5 млн.т/год (в 2002г. –
3,3 млн.т, в I полугодии 2003г. – 1,6 млн.т). Поэтому
начиная с 1999г. была введена отчетность по
производству общего проката, а производство
готового проката для оценки внутреннего
потребления рассчитывалось исключением из
общего проката объемов производства труб,
поковок из слитков и проката, который
вырабатывался из привозной заготовки
отечественных предприятий. Показатели
производства труб, поковок из слитков и
заготовки для переката на других отечественных
предприятиях в годовом исчислении определялись
по форме статотчетности "1-п почтовая" и по
оперативными данными Минпромполитики.

В 2000-2003гг. возникла еще одна проблема –
расхождения в статистической отчетности по
Енакиевскому и Донецкому металлургическим
заводам, на части основных фондов которых были
созданы новые предприятия – соответственно СП
"Метален" и СП "Истил". Такие
расхождения обусловлены отсутствием четкого
распределения отчетности относительно
производства на старых и новых предприятиях и,
как следствие, двойным учетом части
производимого проката.

Так, на Енакиевском металлургическом
заводе и ООО "Метален" по статотчетности в
2002г. произведено 1971 тыс.т стали и 2304 тыс.т общего
проката, что невозможно, поскольку затраты стали
на прокат находятся в Украине на уровне 1,13-1,18 т/т,
то есть производство проката только по этому
предприятию завышено приблизительно на 600 тыс.т.
Такое несоответствие статотчетности не удалось
устранить и в 2003г. (за 8 месяцев производство
стали составило 1438 тыс.т, а общего проката – 1711
тыс.т., то есть производство проката завышено
приблизительно на 440 тыс.т).

Аналогичная ситуация имеет место на
Донецком металлургическом заводе и СП
"Истил", хотя расхождения по этим
предприятиям значительно меньшие (на уровне 230
тыс.т в 2002г. и 240 тыс.т за 8 месяцев 2003г.).

До наведения порядка в статотчетности
для оценки динамики внутреннего потребления
общего проката целесообразно использовать
показатель затрат металла на прокат. Этот
показатель, по данным Минпромполитики, имел
значения в 2000, 2001 и 2002гг. соответственно 1,1763; 1,1755 и
1,1613 т/т, и в дальнейшем существенного его
снижения в ближайшие годы не ожидается.

Остатки продукции

Остатки проката (как и любой другой
продукции) состоят из остатков у производителей
и у потребителей. По данным статотчетности (форма
3-МТП, полугодичной периодичности), в последние
годы остатки у потребителей в 6-8 раз превышали
остатки у производителей. Остатки проката у
производителей приводятся в ежемесячной
статотчетности (форма 1п-срочная). Однако
необходимо подчеркнуть, что по этой форме в 2000-
2002гг. об остатках отчитывались только 5
предприятий-производителей из 16
(металлургические комбинаты "Запорожсталь",
Днепровский, Алчевский, заводы Нижнеднепровский
и им. Петровского), производство которых
составляет лишь 35% от общего производства
проката. Не показывают остатков такие крупные
производители, как металлургические комбинаты
"Криворожсталь", "Азовсталь", им.
Ильича, Макеевский и ряд других предприятий. Так,
на конец 2002г. остатки металла у производителей
составили, по данным формы 1п-срочная, 88 тыс.т, а по
форме 3-МТП – 184 тыс.т.

В связи с такой ситуацией оперативная
статотчетность остатков у производителей
является формальной и нуждается в наведении
порядка в со стороны Госкомстата и
Минпромполитики.

На данном этапе целесообразно изменения
остатков у производителей и потребителей
определять на основании формы 3-МТП и
использовать при годовых расчетах внутреннего
потребления металлопроката.

Суммарные изменения остатков составили:
в 2000г. – уменьшение на 34 тыс.т, в 2001г. – увеличение
на 217 тыс.т, в 2002г. – уменьшение на 72 тыс.т. Что
касается определения квартальных объемов
внутреннего потребления, то в упрощенном
варианте возможны расчеты без учета изменения
остатков у производителей и потребителей.
Погрешность в таком случае не превысит 5%
внутреннего потребления, что позволит
оперативно определять тенденции внутреннего
потребления проката с целью оценки влияния
конъюнктуры рынка и регуляторных мероприятий
исполнительных органов власти.

Экспорт

Экспортные поставки проката охватывают
22 группы по 4 знака Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (7207-7216; 7219-7228;
7301-7302).

Повышенное внимание ко всем позициям
экспортных поставок проката возникло по итогам
работы в 2001г., когда расчетное увеличение
внутреннего потребления не подкреплялось
соответствующим ростом производства в
металлопотребляющих отраслях, и возникло
подозрение в возможном занижении объемов
экспортных поставок.

Детальный анализ экспортных поставок
проката выявил, что особенности его учета имеют
группы 7224, 7301 и 7302. Так, исходя из первой части
наименования группы 7224 "Другая сталь
легирована в слитках или других первичных
формах, полуфабрикаты из других легированных
сталей", объемы экспорта продукции по этой
группе относят к слиткам (в том числе и
Госкомстат), однако при углубленном анализе с
использованием 10-значных кодов в 2002г. к слиткам
(код 24241) относится только 1,3% экспорта продукции
этой группы, а в I полугодии 2003г. такая позиция
вообще отсутствует. Поэтому целесообразно
отнесение объемов экспорта по группе 7224 целиком
к прокату.

Группы 7301 и 7302 хотя и принадлежат к
разделу "Изделия из черных металлов"
фактически в основном соответствуют экспорту
товарной продукции. Так, в группе 2301 "Шпунтовые
изделия и специальные профили" к экспорту
шпунтовых изделий (чисто прокатная продукция)
относится 99,7% объема экспорта. Группа 7302
"Изделия для железнодорожной и трамвайной
колеи" также практически соответствует
прокатной продукции, однако необходимо
учитывать, что в эту группу входят рельсы (код
7302109000), которые были в употреблении, и которые
отгружаются в основном в Китай и Вьетнам с целью
их повторного использования. Этот вид продукции
нельзя относить к прокату, поскольку он уже
учитывался при поставках рельсов внутренним
потребителям в прошлом. При расчетах внутреннего
потребления проката необходимо исключать
позицию 7302109000 из группы 7302. В I полугодии 2003г. доля
рельсов, бывших в употреблении, в экспорте
продукции группы 7302 составила в стоимостном
выражении 17%, а по массе – 42%.

Приведенные нами уточнения позволяют
более полно отразить объемы экспортных поставок
и, соответственно, более точно оценить
внутреннее потребление проката.

Импорт

В условиях роста ВВП и увеличения объема
внутреннего потребления проката необходимо
уделить серьезное внимание вопросам ограничения
импорта проката. Минимальные объемы импорта
проката имели место в 1997-1999гг. (на уровне 200
тыс.т/год). Увеличение импорта проката черных
металлов в 2000-2002гг. (за три года более чем на 400
тыс.т) обусловлено, с одной стороны, активизацией
промышленного производства, а с другой –
недостаточной активностью металлургических
предприятий на внутреннем рынке и практическим
отсутствием влияния Минпромполитики на
координацию и сотрудничество между
производителями и потребителями
металлопродукции.

Тенденция возрастания импорта проката
черных металлов привела к тому, что его доля в
импорте продукции ГМК возросла с 18,9% в 2000г. до 22,6%
в I полугодии 2003г.

К положительным структурным сдвигам в
импорте за период 2000г. – I полугодие 2003г. следует
отнести снижение доли листовой продукции, в
первую очередь легированного листа с 21% до 5,7%, а
также рост импорта заготовки с 24,1% до 38,5%; к
отрицательным – рост импорта листа с покрытием и
низколегированного сортового проката.

По нашему мнению, необходимо
сосредоточить внимание на уменьшении импорта
листа с покрытием, рядового и легированного
горячекатаного листа, рядового и легированного
сортового проката, поскольку эти три позиции
занимают более половины импорта проката. В то же
время украинские металлургические предприятия с
привлечением отечественных
научно-исследовательских институтов в состоянии
освоить большую часть номенклатуры из импортных
позиций.

Внутреннее потребление проката в
Украине

За период 1995-2002гг. объемы экспортных
поставок проката постоянно наращивались и
увеличились в 2,4 раза, эта тенденция сохраняется
и в 2003г.

Самые низкие объемы внутреннего
потребления проката (16,3% от производства) имели
место в 1999г., после чего начался его рост. В 2003г.
объем внутреннего потребления ожидается на
уровне 23%.

Наращивание объема внутреннего
потребления проката в 2000-2002гг. сопровождалось
увеличением разрыва между этими показателями по
балансу и форме 3-МТП.

При расчетах внутреннего потребления в
1999-2001гг. только расход стали на 1 т проката принят
по экспертным оценкам, остальные данные взяты из
формы 1-п срочная, данных Госкомстата по экспорту
и импорту проката и данных Минпромполитики по
фактическим объемам заготовки для переката на
заводах Украины, остатки – по данным формы 3-МТП.

По сравнению с упрощенным методом оценки
внутреннего потребления проката показатели
динамики дают картину, более близкую к
действительности. Особенно это касается 2002г.,
когда по упрощенному методу расчета имеет место
снижение потребления на 1,9%, а с учетом изменения
остатков – рост на 5,3%, что больше соответствует
действительности, так как рост промышленного
производства в 2002г. составил 7%.

По предложенной методике, возможен
упрощенный оперативный (квартальный) расчет
внутреннего потребления проката без учета
остатков проката у производителей и
потребителей из-за их отсутствия.

Леонид Суплин, старший научный
сотрудник НИЭИ Министерства экономики и по
вопросам европейской интеграции

Отчетные и расчетные показатели
производства проката

* – производство продукции совместно с
СП "ИСТИЛ"

** – производство продукции совместно с
СП "Метален"

Динамика остатков металлопроката

Структура импорта проката в
натуральном выражении

Динамика производства, экспорта,
импорта и потребление проката, млн.т**

* – готовый прокат, по расчетам НИЭИ
Минэкономики;

** – внутреннее потребление без учета
изменения остатков у производителей и
потребителей.

Расчеты годового потребления
готового проката, тыс.т

Рис.1. Динамика внутреннего
потребления проката