Региональная структура мирового производства стали. Структура украинского рынка ферросплавов. Номенклатурная структура украинского рынка базовых ферросплавов. Ценовая ситуация на мировом рынке базовых ферросплавов. Рейтинг стран, покупателей украиснких ферросплавов.

РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ

РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ

По данным Международного института
чугуна и стали (IISI), суммарное мировое
производство стали в 64 странах за I полугодие 2003г.
составило 465,7 млн.т, что на 8,2% больше объема
производства за аналогичный период предыдущего
года. По итогам за пять месяцев 2003г. темпы роста
были несколько больше (8,6%). Следует отметить, что
за пять месяцев среднемесячное мировое
производство стали в текущем году на 4,6%
превышает аналогичный показатель за 2002г., а за
полугодие – на 5,0%.

По итогам за пять месяцев 2003г.
среднемесячное производство ферросплавов в
Украине превысило показатель прошлого года на
12,5%. При этом экспорт украинских ферросплавов
сохраняет положительную динамику, и
среднемесячный, – прирост по итогам за отчетный
период 2003г. достиг +14,2%. По сравнению с
результатами за I квартал, наблюдается тенденция
увеличения поставок ферросплавов на внутренний
рынок Украины. Согласно расчетным данным,
среднемесячные поставки ферросплавов
украинским потребителям составили 108,9% уровня
прошлого года. В то же время увеличение
среднемесячного производства стали в Украине
составило 3,6%. В текущем году сохраняется
тенденция снижения импорта ферросплавов, объем
поставок которых составил 63,3% среднемесячного
показателя 2002г. В целом же, с учетом импорта,
поставки на внутренний рынок составляют 102,2%
показателя 2002г.

По данным ПХО "Металлургпром",
производство электроферросплавов по итогам
работы за январь-май 2003г. на трех основных
заводах подотрасли (Никопольском, Запорожском и
Стахановском) составило 123% от достигнутого за
аналогичный период 2002г. По итогам за шесть
месяцев текущего года этот показатель несколько
ниже и составляет 119%.

Суммарный экспорт базовых и
малотоннажных ферросплавов из Украины за
январь-май 2003г. составил 467,7 тыс.т на сумму $272,2
млн. По сравнению с январем-маем 2002г. изменение
экспорта базовых ферросплавов колеблется от –
11,9% (ферросилиций) до +38,2% (ферросиликомарганец). В
целом же за отчетный период прирост экспорта
ферросплавов по тоннажу составил 26,1%. По
сравнению с периодом август-декабрь 2002г. экспорт
увеличился на 9,5%.

Сопоставление объема экспорта
ферросплавов из Украины и производства стали в
мире за период с января 2000г. по май 2003г.
свидетельствует о достаточно тесной их
взаимосвязи. Временные тренды экспорта
ферросплавов и производства стали демонстрируют
явно выраженную цикличность. И есть все
предпосылки к тому, что наступает период
охлаждения на рынке базовых ферросплавов.

Наибольший объем поставок ферросплавов
из Украины по тоннажу традиционно приходится на
страны СНГ (35,8%), Азии (24,2%) и ЕС (21,0%). На последующих
местах находятся страны таких регионов, как
Восточная Европа (13,0%), Северная Америка (2,9%),
Африка (1,7%) и Балтия (1,4%).

Десятку стран, крупнейших
потребителей украинских ферросплавов,
формируют:

— Россия (31,9% объема экспорта по тоннажу),

— Турция (13,0%),

— Германия (7,3%),

— Южная Корея (4,7%),

— Саудовская Аравия (4,6%),

— Румыния (4,4%),

— Италия (4,0),

— Польша (3,3%),

— Нидерланды (2,6%),

— Чехия (2,2%).

Их суммарная доля в экспорте составляет
78,0% при тоннаже 364,7 тыс.т и 75,4% при сумме $205,3 тыс.

Основными потребителями украинских
ферросплавов продолжают оставаться
металлургические предприятия государств СНГ,
которые приобрели 167,6 тыс.т ферросплавов на сумму
$62,1 млн. Из них на долю ферросиликомарганца
пришлось 62,3%, ферромарганца – 27,4% и ферросилиция
– 9,9%.

Основным торговым партнером Украины
по-прежнему является Россия, которая за пять
месяцев 2003г. закупила в Украине 149,0 тыс.т
ферросплавов (31,9% всего экспорта) на сумму $54,9 млн.

На втором месте по итогам января-мая 2003г.
среди потребителей украинских ферросплавов
находятся страны Азии – 24,2% всего экспорта, или
113,3 тыс.т на сумму $44,5 млн. Среди поставок в этот
регион преобладает ферросиликомарганец – 79,0%,
ферросилиций составляет 16,3% и ферромарганец –
4,7%. В текущем году шесть стран из этого региона
закупали украинские ферросплавы:

— Турция (60,7 тыс.т),

— Саудовская Аравия (21,5 тыс.т),

— Южная Корея (22,0 тыс.т),

— Катар (7,0 тыс.т),

— Япония (1,9 тыс.т),

— Сирия (0,1 тыс.т).

На третьем месте в географической
структуре украинского экспорта ферросплавов
находятся страны ЕС, на долю которых приходится
21,0% объема экспорта, или 98,0 тыс.т на сумму около
$107,9 млн. При поставке в эти страны на долю
ферросиликомарганца приходится 42,6%,
ферросилиция – 33,6% и ферромарганца – 0,4%.
Наиболее крупными покупателями украинских
ферросплавов в данном регионе являются:

— Германия (34,2 тыс.т),

— Италия (18,5 тыс.т),

— Нидерланды (12,3 тыс.т),

— Швеция (7,1 тыс.т),

— Люксембург (3,2 тыс.т),

на долю которых приходится 76,8%
региональных поставок.

Товарная структура украинского экспорта
ферросплавов за отчетный период 2003г. продолжала
меняться по сравнению с предыдущим годом. Так,
доля ферросиликомарганца возросла до 58,8% (54,4% в
2002г.), а доля ферромарганца и ферросилиция,
наоборот, уменьшилась, соответственно, до 17,1%
против 17,8% в 2002г., и до 17,8% (21,9% ранее). При этом доля
малотоннажных ферросплавов в экспорте
увеличилась до 6,3% против 5,9%.

Экспорт малотоннажных ферросплавов из
Украины в январе-мае 2003г. составил 29,4 тыс.т на
сумму $102,2 млн. По тоннажу объем экспорта за
отчетный период был в 1,6 раза больше, чем в
аналогичном периоде 2002г. В то же время число
стран-покупателей украинских малотоннажных
ферросплавов за отчетный период достигло 12
против 13 в 2002г. Наряду с этим номенклатура
поставляемых из Украины малотоннажных
ферросплавов все еще остается довольно
ограниченной по сравнению с прошлым годом.

Украинские экспортеры реализовывали
только ферроникель, ферротитан и ферросплавы
категории "прочие". При этом поставки
ферроникеля (17,4 тыс.т, или 59,1% экспорта
малотоннажных ферросплавов) и ферротитана (1,4
тыс.т, или 4,8%) суммарно составили 63,9%. Ферроникель
большей частью поставлялся в Германию (8,5 тыс.т),
Нидерланды (4,3 тыс.т), Литву (1,9 тыс.т) и Эстонию (1,3
тыс.т). На эти четыре страны приходится около 92%
экспорта ферроникеля. Основными потребителями
ферротитана в 2003г. являлись Нидерланды (0,3 тыс.т ),
США (0,2 тыс.т) и Эстония (0,2 тыс.т).

Импортные закупки Украиной ферросплавов
в январе-мае 2003г. составили примерно 63,3% в
среднемесячном измерении по отношению к 2002г.
Общий объем импорта ферросплавов Украиной из 19
стран Европы, Азии, Африки и Америки в текущем
году достиг 18,8 тыс.т на сумму $21,5 млн. По итогам
2002г. в Украину поставляли ферросплавы из 23 стран
мира.

Среди стран, поставщиков ферросплавов в
январе-мае 2003г., лидерами являются Казахстан (7,1
тыс.т), Россия (4,6 тыс.т) и Румыния (4,4 тыс.т). На эти
три страны приходится 85,6% импорта Украиной
ферросплавов в тоннаже и 58% в денежном выражении.

Среди отгруженных на Украину
ферросплавов преобладают феррохром (8,0 тыс.т на
сумму $5,3 млн.), ферросиликомарганец (4,8 тыс.т на
сумму $1,2 млн.) и ферросилиций (2,1 тыс.т на сумму $1,0
млн.), что составляет 79% объема импорта по тоннажу.

При этом на малотоннажные ферросплавы
приходится 20,1% объема импорта. В порядке убывания
объема поставок данные ферросплавы,
импортируемые Украиной, располагаются в
следующей последовательности: прочие – 9,8%,
феррованадий – 4,3%, ферромолибден – 1,9%,
феррониобий – 1,5%, ферротитан – 1,1%, феррофосфор –
1,1%, ферровольфрам – 0,3%.

В первую очередь следует отметить то, что
в текущем году по сравнению с прошлым
сократились поставки на внутренний рынок
ферросилиция при существенном росте поставок
ферросиликомарганца и ферромарганца.

Глобальный рынок ферросплавов по
состоянию на середину июля 2003г., как и
прогнозировалось ранее, продемонстрировал
стремление сбросить ранее накопленную энергию и
опуститься на более низкий ценовой уровень.
Причинами этого являются накопленные запасы и
торможение потребления стальной продукции в
ряде регионов. Все сводится к тому, что до начала
IV квартала 2003г. ситуация на рынке базовых
ферросплавов войдет в оптимальные рамки
применительно к текущей финансово-экономической
ситуации.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа" (gnat@dzi.mfert.gov.ua)

Таблица 1. Региональная структура
мирового производства стали

Источник: IISI

Таблица 2. Структура украинского
рынка ферросплавов

* – без учета доменных
ферросплавов

Таблица 3. Номенклатурная структура
украинского рынка базовых ферросплавов

Таблица 4. Ценовая ситуация на
мировом рынке базовых ферросплавов

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”,
metalbulletin.com

Таблица 5. Рейтинг стран, покупателей
украиснких ферросплавов (2003, 5 мес.)