Количество мелких ломозаготовительных фирм будет сокращаться.
Рынок лома черных металлов в последние два года значительно укрупнился, что привело его к более четкой структуризации.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
Количество мелких ломозаготовительных
фирм будет сокращаться
В последние несколько лет объемы сбора
металлолома постоянно падают. Эксперты рынка
вторичных металлов усматривают причины этих
тенденций в объективном сокращении объемов
легкодоступного лома, что в совокупности с
законодательными новшествами и
административным регулированием на местах
обусловило заметное сокращение количества
субъектов предпринимательской деятельности
(СПД) в области сбора и заготовки лома. Рынок лома
черных металлов в последние два года значительно
укрупнился, что привело его к более четкой
структуризации. Если, к примеру, в 1998-1999гг. в
портах Украины работало порядка 10-20 экспортеров,
а в каждом городе находилась масса мелких жестко
конкурирующих ломозаготавливающих предприятий,
то сегодня основная доля экспортных поставок
лома приходится на пятерку крупных экспортеров,
непосредственно заключающих контракты с
зарубежными фирмами. Количество же лицензий на
сбор/переработку металлолома только за
последний год сократилось более чем в 2 раза.
Рынок становится жестче
Увеличение роли крупных
ломозаготавливающих компаний, работающих как на
внешнем, так и на внутреннем рынке, не говорит о
том, что оставшиеся игроки снизили темпы
заготовки лома. На данном этапе крупные компании
выстраивают свою политику заготовки по принципу
покупки лома у мелких фирм-заготовителей.
Существуют фирмы, которые сами вообще не
заготавливают лом, а строят свою деятельность на
перепродажах приобретенной продукции у мелких и
средних игроков. Этому способствуют изменения в
политике закупок лома многих метпредприятий:
заводы уже сегодня стремятся избегать плотных
взаимоотношений с мелкими фирмами. Топ-менеджеры
меткомбинатов все чаще признают, что мелкие
фирмы зачастую отгружают лом неприемлемого
качества – тонкий, легковесный,
крупногабаритный, с большим содержанием цветных
металлов и других примесей. Предъявить иск к этим
фирмам меткомбинаты чаще всего не могут.
Усиление ориентирования метпредприятий
на большие ломоперерабатывающие компании
является весомым преимуществом крупных игроков
в конкурентной борьбе на внутреннем рынке с
небольшими фирмами, которые зачастую позволяют
себе демпинговать за счет максимального
сокращения издержек. По словам специалистов, в
конце концов, меткомбинаты будут
взаимодействовать только с авторитетными
поставщиками качественного лома. И если сейчас
конкуренция наблюдается в ценовом аспекте, то в
ближайшем будущем она приобретет характер
качества, что может фатально сказаться на многих
мелких заготовителях лома, если они не
откорректируют свои стандарты качества для
поставляемой продукции.
Хотя данный прогноз относится все же к
дню завтрашнему, уже сегодня, учитывая действие
законов, метпредприятия снижают цены, экспорт
сокращается в разы, из-за чего многие мелкие
фирмы могут просто уйти с рынка. По прогнозам
экспертов, если законодательное поле не будет
корректироваться и давление крупных и средних
игроков не смягчится, уже в ближайшее время
количество мелких приемных пунктов будет
сокращено примерно вдвое и достигнет, таким
образом, 700-800 точек.
Мелкие ломозаготовители уходят в
"тень"
Одна из причин сокращения количества
приемных пунктов металлолома заключается в
ужесточении конкурентной борьбы в том сегменте
рынка заготовки лома черных металлов, где
действуют эти субъекты. Мелкие игроки принимают
правила игры, навязанные представителями
крупного сегмента, и готовы сотрудничать с ними.
Это происходит по нескольким причинам. Во-первых,
небольшие ломозаготовительные фирмы
практически не имеют возможности загружать
требуемое количество лома вагонными нормами,
ввиду отсутствия как оборотных средств, так и
темпов сбора лома. Во-вторых, они не могут
оплатить транспортные расходы и удовлетворить
одно из условий экспорта – сформировать партию
торгового судна (минимальная поставка от 3 тыс.т).
Мелкие заготовители иногда осуществляют
доставку продукции в порт для крупного
предприятия, с которым имеет дело импортер,
однако все переговоры с клиентом ведет крупная
(реже средняя) компания.
К этому нужно добавить, что мелкие
ломозаготовители, как правило, не заключают
долгосрочных договоров с крупными и средними
отечественными метпроизводителями.
Кроме того, приемные пункты оперируют и
оперировали большей частью легкодоступным
ломом, который можно легко порезать, погрузить в
вагон и отправить на меткомбинат. А поскольку
запасы легкодоступного лома в Украине неизменно
сокращаются, конкурентная борьба между пунктами
возрастает; рентабельность в сегменте
ломозаготовки постоянно падает, что сильнее
всего отражается на мелких заготовительных
пунктах. На сегодняшний день нередко
ломозаготовительные пункты закрываются
самостоятельно – из-за отсутствия лома на
предприятии, при котором организован пункт, и
усложнения его доставки из ближайших источников.
Инициативы законодателей также сыграли
свою роль в сокращении количества приемных
пунктов. Различного рода госорганы настаивают на
тотальном криминалитете в аспекте
взаиморасчетов, воровстве и сокрытии
ломозаготовителями своих доходов. При этом
нормативные документы, принятые для
предупреждения и устранения указанных
негативных факторов, привели к обратному
действию – дестабилизировали обстановку еще
более. В частности, свое влияние оказало
нормативное требование об обязательном
содержании площадки размерами не менее 1000 м2. По
отзывам экспертов данного рынка, выполнение
этого норматива является экономически
нецелесообразным для приемного пункта. А
введение нормы об обязательных расчетах через
банк сразу перекрыло многие мелкие источники
заготовки лома.
Наконец, уйти с рынка многих игроков,
которые вели прозрачную финансовую
деятельность, по словам экспертов, заставили
разного рода многочисленные проверки местных
властей. И в то же время введение новых правил
игры не смогло повлиять на сокращение большого
количества реальных подпольных пунктов, которые
не имеют лицензии на сбор лома. Анализ,
проведенный "Киеввторметом", показал –
около 80-90 приемных пунктов по Киеву, которые
имеют лицензии на сбор металлолома, просто не
существует. Однако действует большое количество
площадок без наличия лицензий, деятельность
которых широко не афишируется. Эти предприятия
не видны ни в статистическом, ни экономическом,
ни налоговом аспектах. По словам специалистов,
"драконовские" методы в данной ситуации не
помогут, а усугубят положение вещей: от них
"тень" будет только расширяться".
Крупные игроки вырабатывают
оптимальную схему контроля за деятельностью
субъектов этого рынка
На сегодняшний день, по словам
специалистов, "нижний" сегмент рынка лома
практически не поддается контролю. По данным
аналитиков, именно в этом сегменте участились
случаи непрозрачной игры как между партнерами,
так и между конкурентами. Фирмы, заготавливающие
200-300 т в месяц, зачастую не имеют даже офиса. При
нынешней системе работы налоговиков
нечистоплотные действия этих предприятий
просматриваются различного рода структурами
государственной власти. В создавшейся ситуации
только крупные предприятия, проинвестировав
программы по формированию собственных сетей
приемных пунктов, могут естественным образом
сократить чрезмерное количество мелких фирм,
деятельность которых основана на непрозрачных
схемах работы и, как следствие этого, демпинге,
что вредит всем участникам рынка.
Серьезные игроки уверены, что сегодня
необходимо ужесточать требования к
ломопереработке и более лояльно отнестись к
ломозаготовительным структурам. Необходимо на
законодательном уровне разделить эти позиции.
Инструментом же решения проблем правового
контроля должно стать не сокращение приемных
пунктов (как это происходит сейчас), а
необходимость реструктуризации системы приема,
которая должна пойти по пути "обрастания"
перерабатывающих предприятий собственными
пунктами по сбору лома. Самой же переработкой
металлолома, по мнению представителей крупного и
среднего сегментов ломопереработки, должны
заниматься только крупные предприятия. Лишь в
этом случае металлурги смогут получать лом
необходимого качества.
При этом вполне возможно и снижение
интенсивности использования теневых схем
деятельности ломозаготовительных предприятий,
полагает председатель правления, генеральный
директор ЗАО "Киеввтормет" Валентин
Макаренко. Для этого, по его мнению, необходимо
жестко контролировать ситуацию на первых и
последних этапах – при заготовке и отправке
лома. "При таком подходе автоматически
снимутся вопросы по качеству лома, а оставшиеся
после проверок СПД будут точно работать в
правовом поле, – убежден В.Макаренко. – А если мы
будем контролировать только отправку или только
заготовку, то не сможем проследить, на каком
этапе произошло злоупотребление либо хищение,
т.к. заготовитель, переработчик и отправитель –
совершенно разные фирмы. На этапе отправки легко
проконтролировать объемы заготовленного лома.
Здесь необходимо проверить, как отправляющие
предприятия заготавливали этот лом. Для этого
нужно всего-навсего сверить отчетность.
Напрашивается вывод: необходимо дать разрешение
на отправку лома на предприятия или экспорт
только тем, кто успешно прошел налоговую
проверку. Тогда мы будем знать четко, что эти люди
работают в правовом поле, и вопросов у налоговых
и других госструткур к ним нет. Вся дальнейшая
цепочка будет также находиться под контролем".
Кроме того, некоторые операторы считают
необходимым на тендерной основе организовать
центр по определению предприятий, являющихся
основными игроками в процессе заготовки и
переработки лома, для обеспечения более
действенного контроля всей отрасли. Для
прояснения ситуации "Киеввтормет"
предложил с помощью Киевской горадминистрации
открыть свои приемные пункты с функциями
постоянного мониторинга рынка. Анализ их
деятельности позволит определить истинную
картину заготовки, переработки и отправки лома.
На основании этих данных можно будет более
качественно подходить к изменениям в
законодательстве применительно к СПД рынка лома.