В России может сформироваться первый ферросплавный холдинг. Конъюнктура глобального рынка базовых ферросплавов. Показатели украинского рынка базовых ферросплавов. Структура украинского рынка ферросплавов.

Рынок ферросплавов

РЫНОК ФЕРРОСПЛАВОВ (январь-апрель 2003
г.)

По данным Международного института
чугуна и стали (IISI), суммарное мировое
производство стали в 64 странах за январь-апрель
2003г. составило 305 млн.т, что на 8,7% больше объема
производства за аналогичный период предыдущего
года. В то же время среднемесячное мировое
производство стали в текущем году на 3,2%
превышает аналогичный показатель за 2002г. Такой
результат довольно точно вписывается в прогноз
экспертов MEPS, по данным которых в текущем году
будет выплавлено в мире примерно 918 млн.т стали,
что на 2,1% больше, чем в 2002г.

Указанная тенденция непосредственно
отразилась и на производственных показателях
предприятий украинской ферросплавной
промышленности. Так, по итогам четырех месяцев
2003г. среднемесячное производство ферросплавов в
Украине превысило показатель прошлого года на
10,4%. По данным ПХО "Металлургпром",
производство электроферросплавов в период с
января по май 2003г. на трех основных заводах
подотрасли (Никопольском, Запорожском и
Стахановском) составило 123% от достигнутого за
аналогичный период 2002г. При этом вследствие
увеличения производства стали на мировом рынке
экспорт украинских ферросплавов сохраняет
положительную динамику, и среднемесячный
прирост за отчетный период 2003г. достиг 15,1%.

По сравнению с результатами за I квартал
наблюдается тенденция к увеличению поставок
ферросплавов на внутренний рынок Украины. По
расчетным данным, среднемесячные поставки
ферросплавов украинским потребителям составили
99,4% уровня прошлого года. В то же время увеличение
среднемесячного производства стали в Украине
составило 3,1%.

Отметим также, что в текущем году
сохраняется тенденция к снижению импорта
ферросплавов, объем поставок которых составил
53,3% среднемесячного показателя 2002г. В целом же с
учетом импорта поставки на внутренний рынок
составляют 92,7% показателя 2002г.

Географическая структура экспорта

Суммарный экспорт базовых и
малотоннажных ферросплавов из Украины за
январь-апрель 2003г. составил 377,3 тыс.т на сумму $227,9
млн. При этом динамика экспорта ферросплавов из
Украины в 2003г. была самой стабильной за период
начиная с 2000г.: минимум – 93,6 тыс.т (февраль),
максимум – 94,9 тыс.т (апрель). По сравнению с
четырьмя первыми месяцами 2002г. изменение
экспорта базовых ферросплавов колеблется от -1,1%
(ферросилиций) до +55,2% (ферромарганец).

Наибольший объем поставок ферросплавов
из Украины по тоннажу традиционно приходится на
страны СНГ (33,4%), Азии (23,7%) и ЕС (22,6%). На последующих
местах находятся страны таких регионов, как
Восточная Европа (13,7%), Северная Америка (3,5%),
Балтия (1,7%) и Африка (1,4%). В десятку стран,
крупнейших потребителей украинских
ферросплавов, вошли:

Россия (30,1%),

Турция (14,2%),

Германия (8,6%),

Румыния (4,5%),

Италия (4,3%),

Саудовская Аравия (4,2%),

Южная Корея (3,7%),

Польша (3,5%),

Чехия (2,5%),

Нидерланды (2,3%).

Суммарная доля этих стран в украинском
экспорте ферросплавов составляет 77,8% при тоннаже
293,6 тыс.т. Как видим, основными потребителями
украинских ферросплавов продолжают оставаться
металлургические предприятия СНГ, которые
приобрели 126,2 тыс.т ферросплавов на сумму $46,3 млн.
Из них на долю ферросиликомарганца пришлось 61,2%,
ферромарганца – 29,4% и ферросилиция – 9,3%.
Основным торговым партнером Украины по-прежнему
остается Россия, которая за четыре месяца 2003г.
закупила в нашей стране 113,5 тыс.т ферросплавов на
сумму $41,7 млн.

На втором месте среди потребителей
украинских ферросплавов по итогам четырех
месяцев находятся страны Азии – 23,7% всего
экспорта, или 89,3 тыс.т на сумму $34,5 млн. Среди
поставок в этот регион преобладает
ферросиликомарганец (76,2%), ферросилиций
составляет 17,8% и ферромарганец – 5,9%. В текущем
году шесть стран из этого региона закупали
украинские ферросплавы: Турция (53,4 тыс.т),
Саудовская Аравия (15,7 тыс.т), Южная Корея (14,1
тыс.т), Катар (4,0 тыс.т), Япония (1,9 тыс.т) и Сирия (0,1
тыс.т).

На третьем месте в географической
структуре украинского экспорта ферросплавов
находятся страны ЕС, на долю которых приходится
22,6% объема экспорта, или 85,4 тыс.т на сумму около
$95,7 млн. При поставке в эти страны на долю
ферросиликомарганца приходится 45,0%,
ферросилиция – 31,2% и ферромарганца – 0,2%.
Наиболее крупными покупателями украинских
ферросплавов в данном регионе являются Германия
(32,4 тыс.т), Италия (16,1 тыс.т), Нидерланды (8,6 тыс.т),
Швеция (5,6 тыс.т) и Люксембург (3,2 тыс.т), на долю
которых приходится 77,2% региональных поставок.

Товарная структура экспорта

За отчетный период 2003г. товарная
структура экспорта украинских ферросплавов не
отличается стабильностью по сравнению с
предыдущим годом. Так, доля ферромарганца
возросла до 17,9% против 17,8% в 2002г.,
ферросиликомарганца, соответственно, до 57,6% (54,4%
ранее), а ферросилиция, наоборот, уменьшилась до
17,7% (21,9% ранее). При этом доля малотоннажных
ферросплавов в экспорте увеличилась до 6,7% против
5,9%.

По отдельным позициям в товарной
структуре экспорта ситуация с поставками
ферросплавов за период с января по апрель 2003г.
складывалась следующим образом.

Ферросиликомарганец в количестве 217,4
тыс.т на сумму $88,7 млн. был поставлен в 28 стран
мира, что уступает показателю 2002г. (31 страна).
Однако следует отметить, что объем экспорта
ферросиликомарганца в январе-апреле 2003г.
составил 152,9% объема поставок за аналогичный
период предыдущего года и 119,8% объема поставок в
сентябре-декабре 2002г. Большей частью
ферросиликомарганец экспортировался в СНГ (35,5%
всего объема), страны Азии (31,3%) и ЕС (17,7%).

Среди основных потребителей данного
товара:

Россия (74,5 тыс.т),

Турция (37,5 тыс.т),

Германия (15,2 тыс.т),

Саудовская Аравия (14,5 тыс.т),

Южная Корея (14,1 тыс.т),

Польша (9,9 тыс.т),

Чехия (6,0 тыс.т),

Финляндия (5,7 тыс.т),

Канада (5,6 тыс.т),

Египет (5,1 тыс.т).

На долю этих десяти стран приходится 86,6%
экспортных поставок украинского
ферросиликомарганца в тоннаже.

Ферромарганец из Украины
экспортировался в количестве 67,5 тыс.т на сумму
$25,7 млн. Уровень поставок примерно в 1,6 раза
превысил объем экспорта за январь-апрель 2002г. и
на 0,6% больше показателя за период
сентябрь-декабрь 2002г. В то же время количество
стран-покупателей снизилось до 15 против 23 в 2002г. В
региональную тройку потребителей украинского
ферромарганца входят страны СНГ (55,0% всего
объема), Восточной Европы (36,9%) и Азии (7,9%).
Крупнейшими покупателями украинского
ферромарганца являются:

Россия (29,9 тыс.т),

Румыния (14,8 тыс.т),

Казахстан (6,4 тыс.т),

Катар (4,0 тыс.т),

Чехия (3,4 тыс.т),

Польша (3,3 тыс.т),

Болгария (1,8 тыс.т),

Саудовская Аравия (1,2 тыс.т),

Венгрия (0,8 тыс.т),

Словения (0,5 тыс.т).

На долю этих десяти стран приходится 98,2%
экспорта ферромарганца в тоннаже.

Ферросилиций экспортировался в
количестве 66,9 тыс.т на сумму $21,1 млн. В тоннаже это
на 1,1% меньше, чем было поставлено в 2002г. за
январь-апрель и на 19,8% больше объема экспорта за
сентябрь-декабрь 2002г. Основными региональными
потребителями украинского ферросилиция
являются страны ЕС (39,8%), Азии (23,8%) и СНГ (17,6%).
Первую десятку покупателей ферросилиция
образуют:

Турция (15,9 тыс.т),

Италия (11,9 тыс.т),

Россия (9,1 тыс.т),

Швеция (5,6 тыс.т),

Словакия (4,1 тыс.т),

Нидерланды (3,5 тыс.т),

Германия (2,8 тыс.т),

США (2,7 тыс.т),

Беларусь (2,1 тыс.т),

Испания (2,0 тыс.т).

На долю этих стран пришлось 89,5% поставок
ферросилиция. Следует отметить, что по итогам
2002г. всего 41 страна закупала украинский
ферросилиций.

Малотоннажные ферросплавы. Экспорт этих
ферросплавов из Украины в январе-апреле 2003г.
составил 25,4 тыс.т на сумму $92,3 млн. По тоннажу
объем экспорта за отчетный период был в 1,7 раза
больше, чем за аналогичный период 2002г. Однако
покупателями украинских малотоннажных
ферросплавов являлись только девять стран
Европы и Северной Америки против 13 в 2002г. При этом
номенклатура поставляемых из Украины
малотоннажных ферросплавов остается суженной по
сравнению с прошлым годом.

Украинские экспортеры реализовывали
только ферроникель, ферротитан и ферросплавы
категории "прочие". При этом поставки
ферроникеля (15,9 тыс.т, или 62,8% экспорта
малотоннажных ферросплавов) и ферротитана (0,6
тыс.т, или 2,2%) суммарно составили 65%. Ферроникель
большей частью поставлялся в Германию (8,2 тыс.т),
Нидерланды (3,8 тыс.т), Литву (1,9 тыс.т) и Эстонию (1,3
тыс.т). На эти четыре страны приходится около 95%
экспорта ферроникеля. Основным потребителем
ферротитана в 2003г. являлись Нидерланды (0,2 тыс.т ),
США (0,2 тыс.т) и Эстония (0,2 тыс.т).

Импорт ферросплавов

Импортные закупки Украиной ферросплавов
в январе-апреле 2003г. составили примерно 53,3% в
среднемесячном измерении по отношению к 2002г.
Всего объем импорта ферросплавов Украиной из 18
стран Европы, Азии и Америки в текущем году
составил 12,7 тыс.т на сумму $15,6 млн. По итогам 2002г. в
Украину поставляли ферросплавы из 23 стран мира.
Среди стран – поставщиков ферросплавов в
январе-апреле 2003г. лидерами являются:

Казахстан (5,5 тыс.т),

Россия (3,9 тыс.т),

Румыния (1,4 тыс.т).

На эти три страны приходится около 85,6%
импорта Украиной ферросплавов.

Среди отгруженных ферросплавов
преобладают феррохром (6,4 тыс.т на сумму $4,2 млн.),
ферросилиций (1,9 тыс.т на сумму $0,8 млн.) и
ферросиликомарганец (1,4 тыс.т на сумму $0,3 млн.),
что составляет 76,2% объема импорта по тоннажу.

При этом на малотоннажные ферросплавы
приходится 22,8% объема импорта. В порядке убывания
объема поставок данные ферросплавы,
импортируемые Украиной, располагаются в
следующей последовательности: прочие – 11,0%,
феррованадий – 4,7%, ферромолибден – 2,3%,
феррониобий – 1,8%, ферротитан – 1,6%, феррофосфор –
1,1%, ферровольфрам – 0,3%.

Что касается импорта базовых
ферросплавов, следует отметить то, что в текущем
году по сравнению с прошлым сократились поставки
на внутренний рынок ферромарганца и
ферросилиция при существенном росте поставок
ферросиликомарганца. Очевидно, что
использование ферросиликомарганца в процессе
плавки выгоднее с экономической и
технологической точек зрения.

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа",  gnat@dzi.mfert.gov.ua

 

В России может сформироваться
первый ферросплавный холдинг

По данным "Интерфакса" и
Госкомстата РФ, металлургические предприятия
России в январе-апреле 2003г. увеличили выпуск
электроферросплавов на 16,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. При этом
производство ферросилиция (в пересчете на
содержание кремния 45%) составило 265,6 тыс.т (рост
18%), а феррохрома (60% хрома) – 84,9 тыс.т (рост 15,1%).
Наряду с этим производство феррованадия (38%
ванадия) в РФ сократилось на 59,8% до 1000 т, а
пятиокиси ванадия (72% ванадия) – на 37,1% до 7,1 тыс.т.

АО "Челябинский ЭМК" (ЧЭМК),
крупнейший производитель ферросплавов в РФ, в
январе-апреле 2003г. увеличил выпуск ферросплавов
на 21,6% по сравнению с таким же периодом 2002г. и
достиг объема производства в 207,1 тыс.т. В
номенклатуре ферросплавов данного предприятия
на долю ферросилиция приходится около 39%,
феррохрома – около 25,5%, ферросиликомарганца –
19,5% и ферросиликохрома – около 13,5% (“Интерфакс”).
Отмечается, что рост объема производства был
достигнут за счет повышения потребительского
спроса на российском и мировом рынках. Кроме
того, ЧЭМК начал модернизацию одной из печей для
производства ферросилиция в цехе №7, в
результате которой мощность печи увеличится на
25% – до 75 т ферросилиция в сутки. Это техническое
мероприятие напрямую связано с намерением
руководства завода довести долю экспорта в общем
объеме реализации продукции до 30%
("Интерфакс").

АО "Кузнецкие ферросплавы" в
январе-апреле 2003г. произвело 114,6 тыс.т
ферросилиция (в пересчете на ФС45), что на 1,3%
больше, чем за аналогичный период 2002г. По данным
www.factiva.com, "Кузнецкие ферросплавы" в
январе-мае 2003г. увеличили производство
ферросилиция на 3,2% по сравнению с периодом
январь-апрель 2002г. Всего за отчетный период
предприятием произведено 144,3 тыс.т ферросилиция.

Говоря об изменениях на российском рынке
ферросплавов, необходимо затронуть тему
вероятного создания первого ферросплавного
холдинга в РФ. По информации "Эксперт-Урал",
в апреле 2003г. на Серовском заводе ферросплавов
(Свердловская обл., РФ) произошла смена
собственника. Московская компания "Индустриал
Металз" продала завод британской компании
"Кермас Лимитед" и челябинской группе
"Ариант". При этом "Ариант"
контролирует крупнейшего игрока на российском
рынке ферросплавов – ОАО "Челябинский завод
ферросплавов". Таким образом, упомянутый
холдинг сможет контролировать 70% производства
ферросплавов по РФ, 100% производства феррохрома и
40% ферросилиция.

Интересно то, что "Ариант" на
российском рынке выступает также в качестве
серьезного игрока в сфере производства вин.
После получения в доверительное управление
сроком на 49 лет контрольного пакета акций самого
знаменитого российского производителя
шампанских вин – ЗАО "Агрофирма
"Абрау-Дюрсо" – доля "Арианта" в
российском производстве виноградных вин
вырастет с 50% до 80%. Компания будет в состоянии
ежемесячно выпускать до 2,6 млн. бутылок вина, в
т.ч. около 0,5 млн. бутылок шампанского знаменитой
марки "Абрау-Дюрсо" (www.ismm.ru). По словам
основателя "Арианта" Александра Аристова
(члена Совета Федерации Федерального Собрания
РФ), такое сочетание пищевого и ферросплавного
векторов позволяет оптимизировать управление
бизнесом в зависимости от ситуации на конкретных
рынках (www.uralpolit.ru).

Конъюнктура глобального рынка
базовых ферросплавов

Изменение цен на ферросицилий в Европе
происходило следующим образом. С 645 EUR/т в декабре
2002г. они выросли до 760-810 EUR/т в феврале 2003г. Затем
под давлением избытка предложения цены на
ферросилиций опустились до уровня 720-770 EUR/т
(середина мая с.г.). Во второй декаде мая
ферросицилий предлагался уже по цене 650-700 EUR/т,
что соответствует уровню начала января 2003г.

В то же время реальный темп падения цен
превосходит прогнозный. Полагаем, что это
вызвано совместным действием таких факторов, как
состояние европейской экономики и превышение
предложения над спросом. Последнее обусловлено
увеличением поставок ферросилиция из Норвегии,
Китая и Украины.

Иная ситуация сохраняется с поставками
китайского ферросилиция. Недостаток товара в
данном регионе стимулировал в текущем году
неуклонное увеличение цен на него с 530-535 $/т
(январь) до 650-660 $/т (май) на условиях FOB – китайские
порты. В то же время, по оценкам MBR FAM, потребление
ферросилиция в текущем году возрастет только на
0,2%, поэтому весьма вероятно временное выведение
мощностей по производству ферросилиция.

В отличие от ферросицилия, ситуация на
европейском рынке марганцевых сплавов
оставалась довольно устойчивой. По данным
metalbulletin.com, в начале июня на европейском рынке
цены на ферромарганец сохраняются на отметке
500-550 $/т, на американском рынке – 485-500 $/т. В то же
время наметился недостаток сплава на азиатском
рынке, в результате чего цены в мае возросли с
415-420 $/т до 425-435 $/т на условиях FOB – китайские
порты. Как отмечает MBR FAM, несмотря на повышенный
спрос на ферромарганец в Азиатском регионе,
особенно в Китае, последний наращивает экспорт
данного продукта. В целом же, по оценкам
экспертов, экспорт ферромарганца из Китая, СНГ и
Восточной Европы сбалансировал спрос и
предложение данного товара. В итоге ожидается,
что рынок ферромарганца вернется к положению,
существовавшему в 2001г.

Цены на ферросиликомарганец
демонстрируют примерно такую же ценовую
динамику, как и на ферромарганец. По состоянию на
начало июня в Европе ферросиликомарганец
реализуется по цене 510-550 $/т, в США – 0,250-0,260 $/фунт
(551-573 $/т), а при экспорте из Китая цены увеличились
с 440-460 $/т до 470-480 $/т на условиях FOB – китайские
порты. Последнее обусловлено тем, что китайское
правительство ввело экспортную пошлину на
ферросиликомарганец, произведенный из
отечественной марганцевой руды (MBR FAM). В то время
как ферросиликомарганец, полученный только из
импортного сырья, при экспорте освобождается от
20%-й пошлины. При использовании смеси из
низкосортной китайской и высококачественной
импортной марганцевой руды цена реализации
ферросиликомарганца увеличивается, по оценкам
экспертов, на 40-50 $/т.

Цены на феррохром, отмечает MBR FAM,
достаточно сбалансированы, чтобы получить
дополнительную прибыль в третьем квартале 2003г.

Таким образом, полагаем, что ситуация на
рынке базовых ферросплавов начинает отклоняться
от точки равновесия в сторону ухудшения
конъюнктуры.

 

Таблица 1. Показатели украинского
рынка базовых ферросплавов

Показатель	Ферромарганец			Ферросилиций			Ферросиликомарганец
	4 мес. 2003	4 мес. 2002	2003/2002, %	4 мес. 2003	4 мес. 2002	2003/2002, %	4 мес. 2003	4 мес. 2002	2003/2002, %
Производство, тыс.т	100,5	77,3	130,0	107,3	117,5	91,3	307,7	215,6	142,7
Экспорт, тыс.т	67,5	43,5	155,2	66,9	67,6	98,9	217,4	142,2	152,9
Поставка на внутренний рынок, тыс.т	33,0	33,8	97,6	40,4	49,9	81,0	90,3	73,4	123,0
Импорт, тыс.т	0,1	0,0	0,0	1,9	7,7	24,7	1,4	5,9	23,7
Всего, поставки на внутренний рынок, тыс.т	33,1	33,8	97,9	42,3	57,6	73,4	91,7	79,3	115,6
Цены средние контрактные экспортные, $/т	381	394	96,7	315	346	91,0	408	383	106,5

Таблица 2. Структура украинского
рынка ферросплавов

Показатель	2000	2001	2002	4 мес. 2003	Среднемесячный показатель, тыс.т/мес.
					2000	2001	2002	2003	2003/2002, %
Производство, тыс.т	1457,6	1406,0*	1403,0*	516,1*	121,5	117,2	116,9	129,0	110,4
Экспорт, тыс.т	823,7	860,3	983,4	377,3	68,6	71,7	81,9	94,3	115,1
Поставка на внутренний рынок, тыс.т	633,9	545,7	419,6	138,8	52,8	45,5	34,9	34,7	99,4
Импорт, тыс.т	38,2	48,0	71,7	12,7	3,2	4,0	6,0	3,2	53,3
Всего, поставки на внутренний рынок (ВПФ), тыс.т	672,1	593,7	491,3	151,5	56,0	49,5	40,9	37,9	92,7
Производство стали в Украине (ПС), тыс.т	31293	33074	34049	11703	2608	2756	2837	2926	103,1
ВПФ/ПС, кг/т	21,5	18,1	14,4	12,9	—	—	—	—	—
Поставка на внутренний рынок/производство, %	43,5	38,8	29,9	26,9	43,5	38,8	29,9	26,9	—

* – без учета доменных ферросплавов