Структура украинского рынка стальных труб.

Рынок стальных труб

Рынок стальных труб (январь-апрель 2003
г.)

Трубники встретили весну достаточно
мажорно. Производство стальных труб
увеличивается, экспорт вызывает оптимизм. В то же
время энтузиазм продавцов несколько тускнеет на
фоне определенного пессимизма аналитиков в
предвидении перспектив второго полугодия.

Среднемесячное производство стальных
труб в Украине за период январь-апрель 2003г.
возросло примерно на 19,1% при увеличении экспорта
примерно на 16,5% по сравнению с 2002г. Сохраняется
рост поставок стальных труб на украинский
внутренний рынок (+26,4%), хотя темп его несколько
уменьшился.

Отметим, что за четыре месяца 2003г. из
Украины было экспортировано 415,9 тыс.т стальных
труб на сумму около $196,4 млн. Из стран-покупателей
наиболее крупным партнером остается наша
соседка Россия, на долю которой приходится 43,0%
объема экспорта в тоннаже и 47,0% в денежном
измерении.

Всего за период январь-апрель 2003г.
Украина поставила в Россию 178,8 тыс.т стальных
труб на сумму $92,3 млн. В тоннаже это примерно на 38,2
процентных пункта (п.п.) больше, чем за
аналогичный период предыдущего года. Как
положительный результат следует отметить то, что
за отчетный период достигнуто примерно 86,5%
объема плановых поставок на январь-апрель 2003г.
согласно годовой квоте (620 тыс.т ). За отчетный
период объем поставок труб кода 7305 11 00 00 в 1,8 раза
превышает план четырех месяцев, однако по трубам
прочих кодов выполнение плана составляет 60%. По
сравнению с результатами за четыре месяца 2002г.
поставки труб по коду 7305 11 00 00 – увеличились в 2,3
раза, а по прочим кодам – на 49,3%. В итоге, по
предварительным данным, за четыре месяца 2003г.
годовая трубная квота выполнена украинской
стороной на 28,8%.

По информации Министерства экономики и
по вопросам европейской интеграции Украины
(www.me.gov.ua), по состоянию на 19 мая 2003г. годовая квота
с учетом заявок выполнена Украиной на 60,18%, в том
числе по трубам кода 7305 11 00 00 – на 92,08%, а по прочим
трубам – на 51,30%.

Предварительная оценка нами возможных
вариантов развития экспорта украинских труб в РФ
позволяет сделать следующие предположения. С
учетом большой вероятности выполнения квоты на
поставку ТБД и сезонного изменения поставок
бесшовных труб выполнение квоты украинской
стороной может колебаться от 70%
(пессимистический вариант) до 93% (оптимистический
вариант).

Такая ситуация складывается при
одновременном увеличении производства стальных
труб в России.

Так, "Трубная металлургическая
компания" (ТМК) в январе-апреле текущего года
отгрузила потребителям до 760 тыс.т трубной
продукции, что на 8% больше, чем за аналогичный
период прошлого года (пресс-служба ТМК).
Предприятия, входящие в ТМК, завершили четыре
месяца 2003г. с такими результатами. АО "Волжский
ТЗ" увеличило отгрузку труб потребителям на 8%
(до 214 тыс.т), АО "Синарский ТЗ" увеличило
производство на 9,5% (до 200,5 тыс.т), ОАО "Северский
ТЗ" – на 6,8% (до 161,3 тыс.т) – Интерфакс.

АО "Челябинский ТЗ", находящийся под
управлением ЗАО "Объединенные трубные
заводы", также наращивает производство
трубной продукции. Отмечается, что за период
январь-апрель 2003г. предприятие произвело 240,1
тыс.т труб (Интерфакс). Такой показатель на 32,2%
превышает достигнутое за аналогичный период 2002г.
Руководство завода полагает, что положительная
динамика в производстве достигнута за счет
расширения инвестиционных программ ведущих
компаний ТЭК, а также в результате
целенаправленной и эффективной работы службы
сбыта предприятия.

В то же время, как отмечает RUSMET.RU, с
февраля по май на российском рынке стальных труб
постепенно снижается активность. Полагаем, что
сохраняющаяся тенденция роста цен на стальной
прокат всех видов бумерангом отражается на
спросе. И поэтому возрастает вероятность
охлаждения рынка металлопродукции, в том числе и
труб, во втором полугодии 2003г.

Возвращаясь к украинским трубным делам,
отметим, что в итоговом четырехмесячном
региональном экспортном рейтинге места
распределились следующим образом: СНГ – 59,3%, ЕС –
13,6%, Азия – 8,5%, Восточная Европа – 8,3%, Северная и
Центральная Америка – 3,7%, Южная Америка – 2,1%,
Африка – 1,6%.

Теперь рассмотрим номенклатуру итоговых
поставок стальных труб из Украины в
январе-апреле 2003г.

Бесшовные трубы. За четыре месяца 2003г.
экспорт стальных бесшовных труб из Украины
составил 101,2% объема аналогичного периода 2002г. В
течение отчетного периода бесшовные трубы из
Украины экспортировались в 70 стран, что уступает
показателю 2002г. (82 страны). Среди основных
потребителей украинских бесшовных труб
находятся Россия – примерно 78,0 тыс.т, или 36,4%
всего объема их экспорта, Италия (24,6 тыс.т),
Казахстан (11,0 тыс.т), Болгария (8,2 тыс.т), США (7,9
тыс.т), Турция (7,8 тыс.т), Азербайджан (5,6 тыс.т),
Польша (5,5 тыс.т), Германия (5,5 тыс.т) и Сирия (5,1
тыс.т). На долю этих десяти стран пришлось 74,4%
всего тоннажа экспорта украинских бесшовных
труб. В региональном масштабе в тройку наиболее
крупных покупателей входят страны СНГ (109,4 тыс.т),
ЕС (35,6 тыс.т) и Азии (29,7 тыс.т) с суммарной долей
около 81,6%.

Сварные трубы большого диаметра. Экспорт
сварных труб большого диаметра (ТБД) по итогам
торговли за четыре месяца 2003г. составил 220,9%
уровня аналогичного периода предыдущего года.
Поставка ТБД в отчетный период времени
осуществлялась в 17 стран мира против 23 стран в
2002г. В десятку основных покупателей, помимо
России (88,1 тыс.т, или 73,3% объема экспорта), входят
также Узбекистан (13,0 тыс.т), Бразилия (8,5 тыс.т),
Туркменистан (4,1 тыс.т), Германия (2,4 тыс.т),
Казахстан (1,3 тыс.т), Беларусь (1,0 тыс.т),
Азербайджан (0,8 тыс.т), Польша (0,3 тыс.т) и Латвия (0,2
тыс.т). В итоге на эти 10 стран приходится 99,6%
экспорта из Украины сварных труб большого
диаметра. В региональном масштабе основные
поставки ТБД выполнялись в страны СНГ (108,4 тыс.т),
ЕС (2,5 тыс.т), страны Балтии (0,4 тыс.т), что
составляет 92,5% экспорта данного товара.

Сварные трубы (прочие). За отчетный
период 2003г. экспорт сварных труб (прочих)
составил 186,0% показателя аналогичного периода
2002г. Крупнейшие региональные поставки были
осуществлены в страны СНГ – 29,0 тыс.т, ЕС – 18,5
тыс.т и в страны Восточной Европы – 15,8 тыс.т. При
этом доля данных регионов составила 77,7%. Пока что
сварные трубы (прочие) приобрели 46 стран мира, что
существенно уступает показателю 2002г., когда
поставки указанных труб осуществлялись в 55
стран. В десятку крупнейших потребителей, на
которые приходится 72,1% объема экспорта, входят
Германия (14,6 тыс.т, или 17,9%), Россия (12,7 тыс.т),
Молдова (4,8 тыс.т), Беларусь (4,5 тыс.т), Сербия и
Черногория (4,3 тыс.т), Польша (4,0 тыс.т), США (3,8
тыс.т), Литва (3,7 тыс.т), Азербайджан (3,2 тыс.т) и
Италия (3,1 тыс.т).

За период январь-апрель 2003г. Украина
импортировала примерно 12,5 тыс.т стальных труб на
сумму $12,6 млн. При этом доля поставок бесшовных
труб в Украину составила 87,6%, сварных труб
(прочих) – 10,3% и ТБД – 2,1%, соответственно, в 2002г. –
84,8%, 10,2% и 5,0%. Выше отмечалось, что в текущем году
среднемесячный уровень поставок стальных труб в
Украину уступает достигнутому в минувшем году. В
то же время спрос на данный товар растет, о чем
свидетельствует увеличение поставок в 2,7 раза в
апреле по сравнению с январем текущего года.

В 2003г. наиболее крупными среди 31
поставщика стальных труб в Украину (45 стран в
2002г.) являются РФ (6,4 тыс.т, или 51,2% всего импорта),
Австрия (3,5 тыс.т), США (0,9 тыс.т), Италия (0,3 тыс.т),
Польша (0,3 тыс.т), Румыния (0,3 тыс.т), Германия (0,2
тыс.т), Беларусь (0,1 тыс.т), Нидерланды (0,1 тыс.т) и
Швеция (0,05 тыс.т). На долю этих десяти стран
приходится около 98,5% украинского импорта
стальных труб.

Импортные поставки бесшовных труб
осуществлялись из 28 стран, среди которых
основные позиции занимают Россия – 53,3% и Австрия
– 31,9%. Сварные трубы (прочие) импортировали из 25
стран, и при этом Россия (43,9%) и Италия (26,5%)
являются крупнейшими поставщиками. Довольно
скромное место занимают закупки ТБД. При этом
основные поставки продукции выполнялись Польшей
(52,4%) и Румынией (46,5%).

Структура украинского рынка
стальных труб