Объединившись в альянс с американской ATI, крупнейший российский производитель титана может повернуть себе на пользу нынешние кризисные тенденции на глобальном титановом рынке.
В ближайшие 5 лет ВСПМО планирует существенно расширить номенклатуру продукции из цветных металлов.
ТитаниЧескаЯ сделка
ТИТАНИЧЕСКАЯ СДЕЛКА
Объединившись в альянс с американской
ATI, крупнейший российский производитель титана
может повернуть себе на пользу нынешние
кризисные тенденции на глобальном титановом
рынке.
В мае этого года в российской цветной
металлургии состоялось еще одно "слияние
века". Вслед за созданием совместной компании
"СУАЛа" и Fleming Family & Partners (подробнее см.
"Металл" №2 за этот год) подобное событие
состоялось и в сфере производства титана.
Крупнейший российский и мировой производитель
этого металла "ВСМПО – Ависма" создало
совместное предприятие с американской компанией
Allegheny Technologies (ATI), которая специализируется на
производстве нержавеющей стали и продукции из
специальных металлов. Продукт слияния получил
название Uniti. По оценкам экспертов, этот
российско-американский проект способен
кардинальным образом изменить расстановку сил
на мировом рынке коммерческого титана.
СоздаваЯ СП, два крупнейших
производителЯ рассЧитывают справитьсЯ с
последствиЯми кризиса в сфере потреблениЯ
титана
Наблюдатели называют несколько причин
создания Uniti. К образованию СП с американскими
конкурентами российских владельцев "ВСМПО –
Ависма" подтолкнула прежде всего
неблагоприятная ситуация, которая довольно
продолжительное время наблюдается на глобальном
рынке титановой продукции. Во многом этому
способствовали события 11 сентября в США –
начиная с этого времени, наблюдается спад в
сферах авиаперевозок и гражданского
самолетостроения, что, естественно, приводит к
снижению спроса на титан. Так, в 2001-2002гг. резко
упало (на 15-25%) потребление титана со стороны
предприятий авиакосмической отрасли.
В такой ситуации мировые производители
титана отмечают существенное падение
прибыльности бизнеса. Например, объемы прибыли
одного из крупнейших производителей титановой
продукции в мире – RTI International Metals – по итогам
первого квартала с.г. снизились почти вдвое по
сравнению с аналогичным периодом 2002г., а именно:
$4,3 млн. (при объеме продаж в $58 млн.) сегодня против
$8 млн. (при объеме продаж в $65,7 млн.) год назад.
В такой ситуации крупнейшие
производители титана ищут пути преодоления
кризиса. И если RTI International Metals планирует
нивелировать негативные тенденции за счет
снижения производственных затрат и концентрации
на тех рынках, которые пока остаются прибыльными
и растущими, ее российский и американский
конкуренты решили преодолевать кризис за счет
объединения усилий. Кроме того, толчком к
скорейшему принятию россиянами решения о
создании Uniti стало снижение рентабельности
производства магния из-за роста энерготарифов. В
результате экспорт магния, который являлся
вторым по значимости металлом для "ВСМПО –
Ависма", упал до нуля.
Uniti позволит участникам
альянса монополизировать
рынок коммерческой
продукции из титана и укрепить
позиции среди промышленных потребителей этого
металла
Создание Uniti позволит российскому
"ВСМПО – Ависма" и американской Allegheny Technologies
исключить элемент конкуренции на рынке
продукции из коммерческого титана. Объем этого
рынка составляет около $400 млн. в год, а оборот
продукции на данном рынке, по оценкам компании ATI,
приближается к 20,5 тыс.т в год. До создания
совместного предприятия ВСМПО и ATI конкурировали
на этом рынке по ряду позиций, а рыночные доли
обеих компаний составляли по 20%. После создания
Uniti, как заявил заместитель генерального
директора ВСМПО В.Брешт, обе компании сообща
смогут довести совокупный объем продаж на этом
рынке до 50%.
Соглашение о создании совместного
предприятия предусматривает, что головной офис
Uniti будет располагаться в Питтсбурге (штат
Пенсильвания, США). При этом выпуск продукции
будет осуществляться в России на
производственных мощностях ВСМПО (Верхняя Салда,
Свердловская область) и "Ависма" (Березники,
Пермская область). Сырье и полуфабрикаты для
деятельности Uniti будут поставлять как "ВСМПО –
Ависма", так и ATI.
Новую компанию возглавил Карл Мултон,
бывший вице-президент по вопросам
стратегических инициатив ATI. По его словам, новое
предприятие будет позиционировать себя как
надежный поставщик продукции промышленным
потребителям, в основном для нефтехимической
промышленности и электроэнергетики. Uniti будет
производить титановый лист, полосу, плиту и
сварные трубы. Карл Мултон говорит, что "если в
США доля потребления промышленной титановой
продукции, исключая аэрокосмический сектор,
составляет 35-40%, то в мире данный показатель
приближается к 50%".
Кроме того, компания будет работать на
потребительском рынке, рынках транспорта
(судостроения и автомобильной отрасли),
машиностроения, электроники и систем опреснения
морской воды в США и Европе. Несмотря на то, что
эксперты прогнозируют на ближайшие год-два
неблагоприятное развитие событий с потреблением
титана в области машиностроения,
автомобилестроения и судостроения,
представители компаний-соучредителей Uniti
оценивают позиции СП в этих сферах довольно
оптимистично. Во всяком случае, генеральный
директор "ВСМПО – Ависма" Владислав Тетюхин
уверен, что Uniti имеет неплохие возможности для
удачной работы на названных рынках.
Интересно, что соучредители Uniti
ограничили сферу влияния новой компании – это
предприятие не будет претендовать на рынок
аэрокосмической отрасли и оборонной
промышленности, на котором материнские компании
и так занимают довольно неплохие позиции. К
примеру, ВСМПО и Boeing год назад продлили контракт
на поставку титановой продукции для гражданских
самолетов до 31 декабря 2007г. Причем с этого года 100%
деталей шасси американского пассажирского
самолета Boeing 777 будет производиться из титана
российского производства. Этот контракт
принесет ВСМПО более $100 млн. и позволит
Верхнесалдинскому заводу занять лидирующие
позиции на мировом рынке титановой продукции.
При всем том выгоды этого альянса
созданием Uniti и ее возможностями на рынке
потребительской продукции из титана не
ограничиваются. Так, предполагается, что
основные поставки полуфабрикатов производства
"ВСМПО – Ависма" будут осуществляться на
предприятия ATI. Представители последней
сообщили, что "полуфабрикаты российского
производства, такие, как слябы и горячекатаные
полосы, будут накапливаться в районе
перерабатывающих предприятий американской
компании для того, чтобы достичь оптимального
временного интервала в процессе переработки
сырья и полуфабрикатов в готовую продукцию".
Основным рынком сбыта этой продукции станут США.
Схожая схема будет установлена и для сбыта
титановой губки российского производства;
определенные ее объемы будут поставляться на Uniti
и предприятия ATI в США.
Альянс "ВСМПО – Ависма" и Allegheny
Technologies может привести к перераспределению
наиболее емкого американского рынка
окончательно в пользу ATI и, как следствие, ее
партнеров по "титановой сделке века".
Крупнейший производитель титановой продукции в
США – компания Titanium Metals Company (Timet) – по
результатам первого квартала 2003г. и так понес
убытки в размере $13,6 млн. В случае активных
поставок российского титана на предприятия Allegheny
Technologies с последующей переработкой в готовые
изделия Timet может существенно утерять свои
позиции на американском рынке.
В ближайшие 5 лет ВСПМО планирует
существенно расширить номенклатуру продукции из
цветных металлов
В 2002г. Верхнесалдинское
металлургическое производственное объединение
(ВСПМО) снизило объемы реализации экспортного
титана на 15,2%. За тот же период реализация
титановой продукции производственного
объединения выросла на 7%, а удельный вес в объеме
реализованной продукции составил 82,1% в денежном
выражении (в 2001г. – 84,7%).
Объем экспорта ВСМПО в 2002г. превысил
объем экспорта титановой продукции всех
компаний США на 14,5%, а всех компаний Японии – на
24,1%. Основная экспортная продукция – титановый
прокат – составил 76,1% от экспортных продаж в 2002г.
Снижение объема реализации экспортного титана
на 15,2% компенсировано ростом объема реализации
продукции для российских предприятий и
предприятий СНГ.
В ближайшие 5 лет ВСМПО планирует удвоить
объемы выпускаемой продукции до уровня $500 млн. в
год. Как сообщил гендиректор предприятия
В.Тетюхин, увеличение объемов будет происходить
за счет опережающего роста выпуска
высокотехнологической продукции, в частности
штамповок и труб. В 2003г. количество трубосварных
станов на ВСМПО будет увеличено с 2 до 6, в 1,5-2 раза
вырастут объемы выпуска алюминиевого проката,
ускоренными темпами будет развиваться
производство прутков.
ВСМПО ориентируется на увеличение
выпуска высокотехнологичной продукции для
отечественной энергетики, газовой, химической и
нефтегазовой промышленности, всего спектра
изделий из титана, необходимых для российской
промышленности и мировой авиации. Осваивается
выпуск теплообменной энергетической аппаратуры,
газоочистных устройств, в планах – выпуск
продукции для атомной энергетики. Расширяется
выпуск строительного профиля из алюминия,
предстоит освоение эксклюзивных изделий из
магния для авиации и других отраслей.
В 2003г. на предприятии будет организовано
еще одно производство – жаропрочных никелевых
сплавов и высокопрочных сталей для авиации и
турбостроения. По словам В.Тетюхина,
номенклатура выпускаемой продукции будет
расширяться, поскольку цены на титановые и
алюминиевые сплавы слишком подвержены
колебаниям мирового рынка.