Внутренние поставки стального лома в первом квартале 2003 г. Экспорт стального лома из Украины за первый квартал 2002 и 2003 гг.

Украинский рынок стального лома

Украинский рынок стального лома
(март-апрель 2003 г.)

Зарегулированность украинского рынка
лома и отходов черных металлов в Украине
известна. Контролировать ломозаготовительные
предприятия считают своим долгом все структуры,
имеющие какое-либо отношение к власти, – от
районного отделения милиции до Верховной Рады
Украины. Металлургическое лобби в парламенте
также не сидит сложа руки – разработан ряд
законопроектов, направленных на дальнейшее
ограничение и усиление контроля за
"ломовой" деятельностью. Пытаются найти
слабое место в постоянно обновляемом
законодательстве отечественные экспортеры и
заготовители металлолома.

В марте 2003г. в Верховной Раде Украины был
зарегистрирован новый законопроект о внесении
очередных изменений в Закон Украины "О
металлоломе". Он предусматривает ужесточение
контроля за экспортными операциями, связанными с
поставками меди, путем регистрации экспортных
контрактов. В нем также предлагается
дополнительно упорядочить систему выдачи
лицензий на право деятельности с металлоломом в
АР Крым.

Другим законопроектом предлагается
внести изменения в "Единый таможенный тариф
Украины", касающиеся отмены импортной пошлины
на стальной лом (и всех товаров, входящих группу
7204, согласно УКТ ВЭД). До настоящего момента
действует импортная таможенная пошлина на
поставки стального лома в размере 5-10%.

Министерство промышленной политики
Украины также проявило некоторую активность в
законотворчестве. В конце февраля 2003г. приказом
14/65 от 25.02.2003г. были утверждены новые лицензионные
условия для субъектов предпринимательской
деятельности, работающих с ломом. Новая редакция
лицензионных условий обуславливает ряд более
жестких требований к технологическому
оборудованию ломозаготовительных предприятий, а
также в ней изложены основные требования к
осуществлению хозяйственной деятельности,
связанной с металлоломом.

Заставил задуматься отечественных
экспортеров металлолома один документ
Государственной налоговой администрации
Украины – письмо №18645/7/35-3017 от 29.11.2002г. под
названием "Методические рекомендации
относительно признания отдельных договоров на
поставку металлолома недействительными в
хозяйственных судах Украины". Несмотря на
существенные недоработки, документ рекомендован
для применения в судах. Истинный смысл этого
документа понятен и не требует дополнительных
пояснений.

Внутренний рынок

Как показали последние события, экспорт
металлолома является единственным действенным
стимулом, способным поддерживать баланс на
рынке.

По последним данным, на протяжении
января-марта 2003г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года экспорт лома и отходов
черных металлов из Украины сократился более чем
на 70%. В это же время, по данным УАВМ, заготовка
стального металлолома в стране сократилась на 25%
и составляла около 1200 тыс.т.

Не лучшим образом выглядит обеспечение
металлоломом отечественных металлургических
предприятий. В отчетный период поставки
находились на критически низком уровне и
составляли около 500 т в сутки при потребности
3000-4000 т. В целом поставки стального лома со
стороны на протяжении первого квартала 2003г. не
превысили 1113,4 тыс.т, что позволило обеспечить
только на 75% производственные потребности
предприятий.

Тем не менее, на протяжении марта
поставки металлолома на предприятия начали
увеличиваться (по сравнению с февралем на 14%). Это
удалось достичь за счет повышения
меткомбинатами закупочных цен. В настоящее время
закупочные цены украинских металлургов
составляют за лом вида 3А 540-560 грн./мт с НДС и
доставкой, в то время как несколько недель назад
цены были немного ниже.

При этом практически все
металлургические предприятия отмечают
значительное улучшение условий оплаты –
большинство поставок лома производится на
условиях предоплаты или иных условиях, удобных
поставщикам. По их мнению, повышение закупочных
цен и либерализация условий оплаты является
скорее заигрыванием, вызванным стремлением
пополнить складские запасы этого сырья ввиду
приближающегося длительного праздничного
периода, чем желанием конструктивно работать с
ломозаготовителями.

Экспорт

Величина экспортной пошлины адекватно
отразилась на объемах экспорта лома и отходов
черных металлов из Украины. По последним
статистическим данным, экспорт металлолома из
Украины сократился на 71,3% и составил 202,7 тыс.т
против 707 тыс.т в первом квартале 2002г.

Основными странами – импортерами
украинского металлолома в первом квартале
текущего года были Египет (70,4 тыс.т), Турция (54,8
тыс.т), Молдова (44,6 тыс.т), Малайзия (36,5 тыс.т), а
также Греция (2,4 тыс.т). Поставок на ранее
традиционные рынки (в Южную Корею, Польшу,
Словакию, Италию) в отчетный период не отмечено.

Учитывая более высокую рентабельность
экспортных операций с металлоломом по сравнению
с внутренними поставками, украинские
ломоторговые фирмы начали искать нетрадиционные
пути беспошлинного вывоза металлолома за рубеж.
Это оказалось возможным при поставке товара в
страны, с которыми заключен договор о свободной
торговле.

Комитет Верховной Рады Украины по
вопросам европейской интеграции после
многочисленных обращений рассмотрел вопрос о
порядке применения экспортной пошлины на
металлолом, экспортируемый из Украины в страны,
которые участвуют в соглашении о свободной
торговле (к таким странам относятся Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия,
Туркменистан, Узбекистан, Латвия, Литва, Эстония,
а также Македония).

Согласно экспертному заключению
Комитета, экспортная пошлина при поставках в эти
страны не должна применяться, если товар
предназначен для таможенной территории страны –
участника соглашения о свободной торговле и не
будет реэкспортироваться в третьи страны. Таким
образом, беспошлинный экспорт лома и отходов
черных металлов возможен при поставках в Молдову
– одну из крупнейших стран-импортеров
отечественного металлолома.

В то же время Кабинет Министров Украины
совместно с руководящими органами Литвы внес
некоторые изменения в соглашение о свободной
торговле между двумя странами. Согласно этому
изменению, лом и отходы черных металлов выведены
из перечня товаров, поставляемых в режиме
свободной торговли. При этом установлена квота
на беспошлинную поставку стального лома в Литву
в размере 1,5 тыс.т.

Импорт

В первом квартале 2003г. в Украину было
импортировано около 627 т лома и отходов черных
металлов против 901 т в аналогичный период 2002г.
Импортные поставки металлолома состояли из
вагонных партий кускового стального лома
(импортерами выступали ММЗ "ИСТИЛ (Украина)"
и ОАО МК "Азовсталь"), а также мелких партий
лома и отходов легированных сталей,
импортируемых для собственных нужд Луцким
подшипниковым заводом.

Анализ статистических данных показал,
что импортные поставки металлолома в Украину
носят случайный характер, и рассчитывать на
удовлетворение производственных потребностей
отечественных предприятий импортным
металлоломом не стоит. Вместе с тем в случае
отмены импортной пошлины на металлолом возможен
рост закупок незначительных партий этого сырья в
Беларуси и России.

Конъюнктура мирового рынка

Стремительный рост цен, который
наблюдался на мировом рынке в начале 2003г., в
последние месяцы стабилизировался. В апреле
основные мировые потребители металлолома, ввиду
ухудшения конъюнктуры рынка готового проката и
достаточных складских запасов этого сырья, были
вынуждены снизить закупочные цены.

Апрельская коррекция ценовых котировок
на металлолом тесно связана с изменением
фрахтовых ставок, которые в последние время
несколько снизились. Завершение активной фазы
иракского конфликта, а также возобновление
навигации в ряде регионов стали причиной
снижения фрахтовых ставок.

В начале апреля турецкие
металлургические компании несколько сократили
объемы закупок металлолома. Пополнение
складских запасов за счет европейских и
американских поставщиков этого сырья позволило
турецким потребителям оказывать давление на
цены с целью их снижения. И это им удалось – цены
снизились в среднем на 10-15 $/мт и составили 150-155
$/мт C&F Измир. Несмотря на это, спрос на стальной
лом на турецком рынке довольно существенный, и в
ближайшей перспективе ценовые уровни на этом
рынке будут одними из самых высоких в мире.

Восстановился в последние недели и
европейский рынок металлолома. Благоприятные
погодные условия в основных ломозаготовительных
областях региона позволили европейским
компаниям увеличить объемы заготовки и
предложения этого товара на рынке. Естественно,
ценовые котировки начали снижаться и
остановились в апреле на уровне 135-136 $/мт FOB
Роттердам за лом марки HMS1 и 130-132 $/мт FOB Роттердам
за лом марки HMS 1&2.

Достаточно уверенно чувствуют себя на
мировом рынке американские экспортеры
металлолома. Рост цен в начале года привлек
американских трейдеров и позволил значительно
расширить экспортные поставки, компенсировав
снижение отгрузок из стран СНГ. При этом основной
рост поставок пришелся на рынок Южной Кореи и
Турции. Несмотря на незначительное снижение,
американские экспортные цены по состоянию на
апрель месяц находятся в пределах 135-137 $/мт FOB
Восточное побережье (вид лома HMS 1&2) и 155-156 $/мт FOB
Восточное побережье (вид лома HMS1).

Большие запасы сырьевых материалов,
полуфабрикатов и готового проката, сделанные в
предыдущие месяцы, на фоне общемировой
стабилизации рынка сгладили дефицит металлолома
на рынке ЮВА. При этом азиатские сталелитейные
предприятия заняли выжидательную позицию,
рассчитывая на дальнейшее снижение ценовых
котировок. В настоящий момент рыночная цена на
кусковой металлолом находится в пределах 168-170
$/мт C&F основные порты ЮВА.

Дефицит лома отмечается в России. Это
связанно с "переходным периодом", когда
объемы заготовки после зимы еще невысокие, а
запасы этого сырья на предприятиях уже на исходе.
Отчасти этим объясняется повышение закупочных
цен российскими металлургическими комбинатами,
которые в апреле составили порядка 3500-3800 руб.
РФ/мт с НДС и доставкой. Российские экспортные
цены на протяжение апреля месяца составляли 127-130
$/мт FOB Балтийские порты и 124-128 $/мт FOB порты
Азовского моря.

Заметно снизились в апреле украинские
экспортные цены. Это связано как с нормализацией
фрахтовых ставок, так и со снижением закупочных
цен со стороны главного зарубежного потребителя
отечественного сырья – Турции, а также с
повышением закупочных цен металлургическими
комбинатами. По последней информации, в
Черноморских портах стальной лом предлагался по
ценам порядка 130-135 $/мт FOB, в то время как при
поставках с речных портов – по 128-130 $/мт FOB. При
экспорте в Молдову зарегистрирована цена в
размере 123-125 $/мт DAF граница Украины-Молдовы.

Необходимо также отметить, что нынешний
уровень цен делает украинский экспорт лома менее
рентабельным, и, по всей видимости, в ближайшей
перспективе экспортные поставки осуществляться
не будут. Учитывая достаточно высокий уровень
закупочных цен украинских металлургических
предприятий, возможна переориентация с
экспортных поставок на внутренние.

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

Внутренние поставки стального лома в
первом квартале 2003 г., тыс. т*

Экспорт стального лома из Украины за
первый квартал 2002 и 2003 гг.