Конъюнктура мирового рынка стального лома в
январе
Конъюнктура мирового рынка стального
лома в январе-феврале 2003 г.
На протяжении первых месяцев 2003г.
отмечается стремительный рост цен на лом и
отходы черных металлов практически на всех
ломопотребляющих рынках. При этом ценовые уровни
достигли наивысшего значения за последние годы.
Повышение ценовых котировок на стальной
лом на региональных рынках было обусловлено
рядом макроэкономических, конъюнктурных и
косвенных факторов, которые наблюдались на
основных ломопотребляющих рынках в отчетный
период.
Среди факторов, которые оказали
существенное влияние на изменение цен на мировых
рынках, необходимо выделить:
дефицит этого вида сырья на основных
ломопотребляющих мировых рынках – рынках Турции
и стран ЮВА – в условиях роста выпуска стали;
сезонный фактор – в связи со сложными
погодными условиями заготовка и поставка
металлолома затруднена, что оказывает
дополнительное давление на цены. Отмечен также
рост фрахтовых ставок;
запретительно-ограничительные меры в
России и Украине (экспортные пошлины,
перелицензирование и др.).
Существенное влияние на мировой рынок
лома оказывали экспортеры из России и Украины. По
различным оценкам, главной причиной столь
стремительного роста цен стало сокращение
поставок металлолома из этих стран.
Высокие морозы практически полностью
остановили экспортные отгрузки металлолома из
российских балтийских и дальневосточных портов.
Кроме того, российские металлургические
предприятия существенно повысили закупочные
цены, стимулировав ломозаготовителей на
переориентацию поставок с внешних рынков на
внутренний.
К косвенным факторам сокращения
экспорта лома из России можно отнести экспортную
таможенную пошлину, равную 15 EUR, а также
сокращение количества операторов на рынке после
принятия новых нормативных документов
относительно перелицензирования этого вида
деятельности (по оценкам, количество
предприятий, которые раньше имели право
заниматься операциями с металлоломом,
сократилось на 25-50% в зависимости от региона).
В российских портах Азовского моря
экспортные котировки на стальной лом на
протяжении января-февраля текущего года
колебались в пределах 120-130 $/мт FOB, что выше
декабрьского уровня на $20-40. Цены на стальной лом
в российских портах Балтики в отчетный период
установились на уровне 135-137 $/мт FOB. Данная
ситуация обусловлена как ростом спроса на лом со
стороны европейских и турецких покупателей, так
и сезонным ростом фрахтовых ставок.
Аналогичные причины отмечены при
экспортных поставках стального лома из Украины.
Зимнее закрытие навигации обусловило полное
сокращение отгрузок из речных портов, а усиление
морозов затруднило экспортные поставки лома из
портов Азовского моря. Кроме того, принятие
Верховной Радой закона об экспортной таможенной
пошлине с последующей перерегистрацией
действующих контрактов также остановило
экспортные поставки металлолома морским и
железнодорожным транспортом.
В украинских черноморских портах
стальной лом в январе-феврале предлагался по
цене порядка 125-130 $/мт FOB. Дальнейшее увеличение
спроса на это сырье в Турции, а также некоторый
рост фрахтовых ставок (с 14 $/мт в октябре-ноябре до
18-20 $/мт в декабре-январе) позволил отечественным
экспортерам предлагать металлом на экспорт по
цене 135-140 $/мт FOB морские порты.
В западном регионе Украины экспортные
цены при поставках в Словакию, Польшу и Молдову
также повысились по сравнению с декабрем 2002г. В
данный момент украинский металлолом на условиях
поставки DAF граница Украины котируется на уровне
120-122 $/мт.
Украинские металлургические
предприятия, стремясь обеспечить более высокие
объемы запасов лома на зимние месяцы, повысили
свои закупочные цены (в среднем на 3-5 $/мт). Сейчас
ломозаготовительные компании поставляют
стальной лом на предприятия по цене порядка 480-520
грн./мт (с НДС и доставкой). В некоторых случаях
поставщикам возмещаются затраты на доставку.
В наиболее сложном положении оказались
турецкие металлургические компании. Сокращение
поставок этого сырья со стороны традиционных
экспортеров (стран СНГ и ЕС) вызвали значительный
дефицит этого сырья на рынке. Учитывая то, что
турецкая металлургическая промышленность
базируется исключительно на импортных сырьевых
материалах, сокращение импорта металлолома
вызвало значительный рост ценовых уровней. При
этом цены по состоянию на конец февраля достигли
своего рекордного уровня – 160-167 $/мт C&F.
Сложная ситуация с обеспечением
производственных потребностей заставила
турецких трейдеров лома искать поставщиков в
других регионах. В частности, отмечены закупки
металлолома в США. По мнению представителя одной
торговой компании, турецкие металлургические
компании и в дальнейшем будут искать
альтернативные источники приобретения лома.
Прежде всего, значительные надежды турецкие
металлурги возлагают на Грузию (удобное
географическое положение, лояльное
законодательство, а также наличие
неразработанных источников лома разрешают
турецким потребителям рассчитывать на
взаимовыгодное партнерство с этой страной). В
отчетный период из грузинских портов металлолом
поставлялся на экспорт по цене 127-132 $/мт FOB.
Цены на рынке стран Юго-Восточной Азии в
первые месяцы 2003г. достигли самого высоко
значения за последние месяцы. По информации с
рынка, стальной лом, аналогичный по качеству лому
вида 3А, приобретался южнокорейскими
потребителями по цене 160-165 $/мт C&F. Лом
повышенного качества азиатскими потребителями
покупался по цене порядка 175-177 $/мт C&F.
По состоянию на конец февраля текущего
года европейские трейдеры на условиях FOB
Роттердам предлагали стальной лом вида HMS1 по
цене 152-153 $/мт, HMS1&2 – по 147-148 $/мт и shredded – по 156-157
$/мт. Это также является рекордным уровнем цен на
последние годы. Главные причины роста – снижение
заготовки лома, вызванное стихийными бедствиями
и неблагоприятными погодными условиями при
растущем потреблении со стороны
металлургических предприятий, а также
сокращение импорта.
Рост ценовых котировок на мировых рынках
стал главным фактором активизации экспортной
деятельности американских ломозаготовителей.
Высокая себестоимость заготовки лома в США и
высокие фрахтовые ставки при поставках в Турцию
и ЮВА несколько сдерживали американских
экспортеров. На протяжении февраля текущего года
американцы увеличили свое присутствие на
турецком рынке, отчасти компенсировав снижение
поставок из Украины и России. Американские
экспортные цены на металлолом в отчетный период
составляли 155-156 $/мт C&F .
Таким образом, учитывая зависимость
многих рынков от влияния сезонного фактора, с
началом весны можно предположить некоторое
снижение цен на основных мировых рынках.
Сокращение экспорта металлолома из Украины и
России будет компенсировано американскими и
европейскими поставщиками. Кроме того, возможен
выход на международный рынок новых участников,
себестоимость заготовки лома у которых ранее
была высокая, что делало их металлолом
неконкурентоспособным. Это прежде всего Грузия,
Румыния и Болгария.